MOEX - Русгидро

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд руб							283.21	333.89	464.06	298.97	226.21	209.1	262.6	357.6	310.7	207.1	236.7	365.1		365.1
Выручка, млрд руб	0.1606	11	12.88	53.44	80.76	107.67	115.6	418	362.6	294.98	313.63	329.56	347.51	374.1	348.1	358.8	366.6	382.8	443.26	394.3
Наличность, млрд руб	0.0001	0.619	0.7972	6.6	8.27	24.84	48.15	19.09	47.34	39.82	34.47	34.4	48	67.4	70.2	65.4	41	58.3	107.59	42
Чистый долг, млрд руб	-0.0001	-0.3984	-0.126	7.95	9.04	-4.76	-28.78	12.65	55.35	27.72	98.16	142.6	149.4	132.4	120	163.3	160.9	147.7		147
Долг, млрд руб		0.2206	0.6713	14.56	17.3	20.08	19.37	31.74	102.68	67.54	132.63	177	197.4	199.8	190.2	228.7	202	206	189.27	189
Чистая прибыль, млрд руб				6.03	5.66	-19.96	30.67	10.49	31.41	-22.8	19.77	25.61	31.54	66.1	62.7	70.8	51.5	67	40.45	62.9
Активы, млрд руб	0.0329	56.04	64.47	169.01	313.55	426.37	483.26	651	811.78	854.75	852.05	595.2	613.9	983.4	1028	931.9	925.1	942		961
Чистые активы, млрд руб	0.0016	35.79	40.44	81.87	184.81	342.64	401.09	513.53	498.49	514.65	579.53	578.92	613.9	646.7	692.8	576.4	565.7	600		617
EV, млрд руб							254.43	346.54	519.41	326.69	324.36	351.8	412	490.1	430.8	370.4	397.6	512.8		512.1
EBITDA, млрд руб				17.88	19.21	-7.82	53.98	29.65	64.01	5.33	50.45	73.2	67.04	100.3	104	109.7	97.5	120.3	116.8	119.1
FCF, млрд руб		-1.35	-2.06	-27.05	-15.27	2.27	8.83	-20.04	-17.24	-22.48	0.787	-20.65	-9.44	17.6	29.7	41.9	22.4	61.9		35.87
Баланс стоимость, млрд руб	0.0015			3.06	85.86	171.24	131.56	213.94	197.42	168.47	164.74	595.2	613.9	646.7	692.8	576.4	565.7	600		617
Операционная прибыль, млрд руб.	0.0046	3.9	3.89	3.23	11.03	24.4	45.41	55.34	60.54	44.73	60.44	51.91	57.84	85.55	78.07	92.78	72.81	92.22		88.97
Операционные расходы, млрд руб				22.41	30.83	34.82	31.64	51.67	90.78	62.04	70.02	290.8	315.1	315.7	303.8	314.9	336.6	340		356.2
CAPEX, млрд руб		2.96	4.89	20.83	32.31	25.35	31.9	61.28	81.91	82.15	61.64	78.58	79.24	61	71.7	67.4	74.8	58.5		58.9

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд руб	255.9	222.4	236.7	257.1	312	325.9	344.5	357.2	381.2	365.1
Выручка, млрд руб	82.1	77.4	97.4	117.7	87.7	82.9	94.6	123.8	93
Наличность, млрд руб	61.8	50.2	41	40.1	59.8	74	58.3	38.8	42
Чистый долг, млрд руб	129.1	150.7	160.9	160.3	136.2	132.3	147.7	145.2	147
Долг, млрд руб	190.9	201	202	200.4	196	206.3	206	184	189
Чистая прибыль, млрд руб	15.2	6.43	10.7	23.4	21.3	14.7	7.56	20.4	20.2
Активы, млрд руб			925.1	952.2	953	975.4	942	946	961
Чистые активы, млрд руб	591.3	598.2	565.7	590.7	605	616.7	600	619	617
EV, млрд руб	385	373.1	397.6	417.3	448.2	458.2	492.2	502.4	528.2	365.1
EBITDA, млрд руб	21.2	19.7	27.1	36.6	31	22.9	29.8	34.9	31.5
Баланс стоимость, млрд руб	591.3	598.2	565.7	590.7	605	616.7	600	619	617
Операционные расходы, млрд руб	76.5	74.2	99.2	88.3	76.3	77.8	97.6	96.8	84
CAPEX, млрд руб	19.5	18.2	23.4	9.47	13.5	14.4	21.1	9.5	13.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS, руб	0.05	0.04	-0.09	12.46	0.04	0.11	-0.07	0.06	0.07	0.09	0.17	0.15	0.17	0.12	0.15	0.093	0.14
Цена акции ао, руб				1.14	1.28	1.65	1.03	0.73	0.57	0.54	0.926	0.729	0.486	0.555	0.831	0.8241	0.831
Число акций ао, млн	124028	148502	215648	249523	260855	281248	290262	309874	386225	386225	386225	426288	426288	426288	439289		439289
FCF/акцию, руб	-0.2181	-0.1029	0.0105	0.0354	-0.0768	-0.0613	-0.0775	0.0025	0	-0.03	0.05	0.07	0.1	0.05	0.14		0
Free Float, %									0	34	23	25	0	0	19		0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS, руб	0.04	0.02	0.03	0.05	0.05	0.03	0.02	0.05	0.05
Цена акции ао, руб	0.6	0.522	0.555	0.603	0.732	0.765	0.784	0.813	0.868	0.831
Число акций ао, млн	426288	426288	426288	426288	426288	426288	439289	439289	439289	439289

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.25	2.29	6.21	-4.5	3.61	4.42	5.34	10.2	9	12.3	9.1	11.2	6.47	10.2	30.52
ROA, %	6.74	1.85	4.29	-2.74	2.32	2.95	3.46	6.7	6.1	7.6	5.6	7.1	5.77	6.5	4.74
ROIC, %	7.54	2.03	5.45	-3.61	2.81	3.33	3.79	4.94	2.59	3.82	0.57	6.25		5.44	6.80
Рентаб EBITDA, %	46.69	7.09	17.65	1.81	16.09	21.4	20.3	26.8	29.9	30.6	26.6	31.4	9.13	30.2	13.94
Чистая рентаб, %	39.3	13.2	16.7	15.2	19.3	15.8	16.6	17.7	18	19.7	14	17.5	19.93	16
Доходность FCF, %	3.12	-6	-3.71	-7.52	0.3479	0	-4.6	4.9	9.6	20.2	9.5	17		0
Чистая процентная маржа, %		2.51	8.66	-7.73	6.3	7.77	9.08	10.75	6.9	8.7	1.4	12.11		10.27	7.99

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.3	10.6	9.1	9.4	10.2	11.4	11.2	10.3	10.2	49.35
ROA, %			5.6	5.9	6.5	7.2	7.1	6.8	6.5	3.61
Рентаб EBITDA, %	27.2	25.4	27.8	31.1	35.4	27.6	31.5	28.2	33.9	18.72
Чистая рентаб, %	18.1	8.3	11	19.9	24.2	17.8	8	16.5	21.7

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.45	1	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.96	0.89	0.58	0.65	0.95	0.91	0.93	0.72
P/BV	2.15	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.45	0.36	0.42	0.61	0.58	0.59	0.89
P/E	9.46	41.5	19.4	34.2	12.17	7	7.8	5.41	4.96	2.93	4.6	5.45	8.98	5.81	27.62
EV/EBITDA	4.71	11.69	8.12	61.33	6.43	4.8	5.61	4.88	4.14	3.38	4.08	4.26		4.3	8.36
Долг/EBITDA	0.36	1.07	1.6	12.68	2.63	1.95	2.04	1.32	1.15	1.49	1.65	1.23		1.23	4.05
Бета												0.29	0.25	0.25
Индекс Альтмана														2.6

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.69	0.62	0.65	0.69	0.82	0.85	0.9	0.92	0.97	1.17	0.60
P/BV	0.43	0.37	0.42	0.44	0.52	0.53	0.57	0.58	0.62		0.23
P/E	3.84	3.52	4.6	4.61	5.05	4.65	5.14	5.59	6.06	7.58	33.88
EV/EBITDA	3.84	3.78	4.08	3.99	3.92	3.9	4.09	4.24	4.44	3.8	7.15
Долг/EBITDA	1.29	1.53	1.65	1.53	1.19	1.12	1.23	1.22	1.23		4.05

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб						6.03	15.0	19.9	11.2	15.9	15.7	23.3		23.3
Дивиденд, руб/акцию	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.0466	0.02633	0.037	0.0367	0.053	0.0562	0.0674
Див доход, ао, %			0.89	1.07	1.67	2.9	5.7	5.0	3.6	7.6	6.6	6.4	7	8.15	5.63
Дивиденды/прибыль, %	0	0	17.1	36.9	0	17.6	17.8	30	18	22	30	35	38.82	37	24.84

	2019Q4	2020Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб	15.7	23.3
Дивиденд, руб/акцию	0.0357	0.053
Див доход, ао, %	6.4	6.8	7.63
Дивиденды/прибыль, %	146	308	53.29

Остальное

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM
Задолженность, млрд	0.0313	9.52	12.09	42.86	75.37	82.76	79.97	132.89	286.12	316.35	255.34	288.62	324.22	332.51	332.69
НИОКР, млрд руб												0	0	0.31	0.4	0	0			0
Расх на персонал, млрд руб												65.5	72.9	71.8	74.4	75.9	80.4	80.2		80.7
Процентные расходы, млрд руб												0	19.5	20.3	15.8	14.2	14.5	14.8		14.5
BV/акцию, руб												1.54	1.59	1.67	1.63	1.35	1.33	1.37		1.4
Производительность труда, млн руб/чел/год												4.44	4.78	5.23	4.92	5.15	5.27	5.8		0
Расходы/чел/год, тыс.р												850.4	962.6	1003	1050	1089	1156	1215		0
R&D/CAPEX, %												0	0	0.51	0.56	0	0			0
CAPEX/Выручка, %												27	28	16	21	19	20	15		15
Чистая прибыль н/с, млрд руб												24.1	27.2	39.8	22.5	31.8	0.64	46.6		20.7
Установленная мощность, ГВт												38.4	38.7	38.9	39	39.4	39.9	38		38
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч												0	0	18	18	19	19	19		19
Выработка электроэнергии, ТВт*ч												113.6	127.4	138.8	140.3	144.2	142.8	131		125.7
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч												108.7	109.1	120	121.9	125.4	121.4	126.2		120.9
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал												0	30.4	31.5	29.9	29.7	29.8	29.4		0
Цена/мощность, руб/кВт												9	10	12604	11034	9401	9966	13492		13181
Персонал, чел													75	71528	70817	69665	69547	66018	5168