ING Groep N.V. (ING) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €		53.8	58.03	71 862 138.97	54.88	71.85	41.42	36 822 311.91	54 127 920.39	47 323 045	44.46	50.25
Выручка, млрд €		14.9	16.55	17.83	17.77	19.85	20.01	19.48	19.99	0.0319	24.86	24.86
Чистая прибыль, млрд €		0.963	4.01	4.98	4.91	5.14	5.23	2.64	5.22	4.05	8.02	8.02
EV, млрд €	354.74	277.4		198 566 138.97	188 800 041.33	136.62	136.04	-3.61	60.85	81.46	134.45	134.45
EBIT, млрд €		38.29	39.41	37.21	37.43	22.5	23.08	14.04	15.47	5.94	-0.2589	-0.2589
EBITDA, млрд €		38.37	40.04	0	37.95	23.06	23.94	14.94	16.38	5.94	-0.2588	-0.2588
FCF, млрд €		11.64	10.22	8.2	-5.52	7.25	13.88	112.46	-16.53	-11.67	-12.76	-12.76
Операционный денежный поток, млрд €		12.02	10.58	-0.005	6 915 000	7.56	14.27	112.77	-16.33	-11.43	-12.49	-12.49
Баланс стоимость, млрд €		50.42	47.83	49 652 000	49 896 000	55.67	58.77	52.11	58.93	54.95	57.46	57.46
Операционная прибыль, млрд €		38.29	39.41	0	41.44	29.24	23.08	14.04	15.47	5.16	-0.2588	-0.2588
Операционные расходы, млрд €		23.39	23.06	0	51	37.14	31.35	-15.52	-12.81	5.13	12.73	12.73
CAPEX, млрд €		0.375	0.353	0.351	0.264	0.3126	0.388	0.3137	0.2011	0.2376	0.2709	0.2709

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	49.1	53.59	55.1	52.26	71.62		46.35		43.83		33.47				54.85				39.31				45.37
Выручка, млрд €														4.65	4.62	5.03	5.25	4.86	5.26	5.51	5.63	5.93	5.81	6.29
Чистая прибыль, млрд €														1.4	0.945	0.4689	1.29	1.07	1.1776	1.5761	2.12	2.01	1.6729	1.96
EV, млрд €					175.36										106.43	23.78	21.17	5.49	80.18	48.74	67.44	99.78	138.75	356.02
EBIT, млрд €													2.02	1.8879	1.2959	0.6229	1.84	1.58	1.7486	2.25	5.14	2.84	-2.13
EBITDA, млрд €														1.888	1.296	0.6809	1.87	1.55	1.7994	2.28	2.93	-0.1148	-0.073	-0.0628
FCF, млрд €											0	0	0	0	0	0	0	0	0.0281	0	0
Операционный денежный поток, млрд €						0.026	0.049	3.75	0.041	77.42	101.24		-3.19		-14.94		24.9		0.0281		4.82
Баланс стоимость, млрд €														55.44	37.32	58.45	56.43	56.06	53.97	55.51	49.94	52.53	58.72	55.22
Операционная прибыль, млрд €														0	1.296	0.6809	1.87	1.58	1.7486	2.25	2.93	2.96	-0.073	-0.0628
Операционные расходы, млрд €														-2.76	-3.33	-4.38	-3.45	-3.28	-3.52	-3.27	-2.71	2.84	3.3	3.14
CAPEX, млрд €						1 240.62	1 000 000 000	0.135	0.355	0.144	0.287		0.084		0.184		0.1169		0.2498		0.0956

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		49.35	51.45	0	15.95	58.18	58.15	122.67	118.05	96.07	98.98	98.98
Short Term Investments €		95.4	87	14.82	69.73	31.77	36.12	38.38	32.82	34.11	44.23	44.23
Long term investments €	185.4	101.35	146.35	212.41	201.15	195.15	176.3	142.82	180.12	190.52	210.98
Total Receivables €		7.69	7.27	6.87	5.67	1.12	1.15	1.28	1.47	1.394	0.9183	0.9183
Товарно материальные запасы €		0.3872	0.1073	-150.32	-154.7	-165.53	155.9	179.02	174.19	160.53	98.42	98.42
Амортизация, млрд €		0.088	0.634	0.536	0.52	0.5614	0.8518	0.895	0.9004	0.000252	0.000185	0.000185
Total Current Assets €		12.23	39.33	41.36	39.86	91.55	95.89	163.31	153.29	131.98	165.66	165.66
Чистые активы, млрд €		2.54	2.03	51 121 000	51.12	862.01	95.14	162.04	152.1	2.69	165.95	2.6
Активы, млрд €		992.86	841.77	846 216 000	846.22	969.51	974.66	1 024.54	1 039.75	1 065.68	1 074.23	1 074.23
Short Term Debt €	186.68	150.55		59.23	59.33	122.83	128.85	43.33	55.87	91.41	75.46	75.46
Long Term Debt €		122.4	86.49	79.97	67.67	86.1	93.43	107.81	119.52	123	163.89	163.89
Задолженность, млрд €		934.36	793.3	794.68	795.1	912.97	914.92	971.32	980.01	1 010.17	1 016.77	1 016.77
Чистый долг, млрд €		95.16	86.25	126 704 000	147 367 000	97.03	89.53	-36.37	8.75	35.51	80.86	80.86
Долг, млрд €	328.49	272.95		126 704 000	126.7	155.21	147.68	86.3	126.8	214.41	179.84	179.84
Interest income €			46.32	44.18	43.89	27.75	28.16	22.56	13.62	13.76	52.23
Goodwill €	1.137	1.061	0.985	0.903	0.816	0.918	0.907	0.533	0.472	0.464	0.469
Себестоимость, млрд €				0	0	0	0	0	0	0		0

	2015Q4	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																		127.78	108.01	143.59	137.75	148.81	94.35	126.75	111.84	118.57	96.52	-106.89
Short Term Investments €																		29.85	29.8	31.95	32.98	33.48	33.5	36.34	36.09	38.6	43.13	49.25
Long term investments €																	202.35	204.08	180.12	205.24	215.72	233.16	190.52	220.12	225.41	231.43	210.98
Total Receivables €											1.036	0.392	1.058	0.515	1.182		0.679		1.352		0.914		1.369		0.2785		0.8955
Товарно материальные запасы €	0.1531	0.075	0.075	0.115				0.0757									-173.94		-159.3		-187.61		157.65		173.96		95.97
Амортизация, млрд €																	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0389	-0.0281	0.0508	0.0376	-2.21	-2.96	2.06
Total Current Assets €																		157.63	139.16	176.67	172.74	182.29	129.62	163.09	148.21	187.82	162.94	187.5
Чистые активы, млрд €																55.04	56.22	55.44	53.92	175.29	171.39	229.31	2.65	2.66	2.39	2.4
Активы, млрд €																		988.75	951.29	1 101.65	1 114.92	1 157.29	1 046.58	1 097.95	1 012.93	1 037.76	1 052.58	1 146.67
Short Term Debt €		174.78	166.04	42.28	144.59	118.25	110.54	44.39	234.88										51.09				89.77				73.58
Long Term Debt €																		108.23	108.5	127.23	119.63	117.19	120.8	134.21	133.74	144.22	159.81	177.58
Задолженность, млрд €																		932.37	896.63	1 042.54	1 058.04	1 101.23	992.07	134.21	133.96	984.4	992.85	1 090.56
Чистый долг, млрд €																		-19.55	8.01	-17.35	-19.06	-31.62	34.87	7.46	21.9	52.46	89.51	302.45
Долг, млрд €																		108.23	116.01	126.24	118.69	117.19	129.22	134.21	133.74	171.03	186.03	195.56
Interest income €																	7.21	3.39	3.37	3.42	3.47	3.33	3.55	4.01	21.38	4.03	3.88
Goodwill €						0.868		0.816		0.958	0.918		0.907	0.562	0.533				0.472		0.464		0.464				0.469

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	1.04	1.28	1.26	1.32	1.34	0.6766	1.34	1.1162	2.25		2.25
Цена акции ао		13.88	13.37	17.98	12.9	11.43	9.98	13.66	12.02	15.02	18	18
Число акций ао, млн	3854.56	3900	3877.61	3892	3892	3886	3886	3890	3990.79	3925.82		3925.82
FCF/акцию	3.02	2.62	2.12	-1.4172	1.7055	3.26	26.38	-3.89	-2.92	-3.25		-3.25

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.35	0.2503	0.1246	0.3418	0.2872	0.3254	0.4356	0.588	0.5659	0.5003	0.5935
Цена акции ао										13.11	13.36	14.53	13.03	10.21	9.27	10.86	13.24	12.78	14.08	13.74
Число акций ао, млн		3850	3854.56	3900	3877.61	3903.85	3857.58	3826.09	3900.67			3775.76				3619.14				3302.5
FCF/акцию	-3.55	-1.7358	1.8466	-0.3892	0.0193	0.019	0.0127	0.0107	0.0049			0.0082				0.0072

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			0.48	8.49	10.79	9.73	9.28	9.13	4.76	9.4	7.08	14.28		14.28	9.85
ROA, %			0.02	0.44	0.59	0.58	0.5427	0.5376	0.2641	0.5058	0.3829	0.7499		0.7499	3.81
ROIC, %			0	0	0	0	0	0	1.3668	3.35	2.77	3.8		0	7.49
ROS, %				24.23	26.75	27.6	25.87	26.12	13.95	26.12	20.99	12694.81	32.26	32.26	253.80
ROCE, %			65.45	81.3	73.83	73.22	13.33	13.19	8.83	6.44	1.6509	-0.0615		-0.0615	7.04
Рентаб EBITDA, %			250.87	241.91	217.11	215.43	116.21	119.64	76.73	81.95	18617.24	-1.04		-1.04	271.36
Чистая рентаб, %			0	0	0	27.84	25.9	26.12	13.55	26.12	12668.97	32.28		32.28	259.99
Operation Margin, %				238.08	214.02	210.59	113.24	36.79	20.94	36.39	16165.52	16201.3	-1.041	-1.041	263.81
Чистая процентная маржа, %	8.12	14.51	1.43	24.23	27.9	27.6	25.87	26.12	13.55	26.12				23.1	25.27
Доходность FCF, %		-22.26	21.64	17.62	17.29	-8.37	11.39	28.89	330.64	-30.98	-28.94	-26.06

	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																2.56	1.7379	0.7806	2.17	1.8438	2.09	2.86	3.91	3.78	3.13	3.54	9.85
ROA, %																0.139	0.0974	0.0438	0.1161	0.0942	0.1075	0.1475	0.201	0.1964	0.1601	0.1761	3.81
ROIC, %	1.0297	0.2814	-1.8629			0.7944	1.1115	0.7549	1.9552	1.0795	2.33						1.5395				1.6928						7.49
ROS, %															32.44	29.41	20.44	9.33	24.53	22.19	22.37	28.58	37.64	33.93	28.26		253.80
ROCE, %															3.54	3.35	2.37	1.152	0.6987	0.6027	0.2433	0.3164	0.8496	0.4922	-0.371		7.04
Рентаб EBITDA, %																40.62	28.03	13.55	35.57	31.87	34.18	41.42	51.93	-1.93	-1.26	-1	271.36
Чистая рентаб, %																29.41	20.44	9.33	24.53	22.19	22.37	28.58	37.64	33.93	28.8	31.14	259.99
Operation Margin, %															45.03	40.62	28.03	13.55	34.82	32.46	33.22	40.74	51.93	49.85	-1.0926		263.81
Доходность FCF, %				-39.95	-13.61	13.28	-2.76		0.1435		0.1033	0.1057	0.0935	0.0568			0.0565				0.0661

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.5	3	3	3.3	1.9948	2.32	1.6823	2.61	1438.94	2.16		2.16	242.15
P/BV		0.9	1	1.1	1.2	0.7001	0.7784	0.6156	0.8721	0.8278	0.9326		0.9326	2.15
P/E		10.7	13.4	10.8	12.1	7.7	8.9	12.41	9.98	11.36	6.68		6.68	19.65
P/FCF			5.68	5.78	-11.95	8.78	3.46	0.3024	-3.23	-3.46	-4.46	-3.94	-3.94	9.84
E/P			0.0691	0.098	0.0744	0.0808	0.1088	0.0799	0.0978	0.0937	0.1639	0.1596	0.1596	0.08
EV/EBITDA	7.63	7.23		4.42	4.51	5.92	5.68	-0.2413	3.72	13.7	-519.59		-519.59	25.79
EV/S		18.14		9.6	9.62	11.51	10.48	3.16	5.49	5057.42	2660.06	5.41	5.41	237.10
EV/FCF		23.82		20.36	-30.99	31.56	15.11	0.548	-6.64	-12.93	-14.84	-10.54	-10.54	6.84
Debt/EBITDA		7.11		3.69	3.34	6.73	6.17	5.77	7.74	36.07	22.14	-694.9	-694.9	-17.55
Netdebt/Ebitda			2.15	2.97	2.37	3.96	10.89	-7.3	1.0695	5.97	5.97	-312.44	-312.44	-0.28
Debt/Ratio		0.2749		0.1647	0.1501	0.2266	0.2256	0.1467	0.1678	0.2012	0.1235	0.1674	0.1674	0.18
Debt/Equity		5.41		2.8	2.52	3.95	3.74	2.88	2.96	3.9	48.88	69.17	69.17	18.97
Debt/Net Income		218.19		29.93	25.89	42.74	42.07	55.33	33.41	53	32.5	22.42	22.42	20.63
Бета								2.01	2.01	1.77	0.906	0.3653	0.3653	0.47
Индекс Альтмана			0.2801	0.2537	0.2826	0.1971	0.1383	0.0274	1.8226	-0.5892	0.1771	0.1321	0.1321	3.92

	2005Q4	2006Q4	2007Q4	2008Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																					2.57	2.57	2.09	1.9905	1.843	2.3	2.03	2.18	2.15	2.27	2.32	242.15
P/BV																			0.7021			1.0172	0.6959	0.7072	0.6419	0.8312	0.0428	0.0518	0.8869	0.8244	0.9546	2.15
P/E																					8.47	9.95	9.11	9.43	9.31	11.69	8.29	7.75	6.95	7.05	7.08	19.65
P/FCF					-2.5	-7.35	7.53	-36.3			696.76				967.77		945.99	1069.02	1761.56			1769.28				1512						9.84
E/P						0.0127	0.0219	0.0149			0.0144				0.0142		0.0274	0.0201	0.0217			0.0172				0.0277				0.0348		0.08
EV/EBITDA																					10.04	8.16	3.73	3.51	0.9896	13.73	6.57	7.93	14.5	27.63	129.73	25.79
EV/S		9.83	9.65	13.25		89.86	73.16	40.96			36.15				40.03							23.02				30.15				29.49		237.10
EV/FCF	41.05	173.63	-17.26	18.61		-54.51	38.94	-109.09			2098.12				2369.76							3433.25				5645.31						6.84
Debt/EBITDA																276.63			76.58		57.32	89.52	185.39	63.62	75.66	71.81	58.75	45.71		-3563.41		-17.55
Netdebt/Ebitda																				25.09	-10.36	6.18	-25.48	-10.21	-20.42	19.38	3.01	7.49	-457.01	-1340.46		-0.28
Debt/Ratio									0.4102	0.3774	0.1476	0.3233	0.2898	0.2537	0.1486	0.5264						0.1678				0.2012				0.2111		0.18
Debt/Equity									7.4	6.64	2.51	5.64	5.03	4.39	2.49	9.31						2.96				3.9				4.09		18.97
Debt/Net Income									267.32	243.73	165.7	250.31	182.22	158.9	123.88	381.19						168.88				178.8				137.75		20.63
Индекс Альтмана					0.1281	0.1237	0.1194	0.1327			0.0869				0.1289		0.0998	0.0934	0.000783			0.2684				0.1065						3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	147.7	1.393	2.56	2.85	2.93	0.0503	2.6	3.16	3.27	2.97		5.81
Дивиденд		0.3854	0.7309	0.7366	0.8155	0.7584	0.15	0.7049	0.8676	0.7183	1.0862	0.7183
Див доход, ао, %		2.77	5.46	4.09	2.32	6.57	3.14	0	4.27	5.62	6.57	5.62	2.27
Дивиденды / прибыль, %	0	38.8	52.6	50.3	55.43	56.03	1.9048	49.87	78.64	40.72		40.72	41.77

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12972.2		1000000000	1.714		2.68	0.003	0.003		0.468	2.34	2.64		3.3		1.8314
Дивиденд	0.534	0.28		0.497	0.26				0.1406		0.563	0.695	0.1718		0.0886	0.41	0.3809
Див доход, ао, %	3.36	1.9966		4.17	2.47				1.3236		3.88	6.81	1.8528		0.6689	3.21	2.7	2.27
Дивиденды / прибыль, %	907781.56		78616352201.26	119.28		304.43	1.0033	0.4127		18.99	247.83	205.52		280.26		86.35		41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	35.86	33.76	30.94	30.24	15.14	15.71	9.96	8.2	16.2	39.92		39.92
Чист. проц. доходы, млрд		12.56	13.24	43.89	30.33	30.78	24.66	14.88	15.29	58.06		58.06
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Персонал, чел								57000	57000	57569	60000

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	8.73	8.71	8.82	8.92	8.33	8.52	7.99	32.64	36.32		0.035	0.0496
Чист. проц. доходы, млрд										3.39	3.37	3.73	3.79	3.67	3.83	3.97	21.04	4.09	4.16	4.25

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ING - ING Groep N.V.

Отчетность ING Groep N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное