Fortune Brands (FBHS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.8445	2.83	5	7.59	7.38	8.77	8.29	9.99	5.36	11.89	14.82	7.72	8.26
Выручка, млрд $	3.01	3.23	3.33	3.59	4.16	4.01	4.58	4.98	5.28	5.49	5.76	6.09	7.66	8.04	8.04
Чистая прибыль, млрд $	-0.0419	0.057	-0.036	0.119	0.229	0.158	0.315	0.413	0.4726	0.3896	0.4319	0.5531	0.7724	0.7524	0.7524
EV, млрд $			2.13	2.81	5.11	8.06	8.31	11.38	11.85	7.58	11.04	14.24	16.92	3.18	3.18
EBIT, млрд $									0.6815	0.6111	0.6701	0.8058	1.09	1.08	1.08
EBITDA, млрд $	0.0657	0.2033	-0.0038	0.1728	0.3641	0.2999	0.5219	0.754	0.8118	0.7607	0.8228	0.9693	1.28	1.27	1.27
FCF, млрд $	0.226	0.08	0.107	0.208	0.201	0.126	0.283	0.501	0.4353	0.4539	0.5054	0.6752	0.4745	0.2704	0.2704
Операционный денежный поток, млрд $								0.6505	0.6003	0.604	0.6372	0.8257	0.6887	0.5467	0.5467
Баланс стоимость, млрд $	-0.7426	-0.6854	-0.0777	0.041	0.2008	0.2795	0.5016	0.8146	2.6	2.18	2.43	2.78	3.06	3.03	3.03
Операционная прибыль, млрд $	0.0712	0.196	0.079	0.182	0.383	0.411	0.513	0.647	0.6921	0.5952	0.6985	0.8014	1.09	1.08	1.08
Операционные расходы, млрд $	0.8313	0.8553	0.9174	0.988	1.0563	0.9564	1.0692	1.158	1.23	1.27	1.33	1.32	1.64	1.74	1.74
CAPEX, млрд $	0.0433	0.058	0.069	0.075	0.097	0.128	0.129	0.149	0.165	0.1501	0.1318	0.1505	0.2142	0.2763	0.2763

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						12.24	11.89	13.35	13.91	12.49	14.44	9.91	8.13	7.29	7.44	0	0	0
Выручка, млрд $	1.51	1.46	1.47	1.4	1.38	1.65	1.66	1.771	1.936	1.9863	1.9628	1.9173	2.11	2.05	1.359	1.04	1.164	1.261
Чистая прибыль, млрд $	0.1371	0.1057	0.104	0.1088	0.1162	0.17	0.16	0.1778	0.2172	0.2021	0.1753	0.1809	0.192	0.2042	0.1096	0.0846	0.1021	0.1365
EV, млрд $						14	14.18	15.82	16.21	14.89	16.92	13.65	11.68	10.51	9.57	2.23	2.68	2.47
EBIT, млрд $										0.2879	0.2603	0.2547	0.2843	0.2833
EBITDA, млрд $	0.2437	0.2392	0.2566	0.2061	0.2473	0.29	0.3	0.2928	0.3437	0.3341	0.308	0.3016	0.3312	0.3319	-0.1784	0.1318	0.1526	0.1965
FCF, млрд $	0.174	0.2143	0.234	-0.0407	0.2589	0.22	0.23	-0.0946	0.2915	0.1209	0.1567	-0.2439	0.1702	0.1874	0	0.0761	0.1207	0
Операционный денежный поток, млрд $						0.2463	0.3189	-0.0692	0.3319	0.1681	0.2579	-0.1831	0.225	0.2469	0	0.0761	0.1207	0
Баланс стоимость, млрд $						-0.568	-1.04	-0.976	-0.848	3.05	3.06	2.91	2.95	3.03	-0.555	-0.552	-1.155	-1.085
Операционная прибыль, млрд $	0.2017	0.2418	0.2834	-0.0138	0.2743	0.25	0.32	0.2484	0.2949	0.2866	0.2605	0.2534	0.2841	0.2812	-0.036	0.1381	0.1526	0.1965
Операционные расходы, млрд $						0.3388	0.3738	0.3881	0.4106	0.4161	0.4285	0.4255	0.4507	0.4321	0.1815	0.2608	0.2807	0.3211
CAPEX, млрд $	0.0383	0.0366	0.0494	0.0375	0.0494	0.05	0.05	0.0254	0.0404	0.0472	0.1012	0.0608	0.0548	0.0595	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0578	0.0607	0.1208	0.336	0.2414	0.1919	0.2385	0.2515	0.323	0.2629	0.3879	0.4191	0.4715	0.3453	0.3453
Total Receivables									0.5553	0.5717	0.6248	0.7349	0.8857
Товарно материальные запасы									0.5808	0.6789	0.7186	0.8672	1.19	1.5	1.5
Амортизация, млрд									0.1303	0.1496	0.1527	0.1635	0.1891
Total Current Assets									1.6	1.69	1.9	2.21	2.74	3.01	3.01
Чистые активы, млрд			2.12	2.38	2.65	2.26	2.45	2.36	1.6	1.69	1.9	2.21	2.74	3.01	1.1
Активы, млрд	4.19	4.26	3.64	3.87	4.18	4.05	4.88	5.13	5.51	5.96	6.29	7.36	7.94	8.42	8.42
Short Term Debt									1.51	0.525	0.3997	0.3997	0.4	0.6003	0.6003
Long Term Debt									1.51	1.81	1.78	2.57	2.31	2.79	2.79
Задолженность, млрд	4.35	4.31	1.5134	1.489	1.525	1.7898	2.42	2.77	2.91	3.78	3.86	4.58	4.87	5.39	5.39
Чистый долг, млрд	3.19	3.17	0.286	-0.016	0.1146	0.4781	0.9339	2.61	1.18	2.07	1.8	2.29	2.24	3.18	3.18
Долг, млрд	3.25	3.23	0.4068	0.32	0.356	0.67	1.1724	2.86	1.51	2.33	2.18	2.71	2.71	3.53	3.53

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.277	0.337	0.3888	0.3605	0.3994	0.47	0.42	0.3561	0.46	0.4607	0.4715	0.3782	0.3606	0.3453	0.6425	0.5391	0.6817	0.4534
Total Receivables										0.9218	0.8857	1.0116	0.9985	0.9361
Товарно материальные запасы										1.1283	1.1938	1.3347	1.4467	1.5023
Амортизация, млрд										0.0462	0.0477	0.0469	0.0469	0.0486
Total Current Assets										2.73	2.74	2.96	3.06	3.01
Чистые активы, млрд						2.63	2.78	2.92	3.04	0.9347	1.0095	1.0643	1.0828	1.0977	2.09	2.08	2.18	2.22
Активы, млрд						6.52	7.36	7.48	7.7	7.87	7.94	8.24	8.33	8.42	6.12	5.97	6.87	6.62
Short Term Debt										0.166	0.4			0.6003
Long Term Debt										2.63	2.31	3.37	3.36	2.79
Задолженность, млрд								4.56	4.65	4.81	4.87	5.33	5.38	5.39
Чистый долг, млрд						1.761	2.29	2.48	2.31	2.34	2.24	3.14	3.15	3.18	2.13	2.23	2.68	2.47
Долг, млрд	1.7	1.38	1.41	1.25	0.9528	1.14	1.35	2.83	2.77	2.8	2.71	3.52	3.51	3.53	2.77	2.76	3.36	2.92

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.27	0.41	-0.23	0.71	1.34	0.95	1.93	2.62	3.03	2.66	3.06	3.95	5.57	5.54			5.54
Цена акции ао				11.9	17.03	29.22	45.7	45.27	55.5	53.46	68.44	37.99	65.34	85.72	60.33	60.8	60.8	60.8
Число акций ао, млн	155	155	155	155	166	171	166	163	158	155	146	141	140	138.66	135.85			135.85
FCF/акцию		1.4581	0.52	0.6897	1.2518	1.176	0.7602	1.7337	3.17	2.79	3.1	3.58	4.82	3.42	1.9905			1.9905

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.98	0.76	0.75	0.78	0.84	1.19	1.18	1.28	1.57	1.4467	1.2768	1.343	1.4144	1.5032	0.84	0.65	0.78	1.08
FCF/акцию								-0.6728	2.08	0.8654	1.1413	-1.8107	1.2538	1.3795

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	-3.45	5.27	9.13	6.44	13.37	17.17	19.05	16.31	18.76	21.26	26.45	24.69			24.69	18.98
ROA, %	1.35	-0.9	3.16	5.71	3.84	7.05	8.26	8.88	6.79	7.05	8.1	10.1	9.2			9.2	10.71
ROIC, %	0	-1.18	4.79	8.21	5.57	10.26	12.08	12.9	9.7	10.85	12.55	14.16				13.79	14.95
ROS, %		-0.55	4.5	8.44	7.15	10.93	12.68	12.9	11.14	11.62	13.23	14.23	9.35	9.36	9.36	9.36	11.39
ROCE, %								14.8	13.66	13.73	13.4	18.26	17			17	20.98
Рентаб EBITDA, %		-0.11	4.81	8.76	7.47	11.4	13.24	15.37	13.87	14.27	15.92	16.7	15.82			15.82	20.59
Чистая рентаб, %	6.1	2.4	5.1	9.2	10.2	11.2	13	8.95	7.1	7.49	9.08	10.09	9.35			9.35	11.39
Operation Margin, %		2.38	5.07	9.2	10.23	11.2	12.97	13.36	12.55	12.54	13.81	14.24		13.43	13.43	13.43	14.59
Чистая процентная маржа, %	1.77	-1.07	3.31	5.53	3.94	6.88	8.29	8.95	7.1	7.49	9.08	10.09				9.94	11.84
Доходность FCF, %		5.8	7.35	4.02	1.6635	3.83	5.72	5.22

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		18.8	19.9	21.3	23.8	6.98	5.87	5.99	6.38	6.82	32.9	28.4	23	19.5	18.98
ROA, %		7.57	7.52	8.31	9.4	2.6	2.22	2.24	2.32	2.44	11.2	9.88	7.28	6.54	10.71
ROCE, %						4.61	4.18	3.99	4.36	4.34					20.98
Рентаб EBITDA, %	17.97	17.69	17.89	16.5	17.8	16.82	15.69	15.73	15.69	16.16	-13.1	12.7	13.1	15.6	20.59
Чистая рентаб, %		9.96	9.86	10	11.2	10.17	8.93	9.44	9.1	9.94	8.06	8.13	8.77	10.8	11.39
Доходность FCF, %		5.51	5.68	4.65	4.7	4.42	3.29	3.28	2.51	3.71	1.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0.8	1.4	1.9	1.7	2.1	1.7	2.02	1.0041	1.6028	1.9611	1.9181	1			1.0267	3.84
P/BV	0	1.3	2	3	3.1	3.7	3.5	4.1	2.53	3.81	4.3	4.79	2.55			2.55	7.96
P/E	0	43.9	41.2	42.7	26.6	32.8	21.5	22.56	14.14	21.39	21.59	19.01	10.68			10.98	34.47
P/FCF		20.03	17.68	28.78	45.93	25.44	13.97	20.83	11.26	17.68	17.59	29.82		30.53	30.53	30.53	24.69
E/P		-1.66	3.23	3.97	2.73	4.38	5.9	5.21	7.62	4.83	4.66	5.46		0.0911	0.0911	0.0911	0.04
EV/EBITDA		-560.66	16.27	14.04	26.89	15.93	17.24	14.59	9.96	13.41	14.69	13.24	2.5			2.5	18.81
EV/S														0.3955	0.3955	0.3955
Debt/EBITDA		-107.05	1.85	0.98	2.23	2.25	4.34	1.8571	3.07	2.65	2.8	2.12	2.77	2.78	2.78	2.78	2.83
Netdebt/Ebitda		4.21	-0.06	0.26	0.97	1.62	3.7	3.52	3.02	2.47	2.85	1.87		2.5	2.5	2.5	2.15
Debt/Ratio		0.42	0.38	0.36	0.44	0.5	0.54	0.53	0.63	0.61	0.62	0.61		0.4192	0.4192	0.4192	0.45
Debt/Equity		0.71	0.63	0.58	0.79	0.99	1.17	1.12	1.74	1.59	1.65	1.59		3.21	3.21	3.21	1.70
Debt/Net Income														4.69	4.69	4.69	7.21
Бета											1.64	1.65	1.1661	0.0049	0	0	-1.85
Индекс Альтмана		1.83	2.74	3.79	3.44	3.36	3.26	3.69	2.45	3.14	3.3	4.67	3.35	2.78	2.78	2.78	10.78

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.07	1.95	2.07	1.98	1.7157	1.9472	1.3794	1.0786	0.9107	1.58	0	0	0	3.84
P/BV	-21.6	-11.4	-13.7	-16.4	4.11	4.79	3.6	2.89	2.42	-13.4	0	0	0	7.96
P/E	24.8	21.5	21.5	19.2	16.58	19.31	13.89	11.47	9.74	10.8	0	0	0	34.47
EV/EBITDA	15.7	14.6	14.9	13.6	11.94	13.23	10.6	9.16	8.26	12.2	3.61	6.11	8.16	18.81
Debt/EBITDA	1.97	2.37	2.33	1.94	8.37	8.8	11.67	10.59	10.63	2.7	3.61	6.11	8.16	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1103	0.1152	0.123	0.1333	0.143	0.1449
Дивиденд	0.1	0.12	0.14	0.16	0.42	0.5	0.58	0.66	0.74	0.82	0.9	0.98	1.06	1.07		0
Див доход, ао, %			0	0	0.4587	1.0529	1.0013	1.1896	1.0664	1.8265	1.3911	1.1582	1.0559	1.6592	1.84	0	1.35
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	18.7	27.1	31.9	24.9	23.34	29.57	28.48	24.1	18.51	19.26		19.26	40.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.036	0.036	0.0359	0.0351	0.0372	0.0364	0.0362
Дивиденды / прибыль, %	20.2	20.4	20.2	16.6	17.76	20.02	20.56	18.96	17.73	0	34.9	0	0	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	3.18	3.35	3.53	3.71	3.93	4.91		5.17
Чист. проц. доходы, млрд		0.0483	0.065	0.0939
Расходы на обслуживание долга		0.0494	0.0745	0.0942	0.0839	0.0844	0.1065	0.1065
Всего задолженность			1.4921	1.4093	1.3451
Персонал, чел						27500	28000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	1.072	1.052	1.127	1.23	1.28	1.272	1.238	1.348	1.31	1.106	0	0	0
Расходы на обслуживание долга			0.0214	0.0212	0.0206	0.0211	0.0218	0.0305	0.0331

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: FBHS - Fortune Brands

Отчетность Fortune Brands

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное