OTC: CRWOF - China Railway Group Limited

Доходность за полгода: +4.01%
Сектор: Industrials

Отчетность China Railway Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									20.94	11.25	22.53	20.52		23.85
Выручка, млрд $	459.85	482.89	559.13	610.93	621.62	640.48	691.05	738.24	849.41	972.75	1 071.15	1 150	635.26	174.62
Чистая прибыль, млрд $	6.69	7.36	9.38	10.36	12.26	12.51	16.07	17.2	23.68	25.19	27.62	27.84	16.95	4.63
EV, млрд $								39.32	44.95	45.8	47.62	48.89	41.45	36.97
EBIT, млрд $								25.7	32.17	34.78	36.93	8.74	9.79	9.79
EBITDA, млрд $			20.22	22.33	24.48	31.91	32.99	37.5	47.54	49.87	55.13	53.67	27.43	11.54
FCF, млрд $	-23.9	-13.82	-1.971	9.89	15.65	41.71	17.9	-7.02	1.95	-12.3	-42.9	-2.59	-7.2	-2.78
Операционный денежный поток, млрд $								11.35	21.39	27.88	11.49	6.01	5.3	5.3
Баланс стоимость, млрд $								181.93	213.4	229.72	241.95	41.55	42.59	45.96
Операционная прибыль, млрд $	11.92	12.98	14.42	19.04	18.1	18.23	27.94	30.72	35.71	43.12	47.89	7.07	26.7	6.4
Операционные расходы, млрд $			545.37	594.21	605.81	622.14	662.61	707.21	813.22	929.63	899.4	152.16	608.56	9.54
CAPEX, млрд $	10.42	9.64	9.97	9.56	14.91	12.79	15.28	18.98	20.25	43.29	55.97	8.59	31.51	8.08

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	389.02	484.62	418.3	544.38	459.35	638.99	597.84	695.99	233.4	676.92	284.45	41.98	37.61	321.83	40.97	52.37
Чистая прибыль, млрд $	10.91	8.89	11.4	15.54	12.3	16.69	14.9	19.25	6.64	18.41	7.75	1.14	1.09	8.46	1.0841	1.3089
EV, млрд $									152.36	154.23	179.82	28.53	40.25	210.58	42.66	39.45
EBIT, млрд $									9.98	9.95	12.72	1.7485	1.4996	12.46	1.3474	1.9744
EBITDA, млрд $	24.12	20.53	23.2	24.07	22.81	25.73	28.19	33.06	10.8	32.23	11.82	2.06	1.84	14.51	2.11	3.37
FCF, млрд $	-46.06	37.14	-70.58	77.05	-67.48	91.34	-84.57	79.91	-50.09	-58.08	-5.29	6.34	-6.32	-11.77	-3.56	8.7
Операционный денежный поток, млрд $									-43.24	10.8	8.77	1.1238	1.1238	8.15	-3.81	9.96
Баланс стоимость, млрд $									247.44	262.64	290.06	41.55	42.59	309.36	44.97	45.96
Операционная прибыль, млрд $	-38.23	46.62	-62.48	82.02	-61.75	97.22	70.65	92.26	9.55	-45.54	10.05	2.17	1.64	13.54	1.6533	1.9744
Операционные расходы, млрд $									223.85	258.4	274.39	39.8	35.96	308.29	39.32	3.41
CAPEX, млрд $	5.63	4.88	5.22	5.82	4.75	6.75	6.02	6.59	6.85	6.6	14.06	3.64	1.08	19.92	3.04	1.2656

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	133.36	138.77	163.6	179.83	154.86	193.64	27.02	32.41
Short Term Investments		4.09	5.26	4.56	6.31	1.41	1.48	1.2273
Total Receivables		318.29	243.72	244.19	251.16	16.74	66.16	66.16
Товарно материальные запасы		165.24	199.74	192.66	179.37	28.76	31.13	30.32
Амортизация, млрд			1.5165	1.3972	1.4165	1.4911	1.7528	1.7528
Total Current Assets		620.45	685.81	669.41	706.03	124.33	126.92	138.99
Чистые активы, млрд		618.55	683.7	667.36	703.86	123.95	126.53	125.48
Активы, млрд	844.08	942.68	1 056.19	1 200.12	1 196.9	222.52	228.43	252.83
Short Term Debt		13.69	71.77	47.56	46.59	9.85	11.24	15.01
Long Term Debt			122.47	145.9	172.05	38.71	41.28	43.06
Задолженность, млрд	674.36	720.53	810.71	886.93	881.93	164.16	168.38	189.27
Чистый долг, млрд		21.06	28.39	35.63	60.71	15.5	25.35	25.82
Долг, млрд	138.03	156.68	187.62	214.38	313.57	389.14	58.23	58.23

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	124.03	150.55	124.25	174.47	153.07	207.21	180.97	218.86	118.26	214.01	183.04	32.91	27.02	210.49	27.08	32.41
Short Term Investments									3.46	6.23	7.26	1.41	1.48	7.57	1.3079	1.2273
Total Receivables									306.93	321.85	352.16	16.74	20.3	365.57	22.48	66.16
Товарно материальные запасы									201.45	212.68	221.64	28.76	31.13	230.62	32.76	30.32
Амортизация, млрд											0.5475	0.8674	0.5455	5.06	0.7664	1.3966
Total Current Assets									725.53	838.67	886.68	124.33	126.92	949.43	132.01	138.99
Чистые активы, млрд									723.3	836.1	883.96	123.95	126.53	124.58
Активы, млрд									1 234.74	1 416.48	1 543.48	222.52	228.43	1 722.6	242.58	252.83
Short Term Debt									63.72	79.72	89.03	9.85	11.24	96.21	13.74	15.01
Long Term Debt									195.33	230.28	262.77	38.71	41.28	309.54	42.77	43.06
Задолженность, млрд									909.47	1 049.42	1 139.66	164.16	168.38	1 286.68	180	189.27
Чистый долг, млрд									139.99	140.32	167.68	15.5	25.35	195.25	29.43	25.82
Долг, млрд	699.88	709.84	741.11	756.21	801.83	836.05	935.46	963.76		1 000	54.28	980.57	58.08	438.46	61.43	58.23

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.31	0.34	0.44	0.48	0.53	0.52	0.67	0.71	0.95	0.96	1.03	0.17	0.6847		0.188
Цена акции ао	0.88	0.83	0.69	0.32	0.57	0.57	0.83	0.81	0.83	0.65	0.84	0.43	0.41	0.5148	0.615	0.3743	0.473
Число акций ао, млн									24016	23952	24923	26155	26632	26106	3402.01		3402.01
FCF/акцию										-2.11	0.5544	-3.26	-11.13	-0.7578	-2.11		-0.8158

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.49	0.37	0.46	0.61	0.47	0.62	0.55	0.7	0.2684	0.67	0.3134	0.046	0.0439	0.3417	0.0438	0.0435
FCF/акцию									-14.68	-0.5643	-1.5495	1.8556	-1.8525	-3.41	-1.0314	2.09

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.64	9.78	11.36	11.18	10.69	9.23	10.87	9.91	11.46	10.85	10.41	8.78	40.28		10.57	12.87
ROA, %	1.56	1.44	1.59	1.58	1.76	1.7	2.01	1.93	2.37	2.05	2.16	1.87	7.52		1.9452	4.91
ROIC, %	5.03	4.64	4.87	4.93	5.08	5.01	5.76	5.94	6.68	6	5.53				5.25	11.69
ROS, %			2.63	2.9	2.93	4.99	3.12	3.67	3.93	3.97	3.97	2.42	2.71	2.65	2.65	8.93
ROCE, %								8.46	8.78	7.81	7.32	8.47	8.65		8.65	12.47
Рентаб EBITDA, %			3.61	3.65	3.92	4.09	4.16	4.35	5.03	2.73	4.06	3.79	4.32		6.61	16.29
Чистая рентаб, %	2.6	2.7	2.6	3.1	2.9	2.8	4	4.2	4.2	4.4	4.5	2.6	2.67		2.65	9.39
Operation Margin, %			2.63	2.9	2.93	2.7	3.96	4.14	4.15	4.43	4.43		4.44	3.67	3.67	12.05
Чистая процентная маржа, %	1.45	1.52	1.68	1.7	1.97	1.95	2.33	2.33	2.79	2.59	2.58				2.61	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.75	2.83	3.04	0.4838	0.588	11.25	0.9912	1.1966	12.87
ROA, %					0.5463	0.5256	0.5239	0.129	0.482	0.8659	0.1103	0.5308	4.91
ROCE, %					1.9911	1.8357	2.14	1.8244	1.4813	4.56	0.49	0.7146	12.47
Рентаб EBITDA, %	4.97	4.03	4.72	4.75	4.63	4.76	4.15	4.9	4.9	4.51	5.18	6.44	16.29
Чистая рентаб, %					2.85	2.57	2.73	2.71	2.89	2.63	2.65	2.5	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.02	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.07	0.1	0.08	0.0254		0.0639	1.71
P/BV	0.13	1.2	1	1	0.6	0.8	0.5	0.26	0.3	0.3	0.2682		0.1755	2.92
P/E	1.19	10.7	10.6	10	7.3	7.4	5.3	2.52	3.3	3.02	0.9504		2.41	18.33
P/FCF	-5.68	1.68	1.05	0.41	0.76	-5.63	6.57	-0.77	-0.96		-9.32	-8.58	-8.58	4.07
E/P	83.71	62.25	74.76	73.54	118.07	95.35	184.78	264.82	213.56		0.179	0.1941	0.1941	0.08
EV/EBITDA	10.71	2.55	0.39	-0.55	-1.08	-0.77	1.3	0.94	1.09	0.97	1.5112		3.2	13.59
EV/S											0.1791	0.2117	0.2117
Debt/EBITDA							3.95	4.3	4.37	5.32	48.64	5.05	5.05	2.80
Netdebt/Ebitda	10.15	1.8	-0.28	-1.2	-1.55	-1.33	1	-0.3	-0.3		1.7944	2.24	2.24	1.43
Debt/Ratio	0.85	0.84	0.8	0.8	0.8	0.76	0.77	0.74	0.74		1.8886	0.2303	0.2303	0.23
Debt/Equity	6.13	5.81	4.4	4.31	4.34	3.76	3.66	3.47	3.47		3.32	0.4641	0.4641	1.12
Debt/Net Income											97.51	12.58	12.58	5.32
Бета								0.33	0.29	0.41	-1.7118	0.3023	0.3023	1.02
Индекс Альтмана	1.22	1.22	1.24	1.26	1.13	1.06	1.1	1.11	1.0761	1.1572	9.63	4.39	4.39	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0127	0.0137	0.0115	0.0157	0.0234	0.0348	0.0299	0.0253	1.71
P/BV	0.038	0.0379	0.0301	0.2232	0.2482	0.0352	0.2114	0.2145	2.92
P/E	0.4852	0.524	0.4413	0.5786	0.879	1.3032	1.126	0.9589	18.33
EV/EBITDA	3.69	3.5	3.92	0.7841	1.4674	10.01	2.17	1.6367	13.59
Debt/EBITDA			28.94	20.81	28.4	26.27	29.06	17.27	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								3.12	14.49	15.48	16.4	2.87	10.12		10.15
Дивиденд	0.0093	0.0085	0.0075	0.0085	0.07	0.08	0.08	0.09	0.0175	0.13	0.02	0.18	0.03	0.0279	0.0279
Див доход, ао, %	1.3381	2.62	1.3393	1.4912	10.01	12.22	10.42	15.48	1.8229	25.13	5.75	37.35	5.68	6.27	6.27	4.08
Дивиденды / прибыль, %					13.7	16	14.9	15	19.13	16.6	16.3	18	16.79	59.69	69.12	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.55	4.46	3.73	1.44	0.4872	4.05	1.2722	0.8962
Дивиденды / прибыль, %	23.3	64.04	48.08	126.25	44.83	47.9	117.35	68.47	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8159	0.8307	2.52	4.43	0.9905	3.66		1.2041
Расходы на обслуживание долга	5.34	6.47	7.18	9.37	9.37	5.04		1.6147
Всего задолженность	622.46	676.03	705.14
Персонал, чел				288729	288729	294013	297620

Investing Port

OTC: CRWOF - China Railway Group Limited

Отчетность China Railway Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное