OTC: DKILY - Daikin Industries,Ltd.

Доходность за полгода: -16.79%
Сектор: Industrials

Отчетность Daikin Industries,Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									61.09	52.96	50.87		48.01
Выручка, млрд $	1 218.7	1 290.9	1 783.08	1 915.01	2 043.69	2 043.97	2 290.56	2 481.11	2 550.31	2 493.39	3 790	2 834.32	26
Чистая прибыль, млрд $	41.17	43.58	91.88	119.67	136.99	153.94	189.05	189.05	170.73	156.25	247.94	195.78	1.6829
EV, млрд $							229.72	252.07	168.31	52.06	51.68	1.2667	6.18
EBIT, млрд $							256.61	280.54	265.51	238.62	316.35	279.13	2.52
EBITDA, млрд $			231.55	2.25	290.38	325.55	357.35	386.48	395.67	380.93	534.08	420.56	3.71
FCF, млрд $	2.51	50.12	126.07	88.66	129.49	179.33	138.06	164.52	204.07	269.72	130.97	38.41	-0.1056
Операционный денежный поток, млрд $							223.74	250.01	302.17	374.69	245.07	140.38	1.0374
Баланс стоимость, млрд $							987.55	1 133.1	1 254.07	1 363.51	1 530.11	12.69	14.61
Операционная прибыль, млрд $	81.19	88.63	155.08	190.59	217.87	230.77	253.74	276.25	265.51	238.62	316.35	279.13	2.46
Операционные расходы, млрд $			1 628	14.35	1 825.82	1 813.2	2 036.82	2 204.85	2 284.79	625.51	740.99	660.62	6.23
CAPEX, млрд $	42.46	53.05	53.65	71.76	96.7	88.34	85.68	85.49	98.09	104.97	114.11	101.97	1.1431

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	672.9	597.17	598.93	581.68	647.57	612.48	651.66	798.98	759.89	743.08	807.17	967.76	1 050	965.88	995.91	1 090	7.57	6.9
Чистая прибыль, млрд $	57.23	31.67	23.19	34.89	53.18	45.99	28.69	80.83	62.61	41.46	40.37	72.69	88.23	54.65	49.88	82.53	0.4869	0.2715
EV, млрд $										-37.24	60.6	10.46	17.64	1.1874	46.42	56.71	5.77	5.42
EBIT, млрд $										68.6	56.85	107.86	113.79	0.6262	0.4898	0.8186	0.7873	0.4843
EBITDA, млрд $	109.98	83.67	81.26	86.97	109.85	95.66	79.74	145.14	119.19	104.55	95.54	150.07	158.16	130.3	120.72	167.96	1.1423	0.8496
FCF, млрд $	93.18	45.58	23.56	33.64	131.08	62.95	42.05	33.51	100.88	0.94	-4.37	15.19	27.88	-36.66	-22.58	-36.6	0.6564	42.6
Операционный денежный поток, млрд $										31.79	26.26	44.2	69.85	0.0805	0.2267	0.2724	1.0515	92.9
Баланс стоимость, млрд $										1 491.12	1 530.11	1 555.2	1 641.04	12.69	14.79	15.9	16.96	16.47
Операционная прибыль, млрд $	113.67	74.02	50.78	59.2	159.91	84.89	70.69	62.04	124.99	31.79	26.26	44.2	69.85	10.55	34.3	41.23	0.7889	0.4702
Операционные расходы, млрд $										183.37	201.91	220.54	236.36	1.817	1.7137	1.7817	1.8567	1.8402
CAPEX, млрд $	31.3	32.84	34.87	32.46	32.73	32.78	35.62	35.88	35.74	37.75	38.69	42.21	44.37	48.19	47.45	50.07	0.3951	50.3

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	357.03	367.78	370.79	755.95	668.38	5.1	4.03
Short Term Investments		0.1037	14.34	21.11	0.6327	0.1582	0.691
Total Receivables		438.68	440.76	468.33	595.08	4.67	4.49
Товарно материальные запасы	387.23	436.36	433.78	469.4	671.46	6.56	6.49
Амортизация, млрд		0.6812	0.9808	0.9877	1.1525	1.2498	1.1897
Total Current Assets		1 317.61	1 304.43	1 733.36	2 165.62	16.04	15.85
Чистые активы, млрд	1 298.06	1 417.79	1 436.85	1 667.71	1 972.23	16.46	743.36
Активы, млрд	2 489.95	2 700.89	2 667.51	3 239.66	3 824	31.84	28.1
Short Term Debt		239.69	172.14	137.67	487.78	3.15	3.11
Long Term Debt			323.18	548.8	260.53	2.08	2.05
Задолженность, млрд	1 165.63	1 254.04	1 204.92	1 541.17	1 815.89	15.08	13.22
Чистый долг, млрд	197.34	217.86	183.01	15.11	7.2	0.8434	1.7626
Долг, млрд	543.57	574.44	478.02	652.4	778.96	5.94	5.8

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	382.67	450.36	321.15	584.02	667.78	668.65	736.1	648.07	721.88	664.87	817.62	83.01	613.68	586.06	548.24	612.09	4.74	4.78
Short Term Investments														0.5577	0.1582	1.0094	0.6197	0.6628
Total Receivables										490.95	595.08	703.84	712.29	4.88	4.67	5.22	5.06	4.61
Товарно материальные запасы										593.91	671.46	782.44	875.45	7.09	6.56	7.18	7.23	7.08
Амортизация, млрд												0.3233	0.3043	0.3306	0.3254	0.3434	0.355	0.3653
Total Current Assets										1 928.9	2 165.62	2 286.91	2 404.4	17.98	16.04	17.8	17.87	17.36
Чистые активы, млрд										1 845.4	1 972.23	2 130.14	2 242.38	16.46		6.64
Активы, млрд										3 473.53	3 824	4 078.63	4 252.03	31.84	28.44	31.23	31.92	31.12
Short Term Debt										450.41	487.78	405.55	380.62	3.79	3.15	4.01	3.64	4
Long Term Debt										201.99	260.53	264.27	298.37	2.15	2.08	2.17	2.13	1.8257
Задолженность, млрд										1 628.13	1 815.89	1 908.24	1 967.63	15.08	13.38	15.03	14.65	14.32
Чистый долг, млрд										-103.55	7.2	-36.54	-28.25	0.8434	1.784	1.613	1.0183	1.0467
Долг, млрд	723.13	781.87	693.96	729.56	671.99	711.64	765.98	1 020	1 030	1 180	1 310	1 370	1 380	1 430	1 450	1 660	5.76	5.83

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	14.14	14.97	31.79	40.98	46.88	52.64	64.61	64.59	0.62	53.36	0.63	8765.53		5.75
Цена акции ао		3.71	5.82	6.46	7.3	9.22	11.86	10.61	20.87	22.33	17.06	19.68	16.28	12.92
Число акций ао, млн							2926	2926	2927	2927	2928	2928.86		1.9123
FCF/акцию							47.18	56.21	69.71	92.12	44.72	1719.75		-55.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	189.4	100.87	77.61	113.15	176.01	150.81	94	268.68	206.62	135.39	133.2	241.05	293.28	179.55	166.72	274.18	1.6633	0.9273
FCF/акцию										0.3212	-1.4933	5.19	9.52	-12.52	-7.71	-12.49	335.01	21892.83

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.29	7.76	12.92	13.09	13.42	14.47	15.68	13.92	10.13	10.07	12.56	19.69		12.24	12.87
ROA, %	3.59	3.01	4.9	5.6	6.15	6.77	7.8	7.28	5.11	5.29	5.87	10.16		6.34	4.91
ROIC, %	4.96	4.2	6.74	7.64	8.33	9.33	10.74	9.98	8.65	7.16				8.71	11.69
ROS, %			8.7	9.95	10.66	15.93	11.08	11.13	10.41	10.41	6.58	6.47	6.47	6.47	8.93
ROCE, %							13.8	14.52	13.45	9.65	12.56	1331.22		13.54	12.47
Рентаб EBITDA, %			12.99	14.11	14.21	15.44	15.14	15.1	6.2	10.28	9.51	14.84		14.28	16.29
Чистая рентаб, %	6.7	6.9	8.7	10	10.7	11.3	11.1	11.1	10.4	9.6	6.54	6.91		6.47	9.39
Operation Margin, %			8.7	9.95	10.66	11.29	11.08	11.13	10.41	10.41		9.47	9.46	9.46	12.05
Чистая процентная маржа, %	3.38	3.38	5.15	6.25	6.7	7.53	8.25	7.62	6.69	6.27				6.98	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.41	2.17	3.74	4.31	0.022	2.24	3.6	3.17	1.7207	12.87
ROA, %						1.2033	1.0685	1.7855	2.06	0.0187	1.1513	1.7778	1.5323	0.8643	4.91
ROCE, %						2.9	2.39	4.35	4.38	0.0309	2.65	4.29	3.96	2.39	12.47
Рентаб EBITDA, %	16.96	15.62	12.24	18.17	15.69	14.07	11.84	15.51	15.03	13.49	12.21	15.34	15.1	12.31	16.29
Чистая рентаб, %						5.58	4.83	7.29	8.16	5.44	4.9	7.33	6.44	3.93	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1.3	1.6	1.8	1.4	1.8	2.71	2.7	1.8	0.000155		0.17	1.71
P/BV	2.4	2.5	3.2	3.1	2.4	3.1	4.78	4.2	3.16	0.0253		0.2971	2.92
P/E	20.8	20.7	20.4	24.6	17.1	23.2	33.57	36.2	27.55	0.0022		2.63	18.33
P/FCF	0.01	1.76	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03		-422.25	-454.64	-454.64	4.07
E/P	13074.75	76.48	6134.38	4631.06	6240.12	4579.43	2612.66	2607.99		0.0377	0.0351	0.0351	0.08
EV/EBITDA	4.27	1.74	0.65	0.39	0.19	-0.07	0.18	0.11	0.09	0.0031		1.665	13.59
EV/S										1.7638	0.2377	0.2377
Debt/EBITDA					1.5774	1.5417	1.3556	1.51	1.7028	1.56	1.5633	1.5633	2.80
Netdebt/Ebitda	4.26	1.16	0.64	0.38	0.18	-0.08	-0.12	-0.12		0.4744	0.4751	0.4751	1.43
Debt/Ratio	0.59	0.54	0.53	0.52	0.47	0.46	0.45	0.45		0.2063	0.2064	0.2064	0.23
Debt/Equity	1.48	1.19	1.14	1.1	0.9	0.88	0.84	0.84		0.0084	0.0078	0.0078	1.12
Debt/Net Income										3.44	3.45	3.45	5.32
Бета							1.01	1.1	0.94	0.0351	-1.7839	-1.7839	0.99
Индекс Альтмана	1.76	1.88	2	2.09	2.11	2.09	2.22	1.7424	2.11	280.3	301.7	301.7	634.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0225	0.0172	0.0144	0.0127	0.0118	1.6962	2.03	0.4948	0.2765	1.71
P/BV	0.0359	0.0266	0.0217	0.0201	0.0205	2.96	3.4	0.2753	0.2602	2.92
P/E	0.3188	0.2433	0.224	0.191	0.18	26.2	31.17	7.82	5.2	18.33
EV/EBITDA	-0.0818	0.127	0.0224	0.0323	0.0028	12.35	14.6	1.4479	1.3721	13.59
Debt/EBITDA	6.13	8.09	4.32	4.18	6.01	7.3	5.38	5.04	6.86	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								39.47	42.41	49.73	46.72	49.75	32.49		32.49
Дивиденд	0.0388	0.0455	1.77	0.0406	2.74	9.51	12.47	12.3	13.71	16.29	0.15	16.02	0.16	0.1789	0.1789
Див доход, ао, %	1.0884	1.5129	1.4087	0.6404	0.93	1.28	1.26	1.01	1.22	1.11	0.69	0.46	0.91	1.1951	1.1951	4.08
Дивиденды / прибыль, %						16.9	24.7	23.4	21.6	22.4	31.2	31.2	24.4	16.59	23.85	70.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	26.36	0.021	32.22	0.028	0.2235	0.000112	0.2709	0.000241	32.92
Дивиденды / прибыль, %	63.57	0.0539	45.66	0.0326	55.74	0.0348	51.08	0.0495	12128.93	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.82	7.12	7.97	6.48	8.19	7.54		0.0755
Расходы на обслуживание долга	11.85	11.01	8.79	8.86	8.82	10.62		0.1325
Всего задолженность	630.73	768.82	693.96	765.98				765.98
Персонал, чел				84870	84870	88698	96337

Investing Port

OTC: DKILY - Daikin Industries,Ltd.

Отчетность Daikin Industries,Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное