Agile Group Holdings Limited (3383) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		22.72	18.52	16.34	31.96	49.43	41.21	27.49	35.36	13.64	6.56	4.51
Выручка, млрд ¥		38.32	43	46.68	51.61	56.14	60.24	80.25	73.03	384.78	308.41	54.03
Чистая прибыль, млрд ¥		4.64	1.75	2.7	6.5	7.8	8.36	10.56	7.7	-106.68	-98.28	-13.99
EV, млрд ¥		55.2	37.46	35.39	48.65	70.08	63.04	83.38	69.71	430.94	355.67	61.51
EBIT, млрд ¥	9.81	10.01	7.58	8.81	16.38	19.39	12.39	21.47	11.54	-36.38	-37.47
EBITDA, млрд ¥		10.43	8.02	9.34	16.97	19.99	13.26	23.02	19.2	-27.08	-30.83	-8.67
Баланс стоимость, млрд ¥		38.13	38.8	40.91	41.86	49.57	58.04	64.45	67.25	382.19	297	53.67
FCF, млрд ¥		-3.39	6.79	5.86	2.43	1.47	-16.68	-0.3019	-1.01	67.28	65.67	9.45
Операционный денежный поток, млрд ¥		-2.4	7.14	6.89	2.95	2.63	-14.55	3.31	0.9299	88.4	75.89	12.41
Операционная прибыль, млрд ¥		10.01	7.58	8.81	16.38	19.39	12.39	16.75	17.52	-34.34	-37.47	-6.51
Операционные расходы, млрд ¥		2.42	3.23	3.56	4.3	5.28	5.97	63.5	60.87	81.72	79.37	58.37
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.4912	-0.8295	-0.6943	-1.17	-0.7783	-1.12	0.1036	4.68	3.86
CAPEX, млрд ¥		0.2418	0.0902	0.0728	0.2943	0.0629	0.2566	3.61	1.94	21.12	10.22	2.97

	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							40	42.74	42.27	33.68	29.42		45.2		21.73		13.43		10.02		6.83	3.93
Выручка, млрд ¥							15.06	15.06	33.12	33.53	46.72		38.59		34.44		31.64		22.39		142.43	165.98
Чистая прибыль, млрд ¥												2.9	5.8	0.949	1.9	1.44	2.88	-8.43	-16.86	-1.98	-31.87	-66.41
EV, млрд ¥						57.93		69.6	64.1	57.13	85.31		63.94		56.08		49.47		41.18		402.51	356.59
EBIT, млрд ¥												3.77	3.77	1.9	1.9	2.12	2.12	-5.29	-5.29	-0.7911	-11.27	-26.21
EBITDA, млрд ¥	4.24	4.24	5	5	5	3.31	3.31	3.31											-61.97		-7.76	-23.07
Баланс стоимость, млрд ¥						49.57		57.75	58.04	61.63	64.45		68.08		67.25		69.6		53.67		356.96	297
FCF, млрд ¥	0.6085	0.6085	0.367	0.367	0.367	-4.17	-4.17	-4.17											43.05		34.78	30.89
Операционный денежный поток, млрд ¥												0.4137	0.4137	0.0512	0.0512	2.15	2.15	4.05	4.05	2.75	39.22	36.67
Операционная прибыль, млрд ¥							3.1	3.1	7.06	12.24	8.69		12.41		5.11		7.84		-14.35		-11.27	-26.21
Операционные расходы, млрд ¥		0.0192	0.0105	0.0105	0.0105	0.0083	0.0083	0.0083	13.32										69.47		35.65	43.72
Чист. проц. доходы, млрд ¥															0.5182		1.93		2.22		1.51
CAPEX, млрд ¥												0.7261	0.7261	0.2454	0.2454	0.4534	0.4534	0.3115	0.3115	0.3115	4.44	5.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		6.07	7.41	12.43	19.04	35.78	33.55	41.93	22.8	60.27	61.5	8.46
Short Term Investments ¥		5.36	5.73	0.3079	1.2	3.23	1.01	1.25	2.81	20.27	19.95	2.85
Long term investments ¥	1.21	1.37	1.25	5.02	7.28	10.09	14.97
Total Receivables ¥		7.08	3.85	9.31	14.14	25.76	31.82	47.14	12.79	111.32	93.76	15.63
Total Current Assets ¥		94.18	90.12	96.14	112.64	166.91	190.76	220.5	217.86	1 282.59	1 073.97	180.11
Чистые активы, млрд ¥		7.7	13.45	7.31	7.57	8.75	14.78	15.46	15.94	118.75	180.11	36.6
Активы, млрд ¥		123.65	117.31	131.72	163.36	230.45	273.23	313.77	316.56	1 946.75	1 721.91	273.38
Short Term Debt ¥		12.7	2.81	0.3079	1.2	3.23	1.01	38.57	2.86	172.49	188.23	4.16
Long Term Debt ¥		25.85	23.54	31.18	34.53	53.2	54.37	59.24	54.29	254.43	35.6	35.73
Задолженность, млрд ¥		82.55	75.32	87.57	119.18	175.46	207.9	236.8	249.31	1 407.5	1 277.87	219.71
Чистый долг, млрд ¥		36.25	32.62	19.06	16.69	20.65	21.83	55.89	61.07	365.7	327.96	51.02
Долг, млрд ¥		38.55	26.36	31.49	35.73	56.43	55.38	97.81	57.16	426.92	389.47	61.37
Расходы на обслуживание долга ¥				0.172	0.4583	1.4	2.18	2.08	2.3	2.8	2.82	0.5871
Interest income ¥			1.44	1.12	0.7293	2.72	1.44	0.5454	0.6202	3.86
Goodwill ¥					1.3	1.84	3.9	4.26	5.03	4.67
Амортизация, млрд ¥	0.2803	0.4216	0.4364	0.5282	0.5848	0.6031	0.8664	9.35	9.3	9.3	6.64
Себестоимость, млрд ¥	22.82	25.89	32.19	34.31	30.92	31.47	41.88	56.14	54.01	377.65	312.15
Товарно материальные запасы ¥		66.66	61.41	50.68	56.91	82.08	93.41	101.49	103.76	619.55	535.96	87

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							35.78		33.2	33.55	38.36	41.93		46.51		22.8		12.91		8.46		50.06	61.5
Short Term Investments ¥							3.23		2.61	1.01	3.18	1.25		1.5		2.81		5.5		2.85		23.95	19.95
Long term investments ¥	5.02		5.54	7.28		8.02	10.09		12.25	14.97
Total Receivables ¥													52.2	52.2	56.84	56.84	53.3	53.3	61.4	61.4	54.71	100.46	93.76
Total Current Assets ¥													228.9	228.9	217.86	217.86	200.21	200.21	180.11	180.11	167.78	1 194.75	1 073.97
Чистые активы, млрд ¥												15.46	16.3	16.3	15.94	15.94	17.42	17.42	16.68	16.68	16.65	118.55
Активы, млрд ¥							230.45		250.56	273.23	301.81	313.77		330.39		316.56		299.81		273.38		1 871.31	1 721.91
Short Term Debt ¥							3.23		2.61	1.01	3.18	38.57		6.84		2.86		1.37		4.16		154.11	188.23
Long Term Debt ¥						45.45	53.2		57.46	54.37	58.64	59.24		58.41		54.29		47.58		35.46		257.78
Задолженность, млрд ¥							175.46		186.6	207.9	230.17	236.8		262.31		249.31		208.13		219.71		1 359.4	1 277.87
Чистый долг, млрд ¥							20.65		26.86	21.83	23.45	55.89		51.39		61.07		57.26		51.02		361.83	327.96
Долг, млрд ¥							56.43		60.06	55.38	61.82	97.81		65.25		57.16		48.95		39.62		411.89	389.47
Расходы на обслуживание долга ¥							0.5451	0.5451	0.5451	0.2318	0.6992	0.1623		0.0562		0.1721		1.47		0.8847		2.66
Interest income ¥						0.904	1.81		0.7754	0.6682	0.8511	1.4		1.04		0.4235		1.79		2.07		1.41
Goodwill ¥						1.55	1.84		3.09	3.9	4.77	4.26		4.62		5.03		5.21		4.67		4.67
Амортизация, млрд ¥		0.1462	0.1462	0.1508	0.1508	0.1508	0.2166	0.2166	0.2166											3.69		3.51	3.13
Себестоимость, млрд ¥								10.47	10.47	22.99	22.01	34.14		27.74		26.27		24.25		28.79		128.14	184.01
Товарно материальные запасы ¥													98.48	98.48	103.76	103.76	102.52	102.52	87	87	81.86	582.95	535.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.11	0.66	1.83	1.56	2.12	3.3	1.64	-27.25	-20.46		-3.12
Цена акции ао		4.32	3.95	11.86	9.21	11.72	10.32	4.23	2.31	0.85	0.93	0.93
Число акций ао, млн	3882.58	3882.58	3882.58	3882.58	3882.58	3917.05	2727.1	3917.05	27877.48	34210.76		4480.55
FCF/акцию	-0.8736	1.75	1.51	0.6269	0.3781	-4.26	-0.1107	-0.2586	2.41	1.92		2.11

	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS						0.4		0.67	1.45	1.51	1.79	1.64		0.593		0.7902		-4.05		-6.86		-13.38
Цена акции ао												11.54	8.6	5.55	4.02	3.43	2.55	2.24	2.25	1.45	1.06	0.8357
Число акций ао, млн							3882.58	3882.58	3917.05	3917.05	2727.1	3917.05		3917.05		3917.05		4480.55		4700.05		4700.05
FCF/акцию	0.1567	0.1567	0.0945	0.0945	0.0945	-1.07	-1.07	-1.07										1.53		1.05		0.8739

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			12.17	4.51	6.6	15.52	15.74	14.41	16.38	11.44	-27.91	-33.09		-20.58	5.44
ROA, %			3.75	1.49	2.05	3.98	3.39	3.06	3.37	2.43	-5.48	-5.71		-4.23	2.66
ROIC, %		5.95	8.35	3.86	5.49	11.32	11.05	10.7	9.06	9.83	-14.13
ROS, %				4.07	5.78	12.59	13.9	13.88	13.16	10.54	-27.72	-31.87	-25.89	-25.89	21.86
ROCE, %		26.82	24.36	18.06	19.95	37.09	35.27	18.97	27.9	17.16	-6.75	-8.44			4.58
Рентаб EBITDA, %			27.22	18.65	20	32.88	35.61	22.01	28.68	26.29	-7.04	-10		-16.05	34.75
Чистая рентаб, %			12.11	4.07	5.78	12.59	13.9	13.88	13.16	10.54	-27.72	-31.87		-25.88	21.86
Operation Margin, %				17.63	18.87	31.75	34.54	20.57	20.87	23.99	-8.92	-12.15	-12.05	-12.05	32.31
Доходность FCF, %	-4.41	-34.73	-14.93	36.7	35.89	7.62	2.97	-40.49	-1.1	-2.87	69.26

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									4.22		3.62	4.94	9.21	7.57	8.52	2.82	4.13	-31.42	-8.93	-22.36	5.44
ROA, %									0.9072		0.8343	1.05	1.88	1.56	1.75	0.5996	0.9596	-6.17	-1.7	-3.86	2.66
ROIC, %						3.78		3.02	2.86		2.57	5.85	5.07	3.93	4.89	2.77	2.63	-17.91
ROS, %										13.88	13.88	8.66	16.93	10.45	15.03	5.51	9.09	-75.32	-22.38	-40.01	21.86
ROCE, %									5.63		4.84	4.96	6.26	5.13	5.54	2.83	2.31	-9.85	-2.2	-5.9	4.58
Рентаб EBITDA, %				32.88	32.88	35.61	35.61	35.61	22.01	22.01	22.01							-38.87	-5.45	-13.9	34.75
Чистая рентаб, %										13.88	13.88	8.66	16.93	10.45	15.03	5.51	9.09	-75.32	-22.38	-40.01	21.86
Operation Margin, %										20.57	20.57	21.32	36.5	18.6	32.15	14.84	24.77	-64.1	-7.91	-15.79	32.31
Доходность FCF, %	9.71	9.18	3.68	3.09	2.26	0.8183	0.6787	0.6008	-11.19	-10.43	-9.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	6.37	4.89	10.59	6.05	4.92	6.34	4.93	2.6	4.59	-0.9754			1.59	16.88
P/BV		0.5957	0.4772	0.3993	0.7635	0.9971	0.71	0.4266	0.5257	0.121	0.0624		0.1953	0.69
P/S		0.5929	0.4305	0.35	0.6193	0.8804	0.6841	0.3426	0.4841	0.1695	0.0898		0.194	3.77
P/FCF			2.72	2.79	13.13	33.67	-2.47	-91.06	-34.9	1.44	0.4772	0.4772	0.4772	76.90
E/P			0.0945	0.1652	0.2033	0.1578	0.2029	0.384	0.2177	-1.03	-3.1	-3.1	-3.1	0.07
EV/EBITDA		5.29	4.67	3.79	2.87	3.51	4.75	3.62	3.63	-15.91	-11.54		-7.09	17.57
EV/Ebit												0	0
EV/S			0.8711	0.7582	0.9428	1.25	1.05	1.04	0.9546	1.12	1.15	1.14	1.14	5.25
EV/FCF			5.51	6.04	19.99	47.74	-3.78	-276.15	-68.81	6.41	5.42	6.51	6.51	24.26
Debt/EBITDA			3.29	3.37	2.11	2.82	4.18	4.25	2.98	-15.77	-12.63	-7.08	-7.08	4.65
Netdebt/Ebitda			4.07	2.04	0.9836	1.03	1.65	2.43	3.18	-13.5	-10.64	-5.88	-5.88	2.57
Debt/Ratio			0.2247	0.239	0.2187	0.2449	0.2027	0.3117	0.1806	0.2193	0.2262	0.2245	0.2245	0.19
Debt/Equity			0.6793	0.7698	0.8535	1.14	0.9542	1.52	0.8499	1.12	1.31	1.68	1.68	13.26
Debt/Net Income			15.07	11.67	5.5	7.23	6.62	9.26	7.43	-4	-3.96	-4.39	-4.39	8.79
Бета											0.7043	4.2	4.2	1.30
Индекс Альтмана			1.05	0.9959	1.22	1.09	1.01	0.816	0.7555	0.2773	0.8511	0.8176	0.8176	1.59

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											19.13	20.44	14.74	5.93	6.03	7.8	11.45	4.67	-0.5941	-1.72	-0.8931	16.88
P/BV										0.7519		0.7401	0.7283	0.5464	0.4565	0.6638	0.323	0.1929	0.1867	0.0795	0.0645	0.69
P/S											2.66	2.84	1.28	1	0.6298	1.17	0.6308	0.4243	0.4474	0.1233	0.0552	3.77
P/FCF		10.3	10.89	27.14	32.31	44.17	122.2	147.35	166.44	-8.94	-9.59	-10.25										76.90
E/P											0.0523	0.0489	0.0678	0.1686	0.1659	0.1283	0.0874	0.2143	-1.68	-0.5807	-1.12	0.07
EV/EBITDA			13.77	8.38		9.6	12.31		18.46	17.48		21							-6.96	-51.87	-15.46	17.57
EV/S										3.85		4.62	1.94	1.7	1.83	1.66	1.63	1.56	1.84	2.83	2.15	5.25
EV/FCF			21.93	58.46		66.91	167.68		251.47	-13.89		-16.69							10.02	11.57	11.54	24.26
Debt/EBITDA			11.81	7.42		7.81	7.15		9.88	17.02		18.12							-6.87	-53.08	-16.88	4.65
Netdebt/Ebitda	13.97		6.93	4.49		3.26	3.34		6.24	6.23		8.1							-5.9	-46.63	-14.22	2.57
Debt/Ratio										0.2449		0.2397	0.2027	0.2048	0.3117	0.1975	0.1806	0.1633	0.1449	0.2201	0.2262	0.19
Debt/Equity										1.14		1.04	0.9542	1	1.52	0.9584	0.8499	0.7032	0.7382	1.15	1.31	13.26
Debt/Net Income										26.99		28.73	19.31	10.89	20.04	11.25	30.11	17.01	-2.35	-12.92	-5.86	8.79
Индекс Альтмана				0.6021		0.7375	0.8053		0.6944	1.07		1.01										1.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.8385	1.76	0.7661	1.28	2.28	3.92	3.77	4.15	4.54	0.786	2.47
Дивиденд	0.3788	0.3838	0.4747	0.25	0.145	0.42	1.18	1.1	0.9	1.1		0
Див доход, ао, %	4.06	4.18	8.11	5.24	3.45	5.1	9.27	10.46	8.93	12.19		0	6.24
Дивиденды / прибыль, %		16.22	37.93	43.8	47.29	35.14	50.2	45.11	39.27	58.99	-5.62	0	64.60

	2016Q2	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.5841	1.49	1.49	0.7261	0.7261	1.54	1.54	0.2401	0.2401	0.1529	0.1529
Дивиденд	0.145	0.2	0.22	0.68	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5			0.6	0.5
Див доход, ао, %	3.53	2.89	2.35	4.32	4.24	4.54	5.99	4.65	4.89			5.2	5.82						6.24
Дивиденды / прибыль, %								10.29	61	30.5	25.05	12.52	162.67	81.33	16.69	8.34	-1.81	-0.9067	64.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	101906	101907

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 3383 - Agile Group Holdings Limited

Отчетность Agile Group Holdings Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное