JinkoSolar Holding (JKS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q2
Финансовый отчет	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.891	2.11	0.445	0.5962	4.51	2.52	3.62	0.4874	0.9139	0.4154	2.77	2.19	2.68		1.74
Выручка, млрд $	0.7092	2.18	1.5679	4.66	7.39	4.8	7.08	9.98	16.08	21.4	26.47	3.64	4.26	5.39	6.41	11.46	16.37	16.37
Чистая прибыль, млрд $	0.076	0.2187	0.0854	0.882	0.273	-1.542	0.188	0.673	0.684	1.827	0.1417	0.0591	0.1286	0.0595	0.1132	0.0856	0.4754	0.4754
EV, млрд $				1.5826	5.01	2.52	3.08	5.43	6.24	7.57	10.44	4.47	8.74	22.24	18.99	7.16	7.56	7.56
EBIT, млрд $												0.1147	0.1261	0.1089	0.0066	0.1107	1.1703	1.1703
EBITDA, млрд $	0.0772	0.2351	0.1601	-21.09	-12.34	0.4467	-2.29	23.05	-15.57	2.4	1.0079	0.2336	0.2663	0.321	0.2894	0.4734	2.3	2.3
FCF, млрд $	-0.1506	-0.6716	-0.3619	-1.116	-2.93	0.475	-0.381	-2.83	-1.712	-6.01	-2.78	-0.2877	-0.3301	-0.545	-1.3	-2.49	-0.2792	-0.2792
Операционный денежный поток, млрд $										-0.001	-0.1771	0.0894	0.2019	0.0907	0.0676	-0.7999	1.9066	1.9066
Баланс стоимость, млрд $	0.0747	0.2431	0.2338	1.123	1.396	-0.146	0.042	0.7151	1.3988	3.22	2.85	1.14	1.33	1.53	1.73	2.25	2.78	2.78
Операционная прибыль, млрд $	0.0756	0.2713	0.1225	0.99	0.362	-1.127	0.657	0.988	1.422	1.643	0.3253	0.0938	0.1261	0.1089	0.0066	0.1107	0.8402	0.8402
Операционные расходы, млрд $	0.0125	0.0403	0.1077	0.3675	0.7883	1.3593	0.7806	1.2524	1.8479	2.23	2.52	0.4074	0.5112	0.6256	0.7558	1.3262	1.5361	1.5361
CAPEX, млрд $	0.1541	0.4278	0.2856	1.346	2.13	0.242	1.007	3.02	3.05	4.21	2.6	0.3771	0.5321	0.6357	1.36	1.6895	2.19	2.19

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.787	7.88	2.8	1.985	2.67	2.19	2.19	2.32	3.42	2.78
Выручка, млрд $	1.01	1.07	1.35	1.22	1.19	1.27	1.42	7.94	7.93	8.57	16.39	2.33	2.81	2.74	30.4	4.14	4.23	4.39	3.17	4.53
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.05	0.06	0.04	0.05	0.01	-0.0547	0.2211	0.0662	0.1942	0.2395	0.0154	-0.0517	0.1065	0.7097	0.0917	0.1801	0.1825	0.084	0.004
EV, млрд $					17.89	27.35	22.37	23.29	25.59	28.42	31.01	21.02	27.86	27.01	53.06	7.69	8.14	7.04	6.9	6.8
EBIT, млрд $												0.0064	0.0496	-0.0341	0.6462	0.1143	0.2883	0.4162	-0.0468	0.1173
EBITDA, млрд $					0.447	0.2053	0.0827	0.4298	0.2169	0.3817	0.5108	0.04	-0.0306	0.0734	0.9506	0.205	0.379	0.5068	0.2234	0.208
FCF, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.56	0
Операционный денежный поток, млрд $					0	0	2.28	0	0							-1.1138
Баланс стоимость, млрд $					9.19	9.12	9.19	9.86	9.89	4.7	4.93	2.32	2.18	2.18	16.38	2.25	2.67	2.76	2.89	2.78
Операционная прибыль, млрд $					0	0	0	0.1491	0.3564	0.1112	0.4858	0.0064	0.0496	-0.0341	0.6462	0.1143	0.2883	0.4162	-0.0468	0.0486
Операционные расходы, млрд $					1.064	0.8861	1.211	0.9556	0.8405	1.1213	1.8985	0.2963	0.3641	0.3903	3.32	0.3891	0.2512	0.4491	0.3916	0.4308
CAPEX, млрд $					0	0	0.0546	0	0				0	0	0	1.4501	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0272	0.0273	0.1525	0.521	0.434	0.279	0.456	1.777	2.39	2.5	1.9283	0.4515	0.8093	1.15	1.31	1.4126	2.21	2.21
Short Term Investments												0	0.1676	0.0874	0.0235	0.0144	0.1412	0.1412
Total Receivables												1.24	1.06	0.9526	1.45	3.28	3.75	3.75
Товарно материальные запасы												5.74	5.82	8.38	2.08	2.87	2.51	2.51
Амортизация, млрд												0.1188	0.1401	0.2121	0.2828	0.3626	1.1293	1.1293
Total Current Assets												3.32	4.54	5.16	7.14	9.42	11.44	11.44
Чистые активы, млрд		0.1162	0.1381	0.4038	0.46	0.2191	0.332	0.0911	4.32	6.46	6.69	3.32	4.54	5.16	7.14	4.58	10.24	33.25
Активы, млрд	0.5593	1.278	2.24	5.88	9.18	8.37	10.61	19.08	27.14	26.09	28.64	5.21	6.85	8.16	11.45	14.98	18.73	18.73
Short Term Debt												1.92	2.41	3.02	4.03	4.48	5.55	5.55
Long Term Debt												0.377	0.4148	1.17	1.85	2.15	2.21	2.21
Задолженность, млрд	0.3726	0.8877	1.2998	3.22	6.28	7.01	8.6	15.58	22.82	19.63	21.95	3.98	5.07	6.17	9.21	11.26	14.11	14.11
Чистый долг, млрд	0.0064	0.1232	0.4747	0.6916	2.89	2.07	2.48	0.9155	3.72	3.94	10.64	1.84	2.06	3.09	4.55	5.18	5.62	5.62
Долг, млрд	0.0336	0.1505	0.6272	1.2126	3.33	2.35	2.94	2.69	6.11	6.44	12.57	2.29	2.86	4.23	5.85	6.59	7.83	7.83

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7	0.58	0.89	0.67	0.97	0.94	1.23	6.85	6.58	6.62	8.32	2.43	1.98	2.01	10.37	1.4125	2.03	1.8704	2.43	2.21
Short Term Investments													0.015	0.0146	0.1045	0.0144	0.0112	0.0072	0.1408	0.1412
Total Receivables													2.1	2.05	24.33	3.28	3.61	4.12	3.4	3.75
Товарно материальные запасы												2.51	2.76	3.01	17.09	2.87	3.28	3.19	2.77	2.51
Амортизация, млрд														0.1077	0.3044	0.0907	0.0907	0.0907	0.2701	0.0907
Total Current Assets												9.81	10.22	10.19	68.41	9.42	11.15	11.14	11.32	11.44
Чистые активы, млрд					9.95	9.87	9.99	10.68	10.7	10.93	11.05	9.81	10.22	10.19	68.41	10.24	4.8	5.07
Активы, млрд					49.6	50.01	53.23	54.8	57.36	64	72.98	14.56	15.41	15.59	108.7	14.98	17.25	17.56	18.89	18.73
Short Term Debt												5.27	5.83	5.76	32.46	4.48	5.31	4.95	5.01	5.55
Long Term Debt												2.05	2.1	2.36	15.58	2.15	2.46	2.42	2.21	2.29
Задолженность, млрд								41.07	43.5	49.92	58.7	10.71	11.72	11.96	81.63	11.26	12.91	13	14.1	14.11
Чистый долг, млрд					17.1	19.48	19.57	21.3	22.92	26.65	28.96	4.87	5.9	6.07	37.41	5.18	5.8	5.55	4.94	5.62
Долг, млрд	4.34	4.21	4.49	4.32	4.39	4.56	4.77	28.16	29.49	33.27	37.29	7.29	7.89	8.08	47.78	6.59	7.82	7.42	7.37	7.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6	17.25	5.38	43.68	-4.92	-69.52	7.84	15.44	21.4	56.12	4.3	1.53	3.04	1.33	2.2	1.7079	8.41		8.41
Цена акции ао				23.7	5.85	3.85	23.59	23.45	24.6	14.28	24.42	8.97	14.79	64.6	50.96	49.53	36.94	23.21	23.21
Число акций ао, млн	13	13	16	81	103	89	96	154	128	131	32	38	42	44	51	6.91	7.8		7.8
FCF/акцию	-11.58	-51.66	-22.62	-13.78	-28.47	5.33	-3.97	-18.37	-13.37	-45.89	-84.44	-7.44	-7.8	-12.18	-25.19	-360.31	-35.81		-35.81

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	1.18	1.18	0.91	1.01	0.02	-1.26	0.72	0.22	3.79	4.65	0.3202	-1.04	1.94	12.95	1.6731	3.22	3.27	1.5016	0.0751
FCF/акцию																-339.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	46.33	9.83	-72.41	11.14	24.4	17.47	33.88	2.16	5.46	10.41	4.16	6.93	4.53	18.89		18.89	19.02
ROA, %	20.58	3.63	-17.58	1.98	4.53	2.96	6.86	0.5179	1.2317	2.13	0.7925	1.1537	0.6832	2.82		2.82	8.13
ROIC, %	26.89	4.46	-19.86	5.97	9.23	7.07	12.14	2.06	3.26	4.55	1.63	2.87				2.05	9.70
ROS, %	-455.31	-170.73	2.32	-37.43	232.13	-104.82	-163.08	-1.22	0.57	5.85	3.09	3.37	0.2805	1.711	2.9	2.9	13.56
ROCE, %									6.74	5.32	3.23	0.1517	1.8364	15.49		15.49	12.88
Рентаб EBITDA, %	-453.14	-167.08	9.32	-32.3	236.66	-100.74	-159.39	3.81	6.41	6.25	5.96	4.52	4.13	14.05		14.05	21.98
Чистая рентаб, %	21.3	4.9	-23.5	9.3	9.9	8.8	7.7	0.54	1.62	3.02	1.1	1.77	0.75	2.9		2.9	13.46
Operation Margin, %	21.27	4.28	-25.71	9.13	8.67	7.26	6.33	1.23	2.54	5.88	5.95	2.7		-0.9913	5.13	5.13	15.40
Чистая процентная маржа, %	17.96	3.7	-32.17	2.66	6.74	4.25	8.54	0.54	1.62	3.02	0.66	1.77				1.11	10.05
Доходность FCF, %	-125.23	-138.75	106.65	-63.98	-62.69	-67.86	-165.84	-138.28

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.4	9.9	2.31	1.58	-0.77	1.8602	2.24	0.8729	-2.69	5.21	18.03	4.42	8.01	7.58	3.28	0.1492	19.02
ROA, %	2.69	1.95	0.43	0.31	-0.14	0.3201	0.3496	0.1185	-0.345	0.6871	1.142	0.6119	1.1176	1.0485	0.4609	0.0215	8.13
ROCE, %								0.138	0.9596	-0.6013	4.11	1.9171	4.52	6.2	-0.6563	1.5607	12.88
Рентаб EBITDA, %	5.29	2.34	5.81	5.41	2.74	4.45	3.12	1.72	-1.09	2.68	3.13	4.95	8.96	11.55	7.04	4.59	21.98
Чистая рентаб, %	3.76	0.08	-4	2.78	0.84	2.27	1.46	0.66	-1.84	3.89	2.33	2.22	4.26	4.16	2.64	0.09	13.46
Доходность FCF, %	85.6	8.55	19.3	27.2	20.2	24.7	0	0	0	0

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.1	0.2	0.7	0.4	0.6	0.2	0.1981	0.7202	1.5691	3.56	2.25	0.1728	0.119		0.119	6.62
P/BV	1.2	0.2	0.6	3.7	1.2	1.4	0.6	0.8	2.13	3.75	9.61	6.44	0.5318	0.421		0.421	23.76
P/E	3.1	0.6	-0.29	3.17	9.8	9.9	3.6	37.02	44.37	51.94	321.94	127.68	23.14	4.1		4.1	147.66
P/FCF	-70.04	-6.62	50.83	-298.4	-27.07	-62.78	-9.84	-33.61	-19.42	-37.88	-67.61	-1.09		-0.6616	-6.23	-6.23	690.74
E/P	1.13	1.41	-6.39	0.17	0.88	0.64	3.09	0.15	1.06	1.03	0.1	8.04		0.8214	0.2732	0.2732	0.03
EV/EBITDA	-0.08	-0.41	5.63	-1.35	0.24	-0.4	-0.22	15.76	19.12	32.81	69.28	65.64	15.12	3.29		3.29	-40.17
EV/S														0.4725	0.4618	0.4618
Debt/EBITDA	-0.06	-0.27	5.26	-1.28	0.12	-0.39	-0.19	12.47	9.82	10.76	13.19	20.22	13.92	3.41	3.4	3.4	1.48
Netdebt/Ebitda	0.61	4.64	-1.7	4.15	0.91	2.48	1.94	14.61	10.35	6.05	10.03	10		19.37	2.44	2.44	1.39
Debt/Ratio	0.55	0.68	0.84	0.81	0.82	0.84	0.75	0.77	0.78	0.81	0.76	0.8		0.4396	0.418	0.418	0.19
Debt/Equity	7.96	13.65	31.98	25.91	171.03	5.28	3.04	3.28	3.31	3.1	4.03	5.31		1.437	0.2355	0.2355	2.88
Debt/Net Income														33.43	16.47	16.47	8.54
Бета											0.99	1.08	0.87	1.4887	-2.58	-2.58	0.74
Индекс Альтмана	3.8	-1.8	2.33	7.57	7.41	1.67	-1.55	3.59	1.64	2.25	4.48	1.0422	0.9551	1.3426	5.03	5.03	-1.05

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.02	0.22	0.08	0.06	0.08	0.4396	0.3629	2.24	2.45	1.8638	0.4022	0.1805	0.1515	0.0874	0.1226	0.0747	6.62
P/BV	0.09	0.86	0.31	0.2	0.27	0.22	0.22	4.19	5.95	5.77	0.5783	0.674	0.5406	0.3272	0.4106	0.2566	23.76
P/E	0.59	8.06	12.2	11.7	-32.3	262.37	20.7	159.81	-21.3	174.05	20.15	14.74	5.2	2.69	3.64	2.73	147.66
EV/EBITDA	7	12.5	17.8	19.6	26.7	37.29	28.6	98.68	187.26	165.71	51.34	17.4	10.42	5.76	5.26	5.16	-40.17
Debt/EBITDA	6.7	8.92	15.5	17.9	23.9	87.17	73	182.16	-126.69	110.03	50.27	32.15	20.65	14.64	32.98	37.66	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.39	3.64		0.0772
Дивиденд														10.88	10.88
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %											4020.47	3219.44	0	16.23	16.23	67.64

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	181106.13	294102.79	366576.57	324434.53	0.3892	0.4616			0.6109
Себестоимость, млрд	17531299.17	23481375.05	21528868.42	24314602.14	28.96	34.17			58.8
Чист. проц. доходы, млрд		0.3842	0.0445	0.0803	0.2166	0.0754	0.0621	0.0763	0.0763
Расходы на обслуживание долга		0.2455	0.055	0.0561	0.0704	0.0979	0.0677	0.1615	0.1615
Всего задолженность			24.14	31.28	31.22
Персонал, чел						24361	24361	46511

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0746	0.1054	0.1373	0.1071	0.1148	0.1251	0.1145	0.145	0.1497	0.2017
Себестоимость, млрд	6.94	7.28	7.92	6.58	6.57	7.27	13.74	12.54	16.07	16.45
Чист. проц. доходы, млрд				0.0041	0.3597	0.0289	0.1454	0.03	0.0602	0.0873	0.4223	0.0325				0.0131
Расходы на обслуживание долга				0.1565	0.1575	0.1656	0.1444	0.0256	0.0131	0.0181	0.1117	0.0154	0.0287	0.0204	0.0388	0.1047

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: JKS - JinkoSolar Holding

Отчетность JinkoSolar Holding

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное