NYSE: ERF - Enerplus Corporation

Доходность за полгода: +10.05%
Сектор: Energy

Отчетность Enerplus Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.33	2.42	1.7926	1.5829	3.03	3.45		3.57
Выручка, млрд $	1.364	1.366	1.352	1.526	0.884	0.723	0.921	1.611	1.573	0.924	1.32	2.19	2.33	1.6943
Чистая прибыль, млрд $	0.109	-0.156	0.048	0.299	-1.523	0.397	0.237	0.378	-0.26	-0.923	0.234	0.9143	1.0185	0.4561
EV, млрд $							2.66	2.75	2.25	1.9588	3.88	3.7	3.25	3.52
EBIT, млрд $								0.3805	0.1897	0.0512	0.4712	1.2881	1.2823	0.5851
EBITDA, млрд $						0.535	0.608	0.823	0.179	-0.8626	0.635	1.4	1.6058	0.9626
FCF, млрд $	-0.509	-0.515	-0.166	-0.049	-0.042	-0.024	0.004	0.116	0.063	0.103	0.324	0.4929	0.7432	0.3861
Операционный денежный поток, млрд $							0.4761	0.7388	0.6942	0.4464	0.6048	0.8502	1.2188	0.9382
Баланс стоимость, млрд $							-2.12	-1.7721	-1.9844	-2.93	-2.24	-2.22	-1.406	1.2273
Операционная прибыль, млрд $	0.289	0.132	0.195	0.323	-0.233	-0.085	0.233	0.464	0.306	-0.059	0.469	0.6005	1.248	0.5851
Операционные расходы, млрд $							0.0743	0.0758	0.0729	0.0576	0.0568	0.0677	0.3196	0.0657
CAPEX, млрд $	1.132	1.05	0.933	0.836	0.507	0.337	0.472	0.623	0.631	0.343	0.281	0.3572	0.4756	0.5521

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.327	0.2281	0.1221	0.1919	0.1951	0.2888	0.2344	0.5312	0.627	0.65	0.8019	0.6635	0.7449	0.4132	0.3651	0.3441	0.4145
Чистая прибыль, млрд $	-0.4291	0.0029	-0.6093	-0.1128	-0.2042	0.0147	-0.0597	0.112	0.223	0.0421	0.3121	0.3059	0.449	0.1375	0.0742	0.094	0.1167
EV, млрд $										3.91	3.98	3.41	4.46	3.37	3.19	3.91	3.41
EBIT, млрд $										0.1887	0.2403	0.2841	0.5749	0.1829	0.1089	0.1408	0.1021
EBITDA, млрд $	0.1673	0.0808	0.0118	0.0726	0.0685	0.157	0.0657	0.3233	0.5044	0.4321	0.5712	0.4957	0.4746	0.2638	0.1876	0.2084	0.2156
FCF, млрд $	0.0877	-0.0089	-0.017	0.0874	0.0414	-0.0179	0.0429	0.125	0.2561	0.1508	0.1715	0.2723	0.2629	0.1457	0.01	0.029	0.1909
Операционный денежный поток, млрд $						0.0372	0.1369	0.2266	0.2906	0.196	0.2509	0.4099	0.3166	0.2414	0.1866	0.1563	0.2979
Баланс стоимость, млрд $						-2.92	-3	-2.89	-2.24	-2.22	-2.01	-1.7502	-1.5098	-1.406	1.15	0.8955	1.2273
Операционная прибыль, млрд $	0.1885	0.1227	0.0906	0.137	0.0961	0.0372	0.1369	0.2266	0.3575	0.2483	0.32	0.3726	0.427	0.1486	0.1126	0.1408	0.1021
Операционные расходы, млрд $						0.0163	0.0125	0.0156	0.022	0.0176	0.0147	0.2913	0.0219	0.2672	0.2525	0.0139	0.0123
CAPEX, млрд $	0.0982	0.0952	0.0799	0.0622	0.0559	0.0465	0.0939	0.1024	0.0843	0.0845	0.121	0.1376	0.1227	0.0957	0.1766	0.1274	0.107

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3465	0.3633	0.1516	0.1145	0.0541	0.038	0.0526	0.0667
Total Receivables		0.1471	0.1561	0.0834	0.228	0.2766	0.2684	0.2684
Товарно материальные запасы		0.0315	0.0081	0.0028	0.0057	0.0365	0.0032	0.0032
Амортизация, млрд		0.1646	0.2013	0.1694	0.1999	0.228	0.3775	0.3775
Total Current Assets		0.4639	0.2826	0.1816	0.306	0.4077	0.3499	0.3833
Чистые активы, млрд	1.6008	2	1.4716	0.5357	0.6093	0.5954	1.1386	1.3541
Активы, млрд	2.65	3.12	2.57	1.4665	1.9901	2.04	1.942	2.07
Short Term Debt		0.0441	0.0946	0.0919	0.1112	0.0943	0.0806	0.0927
Long Term Debt		0.6368	0.5006	0.3866	0.6012	0.1789	0.1565	0.1054
Задолженность, млрд	1.0451	1.1173	1.0942	0.9308	1.3808	1.4419	0.8033	0.8411
Чистый долг, млрд	0.3258	0.3335	0.5081	0.4128	0.6693	0.5994	0.1506	0.1457
Долг, млрд	0.6724	0.6969	0.6066	0.4904	1.14	0.2824	0.223	0.2124

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1517	0.1421	0.0062	0.0846	0.1145	0.189	0.0753	0.0541	0.0775	0.0284	0.0328	0.0422	0.0515	0.0526	0.0375	0.034	0.0667
Short Term Investments														0.0246	0.0201	0.019
Total Receivables											0.3878	0.3138	0.2766	0.2317	0.2399	0.2254	0.2684
Товарно материальные запасы											0.0035	0.0152	0.0365	0.0236	0.0162	0.0015	0.0032
Амортизация, млрд											0.0516	0.0606	0.0666	0.0642	0.0627	0.0676	0.1134
Total Current Assets											0.4252	0.3823	0.4077	0.3649	0.3499	0.3031	0.3833
Чистые активы, млрд						0.6635	0.5931	0.6885	0.6093	0.5954	0.7305	0.9212	1.0766	1.1386	1.1015	1.1421
Активы, млрд						2.29	2.67	2.69	1.9901	2.04	2.15	2.04	1.938	1.942	2.03	1.5559	2.07
Short Term Debt											0.0889	0.0919	0.0943	0.0934	0.0806	0.0679	0.0927
Long Term Debt											0.4908	0.3526	0.1789	0.1226	0.1565	0.1309	0.1054
Задолженность, млрд						1.628	2.08	2	1.3808	1.4419	1.4145	1.1197	0.8614	0.8033	0.8755	0.6603	0.8411
Чистый долг, млрд						0.8302	1.1734	1.0864	0.6693	0.5994	0.5713	0.3911	0.2444	0.1506	0.1996	0.1733	0.1457
Долг, млрд	0.42	0.417	0.3772	0.3732	0.3905	0.5286	0.7166	0.7987	0.785	0.9651	0.949	0.8065	0.6818	0.6539	0.6562	0.2073	0.2124

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												0.07	-1.38	0.24	1.44	-7.39	1.72	0.96	1.53	-1.12	-4.15	0.9	3.77	4.74		2.09
Цена акции ао	14.94	15.86	18.16	29.4	33.91	44.88	48.65	42.77	40.44	19.74	23.26	31.46	25.32	12.96	18.18	9.6	3.42	9.48	9.79	7.76	7.13	3.13	16.35	16.28	14.57	20.67
Число акций ао, млн																		246	247	231	222	259	242	217.9		217.9
FCF/акцию																		0.0149	0.4681	0.272	0.4628	1.2463	1.9769	3.46		1.7718

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.93	0.01	-2.74	-0.51	-0.92	0.06	-0.23	0.44	0.89	0.17	1.3	1.348	2.07	0.6395	0.3518	0.4336	0.5526
FCF/акцию						-0.0726	0.1669	0.4782	0.8048	0.4774	0.5254	1.1998	0.8167	0.6778	0.0473	0.1336	0.9041

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.05	-4.92	1.93	14.39	-97.63	33.7	15.48	21.01	-14.96	-92	45.55	108.46	91.96		45.11	16.79
ROA, %	1.89	-2.8	1.06	7.7	-45.72	15.23	8.97	13.13	-9.14	-45.8	14.93	34.65	52.5		26.07	7.53
ROIC, %	3.29	-2.83	2.56	10.82	-54.38	19.67	11.81	16.38	-9.72	-56.43	23.33				21.72	11.02
ROS, %												35.54	38.91	26.92	26.92	11.73
ROCE, %								18.75	11.55	6.07	34.43	89.77	87.9		36.8	15.44
Рентаб EBITDA, %							66.02	51.09	11.38	-81.8	10.14	49.81	69.02		56.81	25.10
Чистая рентаб, %	21.2	9.7	14.4	21.2	-26.3	-11.8	25.3	28.8	19.5	-6.4	35.5	41.82	43.78		26.92	12.24
Operation Margin, %													54.81	34.53	34.53	15.30
Чистая процентная маржа, %	8.02	-11.4	3.55	19.6	-172.25	54.99	25.74	23.48	-16.51	-99.98	17.77				16.64	10.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.7824	-8.82	17.8	28.9	5.28	38.26	45.91	42.81	15.3	7.28	11.44	12.9	16.79
ROA, %		0.7822	-2.4	4.18	7.77	1.6509	11.69	14.62	16.62	7.09	3.74	6.09	6.44	7.53
ROCE, %						14.87	18.44	20.68	41.34	12.71	7.41	12.51	8.12	15.44
Рентаб EBITDA, %	35.1	54.37	28.04	60.86	80.44	66.48	71.23	74.71	63.71	63.84	51.37	60.57	52	25.10
Чистая рентаб, %		4.32	-12.61	18.62	86.37	7.55	49.9	46.11	38.98	33.27	20.33	27.33	28.15	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.4	1.8	2.4	1.5	1	4	3.6	2	1.4	0.8	1.9	1.65	1.3271		1.9908	1.47
P/BV	1.3	0.8	1.3	1.1	0.7	5.1	1.9	1.4	1.1	1.2	4.8	3.22	2.71		2.75	1.79
P/E	5.9			13			2.7	18.2	5.4		11.73	4.25	3.03		7.4	14.00
P/FCF													4.95	9.25	9.25	10.60
E/P													0.2561	0.1278	0.1278	0.10
EV/EBITDA							4.37	3.34	12.56	-1.2859	32.29	2.4	2.02		3.66	6.10
EV/S													1.9234	2.08	2.08
Debt/EBITDA							1.11	0.85	3.39	-0.6112	1.2033	0.8274	0.1768	0.2207	0.2207	1.65
Netdebt/Ebitda													0.153	0.1514	0.1514	1.04
Debt/Ratio													0.1457	0.1026	0.1026	0.21
Debt/Equity													0.2086	0.1569	0.1569	0.83
Debt/Net Income													0.3089	0.4657	0.4657	3.46
Бета											3.4	2.82	-0.6412	4.54	4.54	1.16
Индекс Альтмана											3.99	9.09	8.49	9.34	9.34	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1506	1.3075	1.1892	1.6669	1.8856	1.9246	1.8916	1.827	1.457	1.4602	2.48	2.46	1.47
P/BV					5.56	4.67	3.25	3.91	2.81	2.59	4.17	2.66	1.79
P/E	-1.2212		-12.11	10.95	12.21	5.85	4.46	4.68	3.35	3.9	7.96	9.12	14.00
EV/EBITDA	-1.81	-7.75	26.4	4.76	5.01	3.43	2.66	2.81	2.02	2.14	3.74	4.43	6.10
Debt/EBITDA	12.91	33.85	4.33	2.21	5.15	1.476	0.9203	0.4245	0.8257	1.3622	0.9946	0.9855	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																													0.029	0.0293	0.0279	0.0267	0.0323	0.0397	0.0457			0.0475
Дивиденд	0.4	0.2996	0.2996	0.3496	0.3496	0.4195	0.363	0.4195	0.205	0.1798	0.1799	0.1778	0.0909	0.0844	0.0774	0.0217	0.0074	0.0079	0.0073	0.0077	0.0078	0.0081	2.1	2.16	1.53	1.08	1.08	0.64	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.22	0.23	0.065	0.23
Див доход, ао, %													0	16.58	19.82	14.23	12.37	8.71	9.78	11.17	26.96	9.11	6.91	7.82	12.5	5.94	12.19	18.71	1.69	1.23	1.55	1.68	3.83	1.44	1.36	1.442	1.3506	1.442	4.57
Дивиденды / прибыль, %																								49.4			125.5			2.6	20.7	7		13.77	4.79	4.48		10.66	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.007	0.0136	0.0098	0.0085	0.0079	0.0099	0.0115	0.0122	0.012	0.0118	0.0093	0.0122
Дивиденды / прибыль, %	47.76		8.71	4.65	23.82	4.07	3.76	3.7	8.72	15.84	9.88	10.49	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0057	0.0119	0.0746	0.0791	0.2949	0.5864	0.1112		0.2324
Расходы на обслуживание долга	0.0387	0.0339	0.0284	0.0329	0.0274	0.0324	0.0228		0.0176
Всего задолженность		0.3544	0.42	0.3905
Персонал, чел					360	435	379	404

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0768	0.2144	0.0771	0.2949	0.2138	0.0504	0.0344	0.0026	0.0237	0.003	0.0148
Расходы на обслуживание долга	0.0068	0.0095	0.0105	0.0064	0.0061	0.0061	0.0065	0.0059	0.0043	0.0036	0.0036	0.0049

Investing Port

NYSE: ERF - Enerplus Corporation

Отчетность Enerplus Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное