OTC: CSUAY - China Shenhua Energy Company Limited

Доходность за полгода: +28.05%
Сектор: Energy

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								51.62	42.97	41.4	76.21	75.05		71.36
Выручка, млрд $	208.2	250.26	283.8	248.36	177.07	183.13	248.75	264.1	241.87	233.26	335.22	352.76	347.67	44.87
Чистая прибыль, млрд $	44.82	47.66	45.68	36.81	16.14	22.71	45.04	43.87	43.25	39.17	50.27	68.65	69.28	8.25
EV, млрд $								-51.04	-41.11	-81.01	63.19	57.47	249.53	249.53
EBIT, млрд $								78.81	65.34	58.84	83.18	14.5	12.52	12.52
EBITDA, млрд $			87.76	82.82	58.11	66.84	99	97.63	89.34	83.81	99.57	101.42	96.83	15.55
FCF, млрд $	27.89	18.48	2.62	22.97	25.53	52.83	74.88	67.31	44.1	60.62	70.71	93.88	76.88	7.91
Операционный денежный поток, млрд $							95.15	88.25	63.11	81.29	94.58	118.16	13.03	13.03
Баланс стоимость, млрд $							211.32	238.05	262.34	270.92	286.4	269.02	298.64	56.48
Операционная прибыль, млрд $	67.79	68.82	72.08	62.35	41.89	46.89	70.91	73.45	65.36	63.7	82.61	101.48	99.01	12.52
Операционные расходы, млрд $			212.82	188.13	134.73	136.23	173.09	186.3	173.45	169.56	252.6	251.28	248.66	1.8536
CAPEX, млрд $	44.97	53.37	51.67	44.54	29.88	29.06	19.6	19.39	18.13	20.03	23.24	23.86	33.3	5.13

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	71.11	56.87	58.98	68.43	78.56	80.95	91.84	88.97	102.27	83.9	81.68	84.91	94.04	87.04	11.49	11.58	11.86
Чистая прибыль, млрд $	7.36	13.47	13.88	16.43	5.3	17.31	20.81	14.73	9.52	18.96	22.19	17.99	10.5	18.61	2.05	2.09	1.579
EV, млрд $												216.46	39.9	40.25	214.42	242.93	249.53
EBIT, млрд $										27.31	25.83	27.69	2.56	3.5	3.21	2.99	3.02
EBITDA, млрд $	20.25	22.01	22.88				29.57	21.44	19.53	28.42	27.23	26.24	17.59	25.77	3.33	3.1	3.04
FCF, млрд $	-2.95	29.67	20.42	16.7	1.14	13.99	21.52	20.22	20.74	22.56	23.72	26.87	7.91	18.39	-0.7563	-1.3823	0.5571
Операционный денежный поток, млрд $								27.29	27.07	28.44	29.93	32.73	2.6	4.07	2.39	3.95	2.07
Баланс стоимость, млрд $								251.63	286.4	279.36	278.23	269.02	279.46	298.64	53.13	55.35	56.48
Операционная прибыль, млрд $	5.93	32.86	25.98	19.86	12.46	23.91	24.17	22.16	24.22	26.62	25.55	25.1	23.78	24.59	3.21	2.99	3.02
Операционные расходы, млрд $								66.81	78.05	57.28	56.13	59.82	70.26	62.45	1.0403	1.0022	1.2881
CAPEX, млрд $	5.52	5.57	5.47				5.98	6.86	6.36	5.76	5.4	6.34	10.74	10.82	0.7563	1.3823	1.5114

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	81.09	72.21	51.48	127.46	162.89	183.08	185.77	15.96
Short Term Investments		4.44	4.58	0.5024	0.5724	0.5048	4.77	4.77
Total Receivables		3.45	3.67	2.91	2.75	1.5	3.96	3.96
Товарно материальные запасы		9.97	12.05	12.75	1.73	1.66	1.7754	1.7754
Амортизация, млрд			2.73	2.63	2.74	3.01	3.03	3.03
Total Current Assets		31.95	21.98	23.59	28.53	28.9	27.5	27.5
Чистые активы, млрд	301.49	327.76	351.93	360.19	376.88	389.94	415.38	29.47
Активы, млрд	567.12	587.24	558.48	558.45	607.05	628.85	644.09	87.16
Short Term Debt		0.8688	0.1143	0.6906	0.5817	0.7143	0.7605	0.7605
Long Term Debt			5.53	7.33	7.17	5.74	4.51	4.51
Задолженность, млрд	192.5	182.79	142.87	133.32	161.38	160.51	160.43	21.05
Чистый долг, млрд	1.445	-1.7279	-0.1539	-8.87	-13.6	-15.84	-10.51	-10.51
Долг, млрд	9.49	2	0.835	5.04	62.5	61.23	5.45	5.45

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	55.36	97.32	127.36	149.58	137.86	156.91	192.18	145.83	162.89	184.06	207.92	183.08	170.5	185.77	26.76	20.6	15.96
Short Term Investments												0.4801	0.5048	0.4994	0.4934	0.4922	4.77
Total Receivables										2.16	2.71	1.8	1.5	2	3.77	4.36	3.96
Товарно материальные запасы										1.65	1.6	1.7	1.66	1.84	2.17	2.05	1.7754
Амортизация, млрд												0.0951	0.5581	0.0916	0.1248	0.114	0.0264
Total Current Assets										31.67	34.26	31.16	28.9	31.88	33.61	27.98	27.5
Чистые активы, млрд								366.62	376.88	396.99	369.38	389.94	393.85	415.38	46.22
Активы, млрд								589.89	607.05	628.45	650.21	628.85	621.7	644.09	92.45	87.14	87.16
Short Term Debt										0.4588	0.692	0.6809	0.7143	0.5664	1.0651	0.9001	0.7605
Long Term Debt										7.13	6.6	6.62	5.74	5.74	5.85	4.69	4.51
Задолженность, млрд								151	161.38	159.05	205.23	160.51	162.46	160.43	29.39	21.54	20.97
Чистый долг, млрд												-16.83	-15.84	-18.22	-19.65	-14.83	-10.51
Долг, млрд	106.81	115.64	128.5	82.86	82.39	89.38	131.3	94.67	112.23	110.95	163.59	104.96	110.48	109.49	7.11	5.77	5.45

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				22.62	9.76	9.19	7.52	3.25	4.56	2.26	2.21	2.17	1.9694	2.53	3.46	3.49		0.4152
Цена акции ао	13.33	33	26.58	29.09	17.31	12.18	12.15	6.48	8.16	9.97	9.44	8.01	7.55	9.33	11.88	12.46	15.1	16.28
Число акций ао, млн											4973	4973	4970	4968	4973	2745.89		2745.89
FCF/акцию										3.76	3.38	2.22	3.05	3.56	4.73	3.87		2.88

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.56	0.57	0.69	0.19	0.71	0.89	0.7411	0.479	0.9541	1.1167	0.9053	0.5282	0.9368	0.103	0.1052	0.0795
FCF/акцию								1.0177	1.0437	1.1354	1.1936	1.3524	0.3979	0.9254	-0.2729	-0.4988	0.2029

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.34	20.02	17.39	13.05	5.52	7.51	14.67	13.94	12.73	11	13.64	17.9	17.12		14.88	14.23
ROA, %	12.17	11.2	9.51	7.08	2.97	4.04	7.91	7.6	7.55	7.01	8.63	11.11	10.95		9.53	5.58
ROIC, %	17.09	16.48	14.05	10.8	4.94	6.4	11.8	11.89	11.4	9.7	11.62				12.89	7.32
ROS, %			25.01	25.66	23.91	36.5	31.33	29.84	27.01	25.12	25.12	20.72	20.2	18.39	18.39	8.59
ROCE, %								16.99	14.11	12.03	16.14	19.86	16.8		16.8	13.98
Рентаб EBITDA, %			30.92	32.72	32.82	33.73	39.8	36.97	36.94	35.93	29.7	28.75	27.85		34.65	23.06
Чистая рентаб, %	32.6	27.5	25.4	25.1	23.7	25.6	18.11	16.61	17.88	16.79	15	19.46	19.93		18.38	8.59
Operation Margin, %			25.01	25.66	23.91	22.87	28.51	27.81	27.02	27.31	27.31		29.33	27.9	27.9	15.74
Чистая процентная маржа, %	21.53	19.04	16.1	14.82	9.12	12.4	18.11	16.61	17.88	16.79	15				16.39	5.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		4.07	2.61	5.13	5.91	4.73	2.72	4.77	3.73	3.79	2.87	14.23
ROA, %		2.48	1.5904	3.07	3.47	2.81	1.6785	2.94	2.24	2.33	1.8201	5.58
ROCE, %				5.32	4.98	5.28	3.48	4.75	4.32	4.04	4.08	13.98
Рентаб EBITDA, %	32.19	24.1	19.1	33.88	33.34	30.9	18.71	29.61	29	26.81	25.64	23.06
Чистая рентаб, %		16.55	9.31	22.59	27.16	21.18	11.16	21.38	17.8	18.05	13.31	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.8	2.2	1.4	1.3	1.1	1.5	5.37	4.55	4.87	4.17	3.54	4.85	5.59		5.8	1.28
P/BV	2.5	2.2	1.4	1.3	0.7	0.8	1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	1.04	3.68		3.93	1.41
P/E	12.7	11.7	8.5	9	8.5	15.7	29.63	27.38	27.21	24.81	23.59	24.92	28.04		31.52	10.27
P/FCF			40.79	5.05	2.73	1.63	1.91	1.85	2.9	2.11	3.01		6.45	9.02	9.02	15.75
E/P			35.2	30.82	25.14	26.46	31.22	34.49	33.14	30.29	21.27		0.1333	0.1156	0.1156	0.12
EV/EBITDA			2.53	2.01	2.01	1.76	13.5	-0.52	-0.46	-0.97	0.86	0.57	16.05		16.05	5.28
EV/S													1.1347	5.56	5.56
Debt/EBITDA								0.02	0.01	0.06	0.6352	0.4536	3.28	0.3505	0.3505	1.96
Netdebt/Ebitda			1.07	0.47	0.8	0.37	-0.11	-0.2	-0.12	-0.89	-0.89		0	-0.6759	-0.6759	0.83
Debt/Ratio			0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.31	0.26	0.24	0.24		0.6394	0.0625	0.0625	0.18
Debt/Equity			0.65	0.62	0.66	0.61	0.64	0.56	0.41	0.37	0.37		1.8432	0.1849	0.1849	1.13
Debt/Net Income													5.71	0.6606	0.6606	5.84
Бета											0.48	0.42	1.3176	3.43	3.43	1.85
Индекс Альтмана			1.91	1.79	1.33	1.56	1.9	2.1	2.16	2.25	1.3171	1.7221	5.51	3.4	3.4	3.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.93	3.54	4.45	4.81	4.74	4.65	4.83	1.8857	2.08	3.14	1.28
P/BV			3.34	3.86	3.57	3.48	3.46	3.71	3.93	3.93	1.41
P/E	25.43	23.59	27.17	26.26	24.34	23	24.24	11.27	12.67	16.28	10.27
EV/EBITDA					14.78	2.75	2.84	15.64	18.48	19.22	5.28
Debt/EBITDA					2.38	2.55	2.14	2.13	1.8601	1.7916	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									9.15	18.1	17.5	25.06	35.96	152.68	102.59		14.33
Дивиденд		0.3861	0.3104	0.4592	0.5704	0.616	0.592	0.487	0.198	1.725	0.5747	0.5246	0.7116	1.133	1.513	1.459	1.459
Див доход, ао, %	0	0	1.1678	1.5784	3.51	4.57	4.87	7.52	2.43	1.986	6.49	6.84	9.43	12.14	12.74	11.36	11.36	12.45
Дивиденды / прибыль, %				34.8	37.9	42.1	44.6	63	39.5	20.31	41.26	40.47	63.98	71.54	222.41	148.08	84.87	54.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	35.76	0.203	50.83	50.83	50.83	0.39	0.546	0.102	7.13	0.0966
Дивиденды / прибыль, %	242.85	2.13	268.12	229.08	282.58	3.72	2.93	4.98	341.18	6.12	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.959	1.335	0.779	1.075	2.47	7.67	8.76		0.4534
Расходы на обслуживание долга		4.9	3.07	2.26	2.57	2.84	3.29		0.395
Всего задолженность		123.38	95.48	69.49
Персонал, чел					75097	76182	83029	83439

Investing Port

OTC: CSUAY - China Shenhua Energy Company Limited

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное