NYSE: DKL - Delek Logistics Partners, LP

Доходность за полгода: -5.64%
Сектор: Energy

Отчетность Delek Logistics Partners, LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.5546	0.552	0.7596	0.8513	0.8566	0.6852	0.7608	0.702	1.0547	1.79	2.01		1.73
Выручка, млрд $	0.504	0.744	1.023	0.907	0.841	0.59	0.448	0.538	0.6576	0.584	0.5634	0.7009	1.04	1.07	1.0204
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.013	0.008	0.048	0.072	0.067	0.063	0.069	0.0902	0.0967	0.1593	0.1648	0.1591	0.1569	0.1262
EV, млрд $			0.6212	0.7159	1.2612		1.6417	0.9233	1.39	1.63	2.08	2.73	3.73	4.17	3.57
EBIT, млрд $									0.132	0.1258	0.1798	0.1905	0.2097	0.2331	0.2525
EBITDA, млрд $	0.0206	0.0248	0.0057	0.0656	0.0955	0.097	0.097	0.115	0.164	0.179	0.2453	0.2652	0.2445	0.2765	0.3528
FCF, млрд $	0.013	-0.004	0.023	0.035	0.079	0.048	0.089	0.07	-0.0092	0.1213	0.1797	0.2511	0.0455	0.0398	0.134
Операционный денежный поток, млрд $								0.0877	0.148	0.1304	0.193	0.2752	0.1922	0.1734	0.2343
Баланс стоимость, млрд $									-0.1348	-0.1511	-0.1083	-0.104	-0.1107	-0.1174	-0.1619
Операционная прибыль, млрд $	0.018	0.02	0.023	0.046	0.08	0.077	0.078	0.088	0.1258	0.1258	0.1798	0.1905	0.2097	0.2268	0.2525
Операционные расходы, млрд $	0.0042	0.0106	0.0171	0.0193	0.0253	0.0311	0.0311	0.0338	0.0219	0.0255	0.0269	0.0266	0.0397	0.0431	0.0272
CAPEX, млрд $		0.001	0.011	0.009	0.007	0.02	0.011	0.018	0.1572	0.0091	0.0133	0.024	0.1467	0.1615	0.1003

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.14	0.14	0.16	0.12	0.14	0.1419	0.1529	0.1685	0.1896	0.1899	0.2066	0.2668	0.294	0.2691	0.2435	0.2469	0.2758	0.2541
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.0407	0.0363	0.0433	0.0436	0.0417	0.0395	0.0322	0.0447	0.0427	0.0374	0.0319	0.0348	0.0221
EV, млрд $											2.82	3.74	3.59	3.73	3.86	4.21	3.61	3.57
EBIT, млрд $											0.0468	0.0422	0.059	0.0616	0.0703	0.0668	0.0719	0.0613
EBITDA, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.0543	0.0568	0.0628	0.0651	0.0638	0.066	0.0645	0.0681	0.0723	0.0716	0.0685	0.0951	0.083
FCF, млрд $	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.052	0.0595	0.0846	0.072	0.0438	0.0349	0.0589	0.1222	-0.1705	0.0292	0.0346	0.0468	0.1147
Операционный денежный поток, млрд $							0.0617	0.0858	0.0748	0.0529	0.0479	0.0851	0.1644	-0.1053	0.0292	0.0346	0.0468	0.1147
Баланс стоимость, млрд $										0.3265	-0.1065	-0.000116	-0.1143	-0.1107	-0.1174	-0.1295	-0.1392	-0.1619
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.05	0.03	0.04	0.06	0.0584	0.0657	0.0873	0.0756	0.0554	0.0468	0.0422	0.059	0.0616	0.0639	0.0595	0.0626	0.0525
Операционные расходы, млрд $							0.0058	0.007	0.0074	0.0064	0.0061	0.015	0.0131	0.0055	0.0095	0.1874	0.0326	0.0304
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0091	0.0147	0.0144	0.0145	0.0146	0.013	0.0263	0.0423	0.0651	0.0278	0.0262	0.0611	0.0392

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0000	0.0235	0.000924	0.0019		0.0001	0.0047	0.0045	0.0055	0.0042	0.0043	0.008	0.011	0.0038
Short Term Investments											0.2537
Total Receivables									0.0216	0.0132	0.0216	0.0154	0.0533	0.0696	0.0696
Товарно материальные запасы									0.0055	0.0126	0.0031	0.0024	0.0015	0.0031	0.0023
Амортизация, млрд									0.032	0.0531	0.0655	0.0747	0.0348	0.0871	0.1003
Total Current Assets									0.0326	0.0336	0.0293	0.023	0.0652	0.0854	0.0763
Чистые активы, млрд	0.0122	0.1077	0.1044	0.062	0.0201	-0.011	-0.0133	-0.0292	0.0326	0.0336	0.0293	0.023	0.0652	0.0769	0.9488
Активы, млрд	0.0718	0.1998	0.2458	0.2748	0.3118	0.3753	0.4155	0.4435	0.6246	0.7444	0.9564	0.9351	1.68	1.69	1.6422
Short Term Debt									0.0044	0.0014	0.0087	0.0068	0.023	0.015	0.0367
Long Term Debt									0.7004	0.8331	0.9923	0.899	1.65	1.73	1.6738
Задолженность, млрд	0.0596	0.0921	0.1413	0.2128	0.2918	0.3863	0.4288	0.4728	0.7594	0.8956	1.06	1.04	1.79	1.81	1.8041
Чистый долг, млрд	0.029	0.0000	0.0665	0.1639	0.5016	0.7032	0.7851	0.8406	0.6959	0.8313	1.01	0.9156	1.67	1.7	1.7151
Долг, млрд	0.029		0.09	0.1648	0.5035	0.7032	0.7852	0.2428	0.7004	0.8369	1.02	0.9199	1.68	1.7188	1.7188

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0	0.02	0.01	0.0042	0.0134	0.0022	0.0049	0.0043	0.0027	0.0138	0.0149	0.008	0.011	0.0077	0.0042	0.0038
Total Receivables												0.0439	0.0534	0.0533	0.0605	0.0732	0.1084	0.0696
Товарно материальные запасы												0.0037	0.0025	0.0015	0.0027	0.0031	0.0041	0.0023
Амортизация, млрд												0.0223	0.0091	0.0107	0.0078	0.0013	0.0233	0.0216
Total Current Assets												0.0637	0.0732	0.0652	0.0769	0.0854	0.1176	0.0763
Чистые активы, млрд							-0.1114	-0.1078	-0.1048	-0.104	0.0263	0.0637	0.0732	0.0652	0.0769	0.9644	0.9577
Активы, млрд							0.9489	0.9355	0.9305	0.9351	0.9353	1.61	1.64	1.68	1.69	1.69	1.7095	1.6422
Short Term Debt												0.0077	0.0078	0.023	0.0231	0.015	0.0231	0.0367
Long Term Debt												1.52	1.45	1.65	1.69	1.73	1.7264	1.6738
Задолженность, млрд							1.0603	1.0433	1.0353	1.0391	1.04	1.73	1.75	1.79	1.81	1.82	1.8486	1.8041
Чистый долг, млрд							0.9948	0.9515	0.9194	0.9156	0.9219	1.53	1.45	1.67	1.7	1.74	1.7545	1.7151
Долг, млрд	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.0283	0.0328	0.0675	0.088	0.0968	0.9246	1.54	1.47	1.68	0.078	0.0564	1.7587	1.7188

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.42	0.53	0.34	1.93	2.85	2.52	2.07	2.09	3.7	3.96	4.74	3.79	3.66	3.61		2.89
Цена акции ао			23.11	23	31.65	35.47	35.69	28.55	31.7	29.25	31.96	32	47.12	56.96	45.08	38
Число акций ао, млн	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	33	43	43	43.61		43.61
FCF/акцию		-0.156	0.9693	1.458	3.28	2	3.73	2.9	-0.377	4.97	5.35	5.78	1.0451	0.9156		3.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.89	0.52	0.76	1.18	1.26	0.94	0.83	1	1	0.96	0.9088	0.7394	1.03	0.9807	0.86	0.7318	0.7987	0.5077
FCF/акцию							1.269	1.9086	1.6355	0.9654	0.8022	1.3533	2.81	-3.91	0.6718	0.7941	1.0739	1.8341

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.74	7.77	56.32	169.63	-606.72	-472.78	-237.5	-109.95	-67.67	-122.78	-155.28	-148.17	-137.56		-92.63	16.79
ROA, %		6.33	3.7	18.01	23.74	17.95	12.8	11.87	16.89	14.13	18.73	17.43	12.17	9.31		7.6	7.53
ROIC, %		10.19	5.09	24.38	31.39	22.23	20.44	22.48	22.26	18.27	20.31	23.94					11.02
ROS, %			-0.29	5.86	9.6	13.11	17.07	17.31	20.07	24.84	35.92	30.7	16.51	15.35	12.37	12.37	11.73
ROCE, %									22.44	17.74	19.37	22.73	13.33	14.45		16.27	15.44
Рентаб EBITDA, %			0.56	7.23	11.35	14.53	21.71	21.38	24.94	30.64	43.54	37.83	23.59	25.76		34.58	25.10
Чистая рентаб, %	3.5	2.7	2.2	5.1	9.5	13.1	17.3	16.4	13.71	16.57	28.27	23.52	15.35	14.62		12.37	12.24
Operation Margin, %			2.22	5.12	9.5	13.12	17.33	16.38	19.26	21.54	31.91	27.18		20.23	24.75	24.75	15.30
Чистая процентная маржа, %	2	1.7	0.81	5.17	8.28	10.46	11.3	9.47	9.83	10.9	24.94	23.52				22.27	10.16
Доходность FCF, %			4.19	6.34	10.37	5.65	10.44	10.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-38.59	-40.78	-40.05	-38.76	-37.14	-34.84	-55.82	-52.03	-44.35	-37.26	-28.76	-16.96	16.79
ROA, %			3.81	4.59	4.68	4.47	4.23	2.53	2.75	2.57	2.22	1.885	2.05	1.3216	7.53
ROCE, %							5.53	4.26	5.25	4.71	4.68	4.31	4.46	4.16	15.44
Рентаб EBITDA, %	45.5	38.25	37.12	37.26	34.34	33.62	31.95	24.18	23.16	26.88	29.4	27.75	34.48	32.65	25.10
Чистая рентаб, %			23.72	25.67	23.01	21.95	19.13	12.06	15.19	15.87	15.34	12.92	12.63	8.71	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.8	1	1.3	1.6	1.5	1.0581	1.3602	1.8873	2.59	1.9816	2.31		1.8211	1.47
P/BV	5.3	12.7	76.3	-74.1	-49.5	-30	-5.16	-5.26	-9.82	-17.47	-18.55	-21.08		-11.48	1.79
P/E	67.6	17.3	14.2	12.9	13.3	15.9	7.72	8.21	6.68	11.02	12.91	15.77		14.72	14.00
P/FCF	20.55	19.68	10.31	17.96	8.48	13.17	-101.61	9.36	7.22	7.4		38.02	12.91	12.91	10.60
E/P	1.76	6.94	8.86	7.75	8.29	7.58	9.65	8.52	12.27	8.87		0.092	0.0729	0.0729	0.10
EV/EBITDA	108.16	10.91	13.21	18.27	16.88	8.03	8.49	9.08	8.46	10.3	15.24	15.09		10.13	6.10
EV/S												3.57	3.5	3.5
Debt/EBITDA	15.67	2.51	5.27		8.07	2.11	4.27	4.68	4.14	3.47	6.88	6.88	4.87	4.87	1.65
Netdebt/Ebitda	2.32	3.03	5.84	8.2	9.38	9.23	5.67	6.3	4.92	4.19		6.85	4.86	4.86	1.04
Debt/Ratio	0.58	0.77	0.94	1.03	1.03	1.07	1.22	1.2	1.11	1.11		1.0014	1.0466	1.0466	0.21
Debt/Equity	1.35	3.43	14.55	-35.06	-32.28	-16.18	-5.63	-5.93	-9.83	-9.99		1.7724	1.8116	1.8116	0.83
Debt/Net Income												10.57	13.62	13.62	3.46
Бета									2.9	2.71	2.16	0.3235	-2.43	-2.43	1.13
Индекс Альтмана	6.27	5.92	5.26	3.68	2.78	3.12				4.12	4.59	2.65	2.68	2.68	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.37	2.79	2.91	2.65	2.51	2.59	2.24	1.9816	2.02	2.35	1.7895	1.8208	1.47
P/BV					-17.81	-18.95	-18.74	-18.56	-18.46	-19.1	-13.32	-11.48	1.79
P/E	7.65	10.02	11.49	11.27	11.28	14.05	13.54	12.91	13.83	15.78	12.62	14.72	14.00
EV/EBITDA	10.02	10.78	11.12	10.46	10.35	13.83	13.4	13.76	13.98	15	11.74	10.94	6.10
Debt/EBITDA	17.17	14.27	13.22	13.2	14.01	23.91	21.56	23.25	24.1	25.91	18.49	18.71	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0685	0.1729	0.082	0.1568	0.1617	0.1711	0.1381			0.1305
Дивиденд	0.405	0.49	0.57	0.655	1.41	1.81	2.16	2.49	2.79	3.04	3.36	3.58	3.72	3.93	4.13	1.055	4.13
Див доход, ао, %				0	4.14	4.89	6.05	8.7	8.8	10.64	10.33	11.31	8.9	8.33	7.86	8.71	7.86	4.57
Дивиденды / прибыль, %					54.8	68.8	75.1	111.6	137.1	191.76	84.77	98.43	98.12	107.57	88.03		142.61	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0395	0.04	0.0409	0.0413	0.0424	0.0426	0.043	0.0431	0.0094	0.0447	0.1344	0.0457
Дивиденды / прибыль, %	109.01	92.42	93.75	99.12	107.3	132.46	96.31	100.84	25.27	140.03	385.85	206.12	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.019	0.035	0.0275	0.0202	0.0256	0.0506	0.0697	0.0506
Расходы на обслуживание долга	0.0239	0.0413	0.0473	0.0429	0.0502	0.0823	0.1006	0.1432
Всего задолженность		0.0365	0.0351	0.0283

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0057	0.005	0.0073	0.0077	0.0072	0.0097	0.014	0.0197	0.0263	0.0278	0.0276
Расходы на обслуживание долга	0.0097	0.0117	0.0145	0.0143	0.0143	0.0168	0.0226	0.0287	0.0326	0.0351	0.0369	0.0387

Investing Port

NYSE: DKL - Delek Logistics Partners, LP

Отчетность Delek Logistics Partners, LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное