OTC: ELEEF - Element Fleet Management Corp.

Доходность за полгода: +6.77%
Сектор: Industrials

Отчетность Element Fleet Management Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										2.19	3.83	4.1	5.69	5.34	5.92
Выручка, млрд $	0.0018	0.0102	0.043	0.119	0.344	0.767	0.92	1.736	1.768	2.02	1.77	1.662	1.4348	1.7918	1.7918
Чистая прибыль, млрд $			-0.006	-0.002	0.054	0.174	0.413	0.155	-0.199	0.098	0.287	0.356	0.2999	0.3413	0.3413
EV, млрд $									16.96	16.47	15.37	11.12	12.05	13.92	13.92
EBIT, млрд $									0.3146	0.448	0.4105	0.4342	0.4076	0.7757	0.7757
EBITDA, млрд $				0.0076	0.0618	0.0532	0.2606	0.626	0.163	0.666	0.849	0.997	0.8492	1.3317	1.3317
FCF, млрд $			0.016	-0.057	-0.769	-1.988	0.41	0.003	-0.316	0.99	2.68	2.43	0.1177	-1.3371	-1.3371
Операционный денежный поток, млрд $									-0.2771	1.02	2.67	2.41	0.1681	-0.0999	-0.0999
Баланс стоимость, млрд $									4.08	3.73	3.63	3.31	2.69	2.86	2.86
Операционная прибыль, млрд $		0.0021	0.0274	0.0932	0.2586	0.2205	0.4286	0.391	0.319	0.458	0.428	0.453	0.4076	0.7757	0.7757
Операционные расходы, млрд $				0.0551	0.1667	0.4037	0.9358	1.3447	1.4495	1.5598	1.3421	0.2057	0.1848	0.4222	0.4222
CAPEX, млрд $			0.002	0.023	1.02	0.028	0.084	0.058	0.046	0.049	0.1	0.086	0.0504	1.2372	1.2372

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4151	0.4203	0.4104	0.3826	0.3953	0.3882	0.2608	0.4512	0.4807	0.5049	0.4206	0.4599	0.494	0.4864	0.5119
Чистая прибыль, млрд $	0.0708	0.0784	0.0955	0.0809	0.0849	0.0947	0.0936	0.1111	0.1037	0.1012	0.0776	0.0875	0.0939	0.0659	0.093
EV, млрд $							11.33	12.14	13.74	12.42	12.13	13.34	13.44	13.9	14.64
EBIT, млрд $							0.1202	0.1471	0.1492	0.1007	0.1018	0.1166	0.1225	0.2049	0.2284
EBITDA, млрд $							0.257	0.2916	0.3032	0.2217	0.2248	0.2507	0.2672	0.3575	0.3856
FCF, млрд $	0.8539	0.5342	0.8464	0.4905	0.4886	0.3756	0.1776	0.0149	0.1637	-0.4179	-0.3443	-0.5309	-0.044	-0.2062	-0.3999
Операционный денежный поток, млрд $							0.235	0.0752	0.2644	-0.2648	-0.331	-0.5129	-0.0239	0.1306	-0.1252
Баланс стоимость, млрд $							3.26	3.31	3.73	2.77	2.81	2.86	2.89	2.86	2.92
Операционная прибыль, млрд $	1.08	0.7556	1.06	0.7116	0.7673	0.6384	0.4651	0.2693	0.4428	-0.0839	0.1018	0.1166	0.1225	0.2049	0.2284
Операционные расходы, млрд $							0.0534	0.0568	0.0694	0.053	0.0574	0.0522	0.0535	0.1192	0.1164
CAPEX, млрд $	0.1248	0.1288	0.1313	0.1287	0.135	0.1411	0.1454	0.1492	0.1479	0.1607	0.0132	0.0181	0.0201	0.3368	0.2747

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0766	0.022	0.0242	0.0088	0.125	0.0504	0.3402	0.3402
Total Receivables		13.59	11.69	9.19	7.18	6.07	7	7
Товарно материальные запасы			12.4	9.77	7.83	6.59
Амортизация, млрд		0.4712	0.5359	0.4768	0.5024	0.4416	0.556	0.556
Total Current Assets		14.25	12.13	9.56	7.6	6.43	7.54	7.54
Чистые активы, млрд		14.55	12.38	9.77	7.76	2.11	7.05	6.67
Активы, млрд	17.57	18.96	17.43	14.99	12.45	10.49	12.06	12.06
Short Term Debt		2.37	1.63	1.46	2.63	0.2834	2.19	2.19
Long Term Debt			11.53	9.39	7.71	6.32	7.89	7.89
Задолженность, млрд	13.83	14.99	13.62	11.21	9.14	7.8	9.2	9.2
Чистый долг, млрд		14.52	12.29	9.58	7.83	6.55	7.64	7.64
Долг, млрд	16.35	16.57	14.3	11.56	8.6	6.6	7.98	7.98

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5639	0.3978	0.5165	0.3928	0.4479	0.4462	0.5131	0.5261	0.4837	0.5022	0.1058	0.0543	0.0727	0.3402	1.0229
Total Receivables							6.73	7.18	8.05	6.11	6.44	6.93	7.15	7	7.41
Товарно материальные запасы										6.68	6.94	7.44	7.7
Амортизация, млрд									0.1504	0.1182	0.123	0.1341	0.1447	0.1526	0.1572
Total Current Assets							7.21	7.68	8.55	6.48	6.82	7.3	7.55	7.54	8.63
Чистые активы, млрд							7.36	7.85	8.73	6.62	7.05	2.4
Активы, млрд							12.06	12.76	14.26	10.79	10.98	11.56	11.91	12.06	13.22
Short Term Debt								0.3562	0.3971	0.2853	0.213	0.2472	0.2491	2.19	0.0032
Long Term Debt							7.48	7.59	8.32	6.36	6.77	7.23	7.45	7.89	9.07
Задолженность, млрд							8.8	9.45	10.53	8.02	8.17	8.7	9.02	9.2	10.3
Чистый долг, млрд							7.6	8.05	8.84	6.74	6.88	7.42	7.63	7.64	8.13
Долг, млрд							7.63	8.12	8.9	6.79	6.99	7.48	7.7	7.98	9.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.08	-0.01	0.15	0.46	0.96	0.29	-0.62	0.12	0.56	0.75	0.7256	0.8422		0.8422
Цена акции ао	5.79	5.79	13.25	12.42	12.1	9.15	7.57	5.04	8.45	10.57	14.4	16.11	17.77	17.77
Число акций ао, млн						387	391	435	453	439	302.6	296.68		296.68
FCF/акцию							-0.9951	2.95	7.53	7.03	0.3889	-4.51		-4.51

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.16	0.2	0.17	0.18	0.21	0.21	0.26	0.25	0.24	0.1898	0.2157	0.2321	0.1631	0.2301
FCF/акцию							0.6955	0.1892	0.8036	-0.8997	-1.155	-1.7964	-0.1493	-0.697	-1.3516

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.94	-0.21	1.8	3.75	8.75	3.48	-7.66	1.66	7.69	10.42	10.14	12.3		12.3	15.17
ROA, %	-0.67	-0.08	0.48	0.79	1.73	0.63	-1.33	0.29	1.52	2.31	2.65	3.03		3.03	5.90
ROIC, %	-3.64	-2.26	-1.58	-0.43	0.75	0.82	-1.39	0.38	1.74	2.67				2.76	11.69
ROS, %								4.56	18.81	18.81	23.02	20.9	19.05	19.05	8.94
ROCE, %							1.7459	2.78	3.07	3.85	4.46	7.12		7.12	12.50
Рентаб EBITDA, %		4.67	14.4	8.52	19.1	13.96	-14.84	7.49	22.23	30.54	59.18	74.32		74.32	16.28
Чистая рентаб, %		-0.95	10.84	27.94	30.29	22.5	18	22.7	24.2	27.2	20.9	19.05		19.05	9.40
Operation Margin, %	47.02	57.08	60.28	35.32	31.41	22.52	18.03	22.71	24.19	24.19		28.41	43.29	43.29	12.05
Чистая процентная маржа, %	-14.84	-1.65	10.21	18.69	41.04	6.53	-13.76	2.64	13.91	19.46				19.18	8.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.64	3.26	3.22	2.28	2.49	2.88	3.24	2.32	3.24	15.17
ROA, %	0.7188	0.8677	0.7989	0.6083	0.7244	0.7763	0.8001	0.5488	0.7357	5.90
ROCE, %	1.0574	1.3032	1.299	0.9151	0.9772	1.137	1.2414	1.9791	2.09	12.50
Рентаб EBITDA, %	62.01	62.64	57.7	55.16	53.44	54.52	54.09	73.49	75.33	16.28
Чистая рентаб, %	21.25	23.13	20.54	18.96	18.45	19.02	19	13.55	18.16	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	35.45	16.4	11.4	8	4.2	4.1	1.5	2.5	3.2	3.5	3.83	3.5		3.5	1.24
P/BV	4.85	3	1.6	1.3	1.4	1.2	1.1	1.5	1.8	1.8	2.04	2.2		2.2	1.92
P/E		-2489.55	77.87	48.1	12.6	31.7	-10.14	21.6	135.1	18.6	18.34	18.4		18.4	11.99
P/FCF	128.11	-102.11	-5.52	-3.98	7.53	57.85	-7.21	3.39	1.59	1.7		49.62	-4.43	-4.43	16.00
E/P		-0.04	1.28	4.93	12.22	5.36	-9.86	2.84	6.54	6.1		0.0514	0.0577	0.0577	3.09
EV/EBITDA		973.24	282.21	416.84	66.04	66.02	-61.62	106.09	36.57	11.55	14.19	10.45		10.45	8.11
EV/S												8.4	7.77	7.77
Debt/EBITDA							17.97	21.47	13.61	8.3	7.77	5.99	5.99	5.99	2.77
Netdebt/Ebitda		466.3	223.57	350.36	53.06	54.11	-53.93	83.28	25.4	25.4		7.71	5.74	5.74	1.41
Debt/Ratio	0.72	0.58	0.75	0.77	0.78	0.79	0.79	0.78	0.75	0.75		0.6288	0.6617	0.6617	0.23
Debt/Equity	2.56	1.39	2.99	3.75	4.19	3.7	3.77	4.35	2.96	2.96		1.003	1.1964	1.1964	9.61
Debt/Net Income												22	23.38	23.38	5.21
Бета										1.04	0.89	0.982	0.5192	0.5192	0.73
Индекс Альтмана	1.25	2.28	1.27	1	1.14	1.14	0.99	1.04	1.16	0.4623	0.7899	1.7807	1.6633	1.6633	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.33	2.43	2.71	3.15	2.97	3.35	3.3	3.37	3.33	1.24
P/BV	1.142	1.2358	1.3124	2.05	1.8667	2.07	2.01	2.19	2.23	1.92
P/E	11.01	11.07	12.43	14.98	15.19	17.63	17.51	19.28	19.11	11.99
EV/EBITDA	11.81	11.82	12.58	11.57	11.95	13.56	14.04	12.6	11.59	8.11
Debt/EBITDA	29.7	27.84	29.36	30.62	31.08	29.82	28.82	22.33	23.75	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1627	0.1089	0.0977	0.1377	0.1143	0.1318			0.1388
Дивиденд	0.03	0.1	0.3	0.27	0.18	0.2	0.27	0.3453	0.4297	0.1206	0.4297
Див доход, ао, %	0.21	1.09	3.96	5.35	2.13	1.89	2.67	2.3	1.9528	2.03	1.9528	4.09
Дивиденды / прибыль, %		10.2	83.3		35.2	180	37.1	37.08	38.63		38.63	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0372	0.0379	0.0382	0.0275	0.0329	0.0329	0.0327	0.0266	0.0374
Дивиденды / прибыль, %	42.22	35.17	35.43	36.1	42.45	37.58	34.88	40.29	40.23	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6703	0.6321
Расходы на обслуживание долга	0.0144	0.0063	0.0036	0.0038	0.0028	0.4286		0.4286
Всего задолженность	0.7067	0.9249	1.0626
Персонал, чел				2500	2500	2500	2700

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000878	0.000921	0.001	0.000739	0.000728	0.000741	0.000753	0.1229	0.000786

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ELEEF - Element Fleet Management Corp.

Отчетность Element Fleet Management Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное