OTC: EDVMF - Endeavour Mining Corporation

Доходность за полгода: +2.41%
Сектор: Materials

Отчетность Endeavour Mining Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													1.7941	2.87	6.39	5.2		4.92
Выручка, млрд $	0.0919	0.11	0.1078	0.1576	0.147	0.346	0.443	0.584	0.601	0.673	0.652	0.752	0.886	1.25	2.78	2.69	2.41	2.11
Чистая прибыль, млрд $	0.0734	0.0862	0.0564	0.1182	-0.024	-0.015	-0.332	-0.274	0.018	-0.067	-0.156	-0.145	-0.164	-0.07	0.216	0.0793	-0.0113	-0.2089
EV, млрд $												2.23	2.53	2.92	6.54	5.19	6.56	6.26
EBIT, млрд $												0.0958	-0.023	0.3852	0.5134	0.2331
EBITDA, млрд $	0.0734	0.0862	0.0612	0.1195		0.0349	-0.0211	-0.0359	0.1215	0.123	0.049	0.258	0.146	0.6	1.118	1.35	0.8052	0.8171
FCF, млрд $					-0.009	-0.028	-0.179	0.01	0.054	-0.078	-0.274	-0.151	0.068	0.508	0.644	0.5878	0.2917	-0.1161
Операционный денежный поток, млрд $											0.2234	0.2509	0.3019	0.7489	1.1661	1.067	0.9233	0.6465
Баланс стоимость, млрд $											-0.8063	-0.9511	-1.1288	-1.0562	3.33	3.33	2.94	3.23
Операционная прибыль, млрд $	0.0734	0.0862	0.0624	0.1218	0.022	0.062	-0.02	0.043	0.08	0.128	0.07	0.096	0.158	0.443	0.784	0.6732	0.5393	0.5724
Операционные расходы, млрд $							0.7845	0.6651	0.4546	0.5457	0.5817	0.6562	0.7279	0.9815	1.9933	1.9073	1.8732	1.5422
CAPEX, млрд $						0.122	0.214	0.117	0.093	0.231	0.495	0.402	0.234	0.241	0.523	0.4792	0.6316	0.7626

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.35	0.33	0.36	0.35	0.64	0.5467	0.8051	0.9251	0.8716	0.8789	0.8692	0.8039	0.7414	0.8377	0.5906	0.7039	0.53	0.5793
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	-0.14	0.05	-0.03	0.09	0.069	0.1507	0.1829	0.167	-0.1424	-0.0446	0.2611	0.0876	-0.3625	0.0038	0.1359	0.0593	-0.1621
EV, млрд $															5.69	6.05	5.41	6.26
EBIT, млрд $											0.2469	0.1826	0.0917	-0.2755	0.1438	0.1394
EBITDA, млрд $	0.16	0.13	0.17	0.17	0.34	0.2572	0.394	0.4908	0.4657	0.435	0.5053	0.3981	0.3173	0.3516	0.2035	0.3409
FCF, млрд $	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.18	0.3843	0.0949	0.1887	0.2111	0.2785	0.2775	0.1447	0.0452	0.1883	0.0071	-0.0099	-0.085	0.0365
Операционный денежный поток, млрд $									0.3119	0.3558	0.3043	0.2532	0.1537	0.3108	0.2056	0.1593	0.1149	0.2341
Баланс стоимость, млрд $									-0.9754	3.33	3.22	3.4	3.33	3.04	2.94	3.47	3.41	3.23
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.15	0.16	0.07	0.26	0.4767	0.2389	0.3661	0.3792	0.4441	0.3854	0.3236	0.2035	0.4115	0.1546	0.2137	0.1478	0.1265
Операционные расходы, млрд $									0.4757	0.5525	0.4393	0.447	0.4685	0.5217	0.436	0.3698	0.3822	0.4528
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.06	0.18	0.0384	0.1553	0.1945	0.1974	0.2544	0.1925	0.1785	0.1975	0.2349	0.1985	0.1336	0.1999	0.1976

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1227	0.124	0.1899	0.645	0.7604	0.8325	0.8097	0.5172
Short Term Investments		0.0018	0.0015		0.0086	0.0112	0.0037	0.0697
Total Receivables		0.0578	0.0192	0.0551	0.0961	0.0044	0.0289	0.0289
Товарно материальные запасы		0.1264	0.1684	0.19	0.3113	0.3207	0.3263	0.2249
Total Current Assets		0.3268	0.3948	1.1	1.37	1.45	1.32	1.1202
Чистые активы, млрд	0.9849	0.858	0.7179	2.06	3.92	3.94	3.58	1.45
Активы, млрд	1.6935	1.922	1.8728	3.88	6.77	6.69	6.36	5.86
Short Term Debt						0.3366	0.0085	0.0085
Long Term Debt			0.639	0.6883	0.8419	0.4881	0.854	1.0599
Задолженность, млрд	0.6929	0.9777	1.0563	1.6355	2.39	2.31	2.34	2.31
Чистый долг, млрд	0.1637	0.4182	0.4491	0.0433			0.0443	0.5512
Долг, млрд	0.2864	0.5422	0.639	0.6883	0.904	0.8806		1.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.25	0.51	0.48	0.7	0.8217	1.09	1.03	0.9633	1.14	1.31	1.41	1.14	1.29	0.8097	1.12	0.6251	0.5172
Short Term Investments											0.0077	0.0124	0.0564	0.0112	0.0037	0.0605	0.1213	0.0697
Total Receivables											0.109	0.1043	0.1052	0.0044	0.0111	0.0106	0.0096	0.0289
Товарно материальные запасы											0.3306	0.3227	0.2984	0.3207	0.3263	0.281	0.2859	0.2249
Total Current Assets											1.54	1.58	1.36	1.45	1.32	1.4827	1.3123	1.1202
Чистые активы, млрд									4.06	3.92	3.82	4.01	3.94	3.66	3.58	4.11
Активы, млрд									6.79	6.77	6.84	6.9	6.69	6.41	6.36	6.1	5.97	5.86
Short Term Debt											0.3744	0.3478	0.3354	0.3366			0.0147	0.0085
Long Term Debt											0.5424	0.5373	0.4945	0.4881	0.854	1.0042	1.0633	1.0599
Задолженность, млрд									2.32	2.39	2.54	2.43	2.31	2.33	2.34	2.3	2.21	2.31
Чистый долг, млрд									0.0901						0.0443	0.1597	0.4529	0.5512
Долг, млрд	0.28	0.35	0.41	0.34	0.58	0.6964	0.8588	0.7933	0.7316	0.7163	1.35	1.31	1.31	1.42	0.9342	0.8593

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										-0.2	-0.06	-0.81	-6.62	0.42	-0.83	-1.94	-1.34	-1.49	-0.57	0.89	0.27	-0.0456		-0.8525
Цена акции ао	14	31.48	28.75	35.28	67.39	102.22	11	15.52	17.58	28.2	23.4	20.57	4.6	3.72	5.49	15.04	20.35	16.46	20.98	23.28	20.33	23.3	18.2	22.13
Число акций ао, млн																99	107	110	137	242	248	245.04		245.04
FCF/акцию																-2.54	-1.3997	0.6185	3.11	2.59	2.38	1.1781		-0.4738

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.39	-1.41	0.32	-0.46	0.48	0.19	0.55	0.62	0.57	-0.54	-0.31	0.97	0.3	-1.41	0.0153	0.36	0.2409	-0.6615
FCF/акцию									0.7203	0.901	0.8813	0.4544	0.1308	0.5662	0.0287	-0.0991	-0.3452	0.149

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	42.77	33.54	15.27	31.67	31.67	-4.43	-1.82	-36.95	-45.55	3.54	-9.06	-16.51	-15.72	-20.78	-1.74	7.21	2.69	-0.3122		-6.07	9.12
ROA, %	39.19	31.26	14.71	30.43	30.43	-3.18	-1.14	-21.95	-24.46	1.81	-5.53	-10.25	-8.01	-8.63	4.1	4.05	3.95	-0.1769		-3.4	2.90
ROIC, %	42.77	33.54	15.58	32.28	32.28	-3.41	-1.32	-28.13	-27.93	5.5	-5.14	-13.1	-9.64	-9.39	4.63	6.45				2.6	6.86
ROS, %								-82.71	-27.97	13.02	18.22	12.7	12.74	-2.59	26.55	26.55	2.95	-2.28	-9.9	-9.9	3.47
ROCE, %													5.72	-1.4301	11.47	8.28	4.34				8.57
Рентаб EBITDA, %	79.95	78.35	56.77	75.81	75.81		10.05	-4.75	-6.17	23.25	14.53	7.46	34.37	17.74	48	29.2	15.82	33.38		32.58	11.19
Чистая рентаб, %	79.95	78.35	52.3	74.97	74.97	15	17.9	-4.4	7.4	13.3	19	10.8	12.7	17.9	15.22	28.2	3.79	-0.47		-9.88	3.47
Operation Margin, %	79.95	78.35	57.92	77.27	77.27	28.32	17.58	-82.71	-27.97	13.02	18.97	10.79	12.74	17.88	31.08	31.08		25.71	27.13	27.13	5.52
Чистая процентная маржа, %						-16.15	-4.47	-74.99	-46.89	3.03	-9.91	-23.98	-19.26	-18.47	5.07	7.76				3.5	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.45	-2.82	-1.0583	4.78	1.4628	-6.74	0.0993	-2.93	1.6496	-4.66	9.12
ROA, %				1.6607	-1.5682	-0.6202	2.76	0.8482	-4	0.0595	-1.7544	0.9829	-2.74	2.90
ROCE, %						4.04	3.04	1.5559	-4.85	2.54	2.51			8.57
Рентаб EBITDA, %	53.09	47.05	48.94	49.42	49.5	58.13	49.52	42.79	41.98	34.46	48.43			11.19
Чистая рентаб, %				16.42	-15.26	-6.15	30.08	10.15	-41.96	0.64	-20.85	11.19	-27.98	3.47

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	99.4	136.94	199.12		26.56	43.32	38.81	16.8	4.3	2.8	3.8	1.5	2.7	2	2.4	4.04	1.8	1.95	2.59		2.7	0.18
P/BV	53.18	58.61	58.14	13.67	11.22	18.3	8.91	0.8	0.2	0.2	0.6	1.5	2.1	1.8	2.5	1.69	1.3	1.32	1.6215		1.6091	0.99
P/E	124.33	174.78	380.76		35.43	57.78			-3.58	-3.85	73.28	-54.87	-31.69	-27.67	-28.18	214.2	11.9	75.09			72.07	8.89
P/FCF	167.96		-192280.7	118.15	-185739.41	-302920.17	-283.9	-176.33	-6.26	87.87	24.44	-47.22	-26.27	-26.49	49.24	11.05	12.51		9.77	-42.38	-42.38	-1.15
E/P	0.8	0.57	0.26		2.82	1.73			-27.94	-26	1.36	-1.82	-3.16	-3.61	-3.55	1.27	1.13		-0.0116	-0.0425	-0.0425	0.15
EV/EBITDA	124.33	174.78	350.74		34.99	57.1		146.25	-76.09	-39.25	11.94	37.58	48.32	8.64	16.1	4.86	5.31	4.86	7.82		7.03	5.66
EV/S																			2.01	2.97	2.97
Debt/EBITDA															4.38	1.15			1.2606	1.2606	1.2606	3.84
Netdebt/Ebitda					-0.04	-0.04		2.76	-22.99	-14.05	0.95	0.17	-14.69	1.68	2.27	0.08	0.08		0.0542	0.6746	0.6746	3.28
Debt/Ratio	0.08	0.07	0.04	0.01	0.04	0.04	0.31	0.35	0.39	0.54	0.43	0.29	0.41	0.51	0.56	0.42	0.42		0.1607	0.1758	0.1758	0.33
Debt/Equity	0.09	0.07	0.04	0.02	0.04	0.04	0.46	0.58	0.68	1.12	0.81	0.44	0.7	1.14	1.47	0.8	0.8		0.7103	0.7103	0.7103	0.79
Debt/Net Income																			-17.98	-4.93	-4.93	12.33
Бета																0.67	0.57	0.54	0.7186	0.0869	0.0869	1.44
Индекс Альтмана	350.43	485.34	910.02	544.38	165.98	270.11	11.69	4.99	0.5	0.4	1.83	5.82	4.26	2.37	2.29	2.56	3.59	3.5	21.07	2.98	2.98	2.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.1	1.9574	2.2	1.8977	1.7687	2.14	2.41	2.55	2.19	2.58	0.18
P/BV			1.4095	1.1941	0.9836	1.2951	1.4041	1.5525	1.3201	1.6091	0.99
P/E	15.58			33.32	46.35		-438.33		-16.11		8.89
EV/EBITDA	4.99						7.29	9.15			5.66

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.002	0.002	0.1299	0.1299	0.1299	0.3332	0.296			0.296
Дивиденд			0.35	0.7	1.35	0.65	2.4	0.3											0.37	0.65	0.82	0.81	0.41	0.81
Див доход, ао, %	0	0	1.2174	1.9841	1.2613	1.1154	20.45	5.03	1.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.97	4.03	3.41	4.5	3.41	8.07
Дивиденды / прибыль, %																			179.86	35.3	242.86			242.86	111.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0998	0.0693	0.0693	0.0973	0.0973	0.1014	0.099
Дивиденды / прибыль, %	87.87			51.37	168.92	2668.42	166.95	111.98

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000188				0.0014	0.006	0.006
Расходы на обслуживание долга	0.0431	0.042	0.0433	0.0448	0.0547	0.0569	0.0689
Всего задолженность	0.2484	0.268	0.5466
Персонал, чел						5686

Investing Port

OTC: EDVMF - Endeavour Mining Corporation

Отчетность Endeavour Mining Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное