OTC: KSRYY - KOSÉ Corporation

Доходность за полгода: -26.73%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность KOSÉ Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.84	6.5	6.3			4.83
Выручка, млрд $	166.51	170.69	190.05	207.82	243.39	266.76	303.4	333	327.72	279.39	289.14	2.03	1.9613	1.8877
Чистая прибыль, млрд $	5.02	6.72	11.13	12.06	18.66	21.66	30.61	37	26.68	11.99	18.77	0.1317	0.0761	0.1226
EV, млрд $								-63.96	-86.99	5.63	5.53	5.49		5.12
EBIT, млрд $								41.2	30.37	14.79	17.61	0.1552		0.1444
EBITDA, млрд $			25.44	29.55	40.46	46.03	56.04	63.77	50.01	30.68	32.72	0.2763		0.2571
FCF, млрд $	6.03	3.15	11.91	10.13	18.86	5.8	23.98	15.89	17.14	12.54		0.0924	0.1627	0.0859
Операционный денежный поток, млрд $								25.67	27.99	18.09	20.26	0.1422	0.1988	0.1323
Баланс стоимость, млрд $								162.47	168.79	175.22		1.82	262.86	1.6909
Операционная прибыль, млрд $	31.03	11.87	18.94	22.65	34.64	39.16	48.41	52.41	40.23	13.3		0.1552	0.1044	0.1444
Операционные расходы, млрд $			171.11	185.17	208.76	227.6	254.99	280.58	287.49	146.57		1.29	1.8569	1.1973
CAPEX, млрд $	3.77	5.55	5.51	5.09	7.55	11.53	10.94	17.1	19.95	10.74	3.35	0.0498	0.0361	0.0464

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	89.05	78.26	78.69	60.06	70.23	73.85	75.25	58.77	64.16	102.05	59.01	71.59	70.28	88.25	0.4784	76.14	0.5054	0.5317
Чистая прибыль, млрд $	10.39	6.97	1.56	1.46	1.4	5.86	3.12	2.46	3.23	8.01	1.52	7.73	5.11	5.12	0.0274	5.01	0.0301	-0.0097
EV, млрд $											-80.16	-92.72	-99.85	4.76	5.5	4.84	0.074
EBIT, млрд $											2.62	11.66	7.55	0.0416	0.0409	0.0504	0.0473
EBITDA, млрд $	17.29	12.03	5.05	3.77	5.6	10.12	5.34	6.22	8.03	13.1	2.84	9.83	8.15	12.51	0.0546	7.27	0.0558
FCF, млрд $			7.35		0	0	0	0	0	7.35	0	0	0.0498	0.0078	0	0
Операционный денежный поток, млрд $													0.0584	0.0167
Баланс стоимость, млрд $											204.32	239.09	259.5	1.82	1.81	1.8068	1.8137	1.7377
Операционная прибыль, млрд $			8.62		0	0	0	0	0	8.62	2.62	11.66	7.55	0.0416	0.0409	0.031	0.038	-0.000287
Операционные расходы, млрд $											34.55	41.93	44.72	0.3851	0.3037	0.335	0.3139	0.532
CAPEX, млрд $	2.31	2.5	2.67	2.3	2.69	2.98	3.19	2.53	2.69	3.21	2.46	2.62	2.79	2.83	2.51	2.61

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	91.91	94.39	97.56	105.28	116.54	0.8179	131.2	0.7608
Short Term Investments		0.0211	0.0248	0.0433		0.0716		0.0672
Total Receivables		33.91	28.25	29.87	36.69	0.359	43.86	0.3424
Товарно материальные запасы	50.94	60.78	61.44	57.34	53.92	0.4803	70	0.451
Амортизация, млрд		6.71	7.63	8.47		0.1183		0.1126
Total Current Assets		158.2	152.87	157.84	183.84	1.7	253.56	1.5962
Чистые активы, млрд		159.68	154.31	159.31	185.56	1.72		0.4174
Активы, млрд	271.55	300.16	308.61	308.39		2.52	367.06	2.35
Short Term Debt		0.6382	0.7037	6.03		0.0152	0.4938	0.0143
Задолженность, млрд	72.94	75.32	68.4	67.09		0.5913	87.52	0.5501
Чистый долг, млрд		-72.14	-72.39	-73.71		-0.7478		-0.6957
Долг, млрд	0.6	0.6	0.727	1.42	9.98	0.0701		0.0652

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	60.04	87.24	70.28	82.25	63.8	83.83	103.39	100.26	104.69	81.88	101.95	81.42	109.69	116.54	0.8076	103.11	0.8656	0.8673
Short Term Investments														0.0716	0.0732	0.0716
Total Receivables											30.51	40.25	43.27	0.359	0.3119	0.2894	0.2907	0.2899
Товарно материальные запасы											59.3	69.87	76.96	0.4803	0.5031	0.4926	0.5118	0.4628
Амортизация, млрд											0.776	1.2428	1.4157	0.0084	0.0133	0.01	0.0086
Total Current Assets											181.46	218.18	238.17	1.7	1.67	1.6838	1.7215	1.6762
Чистые активы, млрд											183.16	220.22	240.4	1.72	1.69	0.4258
Активы, млрд											270.27	318.92	348.89	2.52	2.48	2.46	2.49	2.43
Short Term Debt											1.37	3.64	2.97	0.0152	0.0093	0.0108	0.0107	0.0033
Задолженность, млрд											52.42	64.42	73.05	0.5913	0.5524	0.5404	0.5663	0.5786
Чистый долг, млрд											-85.35	-97.71	-105.46	-0.7478	-0.7438	-0.7855	-0.7916
Долг, млрд	60.86	54.45	59.68	61.43	59.51	55.01	61.61	55.71	56.97	59.14	55.15	58.88	61.99	67.58	0.0638	62.16	0.074

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	17.3	23.44	39.03	42.27	65.41	75.93	107.32	129.74	1.2	42.02	0.36	0.4618	1.3346	0.4296
Цена акции ао						17.2	31.71	31.91	34.51	34.57	21.57	19.24	13.04	9.7
Число акций ао, млн							285	285	285	285	285	1.96	0.3725	1.8624
FCF/акцию								6175.22	6461.79	4868.28		46.13	436.7	46.13

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	171.31	117.12	31.71	27.89	26.33	97.95	57.93	41.68	54.01	138.16	25.19	130.51	86.9	86.41	0.0959	84.13	0.528	-0.1699
FCF/акцию													25.78	4.05

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.71	6.11	9.4	9.1	12.98	13.92	17.6	18.84	4.34	5.34	7.35	14.5	0.0576	14.5	20.80
ROA, %	2.97	3.93	6.2	6.16	8.51	9.02	11.8	12.95	2.82	3.89	4.05	10.44	0.0412	10.44	7.96
ROIC, %	4.41	5.78	9.05	8.9	12.74	13.69	17.38	18.51	12.07	5.15				6.17	12.20
ROS, %						17.25	15.96	15.74	12.28	12.28	5.55	6.5	6.49	6.49	10.23
ROCE, %								22.62	16.16	7.71		7.57		7.57	19.28
Рентаб EBITDA, %						17.25	18.47	19.15	3.71	6.87	7.62	13.62		13.62	25.57
Чистая рентаб, %	18.6	7	10	10.9	14.2	14.7	16	15.7	12.3	4.8	6.49	6.49	3.88	6.49	10.23
Operation Margin, %						14.68	15.96	15.74	12.28	12.28		7.66	7.65	7.65	17.91
Чистая процентная маржа, %	3.02	3.94	5.86	5.8	7.66	8.12	10.09	11.11	8.14	4.29				5.28	11.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							1.8862	5.12	2.64	0.0197	0.0181	1.8605	1.7018	-0.5625	20.80
ROA, %							0.908	2.41	1.5078	0.0197	1.0931	1.3396	1.2171	-0.4014	7.96
ROCE, %							1.8565	5.11	2.93	0.0215	0.0296	2.56	2.35		19.28
Рентаб EBITDA, %	7.98	13.7	7.1	10.58	12.52	12.84	4.81	13.73	11.6	14.17	11.41	9.55	11.05		25.57
Чистая рентаб, %							2.44	10.4	7.05	5.59	5.72	6.3	5.96	-1.82	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.6	3.1	2.6	3.23	2.7	3.15	3.08	0.2862	3.08	1.95
P/BV	6	5	4.1	5.42	3.2	3.35	3.23	0.002	3.24	3.16
P/E	38.2	26.7	27.5	28.81	51.8	59.63	47.37	7.37	47.49	38.61
P/FCF	0.27	0.07	0.09	0.1	0.07		52.22	56.23	56.23	24.18
E/P	1234.77	1711.2	2239.1	1353.12	1893.55		0.0273	0.0254	0.0254	0.04
EV/EBITDA	-1.52	-1.46	-1.45	0.3	0.16	0.16	19.88		19.93	8.20
EV/S							2.71	2.71	2.71
Debt/EBITDA			0.027	0.01	0.26		0.2536	0.2536	0.2536	1.99
Netdebt/Ebitda	-1.56	-1.49	-1.48	-1.95	-1.95		-2.71	-2.71	-2.71	1.27
Debt/Ratio	0.28	0.27	0.25	0.22	0.22		0.0277	0.0277	0.0277	0.30
Debt/Equity	0.43	0.4	0.36	0.31	0.31		0.0014	0.1562	0.1562	1.49
Debt/Net Income							0.5318	0.5318	0.5318	9.37
Бета				0.82	0.64	0.16	-0.5913	-3.98	-3.98	0.25
Индекс Альтмана	3.16	3.23	3.22	3.09	1.2852	1.4128	8896.32	74.01	74.01	57.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0514	0.0296	0.0295	0.0289	0.0443	2.75	1.0553	0.6521	1.95
P/BV	0.0238	0.0196	0.0203	2.85	3.24	2.93	0.4495	0.4262	3.16
P/E	1.421	0.4657	0.4201	0.4111	0.5117	44.74	17.82		38.61
EV/EBITDA	-9.09	-4.27	-3.94	0.1874	0.2495	21.88	0.3406		8.20
Debt/EBITDA	0.4955	0.4855	0.6585	1.3957	1.1697	1.1389	1.3256		1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		7.54	8.18	6.87	7.79	0.052	0.0521		0.0521
Дивиденд	0.223	16.29	36.63	0.29	24.05	0.2			0.2
Див доход, ао, %		0.95	1.2	0.84	0.87	0.91			1.18	1.99
Дивиденды / прибыль, %			24.5	84.33	84.3	47.18	39.51	68.48	39.51	115.64

	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0232	0.0039
Дивиденды / прибыль, %	69.04	11.58	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.007	0.017	0.016	0.016	0.000421	7.2E-5	0.000392
Всего задолженность	62.82	66.11	59.68	61.61				61.61
Чист. проц. доходы, млрд		0.3991	0.4159	0.202		0.0041	0.0074	0.0038
Персонал, чел				8767	8767	7940

Investing Port

OTC: KSRYY - KOSÉ Corporation

Отчетность KOSÉ Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное