Иркутскэнерго (IRGZ) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета		07.07.2018	28.06.2018	11.05.2018	29.04.2019	29.04.2019	30.04.2020	30.04.2021	29.04.2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2
Дата отчета	26.08.2019	29.04.2019	26.08.2019	30.04.2020	31.08.2020	30.04.2021	30.08.2021	29.04.2022	29.08.2022
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			48.73	30.76	34.55	70.55	83.14	64.78	73.39	57.28	59.24	67.07	0
Выручка, млрд ₽		77.56	89.91	107.64	125.74	134.48	136.97	120.41	117.25	115.08	131.83		142.42
Чистая прибыль, млрд ₽		9.75	6.75	2.81	12.86	15.05	21.33	8.77	11.37	1.324	1.046		-8.67
EV, млрд ₽		92.43	80.78	79.97	92.99	150.11	167.19	149.49	150.33	241	245.76		193.36
EBIT, млрд ₽	-3.53	13.77	12.34	7.85	23.1	28.28	37.24	20.24	23.41	15.69	18.02
EBITDA, млрд ₽		19	17.7	13.46	28.31	33.93	42.86	25.93	29.68	21.99	24.45		18.77
FCF, млрд ₽		6.31	6.26	12.55	16.1	19.62	23.83	7.18	5.85	2.84	9.47		-5.08
Операционный денежный поток, млрд ₽		13.72	14.21	22.36	22.87	25.52	28.17	12.04	14.53	13.97	26.09		18.92
Баланс стоимость, млрд ₽		59.31	46.38	37.26	36.86	41.53	63.81	72.33	85	90.5	115.01		63.22
Операционная прибыль, млрд ₽		13.93	12.5	15.49	21.04	24.16	31.4	18.45	19.44	17.12	13.44		10.44
Операционные расходы, млрд ₽		7.91	11.24	11.52	12.14	13.54	14.31	14.06	9.77	10.48	11.56		17.78
CAPEX, млрд ₽		7.4	7.95	9.8	6.76	5.9	4.34	4.86	8.68	11.13	16.62		19.09

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			56.01	64.53		81.61		68.41		55.39	56.73	53.65		56.44		68.8	0	66.83
Выручка, млрд ₽			30.1	29.31	29.31	29.31		58.59		56.49		56.49		24.65		64.92	77.5
Чистая прибыль, млрд ₽							3.28	1.547	0.7735	-0.223	7.26	-0.223	1.6085	3.22	-1.0855	-2.17	-6.67
EV, млрд ₽	121.29		56.01	151.66		166.04		145.35		232.94	56.73	237.37		231.26		255.33	193.36
EBIT, млрд ₽				5.85	4.16	5.85			4.62	4.62	0.3136	7.39	5.28	5.28	2.98	2.98
EBITDA, млрд ₽			6.48	7.42	5	7.42		8.59		7.39		10.54		12.74		7.13	11.64
FCF, млрд ₽		1.7958	1.7958	1.4628	1.4628	1.4628				-0.82		-0.324		7.31		-0.525	-4.55
Операционный денежный поток, млрд ₽							2.93	4.66	2.93	2.93	7.79	6.75	7.79	7.79	5.25	5.25	8.42
Баланс стоимость, млрд ₽			0	72.33	78.56	78.56		85		69.97	0	90.5		104.38		115.01	64.56
Операционная прибыль, млрд ₽		5.13	5.13	4.95	4.95	4.95		8.12		6.79		5.65		9.39		3.67	6.45
Операционные расходы, млрд ₽		0.5523	0.5523	0.4755	0.4755	0.4755				8.07		6.74		6.85		8.01	9.77
CAPEX, млрд ₽							2.03	1.728	2.03	2.03	3.24	7.08	3.24	3.24	5.07	5.07	8.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₽		0.545	0.829	3.33	3.73	2.61	1.501	3.03	4.76	6.88	12.15		12.64
Short Term Investments ₽		0.007	0.014	0.014		0.005	0.148	0.749	2.9	2.18	0.048	0.065	0.065
Long term investments ₽	8.31	11.27	17.32	29.6	4.28	4.37	6.39	6.18
Total Receivables ₽	6.35	11.15	11.68	14.17	11.71	15.46	15.07	23.17	28.84	30.71	14.06
Товарно материальные запасы ₽			6.54	6.21	5.13	5.15	5.66	6.05	6.57	6.92	9.92	11.34	11.34
Амортизация, млрд ₽	4.5	5.23	5.36	5.61	5.22	5.66	5.63	5.68	6.28	6.31	6.43
Total Current Assets ₽			19.52	24.41	24.79	24.12	23.85	37.43	44.26	48.24	40.22	49.76	49.76
Чистые активы, млрд ₽			44.41	37.26	57.95	57.56	56.12	41.99	48.94	52.48	59.86		64.56
Активы, млрд ₽		99.58	101.54	115.81	125.4	152.56	175.93	187.77	198.78	313.62	359.45		318.44
Short Term Debt ₽			17.63	16.5	14.29	28.52	47.37	58.56	21.28	82.86	44.88	78.01	78.01
Long Term Debt ₽			15.26	36.04	47.87	53.66	38.18	29.19	60.41	107.74	153.8	130.56	130.56
Задолженность, млрд ₽			54.15	78.53	88.84	111.41	112.86	116.29	114.08	223.21	243.56	252.8	252.8
Чистый долг, млрд ₽		18.91	30.91	49.49	58.65	79.67	84.16	84.82	76.93	183.72	186.53		193.36
Долг, млрд ₽		19.91	32.88	52.54	62.16	82.18	85.55	87.74	81.69	190.6	198.67		206
Interest income ₽					2.61	2.07	0.73	0.779	0.228	6.5	7.49
Goodwill ₽	1.711	1.711	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561
Себестоимость, млрд ₽			76.14	80.64	92.43	96.78	91.26	87.9	88.04	87.5	103.53		114.21

	2015Q1	2015Q2	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₽												3.03	2.48	2.48		4.76		3.35		6.88		13.08		12.15	12.64
Short Term Investments ₽		0.014	0.012									0.749	2.85	2.85		2.9		2.51		2.18		0.285		0.048	0.065
Long term investments ₽	38.42	38.42		4.37	4.37	3.85	3.85	0.976	1.0118	1.0177			6.32	6.32
Total Receivables ₽															28.84	28.84	31.78	31.78	35.52	30.71	29.18	29.18	16.23	16.23	23.1
Товарно материальные запасы ₽															6.57	6.57	6.98	6.98	0.5912	6.92	8.33	8.33	9.92	9.92	11.34
Амортизация, млрд ₽			0.0738		0.072	0.072	0.072		0.0648	0.0648	1.4208	1.5688	0.0433	1.5688						3.16
Total Current Assets ₽															44.26	44.26	44.62	44.62	76.02	48.24	50.89	50.89	40.22	40.22	49.76
Чистые активы, млрд ₽															48.94	48.94	49.56	49.56	45.98	52.48	57.64	57.64	59.86	59.86	65.5
Активы, млрд ₽												187.77	196.55	196.55		198.78		286.48		313.62		335.5		359.45	318.44
Short Term Debt ₽									0.1038	0.0377		58.56	27.74	30.71		21.28		69.01		82.86		53.8		44.88	78.01
Long Term Debt ₽						55.99	55.99		38.18				59.2	59.2		60.41		115.44		107.74		137.76		153.8	130.56
Задолженность, млрд ₽												116.29	118.74	118.74		114.08		216.74	73.56	223.21	78.83	230.72		243.56	252.8
Чистый долг, млрд ₽									81.81		0	84.82		87.43		76.93		181.1	0	183.72		178.47		186.53	195.93
Долг, млрд ₽												84.72	86.94	89.91		81.69		184.44		190.6		191.56		198.67	208.57
Interest income ₽									0.292		0.284	0.351		0.076		0.152		2.92		3.37		3.26		4.18	7.16
Goodwill ₽							0.561	0.0153	0.561	0.0151		0.561				0.561		0.561		0.561		0.561		0.561	0.337
Себестоимость, млрд ₽											45.93			45.75		42.29		43.64		43.86		50.52		53.01	61.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	1.2799	0.5901	2.7	3.16	4.47	1.8394	2.39	0.2769	0.2203				-1.8188
Цена акции ао				8.34	15.08	17.05	14.68	13.88	11.58	15.22	14.02	14.02	14.02	14.02
Число акций ао, млн		4538	4538	4696	4761	4761	4761	4761	4762	4766.81	4766.81			4766.81
FCF/акцию	1.3871	1.3801	2.77	3.43	4.12	5.01	1.5087	1.2289	0.5966	1.9875				-1.0647

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	1.2086	0	1.2822	1.103	0.3231	0	-0.0462		0.6755		-0.4552		-1.3636
Цена акции ао							11.97	11.27	11.72	11.51	12.02	14.43	14.22	14.02	14.02	14.02	14.02
Число акций ао, млн		4766.81	4761	4766.81	4761	4766.81	4766.81	4762		4766.81		4766.81		4766.81		4766.81
FCF/акцию	0.3772	0	0.3072	0	0	-0.172	0	-0.068		1.5335		-0.1101		-0.9545

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		16.43	14.55	7.55	34.89	36.23	33.42	12.12	13.38	1.463	0.9095				-13.43	21.30
ROA, %		9.79	6.64	2.43	10.25	9.86	12.12	4.67	5.72	0.4222	0.291				-2.72	3.07
ROIC, %		13.02	11.56	5.21	15.43	12.17	14.28	5.88	7.11	2.66	2.21				2.21	6.51
ROS, %					10.23	11.19	15.57	7.28	9.7	1.1505	0.7935	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	3.57
ROCE, %	-7.04	23.21	26.04	21.05	63.18	68.73	59.04	28.32	27.64	17.35	15.55					10.90
Рентаб EBITDA, %		24.5	19.69	12.5	22.52	25.23	31.29	21.53	25.32	19.11	18.55				13.18	13.52
Чистая рентаб, %		12.56	7.5	2.61	10.23	11.19	15.57	7.28	9.7	1.1505	0.7935				-6.09	10.95
Operation Margin, %				14.39	16.74	17.96	22.93	15.32	16.58	14.88	10.2		7.3	7.33	7.33	9.07
Чистая процентная маржа, %		12.56	7.5	2.61	10.23	11.19	15.57	7.28	9.7	1.15	0.79				0.79	6.56
Доходность FCF, %		8.64	12.85	40.81	46.61	27.81	28.66	11.09	7.97	4.96	15.99				0	5.70

	2014Q4	2015Q2	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								0	3.93	3.62	3.62	1.82	-0.3187	0	-0.2464	3.08	-1.8876	-10.33	21.30
ROA, %								0	1.5143	1.4465	1.4465	0.7782	-0.0778	0	-0.0711	0.9589	-0.604	-2.09	3.07
ROIC, %	4.25	3.87	3.83	3.83		2.15													6.51
ROS, %							7.28	7.28	9.7	9.7	9.7	2.64	-0.3948		-0.3948	13.05	-3.34	-8.6	3.57
ROCE, %				16.91	3.14	7.93	2723.43		8.19	5.35	7.52		6.62		8.17	5.04	2.57		10.90
Рентаб EBITDA, %								21.53	25.32	17.04	25.32	14.66	13.08	0	18.67	19.04	10.98	15.02	13.52
Чистая рентаб, %								7.28	9.7	9.7	9.7	2.64	-0.3948	0	-0.3948	13.05	-3.34	-8.6	10.95
Operation Margin, %							17.03	17.03	16.9	16.9	16.9	13.86	12.02		10	38.09	5.65	8.33	9.07
Доходность FCF, %						2.12		0	2.27		0	0	-1.4804	-1.4456	-0.6039	11.78	9.36	0	5.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9421	0.542	0.2858	0.2748	0.5246	0.607	0.538	0.626	0.4978	0.4493				0	1.80
P/BV	1.2319	1.0506	0.8255	0.9375	1.6987	1.3029	0.8955	0.8634	0.6329	0.5151				0	1.50
P/E	7.5	7.22	10.94	2.69	4.69	3.9	7.39	6.45	43.26	56.63				0	27.32
P/FCF			2.45	2.15	3.6	3.49	9.02	12.54	20.16	6.25		-13.15	0	0	28.11
E/P			0.0914	0.3722	0.2133	0.2565	0.1354	0.155	0.0231	0.0177		-0.1298	0	0	0.03
EV/EBITDA	4.86	4.56	5.94	3.28	4.42	3.9	5.77	5.06	10.96	10.05				10.3	41.71
EV/S			0.743	0.7396	1.1162	1.2206	1.2415	1.2821	2.09	1.8643		1.3581	1.3577	1.3577	6.24
EV/FCF		12.9	6.37	5.77	7.65	7.02	20.81	25.69	84.83	25.94			-38.1	-38.1	85.27
Debt/EBITDA		1.8577	3.9	2.2	2.42	1.9958	3.38	2.75	8.67	8.13			10.97	10.97	36.52
Netdebt/Ebitda			3.68	2.07	2.35	1.9635	3.27	2.59	8.35	7.63		10.29	10.3	10.3	30.78
Debt/Ratio			0.4537	0.4957	0.5387	0.4863	0.4673	0.411	0.6078	0.5527		0.647	0.6469	0.6469	0.19
Debt/Equity			1.41	1.6866	1.9787	1.3406	1.213	0.9611	2.11	1.7274		3.19	3.19	3.19	0.47
Debt/Net Income			18.68	4.83	5.46	4.01	10.01	7.18	143.96	189.94		-23.76	-23.76	-23.76	140.10
Бета									0.95	-0.5696	0	0	0	0	0.74
Индекс Альтмана				2.81	2.74	2.72	1.8733	1.9875	0.9948	0.9856	1.0561	1.0561	1.0536	1.0536	1.70

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												2.81	0.8821	2.2		1.3002	1.1677	0.4899	0.5017	0.9498	0.4573	1.0597	0	1.80
P/BV												1.3244	0	0.8921		1.0569	0.8048	0.8079	0	0.5928	0.5497	0.5982	0	1.50
P/E												38.55	9.72	22.69		13.35	44.22	8.15	8.34	-240.6	18.81	-31.69	0	27.32
P/FCF					7.32		7.74		12.78			47.06		44.11				-67.55	0	-165.6	7.72	-138.01	0	28.11
E/P	0.0313	0.0235	0.0192		0.1091		0.0991		0.07			0.0259		0.0441			0.0226			-0.0042		-0.0316		0.03
EV/EBITDA												23.67	4.48	12.14		13.16	16.92	11.01	2.68	22.51	10.6	12.85	10.3	41.71
EV/S					2.5				4.55			4.03					2.48			4.2		3.93		6.24
EV/FCF					19.55				26.13			67.54								-732.63				85.27
Debt/EBITDA													0	6.54	17.4	12.12	9.51	24.97	0	18.08	8.02	9.2	10.3	36.52
Netdebt/Ebitda				22.03	8.52	9.3	8.21	10.31	8.49					11.43		11.78	8.96	24.51		17.42				30.78
Debt/Ratio										0.5093	0.5093	0.2176			0.4423	0.4574	0.411	0.6438		0.6078	0.571	0.5527	0.655	0.19
Debt/Equity										1.4994	1.4994	0.5999			1.1066	1.1445	0.9611	2.64		2.11	1.8352	1.7274	3.23	0.47
Debt/Net Income										15.67	15.67	17.47			30.58	31.62	52.81	-827.1		-854.73	59.55	-91.51	-31.28	140.10
Индекс Альтмана									1.5087								1.2428			0.6668				1.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.42	1.865	2.42	0.0023	0.0034	0	0	0	0	0	0
Дивиденд	0.547	0.4222	0.5398	0.53	0	0	0	0	0	0	0
Див доход, ао, %	5.09	6.23	7.34	3.58	3.11	0	0	0	0	0	0	1.50
Дивиденд ап		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %	35.81	66.3	18.81	0.0154	0.0157	0	0	0	0	0	0	33.44

	2005Q2	2006Q2	2007Q2	2008Q2	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4663	0.4663	0.6048	0.6048	0.6048	0.6048		0.000756	0.000867	0.000867	0.000868	0.0011
Дивиденд	0.0435	0.0525	0.0781	0.0787	0.1962	0.1206	0.1276	0.547	0.4222				0.5398		0.53
Див доход, ао, %								4.92	6.12				6.76		2.88						0	0	0	0	0	0	0	1.50
Дивиденды / прибыль, %																0.0142	0.0163	35.22	0.0396	0.0485	0	0	0		0	0	0	33.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
BV/акцию	0	9.32	7.82	7.34	8.33	13.08	14.89	17.53	18.65	23.78		13.26
CAPEX/Выручка, %		0	0	5.17	4.36	3.17	4.03	7.4	9.67	12.61		13.4
Расх на персонал, млрд			0	14.37	15.22	15.62	20.4	20.72	21.7	26.5		29.54
Установленная мощность, ГВт			0	0	12.9	12.9	0	0	0	0		0
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч			0	0	14800	14800	0	0	0	0		0
Цена/мощность, руб/кВт			0	0	13425.85	12641.79	0	0	0	0		0
R&D/CAPEX, %				0	0	0	0	0	0	0		0
Расходы на обслуживание долга				5.94
Чист. проц. доходы, млрд					-3.65	-1.16	-0.475	-0.936	-6.25	-8.11	14.59	14.59
Расходы на обслуживание долга					7.38	7.19	7.56	7.46	10.72	13.48		7.52
Персонал, чел										6475

	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	CAGR 5
BV/акцию								13.08		0	14.89		16.2	17.53	14.38	0	18.65	21.54	23.78	13.26
CAPEX/Выручка, %								0		2.9	0		8.33	6.34	6.93	0	12.51	9.67	15.63	11.54
Расх на персонал, млрд								0		0	0		0	0	11.29	0	10.41	13.22	13.3	16.24
R&D/CAPEX, %								0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обслуживание долга	1.5843	2.03	2.03	2.09		2.09		1.8893		1.8893	1.8653					0
Чист. проц. доходы, млрд															2.92		3.37	3.26	4.18	7.16
Расходы на обслуживание долга					2.09		0.00035		1.8893			1.8653	1.8653	5.48	5.53		5.53	2.09	2.92	4.6

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: IRGZ - Иркутскэнерго

Отчетность Иркутскэнерго

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное