NYSE: EXC - Exelon

Доходность за полгода: -3.59%
Сектор: Utilities

Отчетность Exelon

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							32.79	37.32	43.61	44.36	41.21	40.33	42.32		39.82
Выручка, млрд $	18.64	18.92	23.49	24.89	27.43	29.45	31.36	33.53	35.99	34.44	33.04	17.94	19.08	21.73	21.73
Чистая прибыль, млрд $	2.56	2.5	1.16	1.719	1.623	2.27	1.134	3.77	2.01	2.94	1.96	1.71	2.17	2.33	2.33
EV, млрд $							68.07	72.01	65.85	68.87	79.54	72.73	82.23	78.99	78.99
EBIT, млрд $									3.68	4.37	3.94	2.68	3.32	5.14	5.14
EBITDA, млрд $							9.15	10.29	8.04	11.35	10.47	9.38	7.39	7.93	7.93
FCF, млрд $	1.918	0.811	0.342	0.948	-1.62	-0.008	-0.108	-0.104	1.05	-0.589	-3.81	-4.97	-2.28	-2.71	-2.71
Операционный денежный поток, млрд $							8.45	7.48	8.64	6.66	4.24	3.01	4.87	4.7	4.7
Баланс стоимость, млрд $							19.16	23.18	30.76	32.22	32.59	34.39	24.74	25.76	25.76
Операционная прибыль, млрд $							3.16	3.81	3.9	4.37	3.94	2.68	3.32	4.02	4.02
Операционные расходы, млрд $							5.51	5.56	6.14	5.98	6.73	4.32	4.72	4.91	4.91
CAPEX, млрд $							8.55	7.58	7.59	7.25	8.05	7.98	7.15	7.41	7.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					34.9	41.25	42.73	30.91	33.76	40.33	46.73	44.46	37.01	42.97	41.65	40.54	37.64	0	0
Выручка, млрд $	8.78	8.13	8.29	7.64	9.37	8.13	9.89	7.92	8.91	9.63	5.33	4.24	4.85	4.67	5.56	4.82	5.98	5.37	6.04
Чистая прибыль, млрд $	0.76	0.81	0.38	0.57	0.57	0.436	-0.289	0.401	1.203	0.391	0.597	0.465	0.676	0.432	0.669	0.343	0.7	0.617	0.658
EV, млрд $					72.2	79.92	82.87	70.3	72.5	81.57	83.07	80.96	77.93	82.99	81.62	82.63	83.07	79.06	80.76
EBIT, млрд $											0.9	0.694	1.71	0.71	1.106	0.843	1.205	1.342	1.112
EBITDA, млрд $	3.04	1.97	2.23	2.31	3.02	2.22	2.18	2.95	3.8	2.29	2.06	1.7	1.96	1.66	2.08	1.71	2.09	2.05	1.992
FCF, млрд $	0.81	-0.73	-0.94	-0.16	-0.29	-2.43	-3.4	0.499	1.073	-3.14	-0.14	-0.127	-0.771	-1.24	-1.397	-0.527	-0.324	-0.457	-0.775
Операционный денежный поток, млрд $					1.542	0.013	-1.261	2.4	3	-1.129	1.78	1.46	0.901	0.729	0.484	1.277	1.531	1.411	0.992
Баланс стоимость, млрд $					26.21	25.91	25.34	25.46	27.17	27.72	23.49	23.66	24.58	24.74	25.07	25.08	25.47	25.76	26.06
Операционная прибыль, млрд $	2.5	1.26	1.08	1.6	1.54	0.013	-0.192	0.366	1.858	0.619	0.9	0.694	1.71	0.71	1.106	0.704	1.123	1.092	1.112
Операционные расходы, млрд $					1.741	2.12	2.14	2.1	2.09	1.477	1.17	1.16	1.2	1.18	1.215	1.19	1.273	1.235	0.371
CAPEX, млрд $	1.4	1.39	1.38	1.36	1.68	1.42	2.14	1.9	1.93	2.01	1.92	1.59	1.67	1.97	1.881	1.804	1.855	1.868	1.767

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.635	0.898	1.6	0.587	0.663	0.672	0.407	0.445	0.445
Short Term Investments					0.134	16.13		0.012	0.012
Total Receivables			5.91	6.22	4.67	2.87	3.56	3.36	3.36
Товарно материальные запасы			1.685	1.768	1.722	0.581	0.755	0.801	0.801
Амортизация, млрд			5.8	6.98	6.53	6.7	4.07	2.79	2.79
Total Current Assets			13.36	12.04	12.56	13.96	7.34	7.78	7.78
Чистые активы, млрд	25.84	32.13	13.36	12.04	12.56	13.96	69.08	7.78	69.08
Активы, млрд	114.9	116.7	119.67	124.98	129.32	133.01	95.35	101.55	101.55
Short Term Debt			2.06	6.08	3.85	3.4	4.39	3.93	3.93
Long Term Debt			34.08	31.33	35.09	35.32	35.27	40.08	40.08
Задолженность, млрд		84.57	86.6	90.4	94.45	98.22	70.61	75.79	75.79
Чистый долг, млрд	35.28	34.68	34.93	37.21	38.67	33.87	39.64	43.56	43.56
Долг, млрд	35.91	35.58	36.53	37.8	39.33	34.54	40.05	44.01	44.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.99	0.95	2.08	2.5	2.34	1.1	1.908	1.578	2.96	1.182	2.48	0.816	0.446	0.407	0.522	0.399	0.3	0.445	1.209
Short Term Investments																	0.003	0.012
Total Receivables												3.19	3.43	3.56	3.36	3.03	3.31	3.36	3.59
Товарно материальные запасы												0.624	0.757	0.755	0.652	0.71	0.762	0.801	0.788
Амортизация, млрд													0.246	0.953	0.969	0.867	0.889	0.707	0.88
Total Current Assets												7.34	7.06	7.34	7.78	7.54	7.52	7.78	8.21
Чистые активы, млрд					32.88	32.59	32.02	32.14	33.85	34.39	8.15	7.34	7.06	7.34	70.12	71.3	72.46	25.76	26.06
Активы, млрд					127.77	129.32	130	129.4	132.62	133.01	92.7	92.3	93.46	95.35	96.93	98.08	99.26	101.55	103.21
Short Term Debt												2.51	2.99	4.39	2.66	2.74	3.37	3.93	2.71
Long Term Debt												35.79	35.28	35.27	38.73	39.49	39.82	40.08	42.66
Задолженность, млрд							95.69	94.9	98.36	98.22	69.21	68.64	68.87	70.61	71.86	73	73.79	75.79	77.15
Чистый долг, млрд					37.3	38.67	40.14	39.39	38.74	41.24	36.98	37.87	38.22	39.64	41.26	42.22	42.9	43.56	44.16
Долг, млрд	13.09	14.19	11.77	11.07	11.26	12.77	42.05	40.97	41.7	42.42	39.45	38.69	38.66	40.05	41.78	42.62	43.2	44.01	45.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						3.87	3.75	1.42	2	1.88	2.54	1.21	3.98	2.07	3.01	2.01	1.74	2.2	2.34		2.34
Цена акции ао	7.22	3.88	5.08	6.06	7.13	5.8	5.22	4.28	4.99	5.84	5.08	5.3	5.66	8.29	6.6	9.75	11.38	8.44	11.63	13	13.88	11.88	14.56	12.69	8.8	20.47	16.09	32.25	21	25.08	22.61	41.85	52.62	61.39	81.18	37.82	49.02	28.57	30.91	21.58	18.98	26.79	19.8	25.31	28.1	31.82	32.49	41.38	41.19	44.23	35.9	34.82	34.82
Число акций ао, млн																																													949	969	974	977	980	987	997		997
FCF/акцию																																													-0.1096	1.0836	-0.6047	-3.9	-5.07	-2.31	-2.71		-2.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.79	0.79	0.6	0.53	0.51	0.37	-0.3	0.41	1.23	0.4	0.6086	0.4735	0.6835	0.43	0.6717	0.3444	0.7021	0.6176	0.6573
FCF/акцию							-3.48	0.5097	1.0949	-3.2	-0.1427	-0.1293	-0.7796	-1.2333	-1.4026	-0.5291	-0.325	-0.4575	-0.7742

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.56	17.86	6.48	7.78	7.16	9.38	4.39	13.54	6.63	9.32	6.06	5.09	7.34	9.22		9.22	18.27
ROA, %	5.05	4.65	1.74	2.17	1.95	2.49	1.08	3.26	1.7008	2.4	1.5439	1.3007	1.9005	2.36		2.36	5.66
ROIC, %	11.85	10.9	5.13	6.12	5.48	6.12	3.66	7.4	5.24	6.17						5.87	8.73
ROS, %													8.85	11.37	10.72	10.72	16.62
ROCE, %									3.4	3.95	3.38	2.29	3.91	5.59		5.59	8.48
Рентаб EBITDA, %								26.94	22.33	32.95	31.69	52.27	38.71	36.48		36.48	39.06
Чистая рентаб, %	25.3	23.7	10.5	14.6	8.7	14.9	10.1	11.4	5.59	8.53	5.94	9.51	11.37	10.71		10.71	16.61
Operation Margin, %														17.4	18.5	18.5	23.46

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.23	6.02	3.41	3.02	4.95	4.96	1.8636	1.5548	2.44	1.7059	2.75	1.3892	2.8	2.45	2.58	18.27
ROA, %	1.86	1.52	0.84	0.75	1.26	1.28	0.529	0.5027	0.7279	0.4576	0.6959	0.3518	0.7094	0.6145	0.6427	5.66
ROCE, %							0.831	0.6905	1.851	0.8407	1.2914	0.9677	1.3609	1.4854	1.2094	8.48
Рентаб EBITDA, %	32.23	27.25	22.1	37.2	42.6	23.8	38.69	40.13	40.41	35.63	37.3	35.49	35.02	38.18	32.96	39.06
Чистая рентаб, %	5.66	4.42	-2.92	5.07	13.5	4.06	11.21	10.97	13.95	9.26	12.03	7.12	11.71	11.5	10.89	16.61
Доходность FCF, %	-6.05	-9.24	-14.7	-18.2	-12.6	-12.3	-3.66	-5.25	-11.3	-5.3	-8.48	-9.7	-8.4	-7.54	-5.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	1.5	1	0.9	1.2	0.8	1.1	1.1	0.8593	0.9193	1.237	2.17	2.23	1.6304		1.6304	3.30
P/BV	2	2	1.2	1.1	1.4	1	1.3	1.4	0.9351	0.9157	1.1721	1.1168	1.7212	1.3754		1.3754	4.43
P/E	10.8	11.9	21	14.6	15.2	12.4	26.9	17.7	15.38	10.78	20.82	22.78	19.63	15.22		15.22	21.56
P/FCF														-17.46	-14.69	-14.69	9.33
E/P														0.0545	0.0585	0.0585	0.05
EV/EBITDA								7.98	8.19	6.07	7.6	7.76	11.14	9.96		9.96	16.45
EV/S														4.3	3.64	3.64
Debt/EBITDA								3.94	4.54	3.33	3.76	3.68	5.42	5.55	5.55	5.55	4.67
Netdebt/Ebitda														5.36	5.49	5.49	4.29
Debt/Ratio														0.42	0.4334	0.4334	0.41
Debt/Equity														0.5798	0.6371	0.6371	0.89
Debt/Net Income														18.46	18.89	18.89	11.78
Бета											0.46	0.48	0.59	-1.1013	-0.5432	-0.5432	0.23
Индекс Альтмана												1.5642	1.4481	2.11	2.04	2.04	3.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.05	1.25	1.25	0.89	0.97	1.11	1.4487	1.5307	1.6405	2.24	2.08	2.03	1.9108	1.6303	1.6435	3.30
P/BV	1.33	1.59	1.69	1.21	1.24	1.46	1.9623	1.8215	1.6153	1.752	1.6101	1.6112	1.5775	1.3782	1.4043	4.43
P/E	14.7	21	39.1	31.8	20.2	23.6	17.76	16.19	18.54	19.65	17.92	19.03	18.74	15.21	15.75	21.56
EV/EBITDA	9.83	8.76	7.82	6.38	6.03	7.27	7.49	8.22	9.73	11.24	11.03	11.16	11.01	9.97	10.29	16.45
Debt/EBITDA	5.08	4.24	3.79	3.57	3.22	3.68	19.14	22.74	19.75	24.08	20.14	24.93	20.63	21.48	22.78	4.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																												1.236	1.33	1.41	1.49	1.5	1.33	1.433			1.39
Дивиденд	0.4386	0.5848	0.5848	0.5848	0.6277	0.642	0.642	0.642	0.6776	0.7346	0.756	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.5171	0.4369	0.4725	0.5099	0.5509	0.5883	0.6257	0.6416	0.3564	0.3564	0.4128	0.6488	0.6276	0.6846	0.8949	1.14	1.14	1.25	1.44	1.5	1.5	1.5	1.5	1.04	0.8844	0.8844	0.9015	0.934	0.984	1.03	1.09	1.09	1.3725	1.82	0.38	1.82
Див доход, ао, %	6.93	20.24	14.38	12.06	10.85	11.08	15.39	18.75	16.79	15.63	18.6	3.73	17.46	11.83	14.87	10.06	8.62	6.17	4.49	4.53	4.57	5.78	5.03	6.12	9.11	2.52	2.77	1.5563	3.31	2.5	3.03	2.1	2.17	1.8583	1.5478	3.82	3.06	5.24	4.85	6.95	5.41	3.48	4.64	3.83	3.13	2.97	3.27	2.64	2.93	3.45	4.11	3.94	4.11	3.36
Дивиденды / прибыль, %																																						54.2	57.9	147.9	89.3	50.8	55.3	95.2	58.3	66.27	47.96	76.01	87.75	61.47	61.55		61.55	60.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.374	0.373	0.374	0.376	0.332	0.331	0.336	0.335	0.358	0.359	0.357	0.359	0.381
Дивиденды / прибыль, %	74.5	103.9	0	93	31.1	96.2	55.61	71.18	49.7	77.55	53.51	104.66	51	58.18	57.9	60.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	22.69	24.16	26.01	24.11	23.51	26.02	11.05			11.05
Чист. проц. доходы, млрд		1.56	1.55	1.62
Расходы на обслуживание долга		1.56	1.55	1.62	1.64	1.29	1.447	1.729		1.729
Всего задолженность			11.4	14.19	12.77
Персонал, чел						32340	31518	19063	19962

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	6.35	5.74	7.95	5.46	5.03	7.59	3.26	2.38	2.63	2.78	3.24	2.92	3.58	3.05	3.68
Расходы на обслуживание долга			0.386	0.396	0.397	0.391	0.338	0.358	0.365	0.385	0.412	0.427	0.437	0.452	0.468

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EXC - Exelon

Отчетность Exelon

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное