CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited (0317) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		32.16	16.77	19.86	12.03	9.55	9.76	10.71	9.59	13.52	27.8	10.63	7.20
Выручка, млрд ¥		25.52	23.35	22.31	19.21	19.21	11.61	11.67	12.8	16.15	16.15	14.29	-3.41
Чистая прибыль, млрд ¥		0.0983	0.0712	0.0878	-1.87	-1.87	3.66	0.0794	0.6885	0.0481	0.0481	0.5212	-148.09
EV, млрд ¥		27.94	13.21	20.33	10.33	10.59	5.16	12.93	0.5071	2.7	18.99	6.38	-23.92
EBIT, млрд ¥	-1.05	-1.11	-0.0539	-0.3377	-1.7	-1.32	-0.1964	-0.1522	0.9809	0.1986		-0.0978	-168.47
EBITDA, млрд ¥		-1	0.0484	-0.2354	-1.59	-0.8077	-0.1474	0.607	1.4	0.6741	1.28	0.3452	-196.45
Баланс стоимость, млрд ¥		10.32	10.35	10.81	9.73	9.73	14.43	15.52	15.59	16.42	16.42	14.34	11.03
FCF, млрд ¥		-1.91	-4.56	-1.48	-2.33	2.87	-1.48	4.07	1.77	2.76	2.76	2.00	-0.78
Операционный денежный поток, млрд ¥		-1.06	-3.76	-0.8472	-1.54	-1.54	-1.02	4.37	2.02	3.31	3.31	1.43	-216.54
Операционная прибыль, млрд ¥		-1.11	-0.0539	-0.3377	-1.7	-1.57	-0.1964	0.1035	0.9809	0.0702	-0.2472	-0.1224	-153.71
Операционные расходы, млрд ¥		26.9	23.3	22.43	20.78	20.78	11.8	11.62	1.12	1.32	16.39	9.33	-42.38
CAPEX, млрд ¥		0.8555	0.803	0.6303	0.7855	0.8546	0.4556	0.2937	0.2407	0.5543	0.5543	0.4798	-8.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	9.68	10.05	9.67	7.9	10.43	10.24	11.76	15.43	14.25	12.7				12.88	4.40
Выручка, млрд ¥				3.14	3.03	5.5	1.9	4.08	3.53	6.37	2.81	5.92	3.96	4.52	2.33
Чистая прибыль, млрд ¥				0.0312	0.0048	0.6646	-0.0267	0.0393	0.0108	0.0239	0.0154	0.1315	0.0404	0.0444	30.19
EV, млрд ¥			4.14	2.44	7.09	18.43	5.11	9.09	4.82	2.65	6.55	16.02		7.83	12.00
EBIT, млрд ¥			-0.1209	-0.1111	-0.0829	-0.1442	-0.0967	0.0192	-0.0059	-0.068	-0.0098	0.1235		0.0118	45.10
EBITDA, млрд ¥			-0.0049	0.104	0.062	0.6922	-0.0265	0.1128	0.0739	0.029	0.0873	0.1567		0.0919	6.80
Баланс стоимость, млрд ¥				14.39	14.98	15.59	15.37	16.95	16.18	16.42	17.66	18.39	18.58	17.45	2.80
FCF, млрд ¥				-1.79	-2.16	2.74	-0.0069	-2.85	2.85	2.76	-3.45	-0.0179	0.5928	0.5470	-26.95
Операционный денежный поток, млрд ¥		5.55	3.04	-1.76	-1.97	2.7	0.2168	-2.82	2.93	2.99	-3.4			-0.0166	-273.41
Операционная прибыль, млрд ¥				-0.0739	-0.0766	0.6476	-0.0624	0.0753	0.0093	0.0473	0.0269	0.1235	0.0327	0.0479	28.59
Операционные расходы, млрд ¥				3.22	3.1	5.47	1.99	0.3263	0.3278	0.4547	0.2798	0.3998	3.93	1.08	64.35
CAPEX, млрд ¥				0.0294	0.19	0.0387	0.0322	0.0322	0.0769	0.2215	0.0426	0.0179	0.0666	0.0851	-2.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			17.66	12.35	12.01	10.34	10.34	8.77	5.42	14.81	16.42	16.42	11.15	9.69
Short Term Investments ¥			0.0131	0.3	0.0066	0.0117	0.0117	1.06	3.28	0.0299	0.0091	0.0091	0.8781	-4.90
Long term investments ¥	0.0789	0.6019	0.3973	1.09	0.759		0.8043						0.7305	5.97
Total Receivables ¥			1.71	3.21	3.89	9.42	10.31	5.98	1.08	6.51	7.51	2.1	6.28	-6.14
Total Current Assets ¥			34.4	30.58	29.58	29.04	29.04	21.8	24.08	25.85	29.83	29.83	26.12	0.54
Чистые активы, млрд ¥			11.27	11.58	12.44	12.81	13.01	4.42	5.16	5.82	25.7	5.82	10.82	14.59
Активы, млрд ¥			49	46.27	44.16	47.48	47.48	38.94	44.27	46.48	50.86	50.86	45.61	1.38
Short Term Debt ¥			6.75	0.4456	2.68	4.3	7.03	2.05	4.44	4.34	1.84	0.7805	3.94	-23.52
Long Term Debt ¥			6.69	8.34	9.8	4.34	4.34	2.12	3.19	2.34	3.31	3.31	3.06	-5.27
Задолженность, млрд ¥			38.63	35.86	32.21	33.12	33.12	21.39	28.74	27.73	31.26	31.26	28.45	-1.15
Чистый долг, млрд ¥		-0.8703	-4.23	-3.56	-1.19	-1.69	-2.12	-4.6	-3.34	-8.13	-11.14		-5.8660	39.35
Долг, млрд ¥			13.44	8.78	12.47	8.64	11.37	4.17	7.63	6.69	5.28	5.53	7.03	-14.22
Interest income ¥				0.3505	0.1728	0.2357	0.2357	0.254	0.2545	0.442	0.3828		0.3138	10.18
Расходы на обслуживание долга ¥				0.1455	0.5367	0.3703	0.3642	0.1558	0.1321	0.1531	0.1147	0.1147	0.1840	-20.63
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.1415	-0.2292	-0.1485	-0.1485	0.0774	0.1001	0.4494	0.2547	0.4196	0.1466	-211.39
Goodwill ¥					0.1442	0.1442	0.1442						0.1442	0.00
Амортизация, млрд ¥		0.0828	0.108	0.1023	0.1023	0.1087	0.1083	0.0489	0.3597	0.424	0.4756		0.2833	34.44
Себестоимость, млрд ¥			24.82	21.71	20.95	19.26	19.26	10.85	10.58	11.92	15.08	15.08	13.54	-4.78
Товарно материальные запасы ¥			10.74	12.35	10.34	4.96	4.96	4.2	4.92	4.35	5.43	5.43	4.77	1.83

	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																							14.22	12.01	0.0000	13.66	9.89	13.8	16.42	12.82	11.65	12.29	13.40	-2.29
Short Term Investments ¥																							0.9861	0.9732	0.0299	0.0123	0.0049	0.0101	0.0091	0.0063	0.0056	0.0065	0.0075	-8.44
Long term investments ¥						1.09	0.3903	0.759	0.8773	0.8043		0.8115																					0.7285	15.77
Total Receivables ¥																							4.37	4.74	3.62	3.61	8.9	8.27	7.51	8.58	9.3	2.03	7.14	-24.49
Total Current Assets ¥																							29.41	28.74	25.85	25.7	24.41	28.29	29.83	28.06	27.69	29.17	28.61	0.61
Чистые активы, млрд ¥																		4.39	5.21	5.12	5.16	5.12	5.52	5.36	5.82	5.79	5.81						5.66	1.03
Активы, млрд ¥																							48.64	48.28	46.51	46.18	46.87	49.4	50.86	50.84	50.11	51.66	50.57	0.90
Short Term Debt ¥																							6.33	6.15	5.96	5.08	2.73	1.86	1.84	1.72	0.8359	0.2882	1.31	-31.13
Long Term Debt ¥																							2.44	2.52	2.23	1.93	1.83	3.73	3.31	3.31	4.87	4.07	3.86	1.76
Задолженность, млрд ¥																							31.09	30.15	30.92	30.81	26.75	30.04	31.26	29.91	28.43	29.77	29.88	-0.18
Чистый долг, млрд ¥															-1.12	-1.22	-4.6	-4.4									-5.33	-8.12	-11.14	-7.68	-5.79	-7.92	-8.1300	-0.50
Долг, млрд ¥																							8.76	8.66	8.19	7.01	4.56	5.68	5.28	5.14	5.86	4.36	5.26	-5.15
Interest income ¥																				0.0679	0.0769	0.1004	0.1301	0.1172	0.0942	0.0963	0.2991	0.4788	0.6588				0.3254	47.55
Расходы на обслуживание долга ¥																							0.0361	0.0419	0.7176	0.035	0.0245	0.0249	0.028	0.0273	0.0262	0.0294	0.0272	3.38
Чист. проц. доходы, млрд ¥																						0.0412	0.097	0.269	0.0422	0.0341	0.1041	0.1426	-0.0261	0.102	0.3026		0.1250	23.79
Goodwill ¥								0.1442		0.1442	0.1442	0.1442	0.1442	0.1442																			0.1442	0.00
Амортизация, млрд ¥	0.0431	0.0214	0.0208	0.0211	0.021																						0.0936	0.0797	0.0971	0.0971	0.0332		0.0801	-18.72
Себестоимость, млрд ¥																							2.95	2.83	5.11	1.81	3.81	3.26	5.97	2.55	5.53	3.5	4.16	1.43
Товарно материальные запасы ¥																							6.65	7.44	4.35	5.04	5.41	6	5.43	6.29	5.49	6.38	5.92	1.24

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5873			-0.7796	-1.52	0.4376	2.62	0.0714	0.487	0.034			0.034	0.7300	-40.01
Цена акции ао				12.18	5.11	5.82	7.75	7.89	7.39	10.42	11.34	10.62	10.62	9.53	6.12
Число акций ао, млн		1400.44	1410.57	1413.88	1413.28	1413.63	1413.51	1413.51	1413.53	1413.51			1413.51	1413.54	-0.00
FCF/акцию		-1.37	-3.24	-1.05	-1.65	2.03	-1.05	2.88	1.26	1.95			1.95	1.41	-0.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.0262	0.0034	0.5168	-0.0189	0.0279	0.0076	0.0169	0.0109	0.093	0.0286	0.0314	30.35
Цена акции ао	6.85	7.11	6.84	5.59	7.38	7.24	8.32	10.92	10.08	8.99				9.11	4.42
Число акций ао, млн	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51	1413.51				1413.51	0.00
FCF/акцию				-1.27	-1.53	1.94	-0.0049	-2.02	2.01	1.96	-2.44	-0.0126	0.4194	0.3874	-26.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			0.9529	0.6883	0.8122	-19.21	-19.21	25.38	0.5114	4.43	0.3004			0.3004	7.12	2.28	-143.53
ROA, %			0.2007	0.1539	0.1988	-3.94	-3.94	9.41	0.1793	1.52	0.0988			0.0987	3.40	1.45	-147.85
ROIC, %	3.15	5.12	2.48	4.31	2.2	-7.83	-6.81	20.52	1.89	3.65						2.28	-185.84
ROS, %					0.3935	-9.73	-9.73	31.55	0.6802	5.38	0.2977	0.2977	0.2977	0.2977	9.01	1.39	-15.23
ROCE, %				-0.5173	-2.83	-11.85	-9.19	-1.12	-0.9803	4.43	0.8146		0	0	0.00	-1.2091	-161.59
Ebit margin, %							7.52	32.82	2.37	7.67	1.23		0	0		10.32	-30.38
Рентаб EBITDA, %				0.2073	-1.06	-8.29	-4.2	-1.27	5.2	10.98	4.18		7.91	7.91	19.45	5.40	-244.17
Чистая рентаб, %			0.3853	0.305	0.3935	-9.73	-9.73	31.55	0.6802	5.38	0.2977			0.3	9.01	5.64	-149.79
Operation Margin, %					-1.51	-8.85	-8.15	-1.69	0.8865	7.67	0.4346	-1.53	-1.53	-1.53	10.02	1.19	-211.53
Доходность FCF, %		2.47	-5.95	-27.21	-7.44	-19.37	29.99	-15.16	38	18.51	20.39					18.35	-7.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0.2169	0.0323	4.26	-0.1735	0.2554	0.0678	0.148	0.0931	0.7741	0.2315	7.12	0.2629	27.84
ROA, %				0.0642	0.01	1.43	-0.0577	0.0845	0.0223	0.0476	0.0302	0.2605	0.0794	3.40	0.0880	28.91
ROIC, %				0.297	1.01	2.91	-0.0071	0.2995	0.2763	0.1782	0.1786	0.654	0.3587		0.3292	5.36
ROS, %				0.9936	0.1599	12.09	-1.4	0.9632	0.3043	0.3745	0.5477	2.22	1.02	9.01	0.8933	27.37
ROCE, %			-0.6951	-0.6332	-0.457	-0.9249	-0.6294	0.0862	-0.0256	-0.2894	-0.0399	0.475		0.00	0.0413	40.68
Ebit margin, %								0.4698	-0.166	-1.07	-0.3504	2.09			0.1947	34.79
Рентаб EBITDA, %			-0.4354	3.31	2.05	12.59	-1.4	2.76	2.09	0.4557	3.11	2.65		19.45	2.21	-0.81
Чистая рентаб, %				0.9936	0.1599	12.09	-1.4	0.9632	0.3043	0.3745	0.5477	2.22	1.02	9.01	0.8933	27.37
Operation Margin, %				-2.35	-2.53	11.78	-3.29	1.84	0.2633	0.7417	0.959	2.09	0.8252	10.02	0.9758	25.67
Доходность FCF, %	-1.95	53.42	30.81	-22.65	-20.66	26.77	-0.0587	-18.49	20.02	21.76					10.00	-4.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	327.12	235.46	226.26	-6.44	-5.11	2.67	134.96	12.54	287.98			287.98	12.20	86.61	-323.97
P/BV	3.12	1.62	1.84	1.24	0.9822	0.6766	0.6901	0.4606	0.706			0.706	0.83	0.7031	-6.39
P/S	1.26	0.7182	0.8903	0.626	0.4973	0.8411	0.918	0.6749	0.8573			0.8573	0.86	0.7577	11.51
P/FCF			-13.44	-5.16	3.33	-6.6	2.63	5.4	4.9	10.08	10.08	10.08	-3.20	6.62	30.83
E/P			0.0044	-0.1554	-0.1956	0.3751	0.0074	0.0718	0.0036	0.0017	0.0017	0.0017	0.09	0.0172	-25.49
EV/EBIT					3.32	1.22	20.22	0.517	13.59	0	0	0		7.77	32.56
EV/EBITDA	-27.91	272.82	-86.36	-6.49	-13.11	-35.03	21.3	0.361	4			22.83	9.48	-4.4958	-178.87
EV/S			0.9111	0.5378	0.5512	0.4449	1.11	0.0396	0.1672	1.18	1.18	1.18	1.33	0.7354	1.23
EV/FCF			-13.76	-4.43	3.7	-3.49	3.17	0.2858	0.979	6.89	6.89	6.89	-5.53	3.64	16.80
Debt/EBITDA			-52.97	-5.43	-14.08	-28.27	12.57	4.76	7.83	4.33	4.33	4.33	1.98	6.76	-19.20
Netdebt/Ebitda			5.04	1.06	2.63	31.2	-5.24	-5.79	-16.53	0	0	0	1.44	1.25	-244.43
Debt/Ratio			0.2824	0.1821	0.2396	0.107	0.1723	0.1438	0.1038	0.1087	0.1087	0.1087	0.25	0.1275	-8.80
Debt/Equity			1.15	0.8886	1.17	0.2888	0.4914	0.4289	0.3216	0.9502	1.59	1.59	1.80	0.7564	26.47
Debt/Net Income			142.04	-4.62	-6.09	1.14	96.1	9.71	109.84	115.05	115.05	115.05	-2.85	89.15	3.67
PEG											3055.71	3055.71		3055.71	0.00
Бета									-0.0247	-0.8268	-0.1472	-0.1472	0.11	-0.3329	81.30
Индекс Альтмана	-0.3551	-1	-5.26	-3.99	-3.15	0.1422			0.9499	0.9222	1.14	1.14	3.09	0.0009	-181.61

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												252.92	2155.6	15.4	-440.85	21.95	19.46	634.22	159.33	120.16	79.75			12.20	202.58	32.59
P/BV												0.5487	0.6965	0.6568	0.7649	0.717	0.6683	0.7035	0.6797	1.01	0.7698			0.83	0.7663	2.87
P/S												2.51	3.45	1.86	6.19	0.9957	0.8589	0.87	0.8475	1.17	0.8826			0.86	0.9258	0.55
P/FCF									-51.41	1.87	3.25	-4.42	-4.84	3.74	-1702.73	-5.41	5	4.59						-3.20	-338.9620	4.18
E/P									0.0104	0.0073	-0.0013	0.004	0.000464	0.0649	-0.0023	0.0025	0.000809	0.0019						0.09	0.0136	-50.65
EV/EBIT																473.7	-821.13	-38.96	-665.69	129.74					-184.4680	-22.82
EV/EBITDA											-842.42	23.49	114.41	26.63	-192.47	9.2	5.18	13.72	21.61	46.19				9.48	19.18	38.09
EV/S											3.67	0.7771	2.34	3.35	2.69	2.23	1.36	0.4159	2.33	2.71				1.33	1.81	3.98
EV/FCF											1.39	-1.37	-3.29	6.73	-740.14	-3.19	1.69	0.959	-1.9	-896.6				-5.53	-179.8082	208.86
Debt/EBITDA											-1774.21	84.26	139.75	11.84	-264.16	40.39	76.9	181.79	58.95	37.38				1.98	79.08	-1.54
Netdebt/Ebitda				-0.8136	2.35	-6.34	-19.3	-320.43								-47.28	-109.96	-383.68	-88.01	-36.99				1.44	-133.1840	-4.79
Debt/Ratio												0.1801	0.1794	0.1762	0.1519	0.0972	0.115	0.1038	0.1012	0.1169	0.0844			0.25	0.1043	-6.00
Debt/Equity												0.6086	0.5783	0.5257	0.4563	0.2689	0.351	0.3216	0.2912	0.3185	0.2348			1.80	0.3034	-7.73
Debt/Net Income												280.56	1789.74	12.33	-263	115.87	528.17	221.2	334.55	44.54	107.91			-2.85	247.27	-27.21
Бета																						-0.2898	-0.4107	0.11	-0.3503	19.05
Индекс Альтмана	1.95	1.57	-3.16	-0.3397	-2.33	-1.84	-0.0713	-0.1595														1.14	1.14	3.09	0.0418	-190.87

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.4897	0.7535	0.4243	0.431	0.431	0.155	0.3574	0.1238	0.1238			0.6407		0.2382	-22.08
Дивиденд	0.1	0.12	0.01		0.0354	0.0181				0.2004	0.1601	0.0112	0.0254		0.0254		0.0830	7.01
Див доход, ао, %			0.0532	0.0287	0.2974	0.129	0.2235			2.64	2.67	0.0991	0.0915		0.0821	7.51	1.14	-16.36
Дивиденды / прибыль, %				498.04	1057.88	483.31	-23.06	-23.06	4.23	450.16	48.74	257.56			257.56	56.48	147.53	-262.03
Dividend Coverage Ratio														0.075	0.075		0.0750	0.00

	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2013Q2	2014Q2	2016Q2	2017Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0375	0.2333	0.0266	0.0251	0.0251	0.0496	0.0148	0.0254	0.0271	0.0419		0.0318	-3.32
Дивиденд	0.45	0.28	0.1	0.12	0.01	0.0354	0.0181	0.2004	0.1601				0.0112							0.0850	-20.56
Див доход, ао, %	4.68	2.93	0.9151	1.78	0.0752	0.297	0.124	2.59	2.87				0.1022						7.51	1.20	-19.21
Дивиденды / прибыль, %									120.22	4819	4	-94.06	63.77	461.64	61.96	164.92	20.59	103.58	56.48	162.54	-25.84

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7504	6974	-3.60

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0317 - CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited

Отчетность CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное