Dell Technologies (DELL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	12.41	15.32	30.64	35.14	17.9	27.49	41.84	37.8		39.95
Выручка, млрд $	25.27	31.89	31.17	35.4	41.44	49.21	55.91	57.42	61.13	61.1	52.9	61.49	62.07	56.94	0	54.14	50.91	61.64	78.66	90.62	92.15	94.22	102.3	102.3	88.43	102.3
Чистая прибыль, млрд $	1.666	2.18	1.246	2.12	2.65	3.04	3.57	2.58	2.95	2.48	1.433	2.64	3.49	2.37	0	-1.221	-1.104	-1.672	-3.73	-2.31	4.62	3.25	2.44	2.44	3.21	2.44
EV, млрд $																	50.35	51.06	22.39	61.93	61.31	62.11	67.44	51.11	80.02	51.11
EBIT, млрд $																				-0.002	-3.52	-0.246	5.77	5.77	5.47	5.77
EBITDA, млрд $											2.02	3.35	4.24	2.84		2.46	2.33	1.333	5.35	7.74	2.62	5.14	8.93	8.93	8.78	8.93
FCF, млрд $	3.53	3.71	3.49	3.23	3.34	4.79	4.11	3.07	3.12	1.454	3.54	3.53	4.85	2.77	0	2.07	1.68	1.316	5.23	5.49	6.72	9.33	0.562	0.562	5.92	0.562
Операционный денежный поток, млрд $																	2.22	6.81	6.99	6.99	9.29	11.41	3.57	3.57	8.68	3.57
Баланс стоимость, млрд $	1.725	0.827	1.338	3.39	6	9.05	12.6	15.25	18.18	20.99	22.07	24.67	28.18	30.27		-2.83	-3.94	-5.61	-6.86	-4.57	-0.945	2.95	-3.12	-3.12	-2.4	-3.12
Операционная прибыль, млрд $	2.46	2.77	2.27	2.84	3.54	4.25	4.79	3.17	3.75	3.42	2.77	3.8	4.74	3.36		-0.316	-0.514	-3.25	-3.33	-0.191	-3.52	-0.246	5.77	5.77	5.21	5.77
Операционные расходы, млрд $																9.21	8.9	16.38	22.95	25.24	26.31	24.27	16.92	16.92	16.48	16.92
CAPEX, млрд $	0.397	0.482	0.303	0.305	0.965	0.525	0.728	0.896	0.831	0.44	0.367	0.444	0.675	0.513		0.478	0.482	0.906	1.581	1.5	2.58	2.08	3	3	2.76	3

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $										22.82	27.71	37.73	37.37
Выручка, млрд $	23.3	22.77	24	21.8	22.72	23.48	24	24.49	26.13	23.48	26.11	24.49	26.12	26.43	24.72	25.04	20.92	22.93	22.25	22.32	22.23
Чистая прибыль, млрд $	4.23	0.55	0.42	0.18	1.1	0.88	0.42	0.938	0.88	0.832	1.227	0.887	1.07	0.511	0.245	0.614	0.583	0.462	1.006	1.16	0.96
EV, млрд $										63.2	63.71	72.4	56.75	54.22	52.05	50.39	52.26	57.83	67.83	79.48	113.12
EBIT, млрд $												0.563	0.824	0.526	0.93	0.335	0.26	0.334	0.664	1.582	0.993
EBITDA, млрд $	2	2.34	2.36	1.87	2.55	2.49	2.36	2.61	2.77	3.28	3.42	2.69	1.55	1.27	1.76	1.189	1.069	1.165	1.486	2.42	1.793
FCF, млрд $	2.81	1.29	2.88	-1.36	2.79	2.51	2.88	1.61	1.09	2.51	5.38	1.613	-0.959	-0.083	-0.351	1.955	1.076	2.59	1.448	0.806	0.447
Операционный денежный поток, млрд $								5.88	2.24	2.99	5.88	2.24	-0.269	0.724	0.396	2.71	1.777	3.21	2.15	1.533	1.043
Баланс стоимость, млрд $									-12.86	-54.49	-52.31	-50.52	-2.46	-2.86	-3.47	-3.12	-3.02	-2.77	-2.66	-2.4	-2.82
Операционная прибыль, млрд $	3.28	1.82	3.51	-0.8	3.33	2.99	3.51	2.24	1.73	1.129	2.18	1.375	0.824	0.526	0.93	1.189	1.069	1.165	1.486	1.491	0.993
Операционные расходы, млрд $									6.28	6.13	5.97	6.28	4.23	4.17	3.95	4.57	3.95	4.22	3.66	4.03	3.72
CAPEX, млрд $	1.5	1.49	1.54	1.32	1.34	1.36	1.54	1.24	1.24	0.48	0.498	0.625	0.69	0.807	0.747	0.759	0.701	0.624	0.704	0.727	0.596

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.81	4.91	3.64	4.23	4.32	4.75	7.04	9.55	7.76	8.35	10.64	13.91	13.85	12.57	5.4	6.32	9.47	16.13	9.68	9.3	14.2	8.61	8.61	7.37	8.61
Short Term Investments																					1.62
Total Receivables																			16.77	17.38	17.94	18.14	18.14	13.99	18.14
Товарно материальные запасы																		2.68	3.65	3.28	3.4	4.78	4.78	3.62	4.78
Амортизация, млрд																			7.75	5.39	4.55	3.16	3.16	3.3	3.16
Total Current Assets																			36.14	36.9	43.57	42.35	42.35	35.95	42.35
Чистые активы, млрд	5.31	5.62	4.69	4.87	6.28	6.49	4.13	4.44	3.83	4.27	5.64	7.77	8.92	10.68	2.9	1.466	13.47	15.37	36.14	36.9	43.57	5.42	6.21		6.21
Активы, млрд	11.47	13.44	13.54	15.47	19.31	23.22	23.11	25.64	27.56	26.5	33.65	38.6	44.53	47.54	48.19	45.12	118.21	122.28	111.82	118.86	123.42	89.61	89.61	82.09	89.61
Short Term Debt																			4.32	7.74	6.36	6.57	6.57	6.98	6.57
Long Term Debt																			49.2	44.32	41.62	21.13	23.02	19.01	23.02
Задолженность, млрд	6.16	7.81	8.84	10.6	13.01	16.72	18.97	21.16	23.73	22.23	28.01	30.83	35.62	36.84	45.29	43.55	104.73	106.91	116.39	115.08	115.39	92.64	92.64	84.4	92.64
Чистый долг, млрд	-3.3	-4.4	-3.12	-3.73	-3.81	-4.11	-6.48	-8.98	-7.4	-6.45	-7.22	-8.77	-7.47	-7.33	8.76	7.31	39.92	37.93	43.85	42.75	33.78	20.98	20.98	18.63	20.98
Долг, млрд	0.508	0.509	0.52	0.506	0.505	0.634	0.559	0.569	0.362	1.898	3.42	5.15	6.39	5.24	14.16	13.63	49.39	7.87	53.52	52.06	47.98	29.59	29.59	25.99	29.59

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.81	9.21	10.03	12.9	11.95	11.3	10.03	14.24	12.55	11.3	14.2	14.24	6.65	5.51	4.91	8.61	7.63	8.36	8.3	7.37	5.96
Short Term Investments																	0.2
Total Receivables													16.76	18.49	16.55	18.14	14.8	15.56	14.65	13.99	13.22
Товарно материальные запасы													6.28	5.88	6.17	4.78	4.02	3.58	3.38	3.62	4.78
Амортизация, млрд															0.831	0.854	0.809	0.831	0.822	0.841	0.8
Total Current Assets													41.38	42.26	38.79	42.35	37.39	39	36.99	35.95	34.63
Чистые активы, млрд								2.95	4.05	1.41	2.95	4.05	41.38	42.26	38.79	6.21	6.26	6.25	6.93
Активы, млрд								123.42	121.75	118.95	123.42	121.75	88.41	88.78	85.17	89.61	84.09	85.66	83.26	82.09	80.19
Short Term Debt													5.93	6.65	6.77	6.57	5.47	6.96	6.5	6.98	6.34
Long Term Debt													21.2	20.29	20.56	23.02	22.96	20.18	20.12	19.01
Задолженность, млрд								115.39	112.61	112.74	121.48	94.32	90.76	91.53	88.54	92.64	87.02	88.34	85.83	84.4	82.91
Чистый долг, млрд								36.01	34.67	40.39	36.01	34.67	20.47	21.43	22.42	20.98	20.8	18.77	18.32	18.63	20.29
Долг, млрд	47.02	49.06	52.46	50.01	54.29	50.3	52.46	54.86	55.48	51.69	50.21	48.91	27.12	26.93	27.33	29.59	28.43	27.14	26.62	25.99	26.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.01	1.18	1.47	1.14	1.31	1.25	0.73	1.35	1.88	1.35	0	-1.7	-1.54	-1.62	-3.97	-3.21	6.15	4.24	3.09	3.24	4.36	3.24
Цена акции ао													15.39	22.76	42.68	48.87	51.39	37.08	42.03	76.5	139.57	139.57
Число акций ао, млн											397	718	718	687	718	719	751	767	791	753	736	753
FCF/акцию												2.89	2.34	2.43	7.31	7.64	8.94	12.16	0.7105	0.7463	8.04	0.7463

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.75	0.69	0.56	0.19	1.41	1.11	0.56	1.17	1.09	5.02	4.88	1.42	1.37	0.6768	0.3121	0.8354	0.791	0.626	1.3595	1.59	1.3205
FCF/акцию								6.93	2.06	1.3906	3.11	3.08	-1.2295	-0.1099	-0.4471	2.66	1.46	3.51	1.9568	1.1048	0.6149

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	47.43	47.68	67.31	61.09	73.1	61.9	28.91	39.31	41.86	24.21	0	0	-70.23	-22.23	-32.16	-89.87	-167.43	324.03	-101.6	-78.22	-116.21	-78.22	19.02
ROA, %	15.21	14.31	15.42	10.6	11.08	9.17	4.76	7.29	8.4	5.15	0	0	-2.45	-2.05	-3.1	-1.9575	4	2.68	2.68	2.73	3.74	2.73	8.13
ROIC, %	43.49	44.18	61.46	52.15	62.66	46.74	19.32	23.46	22.89	13.25	0	0	-3.43	-1.33	-3.6	-0.54	-7534.37	10.33	17.38			17.38	9.70
ROS, %													-1.06	-1.66	-2.88		1.91	1.91	2.26	2.39	2.39	2.39	13.56
ROCE, %																-0.003	-5.27	-0.3551	15.2	15.2	16.29	15.2	12.88
Рентаб EBITDA, %													3.12	0.71	6.8	8.55	2.85	5.46	8.73	8.73	9.92	8.73	21.98
Чистая рентаб, %	8.6	8.6	7.8	5.3	5.8	5.2	4.1	5.6	7.1	5.3	0	-0.6	-1	-5.3	-4.2	-2.55	5.01	3.45	2.39	2.39	3.63	2.39	13.46
Operation Margin, %													-1.01	-4.39	-3.06	-0.21	2.85	2.85		5.64	5.64	5.64	15.40
Чистая процентная маржа, %												-2.26	-2.17	-2.71	-4.74	-2.55	5.01	3.45	5.5			5.5	10.05
Доходность FCF, %															17.13

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					59.25	172.4	110.1	98.7	33.28	35.31	-22.98	-23.04	-20	-15.64	-34.59	-41.35	-35.68	19.02
ROA, %					0.7236	2.04	2.63	3.28	1.1836	0.5768	0.2817	0.7006	0.6713	0.5443	1.1911	1.4031	1.1831	8.13
ROCE, %								0.9519	1.6075	1.2245	2.68	0.9223	0.7065	0.9236	1.8402	4.52	2.94	12.88
Рентаб EBITDA, %	11.23	10.6	13.6	10.68	10.58	14	13.1	11	5.94	4.81	7.13	4.75	5.11	5.08	6.68	10.86	8.07	21.98
Чистая рентаб, %				4.7	3.62	3.54	4.7	3.62	4.1	1.93	0.99	2.45	2.79	2.01	4.52	5.2	4.32	13.46
Доходность FCF, %						29.6	33.7	32.6	28.4

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.4	0.3	0	0	0	0.47	0.57	0.4	0.1996	0.2014	0.3006	0.4542	0.2945	0.6943	0.2945	6.62
P/BV	3.8	3	1.7	0	0	0	16.31	2.62	3.6	-3.96	4.9	3.53	-15.36	-9.96	-26.59	-9.96	23.76
P/E	13	7.5	6.9	0	0	0	-21.66	-30.3	-11.54	9.7	4.02	8.72	19.03	12.34	19.12	12.34	147.66
P/FCF							14.24	21.2	6.82	6.92	8.58	6.38		71.09	71.09	71.09	690.74
E/P							-4.62	-3.3	-7.42	-5.72	8.01	10.77		0.0611	0.0611	0.0611	0.03
EV/EBITDA							19.69	169.55	4.18	8	23.38	12.07	7.56	5.73	9.12	5.73	-40.17
EV/S														0.4996	0.4996	0.4996
Debt/EBITDA									1.47	6.91	19.85	9.33	3.31	3.31	3.31	3.31	1.48
Netdebt/Ebitda							4.61	89.9	9.81	8.14	7.03	7.03		3.64	2.35	2.35	1.39
Debt/Ratio							0.97	0.89	0.9	1.04	0.97	0.97		0.3302	0.3302	0.3302	0.19
Debt/Equity							29.71	7.77	9.26	-25.47	30.41	30.41		4.76	4.76	4.76	2.88
Debt/Net Income														12.13	12.13	12.13	8.54
Бета											0.91	0.95	0.99	2.99	1.7306	1.7306	0.74
Индекс Альтмана							1.25	0.56	0.65	0.66	0.77	1.5415	1.9238	2.17	2.08	2.08	-1.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.7848	0.25	0.29	0.39	0.3528	0.3251	0.2924	0.3159	0.3507	0.4254	0.5413	0.6944	1.0441	6.62
P/BV			-0.42	-0.53	-0.75	-15.4	-11.9	-8.8	-9.72	-10.76	-14.59	-19.27	-26.35	-34.09	23.76
P/E		19.01	9.39	8.53	9.45	7.31	7.26	27.71	11.35	14.51	18.41	18.52	19.1	26.08	147.66
EV/EBITDA	9.37	9.46	7.26	6.45	6.14	4.93	5.38	9.67	6.95	8.52	10.67	13.82	12.94	16.47	-40.17
Debt/EBITDA	14.67	18.22	4.64	3.64	2.94	17.5	21.21	15.51	24.88	26.6	23.29	17.91	10.73	14.64	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															2.13	20.64	16.39	2.24	0.964	1.072		1.072
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0.33	0	0	1.32	1.32	1.48	0.89	1.48
Див доход, ао, %													0	0	0	0	0	0	3.07	1.7623	1.1141	1.7623	1.11
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	0	0	0	0	0	0	447.1	504.34	39.48	39.48	33.39	39.48	67.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.248	0.248	0.0022	0.248	0.242	0.238	0.236	0.276	0.269	0.266	0.261	0.336
Дивиденды / прибыль, %	0	0	112	23.13	47.36	97.14	38.44	47.34	58.23	26.44	22.5	35	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	2.57	4.32	4.55	4.99	4.99	5.28	2.58			2.61
Себестоимость, млрд	48.52	58.5	65.57	63.22	63.22	64.81	79.31			81.32
Чист. проц. доходы, млрд			0.207	0.313	0.16	0.054	1.264	2.55	0.305	2.55
Расходы на обслуживание долга			2.49	2.49	2.63	2.39	1.222	1.222	1.501	1.222
Всего задолженность			45.89	44.97	52.46	54.13				54.13
Персонал, чел						158000	133000	133000	120000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд			1.36	1.391	1.323	1.468
Себестоимость, млрд			16.22	17.97	16.83	18.14
Чист. проц. доходы, млрд	0.007	0.011	0.01	3.44	1.657	0.015	0.603	1.31	0.266	0.393	0.451	0.088	0.092
Расходы на обслуживание долга	0.534	0.51	0.483	0.482	0.067	0.337	0.298	0.272	0.387	0.364	0.352	0.306	0.373	0.373

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DELL - Dell Technologies

Отчетность Dell Technologies

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное