Hilton Worldwide (HLT) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											13.82	15.48	18.2	14.93	18.8	24.36	20.82	30.82	43.52	35.25		39.44
Выручка, млрд $	3.45	3.05	3.85	3.82	4.15	4.44	8.11	8.07	8.78	9.28	9.74	10.5	11.27	11.66	9.14	8.91	9.45	4.31	5.79	8.77	10.24	10.24
Чистая прибыль, млрд $	0.272	0.166	0.198	0.164	0.238	0.46	0.572	0.128	0.253	0.352	0.415	0.673	1.404	0.348	1.259	0.764	0.881	-0.72	0.41	1.255	1.141	1.141
EV, млрд $											25.9	26.6	28.07	14.3	24.83	28.52	40.52	38.53	51.91	43.5	57.24	57.24
EBIT, млрд $																1.44	1.66	-0.121	1.01	2.09	2.21	2.21
EBITDA, млрд $								1.956	1.401	1.685	1.876	2.38	2.75	2.53	1.685	1.77	1.93	0.21	1.23	2.31	2.36	2.36
FCF, млрд $	0.131	0.215	0.43	0.29	0.37	0.063	0.039	0.659	0.632	0.543	1.725	0.964	0.985	0.897	0.716	1.1	1.18	0.616	0.03	1.579	1.699	1.699
Операционный денежный поток, млрд $														1.35	0.924	1.26	1.38	0.708	0.109	1.681	1.946	1.946
Баланс стоимость, млрд $	0.041	0.163	0.311	0.455	0.686	1.114	1.925		-6.1	-5.75	-5.33	-4.66	-3.39	-3.32	-6.6	0.551	-0.482	-1.49	-0.821	-1.102	-2.36	-2.36
Операционная прибыль, млрд $	0.822	0.632	0.62	0.503	0.614	0.768	1.189	0.577	0.995	1.154	1.102	1.673	1.774	1.867	1.372	1.43	1.66	-0.121	1.01	2.09	2.23	2.23
Операционные расходы, млрд $								1.211	0.98	1.01	1.351	1.119	1.303	1.302	0.837	0.819	0.859	0.702	0.638	0.604	0.667	0.667
CAPEX, млрд $	0.458	0.37	0.245	0.202	0.178	0.423	0.613	0.174	0.535	0.567	0.376	0.402	0.409	0.453	0.208	0.159	0.205	0.092	0.079	0.102	0.247	0.247

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						23.63	30.93	33.62	33.65	36.86	43.52	42.34	30.98	32.93	34.12	37.47	38.43	39.05	0	0
Выручка, млрд $	2.48	2.4	2.38	1.93	0.571	0.94	0.9	0.874	1.329	1.749	1.836	1.72	2.24	2.37	2.44	2.29	2.66	2.67	2.61	2.57
Чистая прибыль, млрд $	0.261	0.29	0.176	0.018	-0.432	-0.08	-0.23	-0.108	0.13	0.241	0.147	0.212	0.368	0.347	0.328	0.206	0.411	0.377	0.147	0.265
EV, млрд $						31.67	39.34	42.14	42.33	45.24	51.87	51.95	40.6	40.73	42.68	44.26	45.56	47.55	56.07	63.11
EBIT, млрд $												0.369	0.598	0.623	0.504	0.498	0.685	0.095	0.439	0.526
EBITDA, млрд $	0.564	0.531	0.446	0.279	-0.154	0.12	0	0.011	0.276	0.485	0.376	0.429	0.644	0.672	0.561	0.455	0.722	0.135	0.472	0.562
FCF, млрд $	0.263	0.512	0.267	0.117	0.799	-0.11	0	-0.182	-0.143	0.258	0.097	0.181	0.311	0.645	0.442	0.267	0.411	0.626	0.395	0.312
Операционный денежный поток, млрд $						-0.1	-0.138	-0.171	-0.129	0.278	0.131	0.195	0.333	0.671	0.482	0.33	0.464	0.687	0.465	0.346
Баланс стоимость, млрд $						-12.32	-12.41	-12.53	-12.35	-12.03	-11.73	-0.698	-0.789	-0.913	-1.1	-1.42	-1.431	-1.763	-2.36	-2.83
Операционная прибыль, млрд $	0.286	0.532	0.282	0.129	0.817	-0.1	0	0.021	0.224	0.432	0.333	0.369	0.598	0.623	0.504	0.498	0.674	0.653	0.4	0.526
Операционные расходы, млрд $						0.177	0.196	0.158	0.153	0.165	0.162	0.146	0.154	0.145	0.159	0.149	0.181	0.096	0.175	0.134
CAPEX, млрд $	0.086	0.093	0.098	0.099	0.095	0.1	0.07	0.011	0.014	0.02	0.034	0.014	0.022	0.026	0.04	0.063	0.053	0.061	0.07	0.034

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.047	0.035	0.054	0.082	0.303	1.154	0.138	0.781	0.755	0.594	0.566	0.609	1.418	0.57	0.403	0.538	3.22	1.43	1.209	0.8	0.8
Total Receivables															1.17	1.26	0.771	1.07	1.327	1.487	1.487
Товарно материальные запасы															0.241	0.222	0.115	0.174	0.182	0.206	0.206
Амортизация, млрд															0.325	0.268	0.331	0.218	0.212	0.147	0.147
Total Current Assets															1.98	2.09	4.2	2.87	2.87	2.61	2.61
Чистые активы, млрд	1.642	1.783	2.05	2.24	2.57	2.81	3.73	1.868	2.3	4.36	4.75	5.99	5.9	2.08	1.98	2.09	4.2	2.87	0.28	2.56	0.28
Активы, млрд	9.14	8.79	8.35	8.18	8.24	8.74	16.48	27.31	27.07	26.56	26.13	25.72	26.21	14.31	14	14.96	16.76	15.44	15.51	15.4	15.4
Short Term Debt															0.016	0.17	0.226	0.194	0.151	0.155	0.155
Long Term Debt															7.27	7.96	10.43	8.71	8.71	9.16	9.16
Задолженность, млрд	7.5	7	6.3	5.94	5.67	5.93	12.75	25.61	24.91	22.29	21.41	19.77	20.36	12.23	13.44	15.43	18.24	16.26	16.61	17.75	17.75
Чистый долг, млрд	5.65	4.92	4.5	3.72	3.43	2.52	6.81	15.63	14.83	12.08	11.13	9.87	-0.626	6.03	6.88	8.63	8.41	8.35	8.48	9.32	9.32
Долг, млрд	5.69	4.95	4.55	3.8	3.73	3.67	6.95	16.41	15.59	12.67	11.69	10.48	0.792	6.6	7.28	9.16	11.63	9.78	9.69	10.12	10.12

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.718	0.809	0.63	1.81	3.58	3.47	3.26	2.4	1.044	1.288	1.427	1.43	1.18	1.28	1.21	0.901	0.806	0.698	0.8	1.42
Total Receivables													1.29	1.28	1.33	1.298	1.402	1.396	1.487	1.467
Товарно материальные запасы													0.207	0.219	0.182	0.235	0.223	0.238	0.206
Амортизация, млрд														0.049	0.057	-0.043	0.037	0.04	0.033	0.036
Total Current Assets													2.84	2.98	2.87	2.56	2.58	2.48	2.61	3.18
Чистые активы, млрд						-1.324	-1.49	-1.623	-1.417	-1.128	-0.821	2.86	2.84	2.98	2.87	0.287	0.297	0.95	-2.36	-2.83
Активы, млрд						17.13	16.76	15.97	15.09	15.31	15.44	15.46	15.38	15.51	15.51	15.21	15.3	15.2	15.4	15.93
Short Term Debt													0.041	0.039	0.151	0.035	0.035	0.037	0.155	0.038
Long Term Debt													8.7	8.69	8.71	8.71	8.7	8.68	9.16	10.14
Задолженность, млрд								17.59	16.51	16.44	16.26	16.16	16.17	16.42	16.61	16.62	16.72	16.95	17.75	18.75
Чистый долг, млрд						8.04	8.41	8.52	8.68	8.38	8.35	8.16	8.32	8.24	8.48	8.67	8.76	8.83	9.32	9.53
Долг, млрд	2.78	2.9	2.87	2.22	2.31	2.3	2.43	10.93	9.72	9.67	9.78	9.59	9.5	9.52	9.69	9.57	9.57	9.52	10.12	10.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.39	0.81	1.14	1.35	2.05	4.26	1.03	3.32	2.5	3.04	-2.58	1.46	4.53	4.32		4.32
Цена акции ао				45.03	47.04	55.16	45.24	57.5	79.86	71.8	110.91	111.26	145.39	182.09	220.72	220.72
Число акций ао, млн	328	307	328	307	329	330	330	327	305	290	279	281	277	264		264
FCF/акцию	2.01	2.06	1.6555	5.62	2.93	2.98	2.72	2.19	3.59	4.07	2.21	0.1068	5.7	6.44		6.44

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9	1.01	0.62	0.07	-1.55	-0.29	-0.81	-0.39	0.47	0.86	0.53	0.7518	1.31	1.26	1.21	0.7658	1.5451	1.4389	0.5698	1.0392
FCF/акцию								-0.6547	-0.5089	0.9181	0.344	0.6418	1.1107	2.35	1.625	0.9926	1.5451	2.39	1.531	1.2235

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	13.54	16.89	12.46	14.77	26.15	5.86	31.59	58.25	2553.62	73.02	-35.48	-130.53	-65.92		-65.92	18.98
ROA, %	0	0.93	1.29	1.55	2.55	5.42	1.34	6.21	5.4	6.09	-4.54	2.55	8.11	7.38		7.38	10.71
ROIC, %	0	3.56	3.78	4.62	6.37	11.71	4.17	11.85	12.46	14.24	-1.06	9.49				0	14.95
ROS, %				13.08	16.72	18.27	15.66	14.58	16.21	17.49	-11.38	16.59	13.15	14.31	11.14	11.14	11.39
ROCE, %									12.69	13.71	-0.8447	8.13	17.25	18.92		18.92	20.98
Рентаб EBITDA, %				19.27	22.7	24.41	21.54	18.44	19.86	20.37	4.88	21.22	26.29	23.03		23.03	20.59
Чистая рентаб, %	7.2	11.3	12.4	11.3	15.9	15.7	16	15	8.58	9.32	-16.72	7.08	14.31	11.15		11.15	11.39
Operation Margin, %				11.32	15.93	15.74	16.01	15.01	16.08	16.67	-2.76	17.45		23.83	21.78	21.78	14.59
Чистая процентная маржа, %	1.59	2.88	3.79	4.26	6.41	12.46	2.98	13.77	8.58	9.32	-16.6	7.08				11	11.84
Доходность FCF, %				12.48	6.23	5.41	6.01	3.81

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		23.9	48	51.8	19.8	-3.46	-49.9	-18.73	-39.25	-41.7	-39.03	-21.33	-36.17	-28.5	-9.27	-13.8	18.98
ROA, %		-1.84	-4.27	-5.26	-1.86	0.25	2.66	1.3722	2.39	2.25	2.11	1.341	2.69	2.47	0.9608	1.6915	10.71
ROCE, %								2.96	4.82	5.07	4.13	4.12	5.71	0.8006	3.74	4.44	20.98
Рентаб EBITDA, %	-26.97	12.45	-0.11	1.26	20.8	27.7	20.5	24.93	28.75	28.38	22.95	19.84	27.14	5.05	18.09	21.84	20.59
Чистая рентаб, %		-8.47	-25.2	-12.4	9.78	13.8	8.01	12.32	16.43	14.65	13.42	8.98	15.45	14.1	5.63	10.3	11.39
Доходность FCF, %		3.86	1.99	0.99	-1.76	-0.6	0.07	0.93	2.73	3.75	4.63	4.44	4.59	4.47	3.64	3.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	2.3	2.5	1.9	2.3	2	2.43	3.37	6.99	7.53	3.99	4.68		4.68	3.84
P/BV	0	0	0	5.5	5.4	4.1	4.1	17.5	38.78	-67.58	-20.27	-53.19	-31.9	-20.42		-20.42	7.96
P/E	0	0	0	66.7	47.4	28.2	17.4	67.1	28.32	36.21	646.31	106.25	27.91	42		42	34.47
P/FCF				7.12	14.94	12.06	17.05	30.85	18.26	26.39	50.75	1466.31		24.98	23.21	23.21	24.69
E/P				3.38	4.67	11.82	2.28	5.7	3.82	2.83	-2.29	0.93		0.0318	0.0289	0.0289	0.04
EV/EBITDA				13.81	11.16	10.2	5.69	14.74	16.12	21.05	183.47	42.27	18.87	24.28		24.28	18.81
EV/S														4.96	5.59	5.59
Debt/EBITDA				6.75	4.9	3.81	0.32	3.92	4.12	4.76	55.37	7.96	4.2	4.29	4.29	4.29	2.83
Netdebt/Ebitda				9.28	6.27	4.51	-0.32	4.72	4.81	4.56	-12.21	9.79		3.67	3.95	3.95	2.15
Debt/Ratio				0.84	0.82	0.77	0.78	0.85	0.96	1.03	1.09	1.05		0.6248	0.6571	0.6571	0.45
Debt/Equity				5.11	4.51	3.3	3.45	5.9	24.08	-32.69	-12.24	-19.81		34.61	36.14	36.14	1.70
Debt/Net Income														7.72	8.87	8.87	7.21
Бета											1.29	1.27	1.25	2.06	1.174	1.174	-1.85
Индекс Альтмана				0.59	0.79	0.88	0.99	1.37	1.17	1.59	0.75	3.86	3.66	4.13	4.27	4.27	10.78

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.08	7.18	10.3	8.36	7.61	7.52	6.59	4.3	4.04	3.97	3.88	3.83	3.92	4.67	5.2	3.84
P/BV	-1.92	-2.49	-2.68	-2.72	-3.06	-3.71	-62.84	-40.91	-35.55	-31.15	-25.19	-25.86	-22.09	-19.92	-19.02	7.96
P/E	-74.8	-43.3	-40	-119.8	945.1	106.1	59.81	33.43	30.67	27.73	29.09	28.95	29.83	41.95	45.75	34.47
EV/EBITDA	67.1	-260.5	-133.4	203.5	75.5	45.2	33.18	20.99	19.2	18.51	18.98	18.91	25.39	31.43	33.37	18.81
Debt/EBITDA	17	-55.7	-27	41.7	14	7.27	22.35	14.75	14.16	17.27	21.04	13.25	70.54	21.44	19.48	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.195	0.181	0.172	0.042	0.123	0.123	0.158			0.163
Дивиденд	0	0.1436	0.1436	0.15	0.15	0.2872	0.5744	0.6	0.6	0.6	0.15		0.45	0.6	0.3	0.6
Див доход, ао, %				0	0	0.3271	1.0293	0.7513	0.8457	0.5455	0.139	0.1262	0.3476	0.3303	0.2787	0.3303	1.35
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	9.2	17.9	55.4	23.69	19.52	346.15	30	9.8	13.85		13.85	40.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.04	0.039	0.038	0.039
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	27.89	19.34	11.14	11.82	12.5	19.9	9.73	10.34	25.85	14.72	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	8.49	6.93	6.66	7.02	3.72	4.13	0			4.29
Чист. проц. доходы, млрд		0.348	0.382	0.416	0.456	0.404	0.41	0.524		0.41
Расходы на обслуживание долга		0.408	0.371	0.414	0.429	0.397	0.415	0.464		0.464
Всего задолженность			2.62	2.87	2.43
Персонал, чел						141000	142000	159000	178000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.736	0.764	0.695	0.952	1.144	1.342	1.206	1.488	1.6	1.781	1.646	1.805	1.557	1.996	1.913
Чист. проц. доходы, млрд			0.101	0.102	0.098	0.103	0.094	0.091	0.106	0.119	0.208	0.117	0.12
Расходы на обслуживание долга			0.103	0.101	0.098	0.095	0.09	0.099	0.106	0.12	0.116	0.111	0.113	0.124	0.131

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HLT - Hilton Worldwide

Отчетность Hilton Worldwide

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное