NASDAQ: KHC - Kraft Heinz Company

Доходность за полгода: +14.49%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Kraft Heinz Company

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	85.34	89.2	107.23	94.79	52.68	42.78	43.15	48.69		41.34
Выручка, млрд $	9.41	9.43	9.43	8.24	8.41	8.91	8.64	9	10.07	10.15	10.49	17.8	18.66	18.34	18.22	18.21	18.34	26.49	26.23	26.26	24.98	26.19	26.04	26.49	26.93	26.64
Чистая прибыль, млрд $	0.8906	0.478	0.8339	0.5663	0.8043	0.7527	0.6456	0.7857	0.8449	0.9231	0.8649	3.53	1.839	1.642	2.72	1.043	0.634	3.63	11	-10.29	1.94	0.356	1.01	2.36	2.42	2.86
EV, млрд $																	105.55	117.4	137.14	83.27	65.2	67.75	62.69	69.62	64.92	64.15
EBIT, млрд $																				4.95	4.93	5.82	5.39	3.63	3.91	5.38
EBITDA, млрд $												5	3.34	3.12	4.96	1.791	3.06	7.49	7.8	5.93	5.92	6.79	6.3	5.73	4.64	6.34
FCF, млрд $	0.0906	0.095	0.678	0.8543	1.017	0.9483	0.8577	0.8512	0.8867	0.8748	0.9846	0.38	2.26	2.6	1.486	1.485	1.819	3.99	-0.69	1.75	2.78	4.33	4.46	1.55	1.5	2.96
Операционный денежный поток, млрд $																		5.24	0.527	2.57	3.55	4.93	5.36	2.47	2.47	3.98
Баланс стоимость, млрд $	4.11	3.86	4.16	3.62	4.34	5.24	5.32	5.56	6.07	5.26	5.88	6.97	6.72	-0.206	1.281	1.045		0.588	8.5	51.79	51.62	50.1	49.3	48.68	49.15	49.53
Операционная прибыль, млрд $	1.6612	1.6828	1.6083	1.3612	1.374	1.3887	1.3499	1.4467	1.569	1.4937	1.5819	2.96	2.92	2.81	4.7	1.889	2.64	6.14	6.77	4.95	4.93	5.82	5.39	3.63	3.76	5.38
Операционные расходы, млрд $												3.06	2.97	3.03	2.12	2.96	3.12	3.44	3.29	3.2	3.18	3.65	3.59	3.58	18.79	3.69
CAPEX, млрд $	0.4524	0.4113	0.2134	0.154	0.232	0.2407	0.2306	0.2446	0.3016	0.2921	0.2776	0.448	0.401	0.44	0.557	0.535	0.648	1.247	1.217	0.826	0.768	0.596	0.905	0.916	0.968	1.013

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					35.63	42.78	48.96	49.81	44.58	43.18	48.13	47.04	41.62	49.91	47.41	43.59	0	0
Выручка, млрд $	6.08	6.54	6.16	6.65	6.44	6.94	6.39	6.62	6.32	6.71	6.05	6.55	6.51	7.38	6.49	6.72	6.57	6.86
Чистая прибыль, млрд $	0.9	0.18	0.38	-1.65	0.6	1.03	0.563	-0.027	0.733	-0.257	0.781	0.265	0.435	0.887	0.836	1	0.262	0.757
EV, млрд $					61.32	67.67	73.8	71.02	66.28	61.55	67.35	66	59.77	69.53	66.69	62.64	18.22	17.99
EBIT, млрд $											1.21	0.633	0.77	1.27	1.24	1.4	0.379	1.392
EBITDA, млрд $	1.45	1.54	1.39	1.79	1.65	1.74	1.336	1.483	1.519	0.315	1.43	0.869	0.999	1.27	1.498	1.616	0.653	1.3
FCF, млрд $	0.53	1.38	0.08	1.88	0.97	1.4	0.583	1.015	0.195	2.67	0.272	0.081	0.532	0.668	0.22	0.856	0.727	1.225
Операционный денежный поток, млрд $					1.11	1.603	0.81	1.219	0.419	2.92	0.486	0.302	0.729	0.952	0.486	1.098	0.727	1.225
Баланс стоимость, млрд $					-30.06	-29.65	-26.18	-26.42	-26.1	-25.54	49.64	48.8	48.15	48.68	-24.4	-23.85	-23.35	-23.38
Операционная прибыль, млрд $	0.67	1.56	0.21	2	1.11	1.6	1.089	1.235	1.156	-0.363	1.12	0.542	0.751	1.23	1.243	1.376	0.653	1.3
Операционные расходы, млрд $					0.897	0.973	0.882	0.943	0.872	0.891	4.93	6.01	5.75	6.16	0.87	0.885	0.92	1.017
CAPEX, млрд $	0.24	0.26	0.24	0.25	0.23	0.23	0.227	0.204	0.224	0.25	0.214	0.221	0.197	0.284	0.266	0.242	0.271	0.234

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1376	0.1388	0.2069	0.8017	1.18	1.0837	0.4454	0.6529	0.6177	0.3731	0.4833	0.7243	1.3304	1.255	1.686	1.293	4.84	4.2	1.629	1.13	2.28	3.42	3.45	1.04	0.826	1.403
Total Receivables																				2.28	2.15	2.06	1.96	2.12	2.11	2.11
Товарно материальные запасы																				2.67	2.72	2.55	2.73	3.65	3.82	3.61
Амортизация, млрд																				0.983	0.994	0.969	0.91	2.1	0.961	0.961
Total Current Assets																				9.09	8.1	10.82	8.99	7.9	7.99	7.93
Чистые активы, млрд	1.5959	1.3737	1.7186	1.1992	1.8942	2.6	2.05	1.8417	1.8878	1.2199	1.8913	3.11	2.76	2.8	16.3	15.44	57.69	57.36	66.24	9.09	8.1	10.82	8.99	7.9	8.22	7.9
Активы, млрд	8.85	9.04	10.28	9.22	9.88	10.58	9.74	10.03	10.57	9.66	10.08	12.23	21.54	23.33	23.15	22.95	122.97	120.48	120.23	103.63	101.45	99.83	93.39	90.51	90.94	90.34
Short Term Debt																				0.412	1.03	0.236	0.754	0.837	0.001	0.754
Long Term Debt																				30.77	28.22	28.07	21.06	19.23	19.37	19.39
Задолженность, млрд	7.25	7.66	8.12	7.61	7.88	7.86	7.57	8.09	8.61	8.39	8.13	8.92	4.94	19.76	17.96	18.58	56.97	62.91	53.99	51.72	49.7	49.59	43.94	41.64	41.59	40.62
Чистый долг, млрд	3.8	2.88	4.44	3.97	3.36	3.04	3.91	3.76	4.11	4.7	4.08	2.35	3.45	2.59	12.93	12.3	20.21	28.2	29.91	30.16	26.97	24.89	18.37	19.03	19.28	19.25
Долг, млрд	3.94	3.01	4.64	4.78	4.54	4.12	4.36	4.41	4.73	5.08	4.56	3.08	4.78	3.85	14.62	13.6	25.05	32.4	31.54	31.29	29.24	28.31	21.82	20.07	20.11	20.65

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.32	2.28	5.4	2.81	2.72	3.42	2.36	3.94	2.27	3.45	2.98	1.52	0.997	1.04	0.826	0.947	1.052	1.4
Total Receivables												2.15	2.06	2.12	2.29	2.24	2.1	2.11
Товарно материальные запасы												3.43	3.54	3.65	4.02	3.82	3.78	3.61
Амортизация, млрд													0.229	0.248	0.255	0.216	0.274	0.251
Total Current Assets												8.14	7.86	7.9	8.22	7.99	7.84	7.93
Чистые активы, млрд					49.22	50.1	50.29	50	50.09	49.3	9.28	8.14	7.86	7.9	49.15	49.81	49.28	49.53
Активы, млрд					98.12	99.83	98.66	97.04	94.9	93.39	93.86	91.68	89.99	90.51	90.94	90.96	89.66	90.34
Short Term Debt												1.19	0.774	0.837	0.842	0.001	0.608	0.754
Long Term Debt												19.72	19.3	19.23	19.26	19.37	19.27	19.39
Задолженность, млрд							48.23	46.9	44.66	43.94	44.02	42.67	41.65	41.64	41.59	40.94	40.2	40.62
Чистый долг, млрд					25.7	24.89	24.85	21.21	21.7	18.37	18.77	19.4	19.07	19.03	19.28	19.05	18.22	17.99
Долг, млрд	9.11	7.88	7.93	8.05	7.69	8.06	27.21	25.16	23.97	21.82	21.75	20.92	20.07	20.07	20.11	20	19.27	19.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.98	3	2.75	4.51	1.74	-0.34	2.78	8.91	-8.44	1.58	0.2899	0.8188	1.91	1.96		2.31
Цена акции ао			45.37	53.45	62.64	71	72.76	87.32	77.76	43.04	32.13	34.66	39.75	33.54	37.26	35.94
Число акций ао, млн	591	596	598	599	598	1202	1226	1228	1219	1224	1228	1236	1226	1235		1235
FCF/акцию	0.643	3.8	4.34	2.48	2.48	1.5133	3.26	-0.5831	1.434	2.27	3.53	3.61	1.2575	1.2164		2.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.74	0.15	0.31	-1.35	0.49	0.84	0.46	-0.02	0.6	-0.21	0.6329	0.2146	0.3522	0.7194	0.68	0.81	0.21	0.61
FCF/акцию							0.4732	0.8292	0.1578	2.18	0.2204	0.0656	0.4308	0.5418	0.1783	1.1783	0.6194	0.9943

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.08	16.23	61.72	21.73	-0.86	6	17.83	-17.47	3.74	0.6999	2.04	4.82	4.95		5.81	25.80
ROA, %		8.54	7.3	11.63	4.5	-0.36	2.84	9.14	-9.2	1.8871	0.3537	1.0475	2.57	2.67		3.16	9.84
ROIC, %		11.07	11.9	21.05	6.7	1.21	4.88	12.53	-10.01	3.57	1.7	2.98				3.21	14.35
ROS, %			14.67	25.08	7.72	12.66	23.21	25.75	-37.97	16.11	9.24	14.37	4.73	8.91	10.74	10.74	11.23
ROCE, %									5.14	5.27	6.35	6.39	4.46	4.77		6.53	17.15
Рентаб EBITDA, %			15.71	24.61	9.84	16.69	28.26	29.73	22.58	23.71	25.94	24.19	21.65	17.22		23.79	22.14
Чистая рентаб, %	16.6	15.7	15.3	25.8	10.4	14.4	23.2	25.8	-39.19	7.75	1.36	3.89	8.92	9		10.72	11.23
Operation Margin, %			15.33	25.79	10.38	14.39	23.19	23.8	-39.47	12.27	21.11	13.29		13.7	20.2	20.2	14.11
Чистая процентная маржа, %	19.86	9.86	8.93	14.84	5.7	-1.45	13.03	41.93	-38.8	7.75	1.36	3.89				4.77	11.38
Доходность FCF, %						2.13	4.47	-0.6677

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1	0.71	1.08	4.33	4.59	2.05	1.5671	0.5342	0.8839	1.8141	8.01	7.26	7.87	7.83	25.80
ROA, %	-0.5	0.36	0.55	2.23	2.42	1.08	0.8341	0.2857	0.4789	0.9828	4.33	3.98	4.33	4.29	9.84
ROCE, %							1.4099	0.7488	0.9249	1.5363	1.5189	1.7107	0.4623	1.6939	17.15
Рентаб EBITDA, %	25.59	25.02	20.9	22.4	24	4.7	23.62	13.26	15.36	17.22	23.1	24	9.94	19	22.14
Чистая рентаб, %	9.27	14.9	8.81	-0.41	11.6	-3.83	12.92	4.04	6.69	12.02	12.9	14.9	3.99	11	11.23
Доходность FCF, %	12.1	10.1	9.88	7.98	7.17	10.3	8.62	6.83	8.53	5.08	5.81	5.53	7.59	6.73

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.77	2.2	2.65	2.8	4	3.6	2.02	1.5309	1.6367	1.702	1.91	1.695		1.6856	3.52
P/BV	11.59	2.46	3.12	1.5	1.8	1.6	1.0232	0.7389	0.853	0.8963	1.0351	0.9249		0.9031	7.25
P/E	19.78	14.74	46.25	133.96	33.9	24.3	5.1	19.76	120.39	43.8	21.41	18.84		15.73	27.25
P/FCF	12.51	26.93	32.48	39.01	21.95	-112.09	26.52	13.12	9.59	9.94		26.62	13.97	13.97	27.77
E/P	5.06	6.78	2.16	0.89	4.15	13.63	-21.99	5.3	0.86	2.28		0.0571	0.0692	0.0692	0.04
EV/EBITDA	12.17	11.81	33.8	34.48	15.69	17.58	14.04	11.01	9.97	9.95	12.14	14		10.12	16.71
EV/S												2.61	2.41	2.41
Debt/EBITDA				8.18	4.33	4.04	5.28	4.94	4.17	3.46	3.5	3.5	3.26	3.26	1.61
Netdebt/Ebitda	0.9	2.88	6.87	11.53	4.43	4.61	-2.91	7.38	12.45	7.02		3.32	3.04	3.04	0.63
Debt/Ratio	0.85	0.78	0.81	0.46	0.52	0.45	0.5	0.49	0.5	0.47		0.2217	0.2286	0.2286	0.21
Debt/Equity	7.05	1.1	1.2	0.99	1.1	0.82	1	0.97	0.99	0.89		2.54	2.61	2.61	2.47
Debt/Net Income												8.5	7.22	7.22	2.65
Бета									1.09	1.04	0.73	0.6879	-0.2806	-0.2806	0.97
Индекс Альтмана	2.2	2.93	2.62	0.99	1.22	1.36	0.43	0.78	0.84	2.48	2.69	1.3425	1.3509	1.3509	1.73

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.38	1.63	1.85	1.89	1.7	1.66	1.8841	1.814	1.5728	1.9088	1.35	1.56	1.5595	1.6842	3.52
P/BV	-1.19	-1.44	-1.87	-1.89	-1.71	-1.69	0.9747	0.9509	0.8418	1.0334	-1.94	-1.83	0.857	0.9009	7.25
P/E	-72.1	120.2	90.5	23	19.4	42.7	39.38	30.56	33.23	21.34	12	12.1	14.19	15.71	27.25
EV/EBITDA	25.2	20	20.3	11.6	10.7	13.2	14.19	15.98	16.55	15.23	9.08	10.2	2.68	2.65	16.71
Debt/EBITDA	10.5	7.35	6.84	3.46	3.5	3.95	15.23	24.07	20.09	15.79	2.62	3.1	2.68	2.65	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.89	3.18	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96			1.96
Дивиденд	0.525	0.55	0.575	0.5	2.05	2.15	2.25	2.35	2.45	2.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	1.6
Див доход, ао, %				0	3.84	3.43	3.09	2.68	3.13	5.62	5.12	4.62	4.46	3.95	4.5	4.32	4.5	1.60
Дивиденды / прибыль, %								112.4	75.8	29.5	100.93	550	193.58	82.95	80.93		68.83	43.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.489	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.491	0.491	0.492	0.491
Дивиденды / прибыль, %	82.1	47.6	86.9	0	66.8	0	62.74	184.91	112.64	55.24	58.7	49.1	187.79	64.86	43.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	16.9	16.58	17.15	16.78	17.01	17.36				18.46
Расходы на обслуживание долга		1.234	1.29	1.36	1.39	2.05	0.921	0.906		0.92
Всего задолженность			7.5	7.88	8.06
Чист. проц. доходы, млрд					0.027	0.015	0.027	0.028		0.04
Персонал, чел						38000	36000	37000	36000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	4.1	4.42	4.19	4.32	4.3	4.55	4.11	4.57	4.66	5.02	4.38	4.46	4.34	0
Расходы на обслуживание долга			0.415	0.613	0.415	0.604	0.242	0.234	0.228	0.217	0.227	0.228	0.228	0.229
Чист. проц. доходы, млрд			0.005	0.004	0.004	0.002	0.005	0.006	0.007	0.009	0.006	0.01	0.012	0.012

Investing Port

NASDAQ: KHC - Kraft Heinz Company

Отчетность Kraft Heinz Company

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное