OTC: CMPGY - Compass Group PLC

Доходность за полгода: +13.5%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Compass Group PLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								33.17	34.42	40.89	41.33		43.13
Выручка, млрд $	16.91	17.56	17.06	17.59	19.61	22.57	22.96	24.88	19.94	17.91	25.51	31.03	38.96
Чистая прибыль, млрд $	0.605	0.429	0.865	0.869	0.992	1.161	1.125	1.11	0.133	0.357	1.11	1.314	1.6499
EV, млрд $							30.8	36.2	33.05	44.42	44.83	49.65	48.28
EBIT, млрд $							1.632	1.601	0.294	0.545	1.5	1.911	2.4
EBITDA, млрд $			2.38	2.28	1.747	2.2	2.18	2.21	1.172	1.349	1.9	2.46	3.09
FCF, млрд $	0.673	0.64	0.652	0.634	0.846	0.918	1.062	1.415	0.408	0.788	1.137	1.496	1.8785
Операционный денежный поток, млрд $							1.873	1.952	0.845	1.171	1.596	2.08	2.61
Баланс стоимость, млрд $							-2.25	-1.676	-0.035	0.242	1.419	6.97	6.45
Операционная прибыль, млрд $	1.117	1.23	1.211	1.255	1.397	1.622	1.645	1.752	0.679	0.706	1.5	1.891	2.37
Операционные расходы, млрд $			25.41	24.72	18.21	20.95	21.32	23.13	19.65	17.39	24.06	29.19	36.66
CAPEX, млрд $	0.394	0.467	0.469	0.504	0.578	0.715	0.811	0.537	0.437	0.383	0.459	0.58	0.7283

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.59	12.33	12.55	12.48	7.46	8.44	9.47		11.5		14.01	10.02	15.66	9.83	19.67
Чистая прибыль, млрд $	0.53	0.65	0.47	0.57	-0.44	0.1	0.257		0.48		0.637	0.4082	0.642	0.4325	0.8651
EV, млрд $							30.75		31.36		34.63	41.96	49.03	48.01	47.8
EBIT, млрд $							0.228	0.3245	0.3245	0.478	0.478	0.6484	0.6484	0.6283	1.3398
EBITDA, млрд $	1.1	1.19	1.04	1.2	0.12	0.627	0.917		0.997		1.28	0.8113	1.4	0.6904	1.8376
FCF, млрд $	0.87	0.77	0.89	0.42	0.22	0.47	0.506		0.56		0.815	0.4895	0.799	0.6053	0.8446
Операционный денежный поток, млрд $							0.304	0.3315	0.3315	0.4665	0.4665	0.604	1.2515	0.7243	1.5318
Баланс стоимость, млрд $							0.242	0.92	0.92	1.419	1.419	6.94	6.97	6.57	5.14
Операционная прибыль, млрд $	1.07	0.92	1.09	0.59	0.32	0.567	0.637		0.685		0.972	0.6571	0.978	0.6283	1.3398
Операционные расходы, млрд $											0.016	0.0832	0.0832	0.0243	0.0243
CAPEX, млрд $	0.28	0.3	0.32	0.36	0.38	0.354	0.411	0.0625	0.348	0.0785	0.382	0.1145	0.391	0.119	0.6872

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.387	0.969	0.398	1.484	1.84	2.05	1.54	1.0585
Short Term Investments			0.4837	0.0064	0.0026	0.0909	0.023	0.0226
Total Receivables		3.53	3.8	2.95	3.35	5.18	5.27	5.15
Товарно материальные запасы		0.353	0.404	0.31	0.4163	0.6506	0.6901	0.712
Амортизация, млрд			0.574	0.766	0.514	0.527	0.549	0.6894
Total Current Assets		5.75	5.26	5.4	6.31	8.51	7.31	7.15
Чистые активы, млрд		2.62	3.34	4.79	4.89	5.87	7.39	2.17
Активы, млрд	10.98	12.61	13.31	14.73	14.87	18.75	22.26	22.1
Short Term Debt		1.04	0.2368	0.3858	0.8416	1.13	0.8149	1.6085
Long Term Debt				4.68	4.02	4.16	3.77	2.87
Задолженность, млрд	8.86	9.97	9.95	9.92	9.95	12.84	15.24	15.62
Чистый долг, млрд		3.46	3.47	3.24	2.64	2.89	4	4.36
Долг, млрд	0.016	0.81	0.184	0.106	4.48	5.03	5.54	5.42

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.97	0.61	0.4	0.73	1.48	1.67	1.84		1.48		1.98	1.5331	1.2	1.0788	0.843
Short Term Investments											0.0909		1.5548	0.023	0.023
Total Receivables								3.87	3.87	5.18	5.18	4.98	4.92	3.91	5.27
Товарно материальные запасы								0.4953	0.4953	0.6506	0.6506	0.6936	0.6901	0.7256	0.567
Амортизация, млрд											0.4888	0.1542	0.5004	0.0621	0.4978
Total Current Assets								6.35	6.35	8.51	8.51	7.35	7.31	7.29	5.7
Чистые активы, млрд							4.89	6.3	5.36	8.44	5.87		7.39
Активы, млрд							14.87		15.24		18.75	22.14	22.26	22.52	17.6
Short Term Debt									0.9817		1.13		0.8149		1.281
Long Term Debt									3.32		4.16		3.77		2.88
Задолженность, млрд							9.95		9.85		12.84	15.16	15.24	15.92	12.44
Чистый долг, млрд							2.64		2.55		2.89	-1.5331	4	-1.0788	3.47
Долг, млрд	5.61	4.82	5.41	6.02	4.5	4.59	5.23		5.63		7.03		6.44		4.32

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0.35	0.26	0.51	0.54	0.6	0.71	0.71	0.71	0.94	0.2	0.75	0.753		0.9455
Цена акции ао	7.68	5.57	8.09	10.13	10.48	13.24	17.82	17.72	18.32	19.43	21.96	20.9	20.75	18.73	23.16	27.82	27.93	26.93
Число акций ао, млн										1629	1585	1587	1659	1659	1779	1745		2191.11
FCF/акцию											0.67	0.8916	0.2459	0.4415	0.6391	0.8573		0.8573

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.33	0.41	0.29	0.36	-0.24	0.06	0.14	0.27	0.36	0.2329	0.36	0.249	0.4979
FCF/акцию									0.3273	0.2182	0.356	0.2723	0.3799

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.99	14.27	37.44	46.03	44.66	50.45	47.74	37.31	3.29	7.38	20.64	23.87		23.87	23.33
ROA, %	6.49	4.67	9.71	9.97	10.29	10.79	9.54	8.56	2.54	2.41	5.89	7.23		7.23	11.24
ROIC, %	12.59	9.5	19.15	19.89	19.84	20.85	18.48	16.79	2.65	4.71				8.76	17.17
ROS, %			7	7.11	9.42	7.18	7.18	7.1	2.86	2.86	4.35	4.23	4.23	4.23	13.75
ROCE, %							23.3	20.27	2.87	5.65	12.8	19.18		19.18	20.49
Рентаб EBITDA, %			8.69	8.55	8.91	9.1	7.95	7.26	0.67	4.08	6.21	7.93		7.93	25.58
Чистая рентаб, %	6.6	7	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7	3.4	3.9	4.36	4.23		4.23	13.74
Operation Margin, %			7	7.11	7.13	7.19	7.16	7.04	1.45	1.45		6.09	6.08	6.08	19.55
Чистая процентная маржа, %	3.58	2.44	5.07	4.94	5.06	5.14	4.9	4.46	0.67	1.99				3.5	14.25

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					22.64	8.49	13.67	7.01	12.59	23.33
ROA, %					6.78	1.7698	3.69	1.9369	3.84	11.24
ROCE, %			2.4	3.37	4.48	4.79	4.55	4.53	10.06	20.49
Рентаб EBITDA, %	1.59	7.43	9.68	8.67	9.11	8.1	8.96	7.02	9.34	25.58
Чистая рентаб, %					4.54	4.07	4.07	4.4	4.4	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.16	1.7	1.35	1.3767		1.1274	5.54
P/BV	4.2	6.3	9.9	10.1	10	12.3	10	9.2	9.51	6.2	5.75	6.51		6.78	16.25
P/E	23.3	42.2	22.5	22.8	25.2	22.9	23.2	27.5	22.1	85.5	30.87	32.51		26.62	64.97
P/FCF			19.72	21.91	36.46	29.41	24.19	27.77	58.21	62.9		28.83	22.96	22.96	33.58
E/P			5.24	4.63	3.22	3.14	3.13	2.5	0.4	0.37		0.0305	0.0383	0.0383	0.04
EV/EBITDA			12.89	14.08	19.21	19.72	21.14	26.43	32.95	32.93	18.58	18.78		15.63	10.79
EV/S												1.4886	1.2392	1.2392
Debt/EBITDA							2.03	1.7648	4.42	4.32	2.41	1.7561	1.754	1.754	1.29
Netdebt/Ebitda			1.63	1.61	1.56	1.73	1.45	1.82	3.04	3.04		1.4106	1.411	1.411	0.79
Debt/Ratio			0.79	0.78	0.76	0.81	0.79	0.75	0.67	0.67		0.2455	0.2452	0.2452	0.76
Debt/Equity			3.69	3.51	3.2	4.22	3.81	2.98	2.07	2.07		1.9908	2.5	2.5	0.80
Debt/Net Income												3.29	3.29	3.29	6.96
Бета									0.88	1.01	0.84	0.8045	0.6038	0.6038	-0.46
Индекс Альтмана			3.23	3.54	4.28	4.6	4.07	4.69	3.48	4.45	5.6	5.59	4.83	4.83	8.19

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.28	1.5688	0.9422	0.8587	0.7517	5.54
P/BV	5.71	5.35	5.37	6.23	6.42	7.43	6.66	16.25
P/E			50.32	35.89	22.19	20.1	17.75	64.97
EV/EBITDA			27.35	17.17	11.55	9.74	9.55	10.79
Debt/EBITDA			3.82		3.07		3	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.548	0.611	0.427	0.418	0.418	0.648
Дивиденд	0.0832	0.1131	0.1371	0.1527	0.1529	0.173	0.1897	0.1596	0.1949	0.2637	0.21	0.22	0.26	0.29	0.31	0.34	0.34	0.38	0.69	0.19	0.38	0.5479	0.5479
Див доход, ао, %								2.46	2.38	3.23	2.63	2.08	8.51	2.41	2.22	5.65	2.26	1.95	3.65	0.83	1.64	1.7794	1.7794	2.53
Дивиденды / прибыль, %											47.5	59.6	91.1	55.9	52.8	46.6	47.1	50.9	331.44	117.09	37.17	49.32	49.32	58.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.125	0.125	0.125	0.084	0.084	0.2476	0.4952	0.167	0.334
Дивиденды / прибыль, %					26.42	60.66	60.66	38.61	38.61	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.006	0.01	0.01	0.007	0.011	0.0606		0.0603
Расходы на обслуживание долга	0.122	0.144	0.12	0.12	0.111	0.184		0.231
Всего задолженность	5.61	5.41	4.5
Персонал, чел				548143	480000	500000	550000

Investing Port

OTC: CMPGY - Compass Group PLC

Отчетность Compass Group PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное