Iridium Communications (IRDM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.387	0.4887	0.5877	0.6142	0.586	0.5174	0.5875	0.9263	0.8074	0.9408	1.3216	2.42	5.25	5.51	7.96		6.03
Выручка, млрд $			0.076	0.348	0.384	0.384	0.383	0.409	0.411	0.434	0.448	0.523	0.5604	0.5834	0.6145	0.721	0.7907	0.7907
Чистая прибыль, млрд $	0	0.0017	-0.0442	0.023	0.04	0.065	0.063	0.075	0.007	0.111	0.234	-0.0134	-0.162	-0.0561	-0.0093	0.0087	0.0154	0.0154
EV, млрд $				0.6251	0.895	1.0833	1.3703	2.96	3.52	3.75	2.35	3.78	4.67	6.45	6.85	7.91	6.58	6.58
EBIT, млрд $												-0.0206	0.0101	0.0355	0.0463	0.0767	0.0856	0.0856
EBITDA, млрд $	0	-0.0082	-0.0236	0.1263	0.1622	0.1761	0.1854	0.1892	0.1249	0.226	0.238	0.1976	0.3067	0.3387	0.3513	0.3788	0.4056	0.4056
FCF, млрд $			0.0158	-0.086	-0.176	-0.268	-0.22	-0.226	-0.277	-0.18	-0.14	-0.1277	0.0803	0.2111	0.2607	0.2735	0.2414	0.2414
Операционный денежный поток, млрд $										0.2252	0.2596	0.2637	0.1981	0.2498	0.3029	0.3447	0.3149	0.3149
Баланс стоимость, млрд $	0	0.0017	-0.0425	-0.02	0.0196	0.0833	0.1388	0.2015	0.1932	0.2888	0.5188	1.6	1.46	1.42	1.29	1.1286	0.8881	0.8881
Операционная прибыль, млрд $	0	-0.0026	-0.0123	0.037	0.077	0.105	0.11	0.123	0.161	0.176	0.115	0.0417	0.0101	0.0355	0.0463	0.0767	0.0816	0.0816
Операционные расходы, млрд $		0.0026	0.0507	0.1766	0.182	0.1642	0.1613	0.169	0.1494	0.148	0.2077	0.3385	0.4052	0.4053	0.4178	0.4432	0.484	0.484
CAPEX, млрд $			0.0074	0.237	0.359	0.442	0.404	0.441	0.495	0.406	0.4	0.3914	0.1178	0.0387	0.0421	0.0713	0.0735	0.0735

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.42	5.26	5.57	5.33	5.3	5.42	5.16	4.82	5.67	6.47	7.87	7.84	5.69	0	0
Выручка, млрд $	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.1465	0.1499	0.1622	0.1559	0.1682	0.1749	0.1841	0.1938	0.2053	0.1931	0.1976	0.1947	0.2039
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.11	-0.03	-0.01	0	-0.01	-0.0052	0.0038	-0.0021	-0.0059	0.0028	0.0046	0.0021	-0.000808	0.0098	-0.0307	-0.0016	0.038	0.0197
EV, млрд $					4.86	6.63	6.96	6.72	6.61	6.7	6.84	6.22	7.02	7.74	9.33	9.29	7.34	6.47	4.61
EBIT, млрд $											0.0192	0.0208	0.0179	0.0188	0.0231	-0.0156	0.0285	0.0493	0.0498
EBITDA, млрд $	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.0849	0.0871	0.0918	0.0866	0.0949	0.0963	0.0941	0.0935	0.0992	0.099	0.1053	0.1021	0.0995
FCF, млрд $	0.07	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06	0.0413	0.0654	0.0784	0.0756	0.0522	0.0823	0.0752	0.0638	0.046	0.0647	0.0591	0.0716	0.0569
Операционный денежный поток, млрд $					0.0746	0.0706	0.0508	0.0752	0.0872	0.0897	0.0658	0.0998	0.0889	0.0903	0.0689	0.087	0.0711	0.0878	0.0714
Баланс стоимость, млрд $					1.415	1.374	1.364	1.314	1.322	1.244	1.19	1.18	1.15	1.13	1.0856	1.0002	0.925	0.8881	0.8537
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.06	0.04	0.06	0.07	0.07	0.009	0.0116	0.015	0.0107	0.0192	0.0208	0.0179	0.0188	0.0231	-0.016	0.0282	0.0463	0.0498
Операционные расходы, млрд $					0.0994	0.1075	0.1013	0.1023	0.1064	0.1078	0.1044	0.1073	0.1134	0.1181	0.1184	0.1575	0.1152	0.0928	0.044
CAPEX, млрд $	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0094	0.0098	0.0088	0.0141	0.0136	0.0175	0.0137	0.0265	0.0229	0.0224	0.012	0.0162	0.0146

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000184	0.000129	0.1472	0.1199	0.1364	0.2544	0.1863	0.2112	0.1857	0.3712	0.2976	0.2734	0.2236	0.2372	0.3209	0.1688	0.0719	0.0719
Short Term Investments														0.0075
Total Receivables												0.0712	0.0687	0.0612	0.0634	0.0823	0.0917	0.0917
Товарно материальные запасы												0.0275	0.0399	0.0325	0.029	0.0398	0.0911	0.0911
Амортизация, млрд												0.2182	0.2966	0.3032	0.305	0.3021	0.32	0.32
Total Current Assets												0.3904	0.3429	0.3478	0.4244	0.3062	0.2711	0.2711
Чистые активы, млрд	0.0000	0.3903	0.6277	0.6555	0.702	0.8766	0.9395	1.2319	1.2287	1.3438	1.5965	0.3904	0.3429	0.3478	0.4244	2.43	0.2787	2.43
Активы, млрд	0.0005	0.4032	0.8088	1.0474	1.3742	1.9163	2.31	2.91	3.2	3.5	3.78	4.01	3.62	3.36	3.18	2.95	2.66	2.66
Short Term Debt												0.126	0.0109	0.0168	0.0165	0.0165	0.015	0.015
Long Term Debt												1.48	1.41	1.6	1.58	1.4707	1.4675	1.4675
Задолженность, млрд	0.000479	0.1329	0.1811	0.3919	0.6729	1.0398	1.3703	1.6778	1.9755	2.16	2.19	2.41	2.16	1.94	1.89	1.8255	1.7737	1.7737
Чистый долг, млрд	-0.000184	-0.000129	-0.1472	0.0374	0.2808	0.4974	0.8529	2.37	2.59	2.94	1.4177	1.68	1.55	1.38	1.28	1.3184	1.4106	1.4106
Долг, млрд				0.1574	0.4171	0.7518	1.0392	2.58	2.78	3.31	1.7036	1.96	1.78	1.61	1.6	1.4872	1.4825	1.4825

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.22	0.07	0.12	0.18	0.24	0.2223	0.2194	0.289	0.3209	0.232	0.2272	0.2188	0.1688	0.1266	0.1035	0.0679	0.0719	0.174
Total Receivables												0.075	0.0868	0.0823	0.1006	0.0921	0.1007	0.0917	0.093
Товарно материальные запасы												0.0278	0.0392	0.0398	0.0373	0.0558	0.0711	0.0911	0.0925
Амортизация, млрд													0.0763	0.0747	0.076	0.1146	0.0768	0.0528	0.0497
Total Current Assets												0.3428	0.3582	0.3062	0.2787	0.2687	0.2529	0.2711	0.3768
Чистые активы, млрд					1.415	1.419	1.364	1.314	1.322	1.288	0.3514	0.3428	0.3582	0.3062	2.38	2.29	2.23	0.8881	0.8537
Активы, млрд					3.37	3.36	3.27	3.2	3.21	3.18	3.08	3.08	3.06	2.95	2.87	2.78	2.71	2.66	2.74
Short Term Debt												0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	0.0113	0.015	0.0163
Long Term Debt												1.58	1.57	1.47	1.4676	1.4645	1.4707	1.4675	1.5875
Задолженность, млрд							1.9028	1.8869	1.8842	1.8928	1.89	1.9	1.92	1.83	1.7861	1.7803	1.7807	1.7737	1.8823
Чистый долг, млрд					1.434	1.369	1.388	1.387	1.312	1.277	1.36	1.36	1.37	1.32	1.3575	1.3776	1.414	1.4106	1.4297
Долг, млрд	0.32	0.11	0.09	0.1	0.1	0.11	1.61	1.607	1.601	1.598	1.6	1.59	1.59	1.49	1.4841	1.481	1.4819	1.4825	1.6038

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.04	-0.82	0.27	0.56	0.83	0.71	0.69	-0.09	0.89	1.82	-0.1193	-1.29	-0.4199	-0.0698	0.067	0.1212		0.1212
Цена акции ао		9	9.05	8.05	8.3	7.71	6.72	6.25	9.75	8.41	9.6	11.8	18.45	24.64	39.33	61.49	41.16	25.93	25.93
Число акций ао, млн	12	43	54	73	74	76	77	94	95	96	98	112	131	133	133	130.13	127.22		127.22
FCF/акцию			0.2929	-1.1782	-2.38	-3.52	-2.86	-2.41	-2.92	-1.8801	-1.4335	-1.138	0.6417	1.5812	1.9526	2.1	1.8978		1.8978

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.14	-0.82	-0.24	-0.09	-0.03	-0.06	-0.04	0.03	-0.02	-0.04	0.0214	0.0352	0.0166	-0.0064	0.0759	-0.2435	-0.0131	0.3097	0.1585
FCF/акцию							0.3061	0.4844	0.5899	0.514	0.3959	0.6353	0.5823	0.5064	0.3576	0.5123	0.4723	0.5832	0.4586

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.42	-7.04	3.54	5.85	7.98	6.11	5.77	-0.68	7.43	14.84	-0.837	-10.59	-3.89	-0.6884	0.7219	1.5288		1.5288	34.36
ROA, %	0.41	-5.46	2.44	3.28	3.83	2.63	2.4	-0.27	2.85	5.99	-0.3433	-4.24	-1.6051	-0.2849	0.2843	0.549		0.549	11.10
ROIC, %	-0.37	-1.9	3.42	5.85	4.09	3.08	2.78	-0.32	3.32	6.83	-0.69	-4.89	0.11	1.51				1.32	9.24
ROS, %		-59.38	10.23	16.8	24.78	28.87	28.5	17.77	41.09	26.69	-3.95	-38.92	0.91	7.33	0.5343	1.2067	1.9476	1.9476	21.67
ROCE, %											-0.5504	0.2883	1.0925	1.5076	2.73	3.38		3.38	12.32
Рентаб EBITDA, %		-31.54	36.27	42.21	45.92	48.46	46.31	30.37	52.48	53.13	37.77	54.72	58.05	57.17	52.53	51.3		51.3	27.75
Чистая рентаб, %		-58.11	10.7	20	27.4	28.7	30.1	39.1	40.7	25.8	-2.56	-28.91	-9.61	-1.52	1.21	1.95		1.95	21.67
Operation Margin, %		-16.2	10.73	20.04	27.4	28.72	30.08	39.1	40.67	25.77	7.96	1.81	6.08	7.54		10.64	10.32	10.32	20.48
Чистая процентная маржа, %			6.52	10.33	16.41	14.51	15.34	-2.02	22.05	48.7	-4.5	-29.65	-9.61	-1.52				-0.21	11.15
Доходность FCF, %		3.24	-14.64	-28.65	-45.67	-42.61	-38.5	-29.94	-22.36	-14.93

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-11	-3.95	-2.17	-1.01	-0.86	-0.72	0.2172	0.361	0.1756	-0.0684	0.8512	-2.76	-0.1546	3.78	2.08	34.36
ROA, %	-4.63	-1.67	-0.9	-0.41	-0.35	-0.29	0.0903	0.1481	0.07	-0.0269	0.3356	-1.0878	-0.0599	1.4168	0.7282	11.10
ROCE, %							0.6265	0.6855	0.5978	0.6418	0.807	-0.5574	1.0544	1.874	1.915	12.32
Рентаб EBITDA, %	58.35	55.3	57.9	58.1	56.6	55.6	56.41	55.03	51.14	48.24	48.32	51.28	53.3	52.44	48.82	27.75
Чистая рентаб, %	-2.64	-5.41	-3.54	2.56	-1.29	-3.77	1.68	2.61	1.17	-0.42	4.76	-15.92	-0.83	19.53	9.64	21.67
Доходность FCF, %	5.57	4.01	3.97	4.35	4.65	4.81	5.26	5.99	5.04	4.23	3.4	3.18	4.1	4.78	7.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		14.04	1.7	1.5	1.4	1.4	2.2	2.7	2.1	3.4	4.01	5.56	8.7	9.07	9.14	6.54		6.54	3.63
P/BV	3.06	1.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	1.31	2.13	3.58	4.33	5.84	5.82		5.82	4.69
P/E	225	-11.04	26.6	13.8	8.1	8.4	14.8	10.3	7.25	13	19	-20.21	-93.21	-625.62	755.26	335.55		335.55	16.01
P/FCF	605.28	67.46	-12.74	-5.82	-3.34	-3.77	-5.73	-4.03	-7.07	-11.16	-19.2	40.76	24.75	22.36		22.05	24.98	24.98	17.82
E/P	0.14	-4.14	2.07	3.87	7.24	7.53	5.79	0.64	8.7	14.92	-0.55	-4.95	-1.07	-0.16		0.0014	0.0026	0.0026	0.07
EV/EBITDA		-38.37	4.95	5.52	6.15	7.39	15.64	28.16	16.48	9.86	19.14	15.22	19.05	19.5	20.87	16.23		16.23	17.70
EV/S																10.97	8.32	8.32
Debt/EBITDA			1.25	2.57	4.27	5.6	13.65	22.23	14.56	7.16	9.9	5.79	4.76	4.55	3.93	3.65	3.66	3.66	3.41
Netdebt/Ebitda		6.14	0.3	1.73	2.82	4.6	12.53	20.74	12.93	5.86	6.74	15.08	6.43	4.62		3.48	3.48	3.48	2.53
Debt/Ratio	0.33	0.22	0.37	0.49	0.54	0.59	0.58	0.62	0.62	0.58	0.6	0.6	0.58	0.6		0.5041	0.5573	0.5573	0.36
Debt/Equity	0.34	0.29	0.6	0.96	1.19	1.46	1.36	1.61	1.6	1.37	1.51	1.48	1.37	1.47		0.612	0.6101	0.6101	5.26
Debt/Net Income																170.94	96.27	96.27	8.50
Бета													1.21	1.15	1.14	-0.6462	-1.2889	-1.2889	-0.13
Индекс Альтмана		3.59	2.18	1.48	1.11	0.91	1.03	0.77	0.91	0.91	0.94	1.07	1.99	3.27	3.7	4.1	4.44	4.44	-13.59

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.94	9.02	9.53	8.97	8.75	8.83	8.91	7.63	8.56	9.13	10.48	10.3	7.58	6.55	4.04	3.63
P/BV	2.42	3.83	4.09	4.06	4.01	4.36	4.6	4.11	4.93	5.69	7.34	7.91	6.4	5.7	3.72	4.69
P/E	-21.9	-93.9	-188.6	-401.6	-466.1	-581.9	-7076.27	42234.32	1316.97	742	510.47	-399.6	-243.2	319.55	121.15	16.01
EV/EBITDA	30.2	21.5	20.8	19.7	19.2	19.1	18.99	16.82	18.87	20.44	24.36	24.09	18.48	15.95	11.35	17.70
Debt/EBITDA	8.92	4.44	4.14	4.06	3.81	3.64	16.81	16.54	16.88	15.91	14.96	14.96	14.07	14.52	16.12	3.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0039	0.0154	0.0084	0.0082	0.0074		0.0648			0.0655
Дивиденд															0.13	0.52	0.27	0.52
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.83	1.2634	1.9955	1.2634	1.12
Дивиденды / прибыль, %										1.6502			0	0	0	420.2		420.2	13.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0164	0.0164	0.0163	0.0161	0.016	0.0161
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.06	0	0	42.01	81.69	13.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0161	0.0152	0.0224	0.0143	0.012	0.0119				0.0142
Себестоимость, млрд	0.1092	0.1248	0.1429	0.1451	0.1427	0.1504				0.1815
Чист. проц. доходы, млрд		0.0043	0.0697	0.1154
Расходы на обслуживание долга		0.0043	0.0624	0.1154	0.0943	0.0739	0.0651	0.0904		0.0904
Всего задолженность			0.2627	0.1138	0.1131
Персонал, чел						516	537	658	760

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0031	0.0041	0.0027	0.0026	0.0028	0.0037	0.0026	0.003	0.0049	0.0058	0.0039	0.0056	0.005	0.0057	0.0072
Себестоимость, млрд	0.0393	0.0339	0.0362	0.0361	0.0407	0.0374	0.0446	0.0468	0.0528	0.057	0.0637	0.0515	0.0542	0.0556	0.0139
Расходы на обслуживание долга			0.0228	0.0176	0.0176	0.0159	0.0146	0.0148	0.0176	0.0181	0.0179	0.0187	0.0347	0.0191	0.0207

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: IRDM - Iridium Communications

Отчетность Iridium Communications

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное