NYSE: ING - ING Groep N.V.

Доходность за полгода: +25.8%
Сектор: Financials

Отчетность ING Groep N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								71 862 138.97	54.88	71.85	41.42	36 822 311.91	54 127 920.39	47 323 045		50.25
Выручка, млрд $	45.77	53.17	53.94	40.13	27.93	14.9	16.55	17.83	17.77	19.85	20.01	19.48	19.99	0.0317	21.16	24.22
Чистая прибыль, млрд $	-1.423	2.78	4.74	3.26	4.58	0.963	4.01	4.98	4.91	5.14	5.23	2.64	5.22	4.02	5.15	7.82
EV, млрд $								198 566 138.97	188 800 041.33	136.62	136.04	-3.61	60.85	84.48	56.11	131.01
EBIT, млрд $										22.5	23.08	14.04	15.47	5.12	7.5	-0.9753
EBITDA, млрд $								0	37.95	23.06	23.94	14.94	16.38	5.9	7.6	-0.2521
FCF, млрд $	-28.04	-5.3	8.69	-9.68	-8.81	11.64	10.22	8.2	-5.52	7.25	13.88	112.46	-16.53	-11.58	-12.53	-12.43
Операционный денежный поток, млрд $								-0.005	6 915 000	7.56	14.27	112.77	-16.33	-11.34	-12.26	-12.17
Баланс стоимость, млрд $								49 652 000	49 896 000	55.67	58.77	52.11	58.93	54.55	56.48	55.99
Операционная прибыль, млрд $								0	41.44	29.24	23.08	14.04	15.47	5.12	7.5	-0.2521
Операционные расходы, млрд $								0	51	37.14	31.35	-15.52	-12.81	5.13	-13.66	12.41
CAPEX, млрд $	0.64	0.527	0.499	0.423	0.388	0.375	0.353	0.351	0.264	0.3126	0.388	0.3137	0.2011	0.2358	0.3528	0.2639

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							4.17	4.7	4.5	4.65	4.62	5.03	5.25	4.86	5.32	5.61	5.6	5.78	5.91
Чистая прибыль, млрд $	1.47	1.37	0.909	0.687	0.318	0.82	0.74	1.02	1.5	1.4	0.945	0.4689	1.29	1.07	1.19	1.6	2.22	2.02	1.7047
EV, млрд $												23.78	21.17	5.49	81.04	49.75	71.17	-71.62	329.82
EBIT, млрд $													1.84	1.58	1.78	2.3	5.23	2.86
EBITDA, млрд $							1.031			1.888	1.296	0.6809	1.87	1.55	1.82	2.32	2.91	-0.1154	-0.0744
FCF, млрд $						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0281	0	0
Операционный денежный поток, млрд $							101.24		-3.19		-14.94		24.9		-11.34		4.4
Баланс стоимость, млрд $								38.96	37.22		37.32	58.45	56.43	56.06	54.55	56.48	49.66	52.81	57.06
Операционная прибыль, млрд $						0	0	0	0	0	1.296	0.6809	1.87	1.58	1.82	2.32	2.91	2.97	-0.0744
Операционные расходы, млрд $												-4.38	-3.45	-3.28	-3.58	-3.35	-2.69	2.85	3.36
CAPEX, млрд $									0.084		0.184		0.1169		0.2358		0.0871

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	15.95	58.18	58.15	122.67	118.05	95.36	128.97	96.45
Short Term Investments			31.77	36.12	38.38	32.82	34.13	37.27	43.1
Total Receivables			1.12	1.15	1.28	1.47	1.37	0.9018	0.8948
Товарно материальные запасы				155.9	179.02	174.19	159.41	96.65	95.9
Амортизация, млрд			0.5614	0.8518	0.895	0.9004	0.7676	0.7288	0.7232
Total Current Assets			91.55	95.89	163.31	153.29	132.04	167.26	161.42
Чистые активы, млрд	51 121 000	51.12	862.01	95.14	162.04	152.1	131.01	165.95	2.6
Активы, млрд	846 216 000	846.22	969.51	974.66	1 024.54	1 039.75	1 057.81	1 117.24	1 046.75
Short Term Debt				128.85	43.33	55.87	90.77	74.1	73.53
Long Term Debt			86.1	93.43	107.81	119.52	123.05	137.64	159.7
Задолженность, млрд		795.1	912.97	914.92	971.32	980.01	1 002.71	1 060.1	990.76
Чистый долг, млрд	126 704 000	147 367 000	97.03	89.53	-36.37	8.75	35.24	7.59	78.79
Долг, млрд	126 704 000	126.7	155.21	147.68	86.3	126.8	130.61	136.57	175.24

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	112.23	112.7	121.33	127.78	108.01	143.59	137.75	148.81	95.36	128.97	111.22	119.2	-98.65
Short Term Investments						31.95	32.98	33.48	34.13	37.27	35.88	38.86	43.43
Total Receivables							0.914		1.37		0.277		0.9018
Товарно материальные запасы									159.41		177.09		96.65
Амортизация, млрд							0.0389	-0.0281	0.0507	0.0378	-2.25	-2.97
Total Current Assets						176.67	172.74	182.29	132.04	167.26	147.38	119.2	164.51
Чистые активы, млрд	47.67	55.04	56.22	55.44	53.92	175.29	171.39	229.31	131.01	165.95	2.37	2.41
Активы, млрд	937.38	980.87	978.25	988.75	951.29	1 101.65	1 114.92	1 157.29	1 057.81	1 117.24	1 007.27	1 043.3	1 066.78
Short Term Debt									90.77				74.1
Long Term Debt						127.23	119.63	117.19	123.05	137.64	133	144.99	160.95
Задолженность, млрд	888.68	925.83	921.04	932.37	896.63	1 042.54	1 058.04	1 101.23	1 002.71	1 060.1	133.21	217.59	1 009.72
Чистый долг, млрд	-33.28		50.8	-19.55	8.01	-17.35	-19.06	-31.62	35.24	7.59	21.78	-119.2	277.24
Долг, млрд	78.95	104.53	172.13	108.23	116.01	126.24	118.69	117.19	130.61	136.57	133	174.11	178.6

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																-0.78	0.51	0.85	0.81	1.14	0.06	1.04	1.28	1.26	1.32	1.34	0.6766	1.34	1.03	1.42		2.19
Цена акции ао	9.25	12.85	16.06	21.97	28.06	28.88	37.28	26.15	16.34	21.7	28.5	33.44	42.1	43.54	7.92	9.49	10.03	7.96	8.89	12.89	14.43	13.88	13.37	17.98	12.9	11.43	9.98	13.66	12.02	13.4	14.17	15.81
Число акций ао, млн																								3892	3892	3886	3886	3890	3624	3855.34		3825.38
FCF/акцию																								-1.4172	1.7055	3.26	26.38	-3.89	-2.72	-3.25		-3.25

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.35	0.23	0.17	0.08	0.2	0.19	0.26	0.37	0.35	0.2503	0.1246	0.3418	0.2872	0.3289	0.4432	0.6	0.5689	0.5329
FCF/акцию															0.0072

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-8.37	6.77	7.97	7.09	8.81	0.48	8.49	10.79	9.73	9.28	9.13	4.76	9.4	7.08	9.28		14.28	10.05
ROA, %	-0.16	0.2	0.26	0.27	0.36	0.02	0.44	0.59	0.58	0.5427	0.5376	0.2641	0.5058	0.3829	0.4736		0.7499	3.94
ROIC, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	7.49
ROS, %														20.99	12694.81	32.29	32.29	265.54
ROCE, %										13.33	13.19	8.83	6.44	1.4336	0.6664		-0.2378	7.06
Рентаб EBITDA, %									215.43	116.21	119.64	76.73	81.95	18617.24	35.93		-1.04	283.08
Чистая рентаб, %		0	0	0	0	0	0	0	27.84	25.9	26.12	13.55	26.12	12668.97	24.53		32.28	272.34
Operation Margin, %															16201.3	-1.0409	-1.0409	275.03
Чистая процентная маржа, %	-4.43	4.42	5.97	8.12	14.51	1.43	24.23	27.9	27.6	25.87	26.12	13.55	26.12				23.1	25.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.9083	4.65	2.56	1.7379	0.7806	2.17	1.8438	2.09	2.86	3.91	3.78	3.15	10.05
ROA, %		0.1049	0.2515	0.139	0.0974	0.0438	0.1161	0.0942	0.1075	0.1475	0.201	0.1964	0.1606	3.94
ROCE, %							0.6987	0.6027	0.6111	0.4576	0.8496	0.5666		7.06
Рентаб EBITDA, %	24.73			40.62	28.03	13.55	35.57	31.87	34.18	41.42	51.93	-2	-1.26	283.08
Чистая рентаб, %	17.44	21.4	54.79	29.41	20.44	9.33	24.53	22.19	22.37	28.58	37.64	35.02	28.82	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.7	1	1.5	3	3	3.3	1.9948	2.32	1.6823	2.61	1553.21	2.54		2.16	254.06
P/BV	0.7	0.5	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	0.7001	0.7784	0.6156	0.8721	0.8935	0.8491		0.9326	2.17
P/E	11.9	6.2	15.9	22.5	10.7	13.4	10.8	12.1	7.7	8.9	12.41	9.98	12.26	9.42		6.68	18.66
P/FCF														-4.46	-4.04	-4.04	10.94
E/P														0.0778	0.1556	0.1556	0.08
EV/EBITDA								4.51	5.92	5.68	-0.2413	3.72	14.32	8.07		-519.59	25.82
EV/S														2660.06	5.41	5.41
Debt/EBITDA								3.34	6.73	6.17	5.77	7.74	22.13	22.14	-695.12	-695.12	-19.50
Netdebt/Ebitda														5.97	-312.53	-312.53	-1.10
Debt/Ratio														0.1235	0.1674	0.1674	0.16
Debt/Equity														48.88	67.4	67.4	18.58
Debt/Net Income														32.5	22.41	22.41	14.77
Бета											2.01	2.01	1.77	0.906	0.7638	0.7638	1.02
Индекс Альтмана												1.8226	-0.5892	0.1771	0.1347	0.1347	4.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.18	2.35	2.57	2.57	2.09	1.9905	1.843	3.01	2.64	2.37	2.16	2.46	254.06
P/BV						0.6959	0.7072	0.6419	0.8312	0.7379	0.0565	0.0576	0.9215	2.17
P/E		13.5	8.41	8.47	9.95	9.11	9.43	9.31	11.69	8.32	8.45	6.95	7.64	18.66
EV/EBITDA	-0.8114			10.04	8.16	3.73	3.51	0.9896	18.56	8.28	8.41	-10.35	64.5	25.82
Debt/EBITDA	76.58			57.32	89.52	185.39	63.62	75.66	71.81	58.75	45.71			-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							2.56	2.85	2.93	0.0503	2.6	3.16	5.76			5.81
Дивиденд	0.0802	0.4718	0.5091	0.2455	0.6382	0.6833	0.8506	1.07	0.9051	1.06	1.2	1.44	1.51	1.87	2.31		0	0	0	0.2654	0.2682	0.3854	0.7309	0.7366	0.8155	0.7584	0.15	0.7049	0.8684	0.8795	0.8205	0.8795
Див доход, ао, %	0	3.67	2.89	1.1098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.77	5.46	4.09	2.32	6.57	3.14	0	5.2	5.6		5.6	2.60
Дивиденды / прибыль, %																	0	0	0	0	0	38.8	52.6	50.3	55.43	56.03	1.9048	49.87	78.64	111.83		40.72	37.80

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.468	2.34	2.64	3.12	1.6687
Дивиденды / прибыль, %	0.4127	18.99	247.83	205.52	261.79	79.12	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		43.89	30.33	30.78	24.66	14.88	15.04	11.71		56.04
Расходы на обслуживание долга		30.24	15.14	15.71	9.96	8.2	16.08	39.2		38.9
Персонал, чел						57000	57000	57569	60000

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	12.3	3.51	7.21	3.39	3.37	3.73	3.79	3.67	3.87	4.04	20.92	4.12	4.19
Расходы на обслуживание долга					0.035	0.0496

Investing Port

NYSE: ING - ING Groep N.V.

Отчетность ING Groep N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное