Kraft Heinz Company (KHC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	85.34	89.2	107.23	94.79	52.68	42.78	43.15	48.69		41.34
Выручка, млрд $	9.41	9.43	9.43	8.24	8.41	8.91	8.64	9	10.07	10.15	10.49	17.8	18.66	18.34	18.22	18.21	18.34	26.49	26.23	26.26	24.98	26.19	26.04	26.49	26.64	26.64
Чистая прибыль, млрд $	0.8906	0.478	0.8339	0.5663	0.8043	0.7527	0.6456	0.7857	0.8449	0.9231	0.8649	3.53	1.839	1.642	2.72	1.043	0.634	3.63	11	-10.29	1.94	0.356	1.01	2.36	2.86	2.86
EV, млрд $																	105.55	117.4	137.14	83.27	65.2	67.75	62.69	69.07	64.15	64.15
EBIT, млрд $																				4.95	4.93	5.82	5.39	3.63	5.38	5.38
EBITDA, млрд $												5	3.34	3.12	4.96	1.791	3.06	7.49	7.8	5.93	5.92	6.79	6.3	5.73	6.34	6.34
FCF, млрд $	0.0906	0.095	0.678	0.8543	1.017	0.9483	0.8577	0.8512	0.8867	0.8748	0.9846	0.38	2.26	2.6	1.486	1.485	1.819	3.99	-0.69	1.75	2.78	4.33	4.46	1.553	2.96	2.96
Операционный денежный поток, млрд $																		5.24	0.527	2.57	3.55	4.93	5.36	2.47	3.98	3.98
Баланс стоимость, млрд $	4.11	3.86	4.16	3.62	4.34	5.24	5.32	5.56	6.07	5.26	5.88	6.97	6.72	-0.206	1.281	1.045		0.588	8.5	51.79	51.62	50.1	49.3	48.68	49.53	49.53
Операционная прибыль, млрд $	1.6612	1.6828	1.6083	1.3612	1.374	1.3887	1.3499	1.4467	1.569	1.4937	1.5819	2.96	2.92	2.81	4.7	1.889	2.64	6.14	6.77	4.95	4.93	5.82	5.39	3.63	5.38	5.38
Операционные расходы, млрд $												3.06	2.97	3.03	2.12	2.96	3.12	3.44	3.29	3.2	3.18	3.65	3.59	3.58	3.69	3.69
CAPEX, млрд $	0.4524	0.4113	0.2134	0.154	0.232	0.2407	0.2306	0.2446	0.3016	0.2921	0.2776	0.448	0.401	0.44	0.557	0.535	0.648	1.247	1.217	0.826	0.768	0.596	0.905	0.916	1.013	1.013

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					35.63	42.78	48.96	49.81	44.58	43.18	48.13	47.04	41.62	49.91	47.41	43.59	0	0	0
Выручка, млрд $	6.08	6.54	6.16	6.65	6.44	6.94	6.39	6.62	6.32	6.71	6.05	6.55	6.51	7.38	6.49	6.72	6.57	6.86	6.41
Чистая прибыль, млрд $	0.9	0.18	0.38	-1.65	0.6	1.03	0.563	-0.027	0.733	-0.257	0.781	0.265	0.435	0.887	0.836	1	0.262	0.757	0.801
EV, млрд $					61.32	67.67	73.8	71.02	66.28	61.55	67.35	66	59.77	69.53	66.91	62.95	61.21	64.21	63.17
EBIT, млрд $											1.21	0.633	0.77	1.27	1.243	1.4	0.379	1.392	1.347
EBITDA, млрд $	1.45	1.54	1.39	1.79	1.65	1.74	1.336	1.483	1.519	0.315	1.43	0.869	0.999	1.27	1.498	1.616	0.653	1.643	1.577
FCF, млрд $	0.53	1.38	0.08	1.88	0.97	1.4	0.583	1.015	0.195	2.67	0.272	0.081	0.532	0.668	0.22	0.856	0.765	1.122	0.477
Операционный денежный поток, млрд $					1.11	1.603	0.81	1.219	0.419	2.92	0.486	0.302	0.729	0.952	0.486	1.098	1.036	1.356	0.771
Баланс стоимость, млрд $					-30.06	-29.65	-26.18	-26.42	-26.1	-25.54	49.64	48.8	48.15	48.68	49.15	49.81	49.28	49.53	49.52
Операционная прибыль, млрд $	0.67	1.56	0.21	2	1.11	1.6	1.089	1.235	1.156	-0.363	1.12	0.542	0.751	1.23	1.243	1.376	0.653	1.392	1.302
Операционные расходы, млрд $					0.897	0.973	0.882	0.943	0.872	0.891	4.93	6.01	5.75	6.16	0.87	0.885	0.92	0.989	0.911
CAPEX, млрд $	0.24	0.26	0.24	0.25	0.23	0.23	0.227	0.204	0.224	0.25	0.214	0.221	0.197	0.284	0.266	0.242	0.271	0.234	0.294

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1376	0.1388	0.2069	0.8017	1.18	1.0837	0.4454	0.6529	0.6177	0.3731	0.4833	0.7243	1.3304	1.255	1.686	1.293	4.84	4.2	1.629	1.13	2.28	3.42	3.45	1.04	1.403	1.403
Total Receivables																				2.28	2.15	2.06	1.96	2.12	2.11	2.11
Товарно материальные запасы																				2.67	2.72	2.55	2.73	3.65	3.61	3.61
Амортизация, млрд																				0.983	0.994	0.969	0.91	2.1	0.961	0.961
Total Current Assets																				9.09	8.1	10.82	8.99	7.9	7.93	7.93
Чистые активы, млрд	1.5959	1.3737	1.7186	1.1992	1.8942	2.6	2.05	1.8417	1.8878	1.2199	1.8913	3.11	2.76	2.8	16.3	15.44	57.69	57.36	66.24	9.09	8.1	10.82	8.99	7.41	8.22	7.9
Активы, млрд	8.85	9.04	10.28	9.22	9.88	10.58	9.74	10.03	10.57	9.66	10.08	12.23	21.54	23.33	23.15	22.95	122.97	120.48	120.23	103.63	101.45	99.83	93.39	90.51	90.34	90.34
Short Term Debt																				0.412	1.03	0.236	0.754	0.837	0.754	0.754
Long Term Debt																				30.77	28.22	28.07	21.06	19.23	19.39	19.39
Задолженность, млрд	7.25	7.66	8.12	7.61	7.88	7.86	7.57	8.09	8.61	8.39	8.13	8.92	4.94	19.76	17.96	18.58	56.97	62.91	53.99	51.72	49.7	49.59	43.94	41.64	40.62	40.62
Чистый долг, млрд	3.8	2.88	4.44	3.97	3.36	3.04	3.91	3.76	4.11	4.7	4.08	2.35	3.45	2.59	12.93	12.3	20.21	28.2	29.91	30.16	26.97	24.89	18.37	19.03	19.25	19.25
Долг, млрд	3.94	3.01	4.64	4.78	4.54	4.12	4.36	4.41	4.73	5.08	4.56	3.08	4.78	3.85	14.62	13.6	25.05	32.4	31.54	31.29	29.24	28.31	21.82	20.07	20.65	20.65

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.32	2.28	5.4	2.81	2.72	3.42	2.36	3.94	2.27	3.45	2.98	1.52	0.997	1.04	0.826	0.947	1.052	1.403	1.626
Short Term Investments																			10.3
Total Receivables												2.15	2.06	2.12	2.29	2.24	2.1	2.11	2.22
Товарно материальные запасы												3.43	3.54	3.65	4.02	3.82	3.78	3.61	3.58
Амортизация, млрд													0.229	0.248	0.255	0.216	0.274	0.251	0.23
Total Current Assets												8.14	7.86	7.9	8.22	7.99	7.84	7.93	8.23
Чистые активы, млрд					49.22	50.1	50.29	50	50.09	49.3	9.28	8.14	7.86	7.9	6.78	49.81	49.28	49.53	49.52
Активы, млрд					98.12	99.83	98.66	97.04	94.9	93.39	93.86	91.68	89.99	90.51	90.94	90.96	89.66	90.34	90.31
Short Term Debt												1.19	0.774	0.837	0.842	0.63	0.608	0.754	0.622
Long Term Debt												19.72	19.3	19.23	19.26	19.37	19.27	19.39	19.92
Задолженность, млрд							48.23	46.9	44.66	43.94	44.02	42.67	41.65	41.64	41.59	40.94	40.2	40.62	40.62
Чистый долг, млрд					25.7	24.89	24.85	21.21	21.7	18.37	18.77	19.4	19.07	19.03	19.28	19.05	18.83	19.25	18.92
Долг, млрд	9.11	7.88	7.93	8.05	7.69	8.06	27.21	25.16	23.97	21.82	21.75	20.92	20.07	20.07	20.11	20	19.88	20.65	20.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.98	3	2.75	4.51	1.74	-0.34	2.78	8.91	-8.44	1.58	0.2899	0.8188	1.9134	2.31		2.31
Цена акции ао			45.37	53.45	62.64	71	72.76	87.32	77.76	43.04	32.13	34.66	39.75	36.98	32.07	32.07
Число акций ао, млн	591	596	598	599	598	1202	1226	1228	1219	1224	1228	1236	1235	1235		1235
FCF/акцию	0.643	3.8	4.34	2.48	2.48	1.5133	3.26	-0.5831	1.434	2.27	3.53	3.61	1.2575	2.4		2.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.74	0.15	0.31	-1.35	0.49	0.84	0.46	-0.02	0.6	-0.21	0.6329	0.2146	0.3522	0.7194	0.6775	0.8097	0.2121	0.6144	0.6549
FCF/акцию							0.4732	0.8292	0.1578	2.18	0.2204	0.0656	0.4308	0.5418	0.1783	0.6931	0.6194	0.9107	0.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.08	16.23	61.72	21.73	-0.86	6	17.83	-17.47	3.74	0.6999	2.04	4.82	5.81		5.81	25.80
ROA, %		8.54	7.3	11.63	4.5	-0.36	2.84	9.14	-9.2	1.8871	0.3537	1.0475	2.57	3.16		3.16	9.84
ROIC, %		11.07	11.9	21.05	6.7	1.21	4.88	12.53	-10.01	3.57	1.7	2.98				3.21	14.35
ROS, %			14.67	25.08	7.72	12.66	23.21	25.75	-37.97	16.11	9.24	14.37	4.73	8.91	10.74	10.74	11.23
ROCE, %									5.14	5.27	6.35	6.39	4.46	6.53		6.53	17.15
Рентаб EBITDA, %			15.71	24.61	9.84	16.69	28.26	29.73	22.58	23.71	25.94	24.19	21.65	23.79		23.79	22.13
Чистая рентаб, %	16.6	15.7	15.3	25.8	10.4	14.4	23.2	25.8	-39.19	7.75	1.36	3.89	8.92	10.72		10.72	11.23
Operation Margin, %			15.33	25.79	10.38	14.39	23.19	23.8	-39.47	12.27	21.11	13.29		13.7	20.2	20.2	14.11
Чистая процентная маржа, %	19.86	9.86	8.93	14.84	5.7	-1.45	13.03	41.93	-38.8	7.75	1.36	3.89				4.77	11.38
Доходность FCF, %						2.13	4.47	-0.6677

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1	0.71	1.08	4.33	4.59	2.05	1.5671	0.5342	0.8839	1.8141	1.7147	2.05	0.5337	1.5344	1.6186	25.80
ROA, %	-0.5	0.36	0.55	2.23	2.42	1.08	0.8341	0.2857	0.4789	0.9828	0.9214	1.0995	0.2901	0.8411	0.8868	9.84
ROCE, %							1.4099	0.7488	0.9249	1.5363	1.5189	1.7107	0.4623	1.6939	1.6354	17.15
Рентаб EBITDA, %	25.59	25.02	20.9	22.4	24	4.7	23.62	13.26	15.36	17.22	23.09	24.04	9.94	23.95	24.6	22.13
Чистая рентаб, %	9.27	14.9	8.81	-0.41	11.6	-3.83	12.92	4.04	6.69	12.02	12.88	14.88	3.99	11.03	12.49	11.23
Доходность FCF, %	12.1	10.1	9.88	7.98	7.17	10.3	8.62	6.83	8.53	5.08	5.81	5.53	7.59	6.73	7.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.77	2.2	2.65	2.8	4	3.6	2.02	1.5309	1.6367	1.702	1.8895	1.6856		1.6856	3.55
P/BV	11.59	2.46	3.12	1.5	1.8	1.6	1.0232	0.7389	0.853	0.8963	1.024	0.9031		0.9031	7.38
P/E	19.78	14.74	46.25	133.96	33.9	24.3	5.1	19.76	120.39	43.8	21.18	15.73		15.73	28.80
P/FCF	12.51	26.93	32.48	39.01	21.95	-112.09	26.52	13.12	9.59	9.94		26.62	13.97	13.97	28.31
E/P	5.06	6.78	2.16	0.89	4.15	13.63	-21.99	5.3	0.86	2.28		0.0571	0.0692	0.0692	0.04
EV/EBITDA	12.17	11.81	33.8	34.48	15.69	17.58	14.04	11.01	9.97	9.95	12.05	10.12		10.12	17.77
EV/S												2.61	2.41	2.41
Debt/EBITDA				8.18	4.33	4.04	5.28	4.94	4.17	3.46	3.5	3.26	3.26	3.26	1.62
Netdebt/Ebitda	0.9	2.88	6.87	11.53	4.43	4.61	-2.91	7.38	12.45	7.02		3.32	3.04	3.04	0.63
Debt/Ratio	0.85	0.78	0.81	0.46	0.52	0.45	0.5	0.49	0.5	0.47		0.2217	0.2286	0.2286	0.21
Debt/Equity	7.05	1.1	1.2	0.99	1.1	0.82	1	0.97	0.99	0.89		2.54	2.61	2.61	2.47
Debt/Net Income												8.5	7.22	7.22	2.65
Бета									1.09	1.04	0.73	0.6879	-0.4583	-0.4583	-0.10
Индекс Альтмана	2.2	2.93	2.62	0.99	1.22	1.36	0.43	0.78	0.84	2.48	2.69	1.3425	1.3509	1.3509	1.72

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.38	1.63	1.85	1.89	1.7	1.66	1.8841	1.814	1.5728	1.9088	1.7691	1.6193	1.5595	1.6907	1.6772	3.55
P/BV	-1.19	-1.44	-1.87	-1.89	-1.71	-1.69	0.9747	0.9509	0.8418	1.0334	0.9651	0.8778	0.857	0.9044	0.8905	7.38
P/E	-72.1	120.2	90.5	23	19.4	42.7	39.38	30.56	33.23	21.34	19.66	13.89	14.19	15.78	15.79	28.80
EV/EBITDA	25.2	20	20.3	11.6	10.7	13.2	14.19	15.98	16.55	15.23	14.43	11.69	12.15	11.87	11.51	17.77
Debt/EBITDA	10.5	7.35	6.84	3.46	3.5	3.95	15.23	24.07	20.09	15.79	13.42	12.37	30.44	12.57	13.03	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.89	3.18	1.95	1.96	1.96	1.96	1.965			1.96
Дивиденд	0.525	0.55	0.575	0.5	2.05	2.15	2.25	2.35	2.45	2.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6
Див доход, ао, %				0	3.84	3.43	3.09	2.68	3.13	5.62	5.12	4.62	4.46	3.93	4.33	5.02	4.33	1.46
Дивиденды / прибыль, %								112.4	75.8	29.5	100.93	550	193.58	82.95	68.83		68.83	27.50

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.489	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.491	0.491	0.492	0.491	0.486
Дивиденды / прибыль, %	82.1	47.6	86.9	0	66.8	0	62.74	184.91	112.64	55.24	58.73	49.1	187.79	64.86	60.67	27.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	16.9	16.58	17.15	16.78	17.01	17.36				18.46
Расходы на обслуживание долга		1.234	1.29	1.36	1.39	2.05	0.921	0.92		0.92
Всего задолженность			7.5	7.88	8.06
Чист. проц. доходы, млрд					0.027	0.015	0.027	0.04		0.04
Персонал, чел						38000	36000	37000	36000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	4.1	4.42	4.19	4.32	4.3	4.55	4.11	4.57	4.66	5.02	4.38	4.46	4.34	0	4.17
Расходы на обслуживание долга			0.415	0.613	0.415	0.604	0.242	0.234	0.228	0.217	0.227	0.228	0.228	0.231	0.226
Чист. проц. доходы, млрд			0.005	0.004	0.004	0.002	0.005	0.006	0.007	0.009	0.006	0.01	0.012	0.012	0.016

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: KHC - Kraft Heinz Company

Отчетность Kraft Heinz Company

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное