OTC: DKILY - Daikin Industries,Ltd.

Доходность за полгода: -10.45%
Сектор: Industrials

Отчетность Daikin Industries,Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									61.09	52.96	50.87			48.01
Выручка, млрд $	1 218.7	1 290.9	1 783.08	1 915.01	2 043.69	2 043.97	2 290.56	2 481.11	2 550.31	2 493.39	3 109.11	3 981.58	4 395.32	3 981.58
Чистая прибыль, млрд $	41.17	43.58	91.88	119.67	136.99	153.94	189.05	189.05	170.73	156.25	217.71	257.75	260.31	257.75
EV, млрд $							229.72	252.07	168.31	52.06	12.53	275.08	234.13	275.08
EBIT, млрд $							256.61	280.54	265.51	238.62	336.32	386.54	392.14	386.54
EBITDA, млрд $			231.55	2.25	290.38	325.55	357.35	386.48	395.67	380.93	484.38	568.76	607.7	568.76
FCF, млрд $	2.51	50.12	126.07	88.66	129.49	179.33	138.06	164.52	204.07	269.72	130.97	-16.18	156.93	-16.18
Операционный денежный поток, млрд $							223.74	250.01	302.17	374.69	245.07	158.9	399.57	158.9
Баланс стоимость, млрд $							987.55	1 133.1	1 254.07	1 363.51	1 972.23	2 238.15	2 641.31	2 238.15
Операционная прибыль, млрд $	81.19	88.63	155.08	190.59	217.87	230.77	253.74	276.25	265.51	238.62	316.35	377.03	392.14	377.03
Операционные расходы, млрд $			1 628	14.35	1 825.82	1 813.2	2 036.82	2 204.85	2 284.79	625.51	740.99	954.44	1 071.95	954.44
CAPEX, млрд $	42.46	53.05	53.65	71.76	96.7	88.34	85.68	85.49	98.09	104.97	114.11	175.08	242.63	175.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	672.9	597.17	598.93	581.68	647.57	612.48	651.66	798.98	759.89	743.08	807.17	967.76	1 050	6.16	995.91	1 094.72	1 130.44	1 038.5	1 131.67
Чистая прибыль, млрд $	57.23	31.67	23.19	34.89	53.18	45.99	28.69	80.83	62.61	41.46	40.37	72.69	88.23	0.335	48.8	80.26	72.75	40.85	66.46
EV, млрд $										-37.24	60.6	10.46	17.64	4.5	275.17	249.92	156.92	162.1	234.13
EBIT, млрд $										68.6	56.85	107.86	113.79	0.5191	74.11	123.87	117.63	72.87	85.65
EBITDA, млрд $	109.98	83.67	81.26	86.97	109.85	95.66	79.74	145.14	119.19	104.55	95.54	150.07	158.16	0.8262	121.56	173.94	170.67	127.84	143.13
FCF, млрд $	93.18	45.58	23.56	33.64	131.08	62.95	42.05	33.51	100.88	0.94	-4.37	15.19	27.88	-0.2337	-22.58	-36.6	98.07	45.47	50
Операционный денежный поток, млрд $										31.79	26.26	44.2	69.85	0.0672	34.3	41.23	157.1	99.17	102.07
Баланс стоимость, млрд $										1 491.12	1 530.11	1 555.2	1 641.04	13.75	2 238.15	2 405.63	2 533.32	2 478.27	2 641.31
Операционная прибыль, млрд $	113.67	74.02	50.78	59.2	159.91	84.89	70.69	62.04	124.99	31.79	26.26	44.2	69.85	0.5233	73.28	117.88	117.86	70.74	85.65
Операционные расходы, млрд $										183.37	201.91	220.54	236.36	1.5184	259.32	269.61	277.4	276.9	281.75
CAPEX, млрд $	31.3	32.84	34.87	32.46	32.73	32.78	35.62	35.88	35.74	37.75	38.69	42.21	44.37	0.3009	56.88	77.83	59.03	53.7	52.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	357.03	367.78	370.79	755.95	817.62	617.66	737.96	617.66
Short Term Investments		0.1037	14.34	21.11	94.52	105.84		105.84
Total Receivables		438.68	440.76	468.33	578.15	687.14	792.77	687.14
Товарно материальные запасы	387.23	436.36	433.78	469.4	671.46	993.38	1 047.74	993.38
Амортизация, млрд		0.6812	0.9808	0.9877	148.06	182.22	215.56	182.22
Total Current Assets		1 317.61	1 304.43	1 733.36	2 165.62	2 427.08	2 726.6	2 427.08
Чистые активы, млрд	1 298.06	1 417.79	1 436.85	1 667.71	743.36	16.46		743.36
Активы, млрд	2 489.95	2 700.89	2 667.51	3 239.66	3 824	4 303.68	4 880.23	4 303.68
Short Term Debt		239.69	172.14	137.67	487.78	476.88	527.16	476.88
Long Term Debt			323.18	548.8	260.53	314.15		314.15
Задолженность, млрд	1 165.63	1 254.04	1 204.92	1 541.17	1 815.89	2 024.59	2 192.93	2 024.59
Чистый долг, млрд	197.34	217.86	183.01	15.11	7.2	269.97	230.22	269.97
Долг, млрд	543.57	574.44	478.02	652.4	824.81	887.63	968.19	887.63

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	382.67	450.36	321.15	584.02	667.78	668.65	736.1	648.07	721.88	664.87	817.62	83.01	613.68	4.26	617.66	692.16	708.77	719.11	737.96
Short Term Investments														0.5247	23.93	150.81	91.48	97.84
Total Receivables										490.95	595.08	703.84	712.29	4.08	706.32	768.62	756.17	692.92	792.77
Товарно материальные запасы										593.91	671.46	782.44	875.45	5.92	993.38	1 086.63	1 080.95	1 064.89	1 047.74
Амортизация, млрд												0.3233	0.3043	0.3072	47.45	50.07	53.04	54.97	57.48
Total Current Assets										1 928.9	2 165.62	2 286.91	2 404.4	15.02	2 427.08	2 693.43	2 669.51	2 611.94	2 726.6
Чистые активы, млрд										1 845.4	1 972.23	2 130.14	2 242.38	5.32		992.58
Активы, млрд										3 473.53	3 824	4 078.63	4 252.03	26.6	4 303.68	4 725.13	4 769.67	4 681.85	4 880.23
Short Term Debt										450.41	487.78	405.55	380.62	3.17	476.88	607.39	543.38	601.9	527.16
Long Term Debt										201.99	260.53	264.27	298.37	1.7992	314.15	328.86	317.52	274.71
Задолженность, млрд										1 628.13	1 815.89	1 908.24	1 967.63	12.6	2 024.59	2 273.79	2 189.15	2 155.13	2 192.93
Чистый долг, млрд										-103.55	7.2	-36.54	-28.25	0.7048	269.97	244.09	152.13	157.5	230.22
Долг, млрд	723.13	781.87	693.96	729.56	671.99	711.64	765.98	1 020	1 030	1 180	1 310	1 370	1 380	4.96	887.63	936.25	860.91	876.61	968.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	14.14	14.97	31.79	40.98	46.88	52.64	64.61	64.59	0.62	53.36	743.46	880.05	888.64	880.05
Цена акции ао		3.71	5.82	6.46	7.3	9.22	11.86	10.61	20.87	22.33	17.06	16.3	14.43	14.43
Число акций ао, млн							2926	2926	2927	2927	292.83	292.89	292.93	292.89
FCF/акцию							47.18	56.21	69.71	92.12	447.23	-55.24	535.73	-55.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	189.4	100.87	77.61	113.15	176.01	150.81	94	268.68	206.62	135.39	133.2	241.05	293.28	1.1437	166.61	274.01	248.33	139.43	226.88
FCF/акцию										0.3212	-1.4933	5.19	9.52	-125.17	-77.08	-124.95	334.76	155.22	170.66

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.29	7.76	12.92	13.09	13.42	14.47	15.68	13.92	10.13	10.07	11.96	12.24	10.67	12.24	15.17
ROA, %	3.59	3.01	4.9	5.6	6.15	6.77	7.8	7.28	5.11	5.29	6.16	6.34	5.67	6.34	5.90
ROIC, %	4.96	4.2	6.74	7.64	8.33	9.33	10.74	9.98	8.65	7.16				8.71	11.69
ROS, %			8.7	9.95	10.66	15.93	11.08	11.13	10.41	10.41	6.58	6.47	6.47	6.47	8.94
ROCE, %							13.8	14.52	13.45	9.65	13.36	13.54	11.84	13.54	12.50
Рентаб EBITDA, %			12.99	14.11	14.21	15.44	15.14	15.1	6.2	10.28	15.58	14.28	13.83	14.28	16.28
Чистая рентаб, %	6.7	6.9	8.7	10	10.7	11.3	11.1	11.1	10.4	9.6	7	6.47	5.92	6.47	9.40
Operation Margin, %			8.7	9.95	10.66	11.29	11.08	11.13	10.41	10.41		9.47	9.47	9.47	12.05
Чистая процентная маржа, %	3.38	3.38	5.15	6.25	6.7	7.53	8.25	7.62	6.69	6.27				6.98	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.41	2.17	3.74	4.31	2.52	2.26	3.6	3.17	1.7207	2.7	15.17
ROA, %						1.2033	1.0685	1.7855	2.06	1.2475	1.1513	1.7778	1.5323	0.8643	1.3901	5.90
ROCE, %						2.9	2.39	4.35	4.38	3	2.65	4.29	3.96	2.39	2.7	12.50
Рентаб EBITDA, %	16.96	15.62	12.24	18.17	15.69	14.07	11.84	15.51	15.03	13.42	12.21	15.89	15.1	12.31	12.65	16.28
Чистая рентаб, %						5.58	4.83	7.29	8.16	5.44	4.9	7.33	6.44	3.93	5.87	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1.3	1.6	1.8	1.4	1.8	2.71	2.7	0.0017	0.0013	0.00089	0.0013	1.24
P/BV	2.4	2.5	3.2	3.1	2.4	3.1	4.78	4.2	0.0027	0.0022	0.0015	0.0022	1.92
P/E	20.8	20.7	20.4	24.6	17.1	23.2	33.57	36.2	0.0245	0.0199	0.015	0.0199	11.99
P/FCF	0.01	1.76	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03		-422.25	-2.97	-2.97	16.00
E/P	13074.75	76.48	6134.38	4631.06	6240.12	4579.43	2612.66	2607.99		0.0377	5.37	5.37	3.09
EV/EBITDA	4.27	1.74	0.65	0.39	0.19	-0.07	0.18	0.11	0.0259	0.4837	0.3853	0.4837	8.11
EV/S										1.7638	0.0691	0.0691
Debt/EBITDA					1.5774	1.5417	1.3556	1.51	1.7028	1.5606	1.5606	1.5606	2.77
Netdebt/Ebitda	4.26	1.16	0.64	0.38	0.18	-0.08	-0.12	-0.12		0.4744	0.4747	0.4747	1.41
Debt/Ratio	0.59	0.54	0.53	0.52	0.47	0.46	0.45	0.45		0.2063	0.2062	0.2062	0.23
Debt/Equity	1.48	1.19	1.14	1.1	0.9	0.88	0.84	0.84		0.0084	1.1941	1.1941	9.61
Debt/Net Income										3.44	3.44	3.44	5.21
Бета							1.01	1.1	0.94	0.0351	0.3437	0.3437	0.68
Индекс Альтмана	1.76	1.88	2	2.09	2.11	2.09	2.22	1.7424	2.11	280.3	2.97	2.97	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0225	0.0172	0.0144	0.0127	0.4772	0.0024	0.0018	0.0011	0.0011	0.00089	1.24
P/BV	0.0359	0.0266	0.0217	0.0201	0.2712	0.0023	0.0024	0.0019	0.0018	0.0015	1.92
P/E	0.3188	0.2433	0.224	0.191	8.26	0.0445	0.0306	0.0188	0.019	0.015	11.99
EV/EBITDA	-0.0818	0.127	0.0224	0.0323	1.2863	0.4838	0.4252	0.2634	0.2729	0.3803	8.11
Debt/EBITDA	6.13	8.09	4.32	4.18	6.01	7.3	5.38	5.04	6.86	6.76	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								39.47	42.41	49.73	46.72	49.75	61.47	76.08		76.08
Дивиденд	0.0388	0.0455	1.77	0.0406	2.74	9.51	12.47	12.3	13.71	16.29	0.15	16.02	0.1556	0.1789		0.1789
Див доход, ао, %	1.0884	1.5129	1.4087	0.6404	0.93	1.28	1.26	1.01	1.22	1.11	0.69	0.46	1.5369	1.6167		1.6167	4.09
Дивиденды / прибыль, %						16.9	24.7	23.4	21.6	22.4	31.2	31.2	22.85	23.85	29.23	23.85	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	26.36	0.021	32.22	0.028	0.1867	0.017	41	0.036	35.15	0.026
Дивиденды / прибыль, %	63.57	0.0539	45.66	0.0326	55.74	0.0348	51.08	0.0495	86.05	0.0391	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.82	7.12	7.97	6.48	8.19	11.56		11.56
Расходы на обслуживание долга	11.85	11.01	8.79	8.86	8.82	20.29	44.9	20.29
Всего задолженность	630.73	768.82	693.96	765.98				765.98
Персонал, чел				84870	84870	88698	96337

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.23	2.24	2.14	3.14	0.0204	3.08	3.18	3.73	4.2
Расходы на обслуживание долга	2.09	2.25	3.27	5.07	0.0308	7.12	9.06	11.36	11.83	12.64

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DKILY - Daikin Industries,Ltd.

Отчетность Daikin Industries,Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное