Guangdong Investment Limited (0270) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			55.32	66.77	70.54	71.83	85.15	103.27	92.04	75.64	56.19	44.52	40.6
Выручка, млрд HK$			8.43	9.17	10.46	12.17	13.36	16.69	23.17	29.72	23.2	24.2	24.2
Чистая прибыль, млрд HK$			4.4	3.91	4.21	5.69	5.02	5.04	4.51	4.7	4.76	3.12	3.12
EV, млрд HK$			53.34	65.05	68.78	69.6	86.36	99.06	92.87	83.02	82.86	64.81	64.81
EBIT, млрд HK$	3.8	4.21	4.39	4.6	5.26	5.38	5.57	6.63	6.95	8	6.42
EBITDA, млрд HK$		5.28	5.45	5.72	6.61	6.85	7.09	8.16	8.56	9	10.17		10.17
Баланс стоимость, млрд HK$			30.27	31.47	32.22	40.21	40.37	41.16	44.23	46.21	43.33	41.8	41.8
FCF, млрд HK$			4.88	3.97	5.54	4.48	5.62	5.97	2.55	-5.8	-2.16	9.93	9.93
Операционный денежный поток, млрд HK$			5.18	5.43	6.1	5.07	6.33	6.64	3.41	-4.94	-1.3988	10.71	10.71
Операционная прибыль, млрд HK$			4.39	4.6	5.26	5.38	5.57	6.63	6.95	9.04	8.06	4.85	4.85
Операционные расходы, млрд HK$			4.12	4.56	5.21	6.79	7.79	10.06	16.23	21.72	16.53	19.35	19.35
Чист. проц. доходы, млрд HK$					0.2301	0.3309	0.3656	0.2743	0.1529	-0.1942	-0.6015	-0.9186	0.3707
CAPEX, млрд HK$			0.5307	0.6341	0.7718	0.6816	0.7667	0.3133	0.8594	0.8479	0.7126	0.7771	0.7771

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$											99.06	106.5	108.25	99.41		83.16		76.47		65.77		63.37		44.71		47.55		35.85
Выручка, млрд HK$									4.17	4.17	4.17	4.17		9.49		13.69		13.65		16.06		11.91		11.28		11.37
Чистая прибыль, млрд HK$																		2.76	1.9659	1.9341	1.4874	2.95	1.7503	1.814	1.2846	2.53	1.3008	-0.7056
EV, млрд HK$							78.22		95.72		97.5		104.04	94.33		84				83.02		83.38		82.86		75.42		64.81
EBIT, млрд HK$															2.76	0.4276	2.25	2.13	4.36	0.5576	2.18	1.8378	1.842	0.5629		1.7716
EBITDA, млрд HK$		1.7123	1.7123	1.7123	1.7715	1.7715	1.7715	1.7715	2.04	2.04	2.04	2.04
Баланс стоимость, млрд HK$									40.37		40.41		41.16	40.16		44.23		44.72		46.21		44.53		43.33		41.63		41.8
FCF, млрд HK$		1.1195	1.1195	1.1195	1.4057	1.4057	1.4057	1.4057	1.4913	1.4913	1.4913	1.4913
Операционный денежный поток, млрд HK$										1.6599	1.6599	1.6599	6.64	2.25		3.41		-1.8706		-4.94		-5.59		-1.3988		4.35
Операционная прибыль, млрд HK$									1.6574	1.6574	1.6574	1.6574		3.82		4.45		4.68		4.36		4.75		3.31		4.42
Операционные расходы, млрд HK$	1.9074		1.6041		2.4		1.8881		2.76		2.2
Чист. проц. доходы, млрд HK$																				0.4285		0.3356		0.4804		0.4787
CAPEX, млрд HK$										0.0783	0.0783	0.0783	2.06	1.0676		2.89		2.37		3.97		1.715		2.9		0.5264

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд HK$					7	9.3	7.19	7.57	7.65	12.35	10.37	9.6	8.29	12.59	12.59
Short Term Investments HK$				5.04	8.21	6.23	7.62	8.09	9	3.4	1.1697	0.7615	0.1236		0.1236
Long term investments HK$				1.7029	1.6595	1.8929	1.7214	3.69	3.69
Total Receivables HK$					0.7041	0.7367	0.913	1.1801	1.2249	1.8481	6.12	4.51	5.28	6.66	6.66
Total Current Assets HK$					16.01	16.49	15.88	23.38	29.62	26.02	27.35	51.16	52.22	55.28	55.28
Чистые активы, млрд HK$					3.65	7.08	6.69	7.48	7.02	7.43	8.29	8.92	8.18	52.22	8.18
Активы, млрд HK$					47.62	54.11	52.13	66.54	73.18	76.42	89.6	130.03	133.51	139.97	139.97
Short Term Debt HK$			0.238	0.9745	1.8894	0.5562	1.0121	5.18	1.5671	1.417	5.69			15.25	15.25
Long Term Debt HK$					3.14	7.02	4.42	0.1527	7.29	6.72	5.51	21.81	30.69	27.18	27.18
Задолженность, млрд HK$					11.95	16.84	13.89	17.38	23.72	25.73	33.64	83.82	90.19	81.94	81.94
Чистый долг, млрд HK$					-2.8	-1.4663	-1.3723	-1.8216	1.2187	-4.21	0.8344	19.15	31.8	29.83	29.83
Долг, млрд HK$		5.13	3.97	3.62	5.03	7.57	5.43	5.33	8.86	8.14	11.2				42.16
Расходы на обслуживание долга HK$							0.3335	0.8765	0.15	0.2897	0.2919	0.5437	1.3465	1.2893	1.2893
Interest income HK$						0.189	0.0494	0.009	0.0134	0.0768	0.0756	0.5832	0.8159	0.3707
Goodwill HK$				0.2661	0.3075	0.3035	0.3012	0.3036	0.3019	0.5742	0.5941	0.805	0.8412	0.8517
Амортизация, млрд HK$	0.9804	1.015	1.0547	1.0623	1.0656	1.1158	1.3477	1.4723	1.5166	1.5292	1.6089
Себестоимость, млрд HK$					2.78	3.03	3.58	4.98	5.7	7.93	13.79	18.08	13.37	14.12	14.12
Товарно материальные запасы HK$					0.0945	0.1431	0.1262	5.92	6.01	6.82	6.44	35.15	35.72	33.18	33.18

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд HK$													7.65		9.77		12.35	14.3	10.37	11.64	9.6	10.53	8.94	14.59	12.59
Short Term Investments HK$	8.21	10.81	6.23	4.9	7.62		6.06		8.09		6.55		9		6.05		3.4
Long term investments HK$					1.7214		1.6765		3.69		3.69		3.69		3.63
Total Receivables HK$													1.2249		2.02		1.8481	3.12	6.12	6.05	5.89	7.01	6.91	8.43	6.66
Total Current Assets HK$													29.62		30.46		26.02	27.5	27.35	39.99	51.16	53.7	52.22	59.4	55.28
Чистые активы, млрд HK$											7.24		7.02		7.75		7.43	7.37	8.29	8.56	8.92	8.56	8.18	11.06
Активы, млрд HK$													73.18		77.84		76.42	78.94	89.6	112.75	130.03	134.19	133.51	143.34	139.97
Short Term Debt HK$				0.3793	1.0121		3.53		5.18		2.9		1.5671		0.9099		1.417	3.37	5.69						15.25
Long Term Debt HK$													7.65		7.3		6.72	5.84	5.51	15.59	21.81	32.57	30.69	32.64	27.18
Задолженность, млрд HK$													23.72		28.2		25.73	28.99	33.64	68.03	83.82	89.66	90.19	101.71	81.94
Чистый долг, млрд HK$													1.2187		-1.5582		-4.21	-5.09	0.8344	9.04	19.15	29.11	31.8	29.72	29.83
Долг, млрд HK$			8.54	7.98	6.47		6.59		6.29		5.45		9.22		8.21		8.14	9.21	11.2
Расходы на обслуживание долга HK$													0.0724	0.0724	0.0724	0.0724		0.2813	0.9233	0.0714	0.4838	0.6691	0.5748	0.5915
Interest income HK$															0.0576			0.0178	0.0578	0.1547	0.4285	0.3356	0.4804	0.4787
Goodwill HK$													0.3019		0.5799		0.5742	0.5683	0.5941	0.6139	0.805	0.7819	0.8412	0.8433	0.8517
Амортизация, млрд HK$						0.3681	0.3681	0.3681	0.3792	0.3792	0.3792	0.3792	0.3823	0.3823	0.3823	0.3823
Себестоимость, млрд HK$													1.9832	1.9832	1.9832	1.9832		4.84	8.95	7.86	10.22	6.58	6.79	5.91
Товарно материальные запасы HK$													6.01		6.38		6.82	2.73	6.44	21.49	35.15	35.62	35.72	35.76	33.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.31	0.75	0.76	0.77	0.71	1.02	0.74	0.4775		0.4775
Цена акции ао		10.98	10.24	10.46	15.14	16.3	13.96	9.91	7.99	5.68	4.68	4.68
Число акций ао, млн	6263.26	6268.26	6463.32	6540.29	6537.82	6537.82	6537.82	6537.82	6537.82	6537.82		6537.82
FCF/акцию	0.779	0.6337	0.8569	0.6847	0.86	0.9124	0.3906	-0.8866	-0.331	1.5194		1.5194

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS														0.23	0.1	0.21	0.21	0.3	0.3	0.23	0.23		0.28		0.19	0.25
Цена акции ао																	11.7	10.8	10.06	10.49	9.69	7.48	6.84	8.31	7.27	6.2	5.48
Число акций ао, млн										6537.82	6537.82	6537.82	6537.82		6537.82		6537.82		6537.82		6537.82		6537.82		6537.82		6537.82
FCF/акцию	0.1732	0.1732	0.1732	0.2149	0.2149	0.2149	0.2149	0.2281	0.2281	0.2281	0.2281

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					14.53	12.41	13.07	14.14	12.42	12.26	10.2	10.16	10.99	7.47		7.33	9.34
ROA, %					9.23	7.22	8.08	8.54	6.85	6.6	5.03	3.61	3.57	2.23		2.28	3.74
ROIC, %	12.68	15.16	16.2	18.34	16.7	14.81	17.18	18.87	16.83	17.5	14.99
ROS, %						42.58	40.25	46.72	37.53	30.22	19.46	15.81	20.54	12.9	12.9	12.9	61.47
ROCE, %			13.4	13.09	12.3	12.35	13.75	10.94	11.26	13.08	12.41	17.32	14.82
Рентаб EBITDA, %				66.03	64.69	62.37	63.14	56.29	53.02	48.88	36.92	30.29	43.84			43.84	74.20
Чистая рентаб, %					52.18	42.58	40.25	46.72	37.53	30.22	19.46	15.81	20.54	12.9		12.9	61.47
Operation Margin, %						50.2	50.26	44.19	41.68	39.72	29.98	30.42	34.74	20.05	20.05	20.05	23.97
Доходность FCF, %				10.83	8.82	5.95	7.85	6.23	6.6	5.78	2.77	-7.66	-3.85	22.31

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											3.11		3.12		3.12		5.9	4.84	6.18	4.19	6.62	4.19	6.07	-1.688	9.34
ROA, %											1.8407		1.7232		1.62		3	2.39	2.45	1.4874	2.2	1.3586	1.7629	-0.5041	3.74
ROIC, %	4.1	3.73	4.04	4.05	5.55		4.81		4.45		4.52		4.35		4.44			10.72
ROS, %													30.22	30.22	30.22	30.22	24.98	15.64	20.24	12.04	24.76	16.08	22.23		61.47
ROCE, %									2.83		2.82		3.35		3.34		4.51	0.7641	4.77	1.2067	4.13	1.2992	4.26
Рентаб EBITDA, %						56.29	56.29	56.29	53.02	53.02	53.02	53.02	48.88	48.88	48.88	48.88									74.20
Чистая рентаб, %													30.22	30.22	30.22	30.22	24.98	15.64	20.24	12.04	24.76	16.08	22.23		61.47
Operation Margin, %													39.72	39.72	39.72	39.72	40.31	32.53	34.28	27.15	39.89	29.31	38.89		23.97
Доходность FCF, %						1.6369	1.5249	1.5687	1.9596	1.863	1.6926	1.6018	1.584	1.5098	1.5055	1.4003

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			12.58	17.1	16.75	12.63	16.98	20.47	20.41	16.11	11.8	14.26		11.2	11.49
P/BV			1.8278	2.12	2.19	1.7863	2.11	2.51	2.08	1.637	1.2968	1.065		0.6027	0.86
P/S			6.57	7.28	6.74	5.9	6.37	6.19	3.97	2.55	2.42	1.8397		1.4454	9.06
P/FCF				16.81	12.74	16.04	15.14	17.31	36.05	-13.05	-25.96	4.48	4.09	4.09	18.68
E/P				0.0585	0.0597	0.0791	0.0589	0.0488	0.049	0.0621	0.0848	0.0701	0.0769	0.0769	0.07
EV/EBITDA		7.46	9.79	11.37	10.41	10.16	12.19	12.14	10.86	9.22	8.15			8.15	10.55
EV/S		4.92	6.33	7.09	6.57	5.72	6.46	5.94	4.01			3.57	2.68	2.68	9.37
EV/FCF	7.74	8.6	10.93	16.38	12.42	15.54	15.36	16.61	36.37				6.52	6.52	19.76
Debt/EBITDA		0.6859	0.9219	1.3238	0.8215	0.778	1.2499	0.9974	1.3094			4.15	4.15	4.15	5.01
Netdebt/Ebitda				-0.2563	-0.2077	-0.266	0.172	-0.5159	0.0975	2.13	3.13	3.13	2.93	2.93	3.88
Debt/Ratio		0.0876	0.1055	0.1399	0.1041	0.0801	0.121	0.1065	0.125			0.3158	0.3012	0.3012	0.34
Debt/Equity		0.1325	0.166	0.2406	0.1685	0.1325	0.2194	0.1977	0.2533			5.15	5.15	5.15	17.94
Debt/Net Income		0.8176	1.1429	1.939	1.2886	0.9373	1.7661	1.6131	2.48			8.86	13.5	13.5	13.39
Бета												1.9994	0.5196	0.5196	-0.39
Индекс Альтмана				-0.7982	-0.5698	-0.5275	5.45	1.225	7.84	1.4853	1.1344	0.9181	0.9091	0.9091	2.41

	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E															78.33	78.55	84.45		41.96	38.85	27.68	34	21.49	24.65	18.82	-50.81	11.49
P/BV														2.33		2.45		2.63	2.48	1.8803	1.71	1.4232	1.4232	1.0319	1.1423	0.8576	0.86
P/S														22.56	23.67	23.74	25.52		10.48	6.08	5.6	4.09	5.32	3.96	4.18		9.06
P/FCF							61.09	65.58	63.75	51.03	53.68	59.08	62.43	63.13	66.23	66.42	71.41										18.68
E/P															0.0128	0.0127	0.0118		0.0238	0.0257	0.0361	0.0294	0.0465	0.0406	0.0531	-0.0197	0.07
EV/EBITDA	37.98	42.92	47.95	40.68	39.57	41.79		39.94		39.77		44.16		46.93		47.8											10.55
EV/S			29.9	25.68	24.98	23.52		22.48		21.09		23.41		22.94		23.37			9.94	6.14							9.37
EV/FCF	42.43	61.8	69.04	48.53	47.2	63.92		61.1		50.12		55.65		64.19		65.38											19.76
Debt/EBITDA	2.69	3.51	5.13	5.17	4.83	3.78		3.85		3.55		3.08		4.52		4.03											5.01
Netdebt/Ebitda	-1.7331	-1.9607	-0.5963	-0.8878	-1.928	-0.8014		-3.58		-1.0283		-2.95		0.5975		-0.7639											3.88
Debt/Ratio				0.1578	0.1492	0.124		0.1004		0.0945		0.0801		0.126		0.1055		0.1065	0.1167	0.125							0.34
Debt/Equity				0.2713	0.2497	0.2007		0.1732		0.1563		0.1351		0.2283		0.2032		0.1977	0.2295	0.2533							17.94
Debt/Net Income			7.52	8.11	7.58	4.55		4.64		5.01		4.35		7.31		6.51			3.89	5.23							13.39
Индекс Альтмана	0.8651	0.9915	-1.8867	-1.2153	0.3892	-1.0568		0.7694		-1.0071		0.7929		5.17		-1.2949											2.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.4977	1.8765	2.26	2.91	3.27	3.58	3.8	3.89	4	4.01		4
Дивиденд		0.3	0.36	0.445	0.5	0.548	0.5814	0.5947	0.6125	0.6133	0.1233	0.6133
Див доход, ао, %		2.82	3.3	4.05	3.84	3.47	4.13	5.14	7.13	9.01	7.61	15.07	7.17
Дивиденды / прибыль, %	34.06	48.05	53.54	51.17	65.18	71.02	84.28	82.78	84.06	128.43		128.43	96.17

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.8172	0.8172	0.8172	0.8957	0.8957	0.8957	0.8957	3.58			3.8		3.89		4
Дивиденд					0.16		0.375		0.173	0.405	0.1764		0.413	0.1817	0.4254	0.1871	0.4262	0.1871
Див доход, ао, %					1.111		2.47		1.0449	2.66	1.3589		3.53	1.8063	4.39	2.74	5.86	3.41	7.17
Дивиденды / прибыль, %	65.18	65.18	65.18	65.18	71.02	71.02	71.02	71.02				177.56		201.02		220.75			96.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10587	11495

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0270 - Guangdong Investment Limited

Отчетность Guangdong Investment Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное