OTC: CPAMF - CapitaLand Integrated Commercial Trust

Доходность за полгода: +18.9%
Сектор: Real Estate

Отчетность CapitaLand Integrated Commercial Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.54	5.67	6.2	7.74	10.06	9.63		9.31
Выручка, млрд $	0.631	0.662	0.729	0.659	0.669	0.69	0.682	0.698	0.787	0.745	1.305	1.44	1.1535	1.148
Чистая прибыль, млрд $	0.384	0.536	0.574	0.619	0.58	0.469	0.658	0.677	0.697	0.35	1.083	0.7234	0.6379	0.6348
EV, млрд $							7.2	8.95	9.55	16.29	16.3	16.72	15.83	18.85
EBIT, млрд $								0.4519	0.5047	0.4498	0.8653	0.7182	0.8833	0.879
EBITDA, млрд $				0.6203	0.5814	0.575	0.761	0.771	0.815	0.482	1.289	0.9521	0.8868	0.8825
FCF, млрд $	-0.216	0.458	0.314	0.343	0.327	0.356	0.328	0.254	0.385	0.324	0.734	0.6643	0.9376	0.9331
Операционный денежный поток, млрд $								0.4617	0.5112	0.3723	0.8293	0.7587	1.0533	1.0482
Баланс стоимость, млрд $								7.52	7.76	12.79	13.7	10.43	10.43	13.78
Операционная прибыль, млрд $	0.375	0.398	0.455	0.404	0.421	0.432	0.43	0.446	0.505	0.459	0.863	0.7027	0.8833	0.879
Операционные расходы, млрд $				0.2551	0.248	0.258	0.2521	0.2513	0.2817	0.2866	0.4426	0.3661	0.0472	0.047
CAPEX, млрд $	0.597	0.001	0.161	0.065	0.096	0.077	0.099	0.202	0.127	0.056	0.094	0.0944	0.1157	0.1151

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2	0.21	0.11	0.15	0.28	0.6519		0.6723		0.694		0.7637		0.7845	0.4547
Чистая прибыль, млрд $	0.24	0.12	-0.29	0.07	0.45	0.328		0.7551		0.4162		0.3097		0.3937	0.27
EV, млрд $								17.26		20.82		16.66		16.82	16.75
EBIT, млрд $						0.2137	0.2188	0.2178	0.2284	0.2352	0.2637	0.2462	0.2502	0.2542	0.3076
EBITDA, млрд $												0.3761		0.3857	0.3091
FCF, млрд $	0.11	0.06	-0.02	0.08	0.17	0.3179		0.2654		0.3603		0.321		0.3684	0.2292
Операционный денежный поток, млрд $						0.2079	0.2066	0.2056	0.2274	0.2341	0.3054	0.2851	0.2562	0.2603	0.3181
Баланс стоимость, млрд $								13.7		14.55	15.17	10.43	14.11	10.54	10.5
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.06	-0.02	0.08	0.21	0.3181		0.359		0.3605		0.4482		0.3684	0.3076
Операционные расходы, млрд $												0.0033		0.002	-0.0062
CAPEX, млрд $	719	536	526	564	698	0.0025	0.0000	0.0024	0.0001	0.0022	0.000153	0.0019	0.0000	0.0021	0.0889

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5227	0.3485	0.2022	0.1836	0.3651	0.2484	0.1841	0.1366
Short Term Investments				0.1683	0.0000	0.0043
Total Receivables		0.0262	0.0237	0.0668	0.0349	0.0231	0.0197	0.0196
Амортизация, млрд		0.000529	0.0017	0.0023	0.0049	0.0031	0.0035	0.0035
Total Current Assets		0.3813	0.2288	0.2681	0.7647	0.2441	0.2441	0.1888
Чистые активы, млрд		0.3808	0.2285	0.2677	0.7637	0.2438	0.2438	0.2469
Активы, млрд	10.5	11.5	11.73	22.42	22.79	18.28	18.28	24.02
Short Term Debt		0.5391	0.26	0.9151	0.5967	0.8574	0.8574	0.9735
Long Term Debt			3.3	7.65	7.61	6.26	6.26	8.23
Задолженность, млрд	3.58	4.07	3.96	9.35	9.07	7.7	7.7	10.03
Чистый долг, млрд		3.32	3.36	8.38	7.83	6.92	6.92	9.09
Долг, млрд	3.18	3.63	3.56	8.73	8.22	9.72	9.27	9.23

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.13	0.08	0.07	0.18	0.3502		0.3651		0.2271	0.2677	0.2484	0.254	0.2542	0.104
Short Term Investments											0.0062	0.0043		0
Total Receivables							0.0351	0.0349	0.0526	0.0542	0.0663	0.0231	0.0502	0.0377	0.015
Амортизация, млрд												0.0015		0.0016	0.0015
Total Current Assets							0.7683	0.7647	0.306	0.3151	0.3524	0.2441	0.3088	0.2307	0.1439
Чистые активы, млрд							0.7672	0.7637	0.3056	0.3147	25.45	0.2438	23.68	17.79
Активы, млрд								22.79		25.48	26.58	18.28	24.7	18.46	18.29
Short Term Debt								0.5967		1.15		0.8574		0.3233	0.7416
Long Term Debt								7.61		8.89		6.26		6.86	6.27
Задолженность, млрд								9.07		10.71	11.19	7.7	10.39	7.76	7.64
Чистый долг, млрд								7.83		9.79	-0.2677	6.92	-0.254	7.01	6.92
Долг, млрд										10.12		7.18		7.2	7.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.12	0.16	0.16	0.18	0.17	0.13	0.19	0.19	0.19	0.08	0.17	0.13	0.0958		0.0953
Цена акции ао	1.26	1.51	1.5	1.25	1.72	1.49	1.49	1.33	1.28	1.59	1.68	1.85	1.64	1.5	1.46	1.47	1.51
Число акций ао, млн									3545	3568	3688	4186	6494	6639	4923.26		4899.45
FCF/акцию										0.0943	0.1406	0.0662	0.1501	0.1351	0.1904		0.1904

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.03	-0.08	0.02	0.08	0.05	0.12	0.06	0.05	0.06	0.0405
FCF/акцию									0.0673	0.0553	0.0458

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.54	9.8	9.81	10.07	8.94	7.01	9.66	9.43	9.17	3.36	8.11	5.19	5.26		5.26
ROA, %	4.44	5.63	5.77	6.23	5.74	4.54	6.31	6.15	6	2.05	4.8	2.5	3.01		3.01
ROIC, %	4.64	7.13	7.26	7.51	7.16	5.55	7.47	7.07	7.2	2.76	5.77				5.77
ROS, %				61.28	62.93	83.38	63.06	63.97	64.19	61.55	61.55	86.67	50.18	55.3	55.3
ROCE, %								4.18	4.49	2.18	4.02	4.17	3.89		3.89
Рентаб EBITDA, %				94.15	86.91	68.37	111.58	110.46	103.56	64.7	66.16	65.75	76.87		76.87
Чистая рентаб, %	59.5	60.2	62.4	61.3	62.9	62.6	63.1	64	64.2	61.5	66.2	50.17	55.3		55.3
Operation Margin, %				61.28	62.93	62.59	63.06	63.97	64.19	61.55	61.55		65.75	76.58	76.58
Чистая процентная маржа, %	60.93	81.07	78.77	93.93	86.67	68.06	96.36	97.02	88.59	46.94	82.99				82.99

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.9797		2.22	2.24
ROA, %				1.0298		1.3455	1.454
ROCE, %	1.0114	1.0352	1.1226	1.1924	1.1153	1.4511	1.6073
Рентаб EBITDA, %				65.68		65.52	67.99
Чистая рентаб, %				40.55		49.44	59.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.8	11.4	9.5	9.3	10	9.4	11.1	11.8	12	11.9	11	9.82	8.5		8.5
P/BV	1.1	1.3	1.1	1.1	1	1	1.1	1.2	1.2	1.9	1.1	0.95	0.842		0.6981
P/E	11	13.4	12.6	11	12.5	10.8	12	12	15.8	55.9	11.8	11.27	15.38		15.38
P/FCF				16.95	15.51	18.67	20.45	21.39	21.88	27.89	26.71		14.19	9.93	9.93
E/P				8.95	8.87	7.06	7.52	6.94	6.24	3.32	3.46		0.0569	0.0685	0.0685
EV/EBITDA				14.6	15.98	19.53	9.46	11.61	11.72	33.79	15.8	12.18	21.36		21.36
EV/S													15.59	16.42	16.42
Debt/EBITDA							4.18	4.71	4.37	18.1	6.35	9.95	13.74	10.45	10.45
Netdebt/Ebitda				3.45	4.73	5.42	3.23	4.06	4.81	21.62	21.62		9.65	10.3	10.3
Debt/Ratio				0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.42	0.42		0.5382	0.3842	0.3842
Debt/Equity				0.57	0.55	0.54	0.52	0.55	0.51	0.72	0.72		39.37	37.55	37.55
Debt/Net Income													18.36	14.53	14.53
Бета										0.75	0.79	0.7	0.5135	0.2982	0.2982
Индекс Альтмана					1.32	1.35	1.65	1.58			0.7204	0.795	0.9324	0.7175	0.7175

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			17.26	8.49	5.86
P/BV	0.6873	0.7467	0.9204	0.9175	0.9224
P/E			42.57	18.85	11.93
EV/EBITDA			44.98	22.21	15.88
Debt/EBITDA			19.19	18.77	23.08

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.4614	0.3841	0.364	0.449	0.5077	0.6908
Дивиденд	0.0598	0.0814	0.095	0.1161	0.0866	0.0679	0.1	0.01	0.08	0.1	0.11	0.11	0.08	0.13	0.07	0.06	0.12	0.08	0.118	0.0405	0.118
Див доход, ао, %					3.77	4.62	8.36	0.74	5.61	7.19	8.44	8.7	5.28	7.64	3.99	3.71	7.5	5.17	2.74	2.59	2.74
Дивиденды / прибыль, %							63.1	8.1	38.6	58.6	73.1	66.3	47.1	58.7	74.3	54.4	43.8	58.2	108.3		108.3

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0561	0.1689	0.1681	0.1698	0.1749	0.1854	0.1731	0.1767	0.2669	0.2644
Дивиденды / прибыль, %							111.74		91.7	97.96

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.009	0.0064	0.0017	0.0043	0.0038	0.0083	0.0083
Расходы на обслуживание долга	0.1161	0.1304	0.176	0.2323	0.2323	0.2556	0.2544
Всего задолженность	0.8277	0.4948	1.3338
Персонал, чел				665	646

Investing Port

OTC: CPAMF - CapitaLand Integrated Commercial Trust

Отчетность CapitaLand Integrated Commercial Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное