OTC: KHOLY - Koç Holding A.S.

Доходность за полгода: +12.86%
Сектор: Industrials

Отчетность Koç Holding A.S.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									6.69	7.87	5.68	10.08		12.61
Выручка, млрд $	75.74	84.83	66.18	68.62	69.49	70.93	98.87	143.25	153.52	183.78	346.69	34.6	37.35	49.7
Чистая прибыль, млрд $	2.12	2.32	2.68	2.71	3.57	3.46	4.91	5.54	4.39	9.27	15.19	2.68	3.06	2.24
EV, млрд $								7.22	20.44	48.92	10.75	33.17	55.16	20.54
EBIT, млрд $								0.4646	0.3087	0.5351	1.52	5.21	5.61	5.61
EBITDA, млрд $			3.93	1.7732	2.34	8.64	12.24	14.49	13.96	22.76	41.62	6.03	6.76	6.56
FCF, млрд $	-5.91	-0.421	-0.43	0.052	-1.21	4.97	0.528	0.959	13.25	12.18	38.14	3.37	4.56	8.38
Операционный денежный поток, млрд $								0.262	0.7296	0.7753	1.94	4.43	5.85	10.5
Баланс стоимость, млрд $								1.28	1.39	1.78	2.44	5.73	6.08	12.53
Операционная прибыль, млрд $	5.49	5.07	1.766	1.988	5.22	4.94	7.57	11.54	8.12	14	39	5.6	6.14	6.9
Операционные расходы, млрд $			64.21	28.49	22	65.99	91.3	131.71	145.4	169.78	11.8	29	31.21	5.2
CAPEX, млрд $	2.23	3.83	3.96	4.05	3.5	3.35	4.54	5.87	5.77	8.03	12.53	1.06	1.29	2.11

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	39.36	39.4		34.53	51.75	58.06	57.3	74.65	91.65	123.08	152.11	233.77	260.99	254.98	223.76	266.54	12.89	22.25
Чистая прибыль, млрд $	1.36	1.55	1.36	1.72	3.89	4.15	3.28	5.98	7.28	9.65	12.33	26.59	33.1	46.2	26.26	30.03	1.1813	-0.0448
EV, млрд $											23.86	21.85	40.93	40.73	38.98	55.44	20.68	63.12
EBIT, млрд $											0.7334	1.38	1.77	1.8465	1.288	1.1278	2.76	0.6998
EBITDA, млрд $	2.69	2.44		4.29	6.86	5.04	6.66	8.75	11.07	17.5	20.33	37.44	47.68	49.01	34.91	42.21	2.87	1.3857
FCF, млрд $	1.34	1.85	1.34	1.85	1.53	0	0	5.06	13.77	32.18	20.31	41.05	8.83	21.81	46.44	74.64	5.09	0.2193
Операционный денежный поток, млрд $											0.8969	1.33	0.5182	1.69	2.32	2.51	5.52	1.1551
Баланс стоимость, млрд $											2.84	3.83	4.73	5.73	6.08	6.33	6.97	12.53
Операционная прибыль, млрд $	2.35	3.82	2.35	3.82	3.37	0	0	8.67	16.59	36.45	24.23	48.11	15.19	32.07	56.47	89.32	2.64	2.04
Операционные расходы, млрд $											5.11	7.62	8.28	7.99	7.32	7.93	1.0858	2.52
CAPEX, млрд $	0.72	0.72		1.02	1.07	1.08	1.13	1.21	1.35	1.6	1.78	1.94	2.18	2.36	2.38	2.74	0.4346	0.9359

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	19.65	24.63	37.82	90.73	5.55	5.82	6.37	8.96
Short Term Investments		0.002	0.0837	0.2267	0.536	5.74	5.42	8.69
Total Receivables		0.8323	0.8635	7.62	12.5	2.76	31.14	31.14
Товарно материальные запасы		14.25	17.43	18.65	1.76	2.91	2.96	3.59
Амортизация, млрд		0.0731	0.0956	0.1405	0.1828	0.2856	0.948	0.948
Total Current Assets		2.4	3.04	12.64	22.43	36.34	38.23	53.03
Чистые активы, млрд		2.48	3.15	13.1	23.25	37.68	39.64	36.46
Активы, млрд	104.06	125.28	151.34	630.1	39.15	60.72	63.93	88.54
Short Term Debt		0.5479	0.7469	0.8795	2.29	3.42	2.9	11.19
Long Term Debt				4	5.93	5.51	5.75	7.46
Задолженность, млрд	61.13	78.32	101.69	542.03	34.51	51.23	54.14	67.66
Чистый долг, млрд		0.6764	0.5275	1.81	2.96	3.44	2.59	9.89
Долг, млрд	26.59	42.21	51.57	131.78	10.05	13.28	18.85	18.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	33.78	37.82	101.17	106.64	109.33	120.19	128.76	129.69	197.09	217.27	243.6	266.54	282.58	287.7	356.78	8.08	8.96
Short Term Investments										0.4186	0.6115	5.79	5.74	5.42	5.93	8.85	8.69
Total Receivables										16.22	19.06	21.7	2.76	2.84	3.75	27.73	31.14
Товарно материальные запасы										2.51	3.2	3.08	2.91	2.96	3.35	3.78	3.59
Амортизация, млрд											0.0671	0.0755	0.0814	0.0823	0.0891	0.1089	0.6859
Total Current Assets										25.31	30.25	33.65	36.34	38.23	43.47	48.91	53.03
Чистые активы, млрд										26.24	31.36	34.89	37.68	39.64
Активы, млрд										44.43	51.64	56.42	60.72	63.93	70.15	75.86	88.54
Short Term Debt										3.02	2.61	3.03	3.42	2.9	8.24	8.97	11.19
Long Term Debt										5.38	5.53	17.42	5.51	5.75	6.63	7.88	7.46
Задолженность, млрд										39.1	45.35	48.59	51.23	54.14	60	64.5	67.66
Чистый долг, млрд										4.61	3.92	17.81	3.44	2.59	7.66	8.96	9.89
Долг, млрд	57.23	59.03	368.3	413.18	414.49	467.95	498.16	529.29	709.68	846.14	1 000	1 070	1 150	1 210	1 470	17.04	18.85

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		4.19	4.58	5.29	5.34	7.04	6.82	9.68	10.91	8.66	18.29	29.96	5.05	1.21		4.41
Цена акции ао	17.23	22.22	13.5	26.16	20.61	26.39	18.84	19.42	24.43	13.2	15.52	13.5	19.81	19.7	25.1	34.05
Число акций ао, млн								507	507	507	507	507	507	15.7		15.7
FCF/акцию									0.3782	5.23	4.8	15.04	34.67	46.88		534

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	0.44	0.38	0.91	1	0.83	1.26	1.62	2.28	2.65	6.09	7.83	10.96	6.61	8.12	2.33	-0.0177
FCF/акцию										7.68	10.86	2.82	13.31	19.89	22.44	308.42	2.79

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.05	15.34	15.62	14.12	16.41	14.13	17.59	17.51	12.62	18.35	27.63	64.2	51.87		26.07	12.87
ROA, %	2.36	2.23	3.19	4.42	5.21	4.3	5.11	4.83	3.17	2.19	1.84	7.11	4.92		3.25	4.91
ROIC, %	16.05	5.43	7.49	8.24	9.51	8.5	9.31	10.3	7.94	7.9	6.59				7.61	11.69
ROS, %			2.98	3.07	7.64	12.29	7.86	8.45	5.24	7.44	7.44	4.48	7.74	4.51	4.51	8.93
ROCE, %								14.3	8.72	6.47	12.77	33.97	18.25		18.25	12.47
Рентаб EBITDA, %			5.93	6.03	9.82	9.69	10.36	7.54	5.41	5.05	9.74	17.43	18.1		13.2	16.29
Чистая рентаб, %	7.2	6	2.7	2.9	7.5	7	7.7	8.1	5.3	7.6	11.2	7.74	8.2		4.5	9.39
Operation Margin, %			2.98	3.07	7.64	6.96	7.65	8.06	5.29	7.62	7.62		16.17	13.88	13.88	12.05
Чистая процентная маржа, %	2.8	2.73	4.05	3.95	5.13	4.88	4.97	3.87	2.86	5.05	4.38				4.48	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							11.58	23.04	24.32	27.54	13.73	14.42	22.1	-0.6962	12.87
ROA, %							0.6162	1.2339	1.4102	1.8199	1.0325	1.124	1.6766	-0.0557	4.91
ROCE, %							6.9	11.85	13.41	14.04	8.95	7.59	16.39	3.44	12.47
Рентаб EBITDA, %	13.25	8.68	11.62	11.73	12.08	14.22	13.36	16.01	18.27	19.22	15.6	15.84	22.26	6.23	16.29
Чистая рентаб, %							4.41	6.61	7.61	10.9	7.5	7.73	9.17	-0.2	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.33	0.3	0.24	1.4074		0.2142	1.71
P/BV	1.5	1.3	1.6	1.3	1.4	1.6	1.1	1.5	1.24	1.3	1.53	5.37		0.5098	2.92
P/E	10.3	7.8	12.2	9.9	9.2	9.6	7.2	10.3	6.88	5.9	3.94	17.16		4.76	18.33
P/FCF		-100.78	2548.41	-98.66	8.66	104.92	31.88	3.06	2.71	2.44		3.89	1.5048	1.5048	4.07
E/P		6.18	2.06	2.99	8.03	8.86	18.11	10.84	28.08	31.15		0.2038	0.1776	0.1776	0.08
EV/EBITDA		16.25	33.86	18.44	7.25	5.75	3.72	4.88	0.88	0.32	0.29	8.16		3.13	13.59
EV/S												1.1774	0.4133	0.4133
Debt/EBITDA							3.42	3.69	5.79	6.66	2.42	22.76	2.87	2.87	2.80
Netdebt/Ebitda		5.21	2.03	0.94	0.98	0.34	0.89	0.01	1.18	1.18		0.5699	1.5076	1.5076	1.43
Debt/Ratio		0.55	0.54	0.54	0.58	0.59	0.63	0.67	0.86	0.86		2.26	0.2129	0.2129	0.23
Debt/Equity		1.81	1.7	1.7	1.98	2.04	2.35	2.8	11.7	11.7		3.61	0.517	0.517	1.12
Debt/Net Income												51.28	8.42	8.42	5.32
Бета									1.02	0.83	0.78	-0.2894	5.65	5.65	1.02
Индекс Альтмана		2.52	3.95	3.55	2.19	2.3	2.27	1.92	0.35	0.0117	1.0529	8.35	3.51	3.51	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1368	0.7781	0.7828	1.078	0.9743	0.4623	0.3155	1.0712	1.71
P/BV	3.61	2.85	2.95	3.93	3.72	4.7	1.0311	2.55	2.92
P/E	25.36	14.58	12.61	13.93	11.88	5.88	3.55		18.33
EV/EBITDA	11.32	7	9.17	6.75	5.77	8.68	2.89	9.73	13.59
Debt/EBITDA		10.12	14.76	6.89	9.23	11.47	5.94	13.61	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0395	0.0454	0.0257	0.0679	0.1858	0.7718			0.7444
Дивиденд	0.3764	0.9	0.47	0.74	0.8	1.01	1.42	1.6	1.7	1.97	0.15	2.97	0.31	0.4506	1.2398	0.4506
Див доход, ао, %	1.6076	3.9	1.14	2	1.43	2.01	2.62	1.79	3.26	2.07	0.99	2.56	1.57	1.756		1.756	4.08
Дивиденды / прибыль, %			10.3	13.2	15.9	18.1	19.1	16.7	17.6	20	5.87	12.6	4.81	25.19		47.09	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0485	0.0571	0.0782	0.0021	0.6344	0.0207	0.2264	0.3075
Дивиденды / прибыль, %	18.82	9.63	10.26	0.1948	98.6	2.87	19.17		70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0984	0.1236	0.0606	0.1118	0.2939	0.3679		0.8451
Расходы на обслуживание долга	5.64	4.85	5.68	14.83	14.83	0.6234		1.0621
Всего задолженность	40.58	59.03	414.49
Персонал, чел				98686	105908	114677	119378

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0396	0.0713	0.0901	0.0929	0.1136	0.1273	0.1994	0.4512
Расходы на обслуживание долга	0.1078	0.1376	0.1543	0.1691	0.1625	0.1619	0.2471	0.4764

Investing Port

OTC: KHOLY - Koç Holding A.S.

Отчетность Koç Holding A.S.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное