Delek (DK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.03	1.6641	1.5252	1.733	3	2.47	1.185	1.11	1.911	1.6209	1.81
Выручка, млрд $	8.32	5.76	4.2	7.27	10.23	9.3	7.3	10.65	20.25	16.92	16.92
Чистая прибыль, млрд $	0.198	0.019	-0.153	0.289	0.3401	0.3106	-0.5704	-0.1705	0.2571	0.0198	0.0198
EV, млрд $	2.18	2.17	1.6689	2.27	3.52	3.8	2.89	2.7	4.36	3.7	3.7
EBIT, млрд $	0.3682	0.0854	-0.1339	0.3931	0.5679	0.4923	-0.728	-0.1304	0.4895	0.383	0.383
EBITDA, млрд $	0.4523	0.1951	-0.1544	0.546	0.7673	0.5574	-0.5389	-0.0708	0.5417	0.7346	0.7346
FCF, млрд $	0.06	-0.041	0.221	0.154	0.2366	0.1423	-0.5551	0.1482	0.1139	0.6046	0.6046
Операционный денежный поток, млрд $	0.3169	0.18	0.2682	0.3321	0.5603	0.5752	-0.2829	0.3714	0.4253	1.0285	1.0285
Баланс стоимость, млрд $	0.7312	0.7135	0.5223	0.7678	1.63	1.67	1.01	0.8277	0.9436	0.8455	0.8455
Операционная прибыль, млрд $	0.367	0.081	-0.091	0.186	0.6119	0.4923	-0.728	-0.1304	0.4895	0.383	0.383
Операционные расходы, млрд $	0.2438	0.2591	0.2273	0.3241	0.3609	0.3978	0.359	0.3022	0.4663	0.2746	0.2746
CAPEX, млрд $	0.256	0.221	0.047	0.178	0.3237	0.4329	0.2722	0.2232	0.3114	0.4239	0.4239

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.111	1.554	1.83	1.913	1.855	1.537	1.575	1.844	1 652 409.19	0	1.59
Выручка, млрд $		3.11	4.46	5.98	5.32	4.48	3.92	4.2	4.75	4.05	3.23	3.42
Чистая прибыль, млрд $		-0.0419	0.0148	0.3618	0.0168	-0.1097	0.0643	-0.0083	0.1287	-0.1649	-0.0326	-0.0372
EV, млрд $		2.68	3.08	3.78	3.6	4.28	3.64	3.7	3.82	3.65	3.86	3.54
EBIT, млрд $	0.0707	-0.0154	0.0467	0.4933	0.0715	-0.1074	0.1428	0.0751	0.2499	-0.116	0.0553
EBITDA, млрд $		0.1085	0.0619	0.5178	0.0779	-0.0886	0.1711	0.0819	0.2575	-0.0285	0.1505	0.1356
FCF, млрд $		0.1612	-0.0051	0.4891	0.0348	-0.4049	0.1832	0.0281	0.3706	0.0122	0.1187	-0.1344
Операционный денежный поток, млрд $		0.1612	0.0268	0.5591	0.1302	-0.2908	0.3951	0.0951	0.4326	0.0952	0.1667	-0.0478
Баланс стоимость, млрд $		-0.005	0.8502	1.22	1.16	0.9436	1	0.9413	1.0377	0.8455	0.8552	-0.208
Операционная прибыль, млрд $		-0.0107	0.0467	0.4933	0.0715	-0.1074	0.1428	0.0501	0.2247	-0.116	0.0327	0.0435
Операционные расходы, млрд $		0.0504	0.0577	0.1554	0.0912	0.1347	0.0943	0.1076	0.1002	0.0589	0.0974	0.0168
CAPEX, млрд $		0.0888	0.0319	0.07	0.0954	0.1141	0.2119	0.067	0.062	0.083	0.048	0.0866

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.4441	0.3022	0.6892	0.9318	1.08	0.9553	0.7875	0.8565	0.8413	0.8222	0.8222
Short Term Investments $	0.0266	0.0732	0.0455			0.0307	0.0068		0.0156	0.0121	0.0011	0.045
Long term investments $					0.6052	0.6052	0.36	0.1381	0.1303	0.4162	0.3636	0.3441	0.3597	0.3607
Total Receivables $					0.197	0.2335	0.266	0.5817	0.5387	0.7926	0.5279	0.7766	1.2344	0.7992	0.7992
Товарно материальные запасы $					0.4696	0.3076	0.3924	0.8084	0.6909	0.9467	0.7277	1.18	1.5185	0.9819	0.9819
Амортизация, млрд $					0.1115	0.134	0.1164	0.1533	0.0381	0.0651	0.1891	0.0596	0.0522	0.3516	0.3516
Total Current Assets $					1.2474	0.9888	1.4022	2.61	2.42	2.96	2.3	2.94	3.72	2.67	2.67
Чистые активы, млрд $					1.0017	1.1533	0.9919	1.9642	2.42	2.96	2.3	2.94	2.78	3.19	2.78
Активы, млрд $					2.89	3.32	2.99	5.94	5.76	7.02	6.13	6.73	8.19	7.17	7.17
Short Term Debt $					0.0564	0.0952	0.0844	0.5902	0.032	0.0769	0.0836	0.1461	0.1241	0.0992	0.0992
Long Term Debt $					0.5333	0.7113	0.7485	0.8754	1.75	2.03	2.32	2.13	2.98	2.56	2.56
Задолженность, млрд $					1.693	1.971	1.8026	3.97	3.95	5.18	5.01	5.78	7.12	6.21	6.21
Чистый долг, млрд $					0.1449	0.503	0.1437	0.5338	0.704	1.3	1.74	1.57	2.38	1.9435	1.9435
Долг, млрд $					0.589	0.8052	0.8329	1.4656	1.78	2.25	2.53	2.42	3.23	2.77	2.77
Interest income $						0.049	0.0963	0.1129	0.1104	0.0855	0.0033	0.1184	0.1376
Goodwill $				0.0727	0.0739	0.0744	0.0122	0.8166	0.8578	0.8557	0.7297	0.7297	0.7443	0.7294
Себестоимость, млрд $							4.06	6.76	9.26	8.41	7.55	10.48	19.32		20.15

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.8565	0.8541	1.24	1.15	0.8413	0.865	0.8216	0.9017	0.8222	0.7534	0.6579
Short Term Investments $	0.0046	0.006	0.0121	0.0046	0.001	0.001	0.0011	0.36	0.36		0.045	0.0197
Long term investments $									0.3608	0.3544	0.3441	0.3478	0.3546	0.3606	0.3597	0.3542	0.3637	0.3712	0.3607
Total Receivables $										1.0081	0.7766	1.405	1.32	1.04	1.2344	0.8478	1.0035	1.1669	0.7992	0.8401
Товарно материальные запасы $										1.093	1.1761	1.6242	1.81	1.63	1.5185	1.3147	1.2764	1.1792	0.9819	1.0378
Амортизация, млрд $										0.0052	0.0078	0.0152	0.0245	0.0064	0.0188	0.0283	0.0068	0.0076	0.0875	0.0952
Total Current Assets $										3.01	2.94	4.19	4.56	4.03	3.72	3.19	3.2	3.33	2.67	2.71
Чистые активы, млрд $											0.8277	4.19	4.56	4.03	2.78	2.88	2.87	3	0.9597	1.035	0.8058
Активы, млрд $											6.73	7.95	8.92	8.4	8.19	7.79	7.77	7.87	7.17	7.18	6.94
Short Term Debt $										0.1067	0.1461	0.1343	0.1234	0.1131	0.1241	0.1029	0.0997	0.0794	0.0992	0.066
Long Term Debt $										2.16	2.13	2.13	2.75	2.67	2.98	2.73	2.76	2.61	2.56	2.48
Задолженность, млрд $										5.79	5.78	6.97	7.59	7.11	7.12	6.66	6.71	6.71	6.21	6.15
Чистый долг, млрд $											1.567	1.55	1.76	1.76	2.38	2.08	2.15	1.893	1.9435	1.8997	1.951
Долг, млрд $											2.42	2.41	3	2.91	3.23	2.95	2.97	2.79	2.77	2.65	2.61
Interest income $								0.0246	0.0001	0.0002	0.0329	0.0275	0.0279	0.0329	0.0493	0.0619	0.0549	0.0553
Goodwill $									0.7297	0.7297	0.7297	0.7294	0.74	0.7438	0.7443	0.7443	0.7443	0.7443	0.7294
Себестоимость, млрд $											3.07	4.36	5.33	5.18	4.45	3.69	4.04	4.45	4.08	3.12	3.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.34	0.32	-2.49	4	3.92	4.06	-7.75	-2.3	3.59	0.3001		0.3001
Цена акции ао		27.28	24.6	24.07	34.94	32.51	33.53	16.07	26.8	25.8	18.88	18.88
Число акций ао, млн	59	61	62	72	86	76	73	73	71.52	65.98		65.98
FCF/акцию	1.0169	-0.677	3.57	2.15	2.73	1.8583	-7.54	2	1.5926	9.16		9.16

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											-0.57	0.201	5.05	0.2363	-1.5968	0.9544	-0.1262	1.9659	-2.57	-0.5092	-0.58
Цена акции ао									22.58	17.03	17.69	18.16	26.98	26.4	29.51	25.04	22.72	27.01	26.43
Число акций ао, млн	59.77	58.49	62.16	61.89	82.65	82.53	74.7	73.74			74.14				68.7				64.05
FCF/акцию										0.6014	2.17	-0.0692	6.82	0.4894	-5.89	2.72	0.4272	5.66	0.1905	1.8541

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			20.51	1.8	-14.33	21.86	20.72	18.83	-42.68	-18.59	29.03	2.21		2.21	17.87
ROA, %			6.94	0.62	-4.87	6.48	5.82	4.86	-8.68	-2.65	3.45	0.2577		0.2577	7.92
ROIC, %			15.4	2.89	-6.17	14.97	13.32	11.16	-13.79	-3.05	7.41	2.29		-0.97	11.02
ROS, %				1.06	-6.45	4.86	5.55	5.52	-9.2	-1.21	3.27	1.2696	0.117	0.117	11.73
ROCE, %			30.72	6.31	-11.32	20.01	13.86	10.56	-17.21	-3.62	9.59	8.54		8.54	21.89
Рентаб EBITDA, %			5.43	3.39	-3.68	7.51	7.5	5.99	-7.38	-0.66	2.68	4.34		4.34	25.10
Чистая рентаб, %			4.4	1.4	-2.2	2.6	3.32	3.34	-7.81	-1.6	1.27	0.12		0.12	12.24
Operation Margin, %				1.4	-2.18	2.56	5.98	5.29	-8.24	-1.22	2.42	2.42	2.26	2.26	15.28
Чистая процентная маржа, %	3.13	1.35	2.39	0.34	-3.66	3.97	3.32	3.34	-8.33	-1.91				-1	10.16
Доходность FCF, %		-7.89	2.96	-2.48	14.5	8.92	6.62	5.31	-42.3	10.12	6.56	37.3

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-24.6	1.7406	40.64	1.722	-10.67	6.06	-0.7939	12.92	-17.03	-3.48	-13.2	17.87
ROA, %			-3.02	0.2017	4.29	0.194	-1.3225	0.8048	-0.1067	1.6459	-2.19	-0.4543	-1.53	7.92
ROIC, %	-2.28	1.1875	-0.4162	2.53	9.2	1.1435	-1.6531	2.06	0.1762	3.86	-4.27			11.02
ROS, %	-3.7	0.6122	-1.3481	0.3319	6.05	0.3155	-2.45	1.6385	-0.1978	2.71	-4.07			11.73
ROCE, %		7.23	-0.3892	1.2267	12.39	1.7326	-2.39	2.96	1.5448	5.06	-2.43	1.1777		21.89
Рентаб EBITDA, %			3.49	1.39	8.66	1.46	-1.98	4.36	1.95	5.42	-0.7	4.66	3.96	25.10
Чистая рентаб, %			-1.35	0.33	6.05	0.32	-2.45	1.64	-0.2	2.71	-4.07	-1.01	-1.09	12.24
Operation Margin, %	-3.9	1.5491	-0.3443	1.0473	8.25	1.3427	-2.4	3.64	1.1941	4.73	-2.86			15.28
Доходность FCF, %			18.7	18.4	37.7	35.6	6.14	19.7	-10.1	-10.5	0	29.3	23.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2755	0.2695	0.1565	0.1068	0.0976	0.1036		0.1036	1.41
P/BV	1.5	1.3	1.6	1.9	1.5592	1.3656	1.0159	1.2001	1.8469	1.8259		1.8259	1.96
P/E	10.4	16.5	-9.92	59.2	8.29	8.07	4.61	4.61	7.68	88.5		88.5	13.75
P/FCF		-37.51	7.12	15.15	9.41	16.68	-2.16	3.14	15.25	15.89	2.99	2.99	10.58
E/P		0.0096	-0.1522	0.1357	0.0967	0.1158	-0.4347	-0.1165	0.148	0.0122	0.0109	0.0109	0.10
EV/EBITDA	4.81	11.11	-10.81	4.15	4.59	6.82	-5.36	-38.2	8.05	5.03		5.03	5.96
EV/S		0.4391	0.2748	0.3663	0.4205	0.4123	0.4004	0.2704	0.1975	0.2153	0.2187	0.2187	1.70
EV/FCF		-61.27	5.21	17.22	18.08	26.94	-5.27	19.43	35.11	5.71	6.12	6.12	12.59
Debt/EBITDA		4.13	-5.39	2.68	2.32	4.04	-19.57	-23.35	5.95	3.76	3.77	3.77	1.62
Netdebt/Ebitda		3.12	-0.52	1.18	1.03	1.9	-3.32	45.66	4.4	4.39	2.65	2.65	1.02
Debt/Ratio		0.59	0.6	0.67	0.69	0.74	0.82	0.86	0.3788	0.3944	0.3863	0.3863	0.21
Debt/Equity		1.71	1.82	2.02	2.19	2.82	4.98	6.98	3.29	1.1619	0.9964	0.9964	0.83
Debt/Net Income		41.57	-5.42	5.07	5.16	6.79	-4.21	-13.32	12.07	12.56	139.9	139.9	3.41
Бета							2.04	1.93	1.42	0.2378	-3.44	-3.44	-0.94
Индекс Альтмана		2.65	2.06	1.94	2.84	2.19	1.17	1.8295	3.79	3.75	3.78	3.78	4.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												0.1	0.1205	0.125	0.0993	0.0971	0.0817	0.0895	0.1133	0.1036	0.1226	0.1	1.41
P/BV												-236.5	1.5649	1.5114	1.436	1.7716	1.3788	1.4511	1.6652	1.7832	1.8957	-7.65	1.96
P/E												-5.46	-18.72	5.6	5.15	6.54	4.96	-42.7	24.58	83455010	0	-15	13.75
P/FCF		-45.6	60.19	-32.65	9.44	13.17	11.77	6734.99	10.94			12.87				-5.01				138.75			10.58
E/P		-0.0029	0.0212	-0.0193	0.0364	0.0866	0.039	0.0121	-0.3012			-0.0319				-0.0541				-0.0974			0.10
EV/EBITDA												14	11.72	4.66	4.7	7.52	5.36	15.25	9.05	7.58	8.37	6.87	5.96
EV/S		0.8432	1.0871	1.6882	1.2514	1.1967	1.5846	1.6842	1.3732			0.8774				0.9576				0.8706			1.70
EV/FCF		-45.89	65.14	-46.15	10.55	16.05	14.43	9615.74	29.04			26.76				-10.59				288.94			12.59
Debt/EBITDA												8.22	38.87	5.8	37.35	19.78	17.24	36.32	10.85	4.17	17.63	3.79	1.62
Netdebt/Ebitda										-19.86	20.55	2239.14	25.07	3.39	22.54	-26.91	12.19	26.29	7.35	-68.19			1.02
Debt/Ratio										0.3372	0.3348	0.3377	0.285	0.3215	0.3315	0.3788	0.3632	0.3682	0.3416	0.3701			0.21
Debt/Equity										2.74	2.64	2.74	2.66	2.36	2.4	3.29	2.83	3.04	2.59	3.14			0.83
Debt/Net Income										-28.23	125.17	-54.22	153.04	7.93	165.7	-28.29	43.99	-344.71	20.89	-16.1			3.41
Индекс Альтмана	-1.069	75.89	7.45	2.34	5.45	3.46	3.08	2.03	1.1498			1.6505				1.4879							4.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0592	0.0371	0.044	0.0801	0.0868	0.0691	0.029	0.0428	0.0603	0.0603		0.0858
Дивиденд	0.9847	0.5948	0.5948	0.5948	0.9519	1.13	0.9222		0.83	0.95	0.505	0.95
Див доход, ао, %		2.15	2.8	1.8302	2.39	3.29	9.17	1.8507	1.5891	3.68	4.85	3.68	3.26
Дивиденды / прибыль, %	22.9	40.3	0	101.6	23.55	27.95	-12.11	0	16.65	304.55		304.55	63.40

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.019	0.029	0.064	0.0141	0.0283	0.0428	0.0147	0.015	0.0152	0.0154	0.0157
Дивиденд	0.2876	0.2975	0.3074	0.3074	0.3074					0.4	0.21	0.22	0.23	0.235	0.24
Див доход, ао, %	0.7812	0.8249	1.2963	1.6105	1.9978					1.5151	0.7116	0.8787	1.0125	0.8702	0.9081			3.26
Дивиденды / прибыль, %							0	432.43	3.9	168.45	0	22.86	0	11.81	0	0	0	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0406	0.0583	0.0544	0.0938	0.1259	0.1311	0.129	0.1372	0.1953	0.3237		0.3237
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0529	0.1129	0.1104	0.0855	0.0033	0.1184	0.1376	0.172		0.1376
Всего задолженность					1.6635	2.36	1.9032
Персонал, чел								3532	3312	3746	3591

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.0377	0.0367	0.0384	0.0436	0.0507	0.0626	0.0765	0.0804	0.0823	0.0813	0.0877
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.0001	0.0002	0.0329	0.0275	0.0279	0.0329	0.0493	0.0619	0.0549	0.0553	-0.079

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DK - Delek

Отчетность Delek

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное