ZTO Express (Cayman) Inc. (2057) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				188.44	191.11	163.39	161.72	164.18
Выручка, млрд ¥	13.06	17.6	22.11	25.21	30.41	35.38	38.42	38.42
Чистая прибыль, млрд ¥	3.16	4.38	5.67	4.31	4.75	6.81	8.75	8.75
EV, млрд ¥						164.08	115.1	115.1
EBIT, млрд ¥	3.75	4.33	5.46	4.75	5.5	7.74
EBITDA, млрд ¥	4.4	6.19	8.02	6.91	5.87	8.48	9.38	8.48
Баланс стоимость, млрд ¥	21.44	34.22	38.3	48.98	48.64	54.03	59.8	59.8
FCF, млрд ¥	0.8039	0.4228	1.0778	-4.26	7.22	11.48	6.69	6.69
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.63	4.4	6.3	4.95	7.22	11.48	13.36	13.36
Операционная прибыль, млрд ¥	3.75	4.33	5.46	4.75	5.5	7.78	10.01	10.01
Операционные расходы, млрд ¥	9.31	13.27	16.65	20.46	24.9	27.64	28.41	28.41
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.1507	0.4004	0.5854	0.4074	0.2374	0.3132	0.4172	0.7746
CAPEX, млрд ¥	2.57	3.32	4.64	7.24	8.36	7.07	6.67	6.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			197.95	180.14	189.01	178.38	162.74	166.9	145.94	172.66	175.11	161.24	142.16
Выручка, млрд ¥					9.22	7.9	8.66	8.94	9.87	8.98	9.74	9.08	10.62	9.96	10.73
Чистая прибыль, млрд ¥					1.7623	0.9063	1.8052	1.935	2.16	1.6703	2.54	2.35	2.19	1.426	2.61
EV, млрд ¥								166.49	146.63	176.68	181.19	162.05	123.84	126.16	134.99
EBIT, млрд ¥	1.5666	0.6329	1.4557	1.3605	2.05	1.1163	1.9855	2.17	2.46		2.88	2.42
EBITDA, млрд ¥	1.5905	0.7238	1.5646	1.4493	2.13	1.2136	2.21	2.38	2.67	2.19	3.18
Баланс стоимость, млрд ¥					48.64	48.42	50.32	51.91	54.03	53.56	55.9	57.9	59.8	57.84	60.43
FCF, млрд ¥				1.7871	3.02	1.1054	3.78	2.82	3.77	2.74	3.76	2.94	-2.75	2.03
Операционный денежный поток, млрд ¥				1.7871	3.02	1.1054	3.78	2.82	3.77	3.76	3.76	2.94	3.92	2.03
Операционная прибыль, млрд ¥					2.05	1.1163	1.9855	2.17	2.47	1.9504	2.88	2.42	2.76	2.27	3.22
Операционные расходы, млрд ¥					7.16	6.79	6.67	6.77	7.41	7.03	6.86	6.65	7.86	7.69	7.51
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.0694	0.0515	0.0954	0.1307	0.0356	0.0202	0.0949	0.1626	0.1396	0.2685	0.3157
CAPEX, млрд ¥	7.24	2.3	2.6	2.6	8.36	3.24	3.24	2.1	7.07	4.45	4.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.43	4.62	5.27	14.21	9.72	11.69	12.33	12.33
Short Term Investments ¥	5.22	13.6	11.11	3.69	2.85	5.75	7.45	7.45
Long term investments ¥	0.6102	2.21	4.06	5.07	4.94	11.27	15.63
Total Receivables ¥	0.4022	1.3071	1.4112	1.2382	2.04	1.7703	1.708	1.708
Total Current Assets ¥	12.38	21.23	20.1	22.32	18.67	24.48	26.95	26.95
Чистые активы, млрд ¥	6.47	9.04	13.37	19.44	25.83	29.62	24.48	29.62
Активы, млрд ¥	25.83	39.68	45.89	59.2	62.77	78.52	88.47	88.47
Short Term Debt ¥	0.25			1.7591	3.63	5.59	7.77	7.77
Long Term Debt ¥						6.79	7.03	7.03
Задолженность, млрд ¥	4.39	5.41	7.49	10.11	13.84	24.5	28.18	28.18
Чистый долг, млрд ¥						0.6906	2.46	2.46
Долг, млрд ¥						12.38		14.09
Расходы на обслуживание долга ¥		0.00078	0.000291	0.0353	0.1265	0.1905	0.2895	0.2895
Interest income ¥	0.1663	0.4012	0.5854	0.4427	0.3639	0.5067	0.7068
Goodwill ¥	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
Себестоимость, млрд ¥	8.71	12.24	15.49	19.38	23.82	26.34	26.76	26.76
Товарно материальные запасы ¥	0.0342	0.0438	0.0438	0.0531	0.083	0.0405	0.0281	0.0281

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				9.72	9.9	9.93	14.59	11.69	9.56	7.78	9.28	12.33	12.58	10.54
Short Term Investments ¥				2.85	4	5.21	6.95	5.75	8.88	7.96	7.65	7.45	7.04	9.9
Long term investments ¥		5.43	4.91	4.94	5.26	6.25	7.54	11.27	12.09	14.9	17.8	15.63
Total Receivables ¥				2.28	1.8995	1.9258	1.9239	2.28	0.5764	2.32	2.4	1.708	1.546	1.7584
Total Current Assets ¥				18.67	20.04	21.18	27.76	24.48	25.28	23.34	24.73	26.95	26.74	27.94
Чистые активы, млрд ¥	20.16	22.22	24.16	25.83	26.67	27.66	28.79	29.62	30.59	31.7	32.52
Активы, млрд ¥				62.77	65.35	68.51	77.59	78.52	80.7	82.05	87.46	88.47	89.88	91.1
Short Term Debt ¥				3.63	6.1	7.3	7.19	5.59	6.8	6.7	10.32	8.36	8.04	10.39
Long Term Debt ¥							6.99	6.79	6.77	7.16	7.21	7.03	7.16	7.22
Задолженность, млрд ¥				13.84	16.71	17.77	25.22	24.5	27.13	26.15	29.13	28.18	31.49	30.13
Чистый долг, млрд ¥								0.6906	4.01	6.08	7.52	2.46	2.62	7.07
Долг, млрд ¥							14.18	12.38	13.57	13.86
Расходы на обслуживание долга ¥				0.0249	0.0596	0.0231	0.0316	0.0761	0.0717	0.0722	0.0838	0.0618	0.0839	0.1159
Interest income ¥		0.1024	0.0366	0.0942	0.1111	0.1185	0.1624	0.1282	0.1656	0.2277	0.2464	0.2014
Goodwill ¥		4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
Себестоимость, млрд ¥				6.97	6.28	6.45	6.5	7.1	6.46	6.44	6.37	7.49	6.96	7.11
Товарно материальные запасы ¥				0.083	0.0592	0.0287	0.0647	0.0405	0.0291	0.0266	0.0276	0.0281	0.0414	0.0281

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.09	5.17	7.14	8.49	6.03	5.81	8.55	10.6		10.87
Цена акции ао					226	216.4	211.6	162	173.2	173.2
Число акций ао, млн			785.46	781.95	828.87	808.45	809.25	804.72		804.72
FCF/акцию			0.613	1.5371	-5.14	8.93	14.19	8.31		8.31

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			2.18	1.34	2.23	2.37	2.61	2.03	3.07	2.84	2.66	1.7678	3.24
Цена акции ао	239.36	222.82	233.79	220.3	200.98	206.12	180.34	213.44	216.52	197.81	176.66
Число акций ао, млн	827	808.45	808.45	809.73	809.73	809.73	809.25	808.96	808.75	815.11	804.72
FCF/акцию		2.21	3.74	1.3651	4.67	3.49	4.66	3.38	4.65	3.6	-3.41	2.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.74	12.81	14.81	8.8	9.78	12.6	14.63		15.37	7.13
ROA, %	12.23	11.05	12.36	7.28	7.57	8.67	9.89		10.48	3.40
ROIC, %						12.25
ROS, %	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77	22.77	22.77	9.00
ROCE, %	17.48	12.64	14.22	9.68	11.25	14.32
Рентаб EBITDA, %	33.67	35.17	36.28	27.41	19.29	23.96	23.68		23.96	13.63
Чистая рентаб, %	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77		22.77	9.00
Operation Margin, %	28.7	24.61	24.71	18.86	18.1	21.99	26.05	26.05	26.05	10.03
Доходность FCF, %				-2.26	3.78	7.03	4.14

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.62	1.8718	3.59	3.73	4	3.12	4.55	4.05	3.67	2.52	4.47	7.13
ROA, %					2.81	1.3869	2.64	2.49	2.75	2.07	3.1	2.68	2.48	1.5992	2.89	3.40
ROIC, %								4.93	5.25	5.58	6.61
ROS, %			17.64	15.79	19.12	11.47	20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64			9.00
ROCE, %	3.19	1.3172	2.96	2.9	4.2	2.29	3.91	4.15	4.55		5.15	4.16
Рентаб EBITDA, %	19.26	11.18	21.36	19.61	23.09	15.35	25.53	26.61	27.08	24.35	32.63					13.63
Чистая рентаб, %					19.12	11.47	20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64	14.32	24.35	9.00
Operation Margin, %			19.87	18.41	22.28	14.12	22.94	24.31	25.01	21.71	29.55	26.7	25.94			10.03
Доходность FCF, %			0.9762	0.9921	1.5998	0.6197	2.32	1.6916	2.58	1.5857	2.15	1.8222	-1.9319

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	43.7	40.19	24	18.48		12.87	12.06
P/BV	3.85	3.93	3.02	2.7		1.8686	0.82
P/S	7.47	6.29	4.62	4.21		2.93	0.85
P/FCF	-44.26	26.47	14.23	24.17	24.54	24.54	0.62
E/P	0.0229	0.0249	0.0417	0.0541	0.0533	0.0533	0.09
EV/EBITDA			19.36	17.58		20.07	9.48
EV/S			4.64	4.81	3	3	1.32
EV/FCF			14.29		17.2	17.2	-2.79
Debt/EBITDA			1.4608	1.6616	1.6616	1.6616	2.04
Netdebt/Ebitda			0.0815	0.0814	0.2903	0.2903	1.45
Debt/Ratio			0.1577	0.1794	0.1593	0.1593	0.26
Debt/Equity			0.2292	0.4757	0.4757	0.4757	1.81
Debt/Net Income			1.8187	2.07	1.6105	1.6105	-2.78
Бета				2.49	-0.0746	-0.0746	-0.85
Индекс Альтмана			29.16	29.11	10.32	10.32	3.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			107.25	196.83	90.15	86.26	67.48	103.37	68.91	68.75	64.85	14.57	14.95	12.06
P/BV			3.89	3.68	3.23	3.21	2.7	3.22	3.13	2.78	2.38	2.12	2.1	0.82
P/S			20.51	22.57	18.8	18.66	14.78	19.22	17.98	17.77	13.39	3.14	3.17	0.85
P/FCF	102.44	100.8	62.51	161.38	43.04	59.12	38.71	63.06	46.55	54.88	-51.76			0.62
E/P	0.0065	0.0065	0.0093	0.0051	0.0111	0.0116	0.0148	0.0097	0.0145	0.0145	0.0154			0.09
EV/EBITDA						69.96	54.85	80.76	57.01					9.48
EV/S						18.61	14.85	19.67	18.6					1.32
EV/FCF						58.97	38.9	64.53	48.17					-2.79
Debt/EBITDA						5.96	4.63	6.2	4.36					2.04
Netdebt/Ebitda							0.2583	1.8343	1.9126					1.45
Debt/Ratio						0.1827	0.1577	0.1681	0.1689					0.26
Debt/Equity						0.2731	0.2292	0.2533	0.2479					1.81
Debt/Net Income						7.33	5.73	8.12	5.45					-2.78
Индекс Альтмана							28.24	7.37	5.98					3.02

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8951	0.8951	1.2708	1.6493	1.354	1.3232	2.07		2.66
Дивиденд					1.9463	1.9594	2.9	7.58	2.9
Див доход, ао, %					0.8233	0.9705	1.4451	4.42	2.15	10.85
Дивиденды / прибыль, %	28.33	20.42	22.4	38.25	28.48	19.43	23.69		23.69	56.38

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.6493	1.354	1.354	1.354	1.354	1.1062	1.1062	1.3232	1.3232	2.07	2.07
Дивиденд			1.9463				1.9594				2.9
Див доход, ао, %			0.8131				0.9749				1.3414	10.85
Дивиденды / прибыль, %	128.04	253.73	104.78	116.05	76.83	122.06	61.28	68.38	61.19	124.08	81.56	56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	24888

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 2057 - ZTO Express (Cayman) Inc.

Отчетность ZTO Express (Cayman) Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное