NYSE: ERJ - Embraer S.A.

Доходность за полгода: +81.69%
Сектор: Industrials

Отчетность Embraer S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.52	4.38	4.05	3.59	2.51	2.3		2.76
Выручка, млрд $	5.36	5.8	6.18	6.24	6.29	5.93	6.22	5.84	5.07	5.46	3.77	4.2	4.54	7.67	5.24
Чистая прибыль, млрд $	0.33	0.111	0.348	0.342	0.334	0.069	0.166	0.247	-0.1782	-0.3165	-0.7283	-0.0435	-0.2035	-0.3126	0.164
EV, млрд $								0.2929	6.74	4.84	3.87	5.46	3.39	3.7	3.7
EBIT, млрд $									0.0868	-0.0837	-0.247	0.2013	0.0034	0.2063	0.2063
EBITDA, млрд $							0.736	0.848	0.3588	0.1261	0.0451	0.4403	0.2137	0.4483	0.4483
FCF, млрд $	0.546	-0.072	0.114	-0.189	-0.217	0.093	-0.918	0.049	0.6633	0.326	-1.51	0.2471	0.4953	0.1431	0.1431
Операционный денежный поток, млрд $								0.7573	1.11	0.8938	-1.29	0.5153	0.7513	-2.56	0.572
Баланс стоимость, млрд $								5.01	3.85	3.52	2.83	2.67	2.57	12.8	0.5723
Операционная прибыль, млрд $	0.391	0.318	0.585	0.537	0.478	0.383	0.333	0.421	0.0353	-0.0837	-0.247	0.2013	0.0034	-0.0285	0.2063
Операционные расходы, млрд $								0.6445	0.6757	0.8723	0.8037	0.4766	1.01	0.7085	0.7085
CAPEX, млрд $	0.328	0.552	0.58	0.754	0.699	0.769	0.898	0.708	0.4443	0.5678	0.2237	0.2682	0.256	0.5845	0.429

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.53	4.13	1.69	2.86	4.09	9.81	4.45	5.92	5.01	7.28	0.6009	1.02	0.929	1.99	3.73	6.36	1.2511	1.963	1.963
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.76	-0.92	-1.67	-0.64	-0.0188	-0.491	0.4449	-0.2381	0.0166	-0.0307	0.0742	-0.0414	0.0229	-0.3683	-0.1324	0.0605	0.1904	0.1904
EV, млрд $											4.92	3.87	3.61	9.21	5.02	4.82	2.92	3.7	5.24
EBIT, млрд $											-0.0375	0.0415	0.0111	0.1896	-0.058	0.0115	0.0774	0.1452	0.1452
EBITDA, млрд $	0.25	-0.06	0.42	0.16	-0.04	0.7749	0.0872	0.8126	0.4459	0.61	-0.0158	0.0893	0.0575	0.2631	-0.0866	0.5474	0.0234	0.2291	0.2291
FCF, млрд $	-0.83	3.48	-2.82	-2.69	-4.35	2.83	-2.32	0.0463	1.05	3.53	-0.2728	-0.0193	0.2621	0.4508	-3.66	0.4432	0.0437	0.6317	0.6317
Операционный денежный поток, млрд $						0.5926	-0.4145	0.0318	0.2359	0.6621	-0.2327	0.039	0.3237	0.5468	-3.47	-2.79	0.3328	0.7879	0.7879
Баланс стоимость, млрд $						-1.021	-1.5107	-1.1998	-0.0784	-1.423	2.65	2.69	2.46	2.57	12.8	12.1	2.53	0.5723	0.5539
Операционная прибыль, млрд $	-0.55	3.89	-2.56	-2.64	-4.25	2.94	-2.21	0.1285	1.23	3.71	-0.0375	0.0415	0.0111	0.1896	-0.2707	0.6824	0.0835	0.1452	0.1452
Операционные расходы, млрд $						0.1185	0.1105	0.0625	0.153	0.1506	0.1582	0.171	0.1683	0.2181	0.1717	0.0348	0.0343	0.192	0.192
CAPEX, млрд $	0.18	0.16	0.26	0.68	0.22	0.3956	0.2755	0.3072	0.2371	0.3066	0.0401	0.0583	0.0616	0.096	0.3686	0.2737	0.0568	0.1562	0.1562

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.64	1.28	2.31	1.88	1.82	1.82	1.98	0.3346
Short Term Investments		1.74	0.4109	0.8175	0.7508	0.4944	4.44	0.1072
Total Receivables		0.991	0.888	0.792	0.8954	0.8646	0.2076	0.2076
Товарно материальные запасы		2.48	1.2748	2.42	1.96	2.3	14.24	0.5414
Амортизация, млрд		0.272	0.2098	0.2921	0.239	0.2103	0.242	0.242
Total Current Assets		7.07	6.19	6.15	5.88	5.76	30.61	1.2437
Чистые активы, млрд	4.07	7.07	6.19	6.15	5.88	5.76	30.61	8.94
Активы, млрд	11.94	11.29	10.57	10.55	10.16	10.14	53.13	2.21
Short Term Debt		0.5033	0.227	0.3911	0.5857	0.3205	0.0289	0.0289
Long Term Debt		13.44	0.442	21.44	19.56	15.41	15.73	0.5686
Задолженность, млрд	7.75	7.35	6.96	7.61	7.38	7.32	40.33	1.5903
Чистый долг, млрд	3.29	2.71	1.15	2.64	2.27	1.46	0.2779	0.2779
Долг, млрд	0.4065	3.99	3.46	4.53	4.09	3.27	0.6125	0.6125

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.88	3.45	4.89	10.26	9.6	9.79	6.4	6.76	9.24	10.15	1.13	1.04	1.31	1.82	1.98	6.54	0.4179	0.3346	0.3238
Short Term Investments											0.8029	0.7538	0.3826	0.4944	4.44	3.7	0.549	0.1072	0.1037
Total Receivables											0.9273	0.9681	1	0.8646	0.9275	3.86	1.0675	0.2076	0.201
Товарно материальные запасы											2.22	2.39	2.68	2.3	14.24	13.92	3.04	0.5414	0.524
Амортизация, млрд												0.0478	0.0464	0.0735	0.0522	0.0115	0.0115	0.0839	0.0839
Total Current Assets											5.54	5.37	5.58	5.76	30.61	30.04	5.87	1.2437	1.2037
Чистые активы, млрд						2.83	2.69	2.77	2.7	2.67	5.54	5.37	5.58	5.76	30.61	8.42	1.7715
Активы, млрд						10.55	10.31	10.34	10.38	10.16	9.87	9.7	9.93	10.14	53.13	51.7	10.36	2.21	2.14
Short Term Debt											0.3378	0.0815	0.2912	0.3205	0.3132	0.8651	0.0246	0.0289	0.028
Long Term Debt											15.53	16.47	15.71	15.41	15.73	12.98	2.8
Задолженность, млрд						7.61	7.51	7.46	7.57	7.38	7.11	6.83	7.22	7.32	40.33	39.6	7.83	1.5903	1.5392
Чистый долг, млрд						2.64	3.27	3.05	2.77	2.27	2.49	2.19	1.89	1.46	2.25	2.2	0.3801	0.2779	0.269
Долг, млрд	27.86	25.74	36.42	16.09	15.78	12.62	13.73	14.29	16.07	15.79	3.62	3.23	3.2	3.27	17.5	19.78	0.585	0.6125	0.5928

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											1.82	0.61	1.91	1.86	1.82	0.38	0.96	1.44	-0.971	-1.72	-3.96	-0.2368	-1.11	-0.4255		0.893
Цена акции ао	23.59	15.94	15.65	30.41	27.78	38.35	38.4	41.15	45.39	16.03	22.77	29.49	25.22	28.51	32.18	36.86	29.54	19.25	23.93	22.13	19.49	6.81	12.35	16.62	18.42	25
Число акций ао, млн																		183	183	183	184	183	183	183.66		183.66
FCF/акцию																		0.2673	3.61	1.7721	-8.23	1.3453	2.7	0.7791		0.7791

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.43	-1.18	-1.74	-2.29	-0.88	-0.01	-0.67	0.6	-0.32	0.02	-0.1672	0.404	-0.2254	0.0312	-0.5013	-0.13	0.0824	1.0366	1.0366
FCF/акцию						2.89	-2.49	-0.1023	0.8917	5.21	-1.4854	-0.1051	1.4272	0.6136	-4.18	0.0295	0.2378	3.44	3.44

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.31	3.7	11.1	10.07	9.17	1.84	4.38	6.23	-4.5	-8.6	-22.96	-1.5835	-7.77	-4.07		10.45	27.83
ROA, %	3.92	1.29	3.79	3.48	3.26	0.63	1.42	2.09	-1.5343	-2.89	-6.9	-0.4202	-2.01	-0.988		2.65	7.64
ROIC, %	6.39	3.4	6.46	5.8	5.1	0.89	1.98	3.63	-1.33	-6.48	-11	1.45				1.45	15.01
ROS, %													-5.23	-4.48	3.13	3.13	16.14
ROCE, %									1.0502	-1.0822	-3.04	2.75	0.0491	14.11		14.11	11.10
Рентаб EBITDA, %								14.52	7.08	2.31	1.2	10.49	4.71	8.55		8.55	18.82
Чистая рентаб, %	7.3	5.5	9.5	8.6	7.6	6.5	5.4	7.2	-3.51	-5.79	-19.31	-1.04	-4.48	-4.08		3.13	15.50
Operation Margin, %														0.0749	3.94	3.94	15.58
Чистая процентная маржа, %	6.16	1.92	5.63	5.49	5.32	1.17	2.67	4.23	-3.51	-12.31	-19.41	-1.07				-1.07	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-0.0302	-1.1559	1.9988	-1.6308	0.077	-1.136	2.76	-1.5641	0.8792	-9.54	-2.57	1.2291	10.72	14.86	27.83
ROA, %		-0.0092	-0.8602	0.8514	-0.4343	0.0205	-0.3066	0.7584	-0.4218	0.2282	-1.1641	-0.3095	0.1949	8.89	8.74	7.64
ROCE, %							-0.511	0.5739	0.157	2.72	-0.8352	0.169	0.5876	3.53	5.35	11.10
Рентаб EBITDA, %	-1.04	7.9	1.96	13.72	8.9	8.37	-2.63	8.76	6.19	13.21	-2.32	8.61	9.12	11.67	11.67	18.82
Чистая рентаб, %		-0.18	-11.11	7.78	-4.7	0.16	-5.11	7.28	-4.46	1.15	-9.88	-1.51	4.84	9.7	9.7	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.8	0.8	1	1	0.9	0.6	0.7	0.7958	0.6752	0.3246	0.7589	0.4267	1.5928		0.6527	3.33
P/BV	1.8	1.5	1.6	1.8	1.8	1.5	1	1.1	1.0242	1.0204	0.4165	1.1478	0.686	0.9539		5.48	5.99
P/E	16.1	14	14.9	29.2	13.4	111.1	42.9	10.8					9060	20.86		20.86	19.78
P/FCF														5.57	19.29	19.29	38.35
E/P														-0.0737	0.0594	0.0594	0.06
EV/EBITDA								0.35	18.8	38.37	85.75	12.39	15.89	8.25		8.25	5.10
EV/S														0.7665	0.7061	0.7061
Debt/EBITDA								0.48	11.12	27.42	100.37	9.29	15.32	15.3	1.3663	1.3662	0.88
Netdebt/Ebitda														6.82	0.6199	0.6199	0.25
Debt/Ratio														0.3225	0.2771	0.2771	0.33
Debt/Equity														0.3658	0.0685	0.0685	6.04
Debt/Net Income														-16.07	3.73	3.73	3.43
Бета											0.62	0.97	0.95	1.9948	3.86	3.86	0.82
Индекс Альтмана												3.03	2.55	4.54	23.46	23.46	4.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9165	1.4255	1.7585	3.59	3.55	0.6089	0.4332	0.447	0.6359	0.863	0.4995	0.7504	1.0678	1.1158	3.33
P/BV						0.8813	0.585	0.6347	2.74	0.9108	0.8674	4	5.48	8.22	5.99
P/E			-21.17		-420.59		1111.49		247.61			-59.77	27.15	12.76	19.78
EV/EBITDA	-11.09	-16.79	-42.12	94.51	55.88	36.88	26.17	15.31	23.36	12.43	14.28	9.6	13.71	10.37	5.10
Debt/EBITDA	52.57	-114.61	31.36	208.16	37.88	-34.44	36.13	55.6	12.44		153.94	25.04	2.67	2.59	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1996	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.054	0.0406	0.002				0.0134
Дивиденд	0.1196	0.233	0.2346	1.23	3.34	0.387	1.16	1.05	0.809	1.4	1.07	0.542	0.8184	0.6043	0.298	0.3878	0.6916	0.1685	0.157	0.3911	0.1432
Див доход, ао, %			0	0.7383	18.67	26.48	3.77	2.92	0.703	0.6903	0	0	0.5712	0.6685	0.5316	0.228	0.3247	0.0891	0.1459	0.1291	0.0477	0.0539	0.1725	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %													14.3		9.3	12.7	4.2	11		10.3			0	0	0	8.17	8.17	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.205	0.0965	0.1975	0.0289	0.738	0.6645	0.6566		0.1195
Расходы на обслуживание долга	0.2174	0.23	0.0155	0.2198	0.2439	0.2114	0.1471		0.221
Всего задолженность		3.03	6.39	2.43
Персонал, чел					15658	15658	18872	19179

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5435	0.1861	0.2939	0.3003	0.0347	0.1436	0.107	0.0321	0.3818	0.1357	0.3573	0.0112
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0052	0.0032	0.007	0.0037	0.0656	0.038	0.0843	0.0235	0.0013	0.0101	0.0062	0.0602	0.0602

Investing Port

NYSE: ERJ - Embraer S.A.

Отчетность Embraer S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное