Danaher Corporation (DHR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.89	46.06	49.28	54.96	65.9	74.76	156.88	235.11	189.67	178.98	185.63
Выручка, млрд $	19.91	20.56	16.88	18.33	19.89	17.91	22.28	29.45	31.47	23.89	23.89
Чистая прибыль, млрд $	2.6	3.36	2.55	2.49	2.65	3.01	3.65	6.43	7.21	4.74	4.74
EV, млрд $	42.36	58.14	60.59	64.85	81.27	113.65	175.34	257.9	205.22	184.85	184.85
EBIT, млрд $	3.6	3.49	2.97	3.1	3.45	3.27	4.23	7.47	8.69	5.2	5.2
EBITDA, млрд $	4.54	5.3	3.92	4.34	4.76	4.61	6.12	10.1	10.73	5.2	5.2
FCF, млрд $	3.16	3.17	2.93	2.86	3.37	3.32	5.42	7.06	7.37	5.78	5.78
Операционный денежный поток, млрд $	3.76	3.8	3.52	3.48	4.02	3.95	6.21	8.36	8.52	7.16	7.16
Баланс стоимость, млрд $	20.32	21.01	20.7	22.81	28.21	30.27	39.77	45.17	50.08	53.49	53.49
Операционная прибыль, млрд $	3.43	3.47	2.75	3.02	3.4	3.27	4.23	7.47	8.69	5.2	5.2
Операционные расходы, млрд $	7.01	7.29	6.58	7.17	7.7	6.71	8.24	10.49	10.26	8.83	8.83
CAPEX, млрд $	0.598	0.633	0.59	0.62	0.6557	0.6355	0.791	1.29	1.152	1.383	1.383

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		235.44	208.94	187.53	188.16	193.47	162.98	156.88	162.63	171.15	0	184.29
Выручка, млрд $		8.15	7.69	7.75	7.66	8.37	7.17	7.16	6.87	2.69	5.8	5.74
Чистая прибыль, млрд $		1.788	1.73	1.68	1.57	2.23	1.45	1.106	1.129	1.079	1.088	0.907
EV, млрд $		256.13	236.3	201.46	205.89	208.22	195.26	188.45	197.78	186.32	197.74	200.53
EBIT, млрд $	1.449	1.65	1.59	2.21	2.02	1.69	1.794	0.897	1.518	0.736	1.312
EBITDA, млрд $		2.73	2.15	2.77	2.58	2.26	2.4	1.459	2.07	1.229	1.898	1.748
FCF, млрд $		1.913	1.72	1.7	1.73	2.21	1.672	1.585	1.307	1.217	1.448	1.13
Операционный денежный поток, млрд $		2.33	1.97	2	2.01	2.54	1.947	1.926	1.672	1.619	1.739	1.417
Баланс стоимость, млрд $		-18.86	46.36	46.59	46.99	50.08	51.48	51.72	52.41	53.49	53.44	49.9
Операционная прибыль, млрд $		2.15	1.59	2.21	2.02	1.69	1.794	0.897	1.438	0.541	1.312	1.168
Операционные расходы, млрд $		2.79	2.53	2.52	2.57	2.64	2.58	2.61	2.56	1.005	2.18	4.58
CAPEX, млрд $		0.42	0.25	0.296	0.277	0.329	0.275	0.341	0.365	0.402	0.291	0.287

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				3.01	0.7908	0.9637	0.6303	0.7878	19.91	6.04	2.59	6	5.86	5.86
Long term investments $	0.5113	0.5483		0.2575	0.4014	0.1701	0.0454	0.0383	0.0337
Total Receivables $				3.63	3.96	3.19	3.52	3.49	3.19	4.05	4.63	4.92	3.92	3.92
Товарно материальные запасы $				1.8315	2.1	1.7094	1.8408	1.9101	1.6283	2.29	2.77	3.11	2.59	2.59
Амортизация, млрд $				0.9385	1.0513	1.1281	1.2383	1.3077	1.3405	1.885	2.64	2.04	2.17	2.17
Total Current Assets $				9.43	7.84	6.67	6.85	7.09	25.6	13.8	11.65	15.88	13.94	13.94
Чистые активы, млрд $				23.38	23.69	23	26.37	7.09	25.6	13.8	11.65	3.96	16.53	3.96
Активы, млрд $				36.99	48.22	45.3	46.65	47.83	62.08	76.16	83.18	84.35	84.49	84.49
Short Term Debt $				0.0719	0.8452	2.59	0.1947	0.0518	0.2124	0.011	0.008	0.591	1.875	1.875
Long Term Debt $				3.4	12.03	9.67	10.33	9.69	21.52	21.19	22.17	19.09	16.71	16.71
Задолженность, млрд $				13.54	24.46	22.22	20.28	19.61	31.8	36.38	38.01	34.26	31	31
Чистый долг, млрд $				0.4678	12.08	11.31	9.89	8.95	1.82	15.17	19.59	13.68	13.67	13.67
Долг, млрд $				3.47	12.87	12.27	10.52	9.74	21.73	21.2	22.18	19.68	19.54	19.54
Interest income $					0.1232	0.0002	0.0075	0.0092	0.139	0.204	0.227	0.17	0.215
Goodwill $			16.04	16.96	25.07	23.83	25.14	25.91	22.71	35.42	41.18	39.75	41.61
Себестоимость, млрд $						7.55	8.14	8.79	7.93	9.81	11.5	12.52		12.97

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $														2.59	3.72	3.98	5.15	6	7.38	8.58	12.28	5.86	7.03	2.37
Long term investments $	0.4014	0.1701	0.0454	0.0432	0.0454	0.0403	0.0383	0.0368	0.0364	0.0357	0.0337
Total Receivables $														4.63	4.41	4.53	4.41	4.92	4.31	4.2	4.2	3.92	3.38	3.3
Товарно материальные запасы $														2.77	3.07	3.26	3.24	3.11	3.38	3.18	3.02	2.59	2.65	2.67
Амортизация, млрд $													0.554	0.587	0.565	0.565	0.562	0.565	0.607	0.562	0.554	0.493	0.586
Total Current Assets $														11.65	12.67	13.23	14.25	15.88	16.53	17.46	21.21	13.94	14.37	9.61
Чистые активы, млрд $														45.17	12.67	13.23	14.25	15.88	4.07	4.18	5.3	53.49	53.44	49.9
Активы, млрд $														83.18	83.39	81.81	81.03	84.35	85.04	84.9	87.73	84.49	83.4	78.56
Short Term Debt $														0.008	0.01	0.01	0.705	0.591	1.571	1.59	2.55	1.875	2.85	0.701
Long Term Debt $														22.17	21.77	20.05	18.54	19.09	18.26	18.29	19.51	16.71	16.42	16.31
Задолженность, млрд $														38.01	37.03	35.21	34.04	34.26	33.55	33.18	35.32	31	29.96	28.65
Чистый долг, млрд $														20.69	18.06	16.08	14.1	13.68	12.45	11.3	9.78	13.67	12.23	14.64
Долг, млрд $														23.27	21.78	20.06	19.25	19.68	19.83	19.88	22.06	19.54	19.26	18.21
Interest income $												0.027	0.003	0.055	0.001	0.002	0.009	0.035	0.048	0.059	0.079	0.117
Goodwill $												35.59	41.24	41.18	40.66	39.28	38.25	39.75	39.86	39.58	39.16	41.61
Себестоимость, млрд $														3.21	2.98	3.03	3.08	3.43	2.8	3.12	2.87	0	0	2.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.63	4.74	3.65	3.53	3.73	4.15	5.07	8.73	9.78	6.38		6.38
Цена акции ао		64.96	70.4	77.84	92.82	103.12	153.48	222.14	252.51	231.34	272.49	272.49
Число акций ао, млн	716	709	700	706	710	725	718	736	737.1	743.1		743.1
FCF/акцию	4.41	4.47	4.19	4.05	4.74	4.57	7.54	9.59	9.99	7.78		7.78

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.44	2.34	2.28	2.13	2.99	1.9669	1.4852	1.5136	1.4462	1.4534	1.2528
Цена акции ао									250.11	307.08	310.68	282.44	259.8	276.14	261.48	256.6	238.79	251.58	212.82
Число акций ао, млн	713.8	717.6	697.1	701.9	707.6	711.2	726.3	724.5			738.4				745.7				746.1
FCF/акцию											2.59	2.33	2.32	2.35	2.97	2.27	2.13	1.7522	1.6311	1.9343	1.5608

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			11.36	14.27	10.94	10.1	9.72	10.29	10.41	15.15	15.14	9.16		9.16	6.16
ROA, %			7.25	7.88	5.46	5.42	5.61	5.47	5.27	8.07	8.61	5.62		5.62	7.95
ROIC, %			10.15	10.98	7.53	7.27	7.4	6.7	6.69	10.43	11.51	7.72		10.6	11.91
ROS, %				20.65	18.93	17.04	17.34	22.28	21.41	26.9	21.65	22.91	19.84	19.84	11.71
ROCE, %			15.37	14.67	12.89	11.76	8.03	5.72	6.15	9.95	11.44	6.83		6.83	15.58
Рентаб EBITDA, %			22.81	25.76	25.61	23.68	23.92	25.74	27.45	34.29	34.08	21.77		21.77	20.50
Чистая рентаб, %			17.2	16.9	16.3	16.5	13.33	16.8	16.36	21.84	22.91	19.85		19.85	13.43
Operation Margin, %				16.87	16.29	16.48	17.11	18.25	18.99	25.35	27.61	27.61	21.77	21.77	15.01
Чистая процентная маржа, %	13.1	14.1	13.05	16.33	15.13	13.6	13.33	16.8	15.75	21.28				20.78	16.02
Доходность FCF, %		10.07	7.55	6.88	5.95	5.2	4.78	3.42	4.03	3.48	3.66	3.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			14.2	3.95	3.74	3.43	4.76	3.01	2.24	2.22	2.08	2.07	1.7265	6.16
ROA, %			7.73	2.07	2.03	1.9308	2.7	1.712	1.3016	1.308	1.253	1.2961	1.1201	7.95
ROIC, %	3.06	1.9508	2.88	2.75	2.82	2.65	3.49	2.32	1.8494	1.7833	1.7747			11.91
ROS, %	24.16	15.45	21.44	21.9	21.39	20.24	26.67	20.23	15.45	16.43	40.07			11.71
ROCE, %		3.33	3.65	2.14	2.94	2.7	2.26	2.4	1.1889	1.977	0.9577	1.7111		15.58
Рентаб EBITDA, %			33.5	28	35.74	33.63	26.97	33.5	20.39	30.15	45.64	32.75	30.4	20.50
Чистая рентаб, %			21.9	22.44	21.67	20.51	26.67	20.23	15.45	16.43	40.07	18.77	15.79	13.43
Operation Margin, %	27.78	18.11	26.44	20.66	28.45	26.3	20.22	25.03	12.53	20.92	20.09			15.01
Доходность FCF, %			3	3.43	3.76	3.76	3.81	4.49	4.59	4.17	2.67	3	2.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.1	3.2	2.4	3.7	3.64	6.24	7.19	8.09	6.09	7.17		7.17	4.64
P/BV	2.5	2.8	2.3	2.5	2.56	3.69	4.03	5.28	3.82	3.2		3.2	9.33
P/E	22.4	25.8	19.6	27.6	27.28	37.18	43.93	37.05	26.57	36.09		36.09	61.94
P/FCF		15.66	18.84	23.19	22.02	33.43	29.74	34.39	27.33	25.19	32.12	32.12	22.32
E/P		0.0548	0.0422	0.041	0.0369	0.031	0.0271	0.0317	0.0358	0.0265	0.0255	0.0255	0.04
EV/EBITDA	9.32	10.98	14.01	14.94	17.08	24.65	28.67	25.53	19.14	35.53		35.53	23.41
EV/S		3.57	4.25	3.86	4.06	5.51	6.71	7.56	6.83	6.52	7.74	7.74	4.82
EV/FCF		22.31	24.48	24.31	23.52	29.78	27.61	31.51	29.19	33.16	31.98	31.98	26.51
Debt/EBITDA		2.43	2.84	2.42	2.05	4.71	3.47	2.2	1.8347	3.76	3.76	3.76	3.48
Netdebt/Ebitda		2.76	3.02	2.37	1.95	0.44	2.45	2.03	1.2757	1.2749	2.63	2.63	2.67
Debt/Ratio		0.51	0.49	0.43	0.41	0.51	0.48	0.46	0.2333	0.2333	0.2313	0.2313	0.29
Debt/Equity		1.03	0.97	0.77	0.69	1.05	0.91	0.84	0.3929	4.97	4.93	4.93	3.53
Debt/Net Income		3.83	4.8	4.22	3.67	7.22	5.82	3.45	2.73	2.73	4.12	4.12	8.98
Бета							0.63	0.76	0.8	-0.1595	0.8505	0.8505	0.72
Индекс Альтмана		2.59	2.73	3.31	3.72	3.54	3.76	5.48	5.83	3.49	3.35	3.35	2.76

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												7.99	7.18	6.01	6.14	6.13	5.92	5.81	6.34	7.2	8.21	9.01	4.64
P/BV												-12.5	4.71	3.98	4.08	3.88	3.55	3.42	3.59	3.23	3.47	3.73	9.33
P/E												36.6	33.7	29.17	28.35	26.77	26.62	27.83	31.67	36.09	42.01	45.32	61.94
P/FCF		56.85	54.21	60.65	114.17	98.2	66.52	111.12	86			119.92				88.15				130.47			22.32
E/P		0.0151	0.0114	0.0106	0.0136	0.0132	0.0103	0.0123	0.0073			0.0076				0.0114				0.0068			0.04
EV/EBITDA												25.4	24.61	20.87	20.13	21.34	19.52	21.68	24.15	26.02	29.7	28.8	23.41
EV/S		9.99	10.78	13.08	14.46	14.71	15.25	21.64	26.48			30.56				24.93				63.69			4.82
EV/FCF		57.27	54.65	71.94	137.65	113.17	74.7	113.07	93.96			130.16				94.33				140.92			26.51
Debt/EBITDA												2.05	10.12	7.24	7.47	8.72	8.26	13.62	10.65	15.9	10.15	2.28	3.48
Netdebt/Ebitda										4.98	10.51	8.76	8.39	5.8	5.47	6.06	5.19	7.75	4.72	11.12			2.67
Debt/Ratio										0.2617	0.286	0.2666	0.2612	0.2452	0.2375	0.2333	0.2332	0.2341	0.2514	0.2199			0.29
Debt/Equity										0.4777	0.5431	0.491	0.4698	0.4306	0.4096	0.3929	0.3853	0.3843	0.4209	0.3474			3.53
Debt/Net Income										11.71	21.13	12.69	12.93	12.1	12.41	8.82	13.68	17.97	19.54	17.22			8.98
Индекс Альтмана	2.01	5.53	4.96	1.9648	1.7587	2.03	2.2	2.92	2.89			3.64				3.17							2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2277	0.3541	0.3783	0.4334	0.7507	0.615	0.742	0.818	1.248	0.821		0.829
Дивиденд		0.4092	0.4926	0.56	0.64	0.68	0.72	0.84	0.8864	0.9886	0.81	0.9886
Див доход, ао, %		0.5231	0.6077	0.5809	0.566	0.459	0.3156	0.2533	0.3314	0.4033	0.3853	0.4033	1.78
Дивиденды / прибыль, %	8.5	14	14.6	16.2	16.35	24.96	16.87	11.53	11.35	26.31		26.31	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.191	0.191	0.22	0.204	0.203	0.204	0.218	0.199	0.627	0.177	0.2
Дивиденд	0.1861	0.1861	0.1861	0.1861	0.2216	0.2216	0.2216	0.2216	0.2393	0.2393		0.51
Див доход, ао, %	0.0812	0.0744	0.0606	0.0599	0.0785	0.0853	0.0802	0.0847	0.0933	0.1002		0.2396			1.78
Дивиденды / прибыль, %				10.7	11.07	13.1	12.98	9.09	14.07	19.71	17.63	58.11	16.27	22.05	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1227	0.1628	0.1844	0.1627	0.1574	0.1086	0.275	0.238	0.211	0.286		0.286
НИОКР, млрд			0.9751	1.129	1.231	1.126	1.348	1.742	1.745			1.757
Чист. проц. доходы, млрд			-0.1842	0.0075	0.0092	0.139	0.204	0.227	0.17	0.215		0.215
Всего задолженность					4.84	4.93	7.4
Персонал, чел								67000	78000	79000	61000

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.056	0.054	0.051	0.042	0.064	0.068	0.067	0.073	0.078	0.065	0.065
НИОКР, млрд	0.495	0.441	0.431	0.42	0.453	0.429	0.418	0.417	0.407	0.368	0.391
Чист. проц. доходы, млрд	0.055	0.001	0.002	0.009	0.035	0.048	0.059	0.079	0.117	0.06	0.039

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DHR - Danaher Corporation

Отчетность Danaher Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное