DuPont (DD) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	25.02	26.86	27.4	43.31	78.13	56.76	52.3	42.13	34.21	31.04	34.61
Выручка, млрд $	58.17	48.78	48.16	62.48	85.98	21.51	20.4	12.57	13.02	12.07	12.07
Чистая прибыль, млрд $	3.77	7.69	4.32	1.46	3.84	-0.614	-2.87	1.18	1.061	0.423	0.423
EV, млрд $	29.03	42.92	41.88	62.99	85.23	62.3	70.24	52.55	38.74	39.56	39.56
EBIT, млрд $	6.37	11.29	6.84	6.66	6.84	3.03	2.53	2.1	2.29	1.717	1.717
EBITDA, млрд $	6.62	11.2	8.13	6.24	12.76	4.08	5.62	2.67	3.47	2.86	2.86
FCF, млрд $	2.93	3.69	1.374	5	0.76	-1.27	2.83	-0.956	-0.155	1.572	1.572
Операционный денежный поток, млрд $	6.5	7.52	5.48	8.7	4.73	1.41	4.1	2.28	0.588	2.19	2.19
Баланс стоимость, млрд $	23.05	28.43	30.34	29.21	94.57	40.99	38.5	26.43	26.5	24.28	24.28
Операционная прибыль, млрд $	5.51	5.95	5.09	4.93	8.97	3.03	2.53	2.1	2.29	1.717	1.717
Операционные расходы, млрд $	5.19	4.99	5.43	7.14	11.67	4.67	5.21	2.73	2.59	1.916	1.916
CAPEX, млрд $	3.57	3.83	4.1	3.69	3.97	2.68	1.26	3.24	0.743	0.619	0.619

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		41.69	37.67	28.09	25.17	32.76	32.93	32.81	33.69	0	0	33.63
Выручка, млрд $		4.27	3.27	3.32	3.32	3.1	3.02	3.09	3.32	2.9	2.93	3.09
Чистая прибыль, млрд $		0.204	0.232	0.365	0.367	0.105	0.257	-0.131	0.319	-0.022	0.189	0.269
EV, млрд $		50.46	49.44	38.87	35.13	37.32	37.61	34.32	40.14	38.41	38.11	40.06
EBIT, млрд $	0.703	0.432	0.508	0.613	0.622	0.534	0.465	0.477	-0.277	0.4	0.646
EBITDA, млрд $		0.787	0.85	0.894	0.905	0.677	0.742	0.759	0.017	0.694	0.646	-0.386
FCF, млрд $		0.414	-0.042	-0.049	0.247	-0.311	0.102	-0.153	-1.14	0.677	0.255	0.425
Операционный денежный поток, млрд $		0.621	0.209	0.086	0.419	-0.126	0.343	-0.039	0.74	0.822	0.462	0.527
Баланс стоимость, млрд $		-1.587	26.18	25.53	24.91	26.5	26.74	26.12	24.19	24.28	23.58	23.34
Операционная прибыль, млрд $		0.591	0.508	0.613	0.622	0.534	0.465	-0.386	0.017	0.4	0.355	-0.386
Операционные расходы, млрд $		0.822	0.685	0.674	0.631	0.603	0.614	0.629	0.485	0.478	0.509	0.483
CAPEX, млрд $		0.207	0.251	0.135	0.172	0.185	0.241	0.114	1.88	0.145	0.207	0.102

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				5.65	8.58	6.61	14.39	13.48	1.54	2.54	2.01	3.66	2.8	2.8
Short Term Investments $	0.002	0.001	0.145	0.124	0.906	1.362	0.956	0.134		1.08		1.302		1.302
Long term investments $					6.09	6.72	7.9	7.91	1.228	1.083	0.981	0.733	1.071
Total Receivables $				9.37	7.85	9.02	16.89	17.34	3.8	3.55	2.71	2.52	2.37	2.37
Товарно материальные запасы $				8.1	6.87	7.36	16.99	16.62	4.32	3.73	2.86	2.33	2.15	2.15
Амортизация, млрд $				0.436	0.419	0.544	1.013	1.903	1.05	3.09	0.566	1.18	1.147	1.147
Total Current Assets $				24.27	24.48	23.66	49.89	49.6	10	10.88	8.07	11.32	7.51	7.51
Чистые активы, млрд $				13.32	78.79	25.99	101.93	49.6	10	10.88	8.07	5.73	11.2	5.73
Активы, млрд $				68.8	68.03	79.51	192.16	188.03	69.4	70.9	45.71	41.4	38.55	38.55
Short Term Debt $				0.945	0.995	0.907	4.02	2.8	3.83	0.005	0.15	0.3	0.097	0.097
Long Term Debt $				9.27	24.09	20.46	30.06	12.62	13.62	21.81	10.63	7.77	7.73	7.73
Задолженность, млрд $				45.44	41.84	52.28	90.24	91.85	27.84	31.83	18.66	14.45	13.83	13.83
Чистый долг, млрд $				4.01	16.05	14.48	20.63	26.98	15.91	19.27	8.77	4.41	5.48	5.48
Долг, млрд $				9.67	24.63	21.09	34.07	40.46	17.45	21.81	10.78	8.07	8.29	8.29
Interest income $					0.272	0.416	0.427	0.338	0.639	0.576	0.619	0.417	0.174
Goodwill $			12.8	12.63	12.15	15.27	59.53	59.03	33.15	30.24	19.58	16.66	16.72
Себестоимость, млрд $						37.64	50.41	65.33	14.06	13.52	10.8	8.4		8.34

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $									2.01	1.67	1.44	1.79	3.66	3.53	4.89	1.338	2.8	2.35	1.509
Short Term Investments $	0.032	0.031	0.031	0.147	1.083	2	1.068	1.029			0.008		1.3	1.319
Long term investments $							1.068	1.029	0.981	0.821	0.836	0.779	0.733	0.744	0.757	0.751	1.071
Total Receivables $									2.71	2.33	2.27	2.26	2.52	2.44	2.32	2.4	2.37	2.37	2.31
Товарно материальные запасы $									2.86	2.24	2.36	2.36	2.33	2.44	2.34	2.28	2.15	2.18	2.16
Амортизация, млрд $								0.37	0.156	0.342	0.281	0.283	0.143	0.277	0.282	0.294	0.294	0.0000
Total Current Assets $									8.07	14.44	14.01	14.35	11.32	11.2	11.13	7.94	7.51	7.07	6.16
Чистые активы, млрд $									26.43	14.44	14.01	14.35	11.32	6.16	5.7	6.24	24.28	23.58	23.34
Активы, млрд $									45.71	45.39	44.44	44.1	41.4	41.21	40.8	39.13	38.55	37.72	36.55
Short Term Debt $								0.099	0.15	0.405	0.661	1.29	0.3	0.3	0.3	0.475	0.097	0.093
Long Term Debt $								10.63	10.63	10.63	10.63	10.56	7.77	7.81	7.78	7.74	7.73	7.69
Задолженность, млрд $									18.66	18.6	18.3	18.6	14.45	14.05	14.24	14.51	13.83	13.71	12.79
Чистый долг, млрд $									8.77	9.37	9.85	10.07	4.41	4.58	3.19	6.88	5.48	5.89	5.66
Долг, млрд $									10.78	11.04	11.29	11.85	8.07	8.11	8.08	8.22	8.29	8.24	7.17
Interest income $							0.11	0.09	0.153	0.001	0.002	0.102	0.109	0.054	0.084	0.04	0.023
Goodwill $							18.57	19.69	19.58	16.88	16.61	16.3	16.66	16.7	16.64	17.25	16.72
Себестоимость, млрд $									2.86	2.11	2.15	2.1	2.05	1.983	2.03	0	0	0	2.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.61	18.45	10.56	2.15	4.98	-0.8227	-3.91	2.16	2.12	0.9375		0.9375
Цена акции ао		64.89	73.25	81.41	101.33	76.09	64.2	71.11	72.84	76.93	80.41	80.41
Число акций ао, млн	396	414	374	532	771	746	735	544	499.4	451.2		451.2
FCF/акцию	7.4	8.91	3.67	9.39	0.9847	-1.699	3.85	-1.7567	-0.3104	3.48		3.48

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.4	0.4515	0.7209	0.7334	0.2195	0.5585	-0.2853	0.7036	-0.0511	0.4454	0.634
Цена акции ао									80.01	73.82	75.82	77.74	65.2	56.85	63.65	72.66	68.52	74.85	72.44
Число акций ао, млн	400.37	386.97	406.3	368.73	775.63	764.3	742	735.4			517.8				478.4				430.3
FCF/акцию										-3.21	0.7995	-0.0817	-0.0968	0.4936	-0.6501	0.2216	-0.3332	-2.51	1.5733	0.601

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			16.48	36.66	16.71	2.29	3.94	-0.9059	-7.23	3.63	4.01	1.6661		1.6661	27.29
ROA, %			4.92	10.66	5.36	1.07	2.02	-0.477	-4.1	2.02	2.44	1.0581		1.0581	9.62
ROIC, %			10.33	20.78	10.95	2.21	3.54	0.98	-3.71	14.14	4.95	3.35		5.07	17.63
ROS, %				22.1	10.77	3.31	7.95	6.07	-10.82	44.34	18.35	8.15	3.5	3.5	15.92
ROCE, %			27.29	43.12	25.11	6.53	4.19	4.95	3.82	5.07	6.09	4.84		4.84	16.93
Рентаб EBITDA, %			11.38	22.96	11.9	9.99	14.84	18.94	27.56	21.22	26.64	23.73		23.73	35.11
Чистая рентаб, %			9.5	12.2	10.6	7.9	4.47	-2.85	-14.09	9.37	8.15	3.51		3.51	18.27
Operation Margin, %				12.21	10.56	7.88	10.44	12.96	8.14	15.93	17.58	17.59	14.23	14.23	26.88
Чистая процентная маржа, %	1.46	7.72	5.85	14.95	8.21	2.32	4.45	2.31	-14.47	38.83				9.23	18.98
Доходность FCF, %		27.91	11.71	13.74	5.02	11.53	1.5182	-2.86	7.2	-2.41	-0.4926	5.06

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			24.5	0.8703	1.3846	1.4128	0.4075	0.9943	-0.504	1.228	-0.0859	0.7579	1.1118	27.29
ROA, %			14.1	0.5093	0.8126	0.829	0.2456	0.6222	-0.3195	0.7982	-0.0566	0.4956	0.7244	9.62
ROIC, %	1.6915	1.4668	0.8142	1.0775	1.4424	1.4473	0.7434	1.2111	0.0994	1.4935	0.4174			17.63
ROS, %	11.56	9.15	4.59	7.09	10.99	11.06	3.38	8.52	-4.23	9.62	-0.7591			15.92
ROCE, %		2.58	1.597	1.2285	1.5093	1.5673	1.3794	1.2206	1.2678	-0.7494	1.0977	1.8114		16.93
Рентаб EBITDA, %			18.4	25.96	26.91	27.28	21.81	24.59	24.53	0.51	23.95	22.04	-12.48	35.11
Чистая рентаб, %			4.78	7.09	10.99	11.06	3.38	8.52	-4.23	9.62	-0.76	6.45	8.69	18.27
Operation Margin, %	14	15.69	14.05	15.52	18.45	18.75	17.2	15.41	-12.48	0.5125	13.8			26.88
Доходность FCF, %			-2.29	-2.87	-4.82	2.26	-1.29	-0.83	-2.05	-2	-3.43	-1.11	0.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.2	1.5	1.6	0.6774	2.16	2.5	3.48	2.64	2.82		2.82	3.50
P/BV	2.4	2.8	2.8	1.6	0.6056	1.1163	1.3048	1.6185	1.2738	1.3783		1.3783	5.64
P/E	15	13.3	9	35.2	15.15	16.9	-12.46	37.2	32.35	80.57		80.57	23.82
P/FCF		9.31	28.71	9.99	49.76	-25.59	12.98	-43.75	-203.02	-223.29	22.02	22.02	25.11
E/P		0.389	0.2262	0.0288	0.0768	-0.0138	-0.0731	0.0297	0.0337	0.0136	0.0122	0.0122	0.07
EV/EBITDA	4.39	3.83	7.31	10.09	6.68	15.29	12.5	19.71	11.17	13.81		13.81	12.01
EV/S		0.7434	0.7028	1.1406	0.6049	2.8	2.87	3.85	2.76	2.98	3.28	3.28	3.83
EV/FCF		9.83	24.63	14.24	68.43	-47.54	20.7	-50.6	-231.49	22.94	25.17	25.17	31.63
Debt/EBITDA		2.2	3.68	5.46	3.17	4.28	3.88	4.04	2.33	2.89	2.9	2.9	1.60
Netdebt/Ebitda		1.29	1.99	4	0.17	5.85	97.8	2.4	1.2722	1.2709	1.9161	1.9161	1.21
Debt/Ratio		0.62	0.66	0.47	0.49	0.4	0.45	0.41	0.195	0.1949	0.215	0.215	0.28
Debt/Equity		0.53	2.01	0.89	0.96	0.67	0.83	0.71	0.3047	1.4084	1.4468	1.4468	1.25
Debt/Net Income		3.26	4.95	23.34	4.01	-28.42	-7.59	9.16	7.61	7.61	19.6	19.6	3.61
Бета							1.31	1.25	1.26	0.2054	0.0385	0.0385	-0.43
Индекс Альтмана		2.55	1.97	1.05	1.21	0.93	0.75	3.87	3.12	3.13	2.38	2.38	5.08

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													2.5	2.55	1.9535	1.8011	2.64	2.74	2.57	2.71	2.8	2.74	2.87	3.50
P/BV													-26.3	1.4959	1.1105	0.9828	1.2211	1.216	1.1725	1.3506	1.3315	1.3419	1.4477	5.64
P/E													6.45	29.86	23.56	20.7	32.36	32.15	7.48	61.33	40.88	93.45	46.82	23.82
P/FCF			12.01	11.28	14.77	22.43	18.62	11.44	1887.52	44.58			94.83				-97.91				46.04			25.11
E/P			0.0647	0.044	0.1754	0.0026	-0.0229	0.011	0.0036	0.0048			0.0038				0.0034				-0.000706			0.07
EV/EBITDA													5.71	13.26	11.01	10.22	11.22	11.69	11.13	18.29	17.36	18.01	41.26	12.01
EV/S		1.3606	1.5394	1.6117	1.802	1.7421		3.5	12.49	12.43			14.8				11.23				12.49			3.83
EV/FCF		34.94	16.42	14.04	14.82	25.09		18.57	2499.33	63.25			116.01				-112.1				53.47			31.63
Debt/EBITDA													0.99	12.99	12.62	13.1	11.93	10.93	10.64	483.24	11.94	12.75	5.83	1.60
Netdebt/Ebitda											6.38	8.35	14.92	11.02	11.01	11.12	6.52	6.18	4.2	404.53	7.9			1.21
Debt/Ratio											0.2339	0.2331	0.2359	0.2432	0.254	0.2687	0.195	0.1967	0.1979	0.2099	0.2031			0.28
Debt/Equity											0.3989	0.4028	0.4079	0.4217	0.4421	0.4757	0.3047	0.3032	0.3091	0.3396	0.3224			1.25
Debt/Net Income											22.43	27.44	72.36	47.58	30.92	32.29	76.9	31.54	-61.64	25.75	-355.82			3.61
Индекс Альтмана	0.9214	0.885	1.2392	1.1963	1.5059	0.9		1.2331	1.3724	1.2279			1.6253				1.7945							5.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.02	2.25	3.39	3.49	1.61	0.882	0.63	0.652	0.651	0.651		0.647
Дивиденд		4.9	4.78	3.59	2.16	1.44	1.2	1.2	1.35	1.46	0.76	1.46
Див доход, ао, %		7.26	6.75	4.73	3.28	3.05	2.36	2.03	2.28	2.62	1.7804	2.62	3.58
Дивиденды / прибыль, %	47	43.4	28.7	91.1	90.82	79.1	-30.69	53.53	61.45	153.9		153.9	53.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.157	0.154	0.169	0.166	0.165	0.152	0.165	0.165	0.165	0.156	0.159
Дивиденд	0.3	0.3	0.3	0.33	0.33	0.33	0.33	0.36	0.36	0.36	0.36
Див доход, ао, %	0.375	0.4064	0.3957	0.4245	0.5061	0.5805	0.5184	0.4955	0.5254	0.481	0.497			3.58
Дивиденды / прибыль, %			75.5	72.84	45.48	44.96	144.76	64.2	0	51.72	148.57	84.13	0	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.983	0.946	0.858	1.082	1.5	0.668	0.767	0.525	0.492	0.396		0.396
НИОКР, млрд			1.584	2.11	3.06	0.955	0.86	0.618	0.536			0.516
Чист. проц. доходы, млрд			-0.751	0.427	0.338	0.639	0.576	0.619	0.417	0.174		0.174
Всего задолженность					24.72	8.35	4.7
Персонал, чел								34000	28000	23000	24000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.135	0.12	0.122	0.128	0.122	0.095	0.098	0.128	0.101	0.096	0.098
НИОКР, млрд		0.162	0.143	0.141	0.129	0.123	0.127	0.125	0.129	0.123	0.125	0.125
Чист. проц. доходы, млрд	0.09	0.153	0.001	0.002	0.102	0.109	0.054	0.084	0.04	0.023	0.02

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DD - DuPont

Отчетность DuPont

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное