Lincoln Electric (LECO) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																								6.02	5.12	5.99	6.93	8.27	8.57		10.56
Выручка, млрд $	0.9067	1.0324	1.1091	1.1591	1.1867	1.0862	1.0586	0.9789	0.9941	1.0406	1.3337	1.6012	1.9719	2.28	2.48	1.7293	2.07	2.69	2.85	2.85	2.81	2.54	2.28	2.62	3.03	3	2.66	3.23	3.76	4.19	4.19
Чистая прибыль, млрд $	0.048	0.0615	0.0743	0.0854	0.0937	0.0739	0.0781	0.0836	0.0293	0.0545	0.0806	0.1223	0.175	0.2027	0.2123	0.0486	0.1302	0.2172	0.257	0.294	0.255	0.127	0.198	0.248	0.287	0.293	0.206	0.2765	0.4722	0.5452	0.5452
EV, млрд $																								6.22	5.46	6.54	7.39	8.85	9.53	13.48	13.48
EBIT, млрд $																									0.3863	0.3709	0.2821	0.357	0.6123	0.6951	0.6951
EBITDA, млрд $	0.1082	0.1293	0.1474	0.1635	0.1751	0.1433	0.1564	0.1522	0.125	0.1069	0.1501	0.1958	0.2839	0.3386	0.3567	0.1431	0.2445	0.3851	0.4349	0.4853	0.4454	0.2338	0.3425	0.459	0.459	0.473	0.367	0.4282	0.7122	0.7817	0.7817
FCF, млрд $																			0.275	0.263	0.329	0.26	0.254	0.273	0.258	0.334	0.292	0.3025	0.3115	0.5766	0.5766
Операционный денежный поток, млрд $																								0.3348	0.3292	0.4032	0.3514	0.3651	0.3834	0.6675	0.6675
Баланс стоимость, млрд $																								0.57	0.458	0.303	0.319	0.285	1.034	1.3089	1.3089
Операционная прибыль, млрд $	0.0887	0.108	0.1123	0.1349	0.1474	0.148	0.1389	0.1172	0.0915	0.0682	0.1033	0.1498	0.2364	0.2774	0.3148	0.1229	0.1864	0.297	0.371	0.415	0.404	0.202	0.323	0.335	0.401	0.386	0.328	0.4617	0.6123	0.6951	0.6951
Операционные расходы, млрд $	0.2897	0.3195	0.3398	0.3342	0.3378	0.2529	0.2509	0.1902	0.2085	0.2124	0.2591	0.2871	0.3158	0.3701	0.4054	0.3334	0.3774	0.4398	0.4952	0.5272	0.5455	0.6395	0.4667	0.5457	0.6277	0.6215	0.5438	0.5971	0.6566	0.7766	0.7766
CAPEX, млрд $																			0.053	0.076	0.073	0.051	0.05	0.062	0.071	0.07	0.059	0.0625	0.0719	0.091	0.091

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		7.33	7.83	7.64	8.21	8.11	7.16	7.27	8.33	9.74	11.42	10.42	12.41	14.53
Выручка, млрд $	0.6935	0.757	0.8265	0.8065	0.8443	0.9254	0.9696	0.9352	0.9306	1.0393	1.0606	1.0332	1.0585	0.9804
Чистая прибыль, млрд $	0.0651	0.0742	0.0961	0.0318	0.0744	0.126	0.1278	0.1092	0.1092	0.1219	0.1373	0.1293	0.1566	0.1234
EV, млрд $		7.81	8.37	8.23	8.78	8.82	7.84	7.91	9.49	10.84	12.08	11.22	13.5	15.55
EBIT, млрд $						0.1612	0.1675	0.1421	0.1415	0.1644	0.1874	0.1793	0.1821	0.1674
EBITDA, млрд $	0.0975	0.1217	0.1427	0.0662	0.0977	0.1857	0.1863	0.1649	0.1573	0.1907	0.2093	0.2008	0.2041	0.189
FCF, млрд $	0.1137	0.0353	0.0821	0.0912	0.0938	0.0244	0.0823	0.1126	0.0922	0.1051	0.1771	0.1972	0.0971	0.107
Операционный денежный поток, млрд $		0.0453	0.1	0.1099	0.1099	0.0431	0.0982	0.1303	0.1118	0.1239	0.1988	0.2231	0.1217	0.1333
Баланс стоимость, млрд $		0.469	0.447	0.422	0.285	0.426	0.481	0.5	3.31	1.1252	1.2014	1.2256	1.3089	1.3078
Операционная прибыль, млрд $	0.1358	0.1039	0.1218	0.1156	0.1203	0.1612	0.1675	0.1421	0.1118	0.1644	0.178	0.1714	0.1821	0.1674
Операционные расходы, млрд $		0.1457	0.1516	0.1491	0.1508	0.1667	0.1668	0.159	0.1641	0.1901	0.1927	0.1871	0.1889	0.2004
CAPEX, млрд $	0.0199	0.0099	0.0178	0.0187	0.0161	0.0187	0.0159	0.0177	0.0191	0.0188	0.0218	0.0259	0.0245	0.0263

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5058	0.3588	0.1996	0.2573	0.193	0.1972	0.3938	0.3938
Total Receivables		0.3969	0.3746	0.3735	0.4291	0.5415	0.5806	0.5806
Товарно материальные запасы		0.3618	0.3937	0.3813	0.5399	0.6655	0.5629	0.5629
Амортизация, млрд		0.0723	0.1177	0.1299	0.0811	0.0998	0.0867	0.0867
Total Current Assets		1.24	1.08	1.11	1.29	1.5578	1.6931	1.6931
Чистые активы, млрд	0.9316	0.8869	0.8182	0.7893	0.8641	0.5449	1.1252	0.5449
Активы, млрд	2.41	2.35	2.37	2.31	2.59	3.18	3.38	3.38
Short Term Debt		0.000111	0.035	0.0027	0.0527	0.0935	0.0155	0.0155
Long Term Debt		0.7025	0.7123	0.7155	0.7171	1.1104	1.1028	1.1028
Задолженность, млрд	1.4741	1.4622	1.5521	1.5242	1.7284	2.15	2.07	2.07
Чистый долг, млрд	0.2004	0.3438	0.5477	0.4609	0.5769	1.0067	0.7661	0.7661
Долг, млрд	0.7063	0.7027	0.7473	0.7182	0.7698	1.2039	1.1599	1.1599

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2573	0.2421	0.1909	0.1606	0.193	0.1544	0.1528	0.1413	0.1972	0.1988	0.2205	0.3427	0.3938	0.375
Total Receivables							0.5184	0.4631	0.5415	0.5735	0.5703	0.5376	0.5806	0.5897
Товарно материальные запасы							0.6394	0.6324	0.6655	0.6646	0.6748	0.6123	0.5629	0.5673
Амортизация, млрд								0.0312	0.0243	0.0264	0.0219	0.0215	0.022	0.0216
Total Current Assets							1.47	1.4	1.56	1.6105	1.6462	1.6723	1.6931	1.6798
Чистые активы, млрд		0.8035	0.8597	0.858	0.8641	0.8631	0.9131	0.9243	1.034	0.5534	0.5632	1.226	1.309	1.308
Активы, млрд		2.36	2.51	2.57	2.59	2.74	2.74	2.65	3.18	3.25	3.31	3.33	3.38	3.38
Short Term Debt							0.1255	0.0684	0.0935	0.0493	0.0104	0.0077	0.0155	0.0179
Long Term Debt							0.7129	0.7113	1.11	1.1106	1.1039	1.1029	1.1028	1.1027
Задолженность, млрд		1.5583	1.6531	1.7109	1.7284	1.8733	1.8288	1.7277	2.15	2.13	2.11	2.1	2.07	2.07
Чистый долг, млрд		0.4768	0.5377	0.5986	0.5769	0.7112	0.6856	0.6383	1.0067	0.9612	0.8938	0.7679	0.7661	0.7864
Долг, млрд	0.5495	0.7189	0.7286	0.7592	0.7698	0.8656	0.8384	0.7796	0.8529	1.16	1.1143	1.1106	1.1599	1.1613

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			3.06	3.54	3.18	1.7	2.91	3.71	4.37	4.68	3.42	4.6	8.04	9.37		9.37
Цена акции ао	9.88	6	7	9.84	11.25	10.19	9.03	10.8	11.88	12.61	17.78	20.68	27.39	30.17	35.53	25.59	26.77	32.91	39.12	48.68	71.34	69.09	51.89	76.67	91.58	78.85	96.73	116.25	167.93	217.46	196.93	196.93
Число акций ао, млн																									65.68	62	60	60	58.75	58.22		58.22
FCF/акцию																								4.1	3.93	5.32	4.85	5.04	5.3	9.9		9.9

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.09	1.24	1.62	0.54	1.26	2.15	2.2	1.8663	1.89	2.09	2.36	2.22	2.7	2.14
FCF/акцию		0.5858	1.3653	1.5189	1.5736	0.4094	1.402	1.9237	1.5775	1.7999	3.04	3.39	1.6773	1.857

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							17.46	16.76	6.82	11.4	13.96	18.75	20.52	18.65	21.33	4.53	11.49	18.45	20.44	20.48	18.13	11.51	24.15	30.13	31.57	34.38	25.65	33.44	49.76	46.54		46.54	22.05
ROA, %	8.62	9.95	11.48	11.99	11.97	9.53	9.88	10.7	3.25	5.87	7.61	10.53	12.55	12.32	12.35	2.85	7.3	10.99	12.66	13.85	12.45	6.85	10.64	11.38	12.07	12.42	8.8	11.27	16.36	16.63		16.63	9.26
ROIC, %							18.35	16.14	11.54	8.3	10.42	14.7	17.97	16.26	20.51	5.95	10.81	18.14	19.49	20.18	17.91	10.75	15.58	17.06	18.64	19.76	14.53	18.81				21.4	13.90
ROS, %	8.85	9.65	10.63	11.66	12.39	10.51	11.49	11.85	5.06	6.65	8.08	9.61	12.08	12.59	12.58	5.49	9.27	11.44	13.11	14.77	13.76	7.56	13.03	14.88	12.75	13.05	10.77	10.73	11.9	12.56	13.01	13.01	18.38
ROCE, %																									21.32	20.51	15.98	19.44	26.31	26.5		26.5	11.14
Рентаб EBITDA, %	12.87	13.34	12.79	14.09	14.79	16.3	14.77	15.55	12.57	10.27	11.25	12.23	14.4	14.85	14.39	8.27	11.81	14.29	15.24	17.01	15.83	9.22	15.06	17.47	15.14	15.76	13.8	13.24	18.93	18.67		18.67	34.11
Чистая рентаб, %	5.29	5.96	6.7	7.37	7.9	6.8	7.38	8.54	2.94	5.24	6.04	7.64	8.88	8.89	8.56	2.81	6.29	8.06	13	14.6	14.4	8	14.2	12.8	13.2	12.9	12.3	14.6	12.56	13.02		13.02	18.37
Operation Margin, %	9.78	10.46	10.13	11.64	12.42	13.63	13.12	11.97	9.21	6.56	7.75	9.36	11.99	12.16	12.7	7.11	9.01	11.02	13.02	14.56	14.35	7.95	14.18	12.75	13.23	12.86	12.33	14.27		16.28	16.59	16.59	22.66
Чистая процентная маржа, %																			9.02	10.3	9.05	5.03	8.72	9.43	9.48	9.76	7.76	8.55				9.65	17.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	17.3	27.4	31.1	32	38	39.4	47.3	11.96	12.62	13.27	11.66	13.26	9.97	22.05
ROA, %	5.9	9.37	10.4	10.7	12	13.1	16.5	3.74	3.79	4.18	3.9	4.67	3.65	9.26
ROCE, %					8.85	9.17	7.77	7.25	7.81	8.26	7.35	7.24	6.52	11.14
Рентаб EBITDA, %	16.1	17.3	8.21	11.6	20.1	19.2	17.6	16.9	18.35	19.74	19.43	19.28	19.28	34.11
Чистая рентаб, %	9.8	11.6	3.94	8.82	13.6	13.2	11.7	11.72	11.73	12.95	12.52	14.8	12.59	18.37
Доходность FCF, %	2.03	2.95	4.22	3.69	3.6	4.08	4.31	3.74	4.03	4.27	5.49	4.65	3.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.37	0.22	0.27	0.31	0.35	0.37	0.37	0.51	0.49	0.51	0.57	0.56	0.7	0.72	0.48	0.75	0.78	0.73	1.4	2.1	2	1.5	2.3	2.5	1.7	2	2.6	2.7	2.27	3.04		3.04	5.84
P/BV							0.88	1.01	1.13	1.12	1.32	1.37	1.62	1.52	1.21	1.21	1.42	1.67	3	4.1	3.9	3.6	6.7	6.4	5.4	7.2	9.8	9.6	8.24	9.71		9.71	7.21
P/E	6.95	3.65	4.04	4.24	4.49	5.41	5.02	6	16.62	9.82	9.48	7.33	7.91	8.15	5.66	26.64	12.38	9.06	15.9	22.2	21	26	27.7	22.1	23.3	19.4	34.4	31.4	18.05	23.32		23.32	34.39
P/FCF	10.66	13.12	4.41	7.01	14.08	22.45	4.56	6	6.43	8.8	-147.46	13.45	32.43	8.78	6.49	6.1	16.72	15.41	9.06	14.06	11.04	10.69	16.57	18.66	17.35	16.82	23.61	27.49		33.9	18.31	18.31	66.50
E/P	14.38	27.4	24.77	23.6	22.26	18.49	19.92	16.67	6.02	10.19	10.55	13.65	12.64	12.27	17.67	3.75	8.08	11.04	10.34	7.95	7.02	4.58	4.72	4.86	6.42	5.22	2.99	3.32		0.0447	0.0516	0.0516	0.04
EV/EBITDA	2.93	1.77	1.92	2	2.25	2.37	3.03	3.39	3.98	5.04	5.59	4.87	5.02	4.59	2.97	7.2	5.5	4.44	5.11	7.04	7.68	12.12	13.22	14.14	12.03	14.03	20.37	20.91	13.38	17.24		17.24	27.86
EV/S																														2.59	3.22	3.22
Debt/EBITDA																								1.5401	1.532	1.5784	1.9597	1.7976	1.6904	1.4837	1.4838	1.4838	2.06
Netdebt/Ebitda	0.07	0.14	-0.19	-0.21	-0.14	0.11	0.53	0.09	0.09	0.03	0.5	0.3	0.14	-0.29	-0.4	-1.85	-1.1	-0.67	-0.61	-0.58	-0.47	0.22	0.95	0.87	0.78	1.22	1.34	1.42		1.4135	0.98	0.98	1.58
Debt/Ratio	0.64	0.46	0.39	0.39	0.37	0.42	0.43	0.36	0.52	0.48	0.45	0.44	0.39	0.34	0.42	0.36	0.36	0.4	0.35	0.29	0.34	0.48	0.63	0.61	0.62	0.65	0.66	0.67		0.3786	0.3432	0.3432	0.25
Debt/Equity							0.77	0.57	1.1	0.94	0.83	0.78	0.63	0.51	0.73	0.58	0.56	0.67	0.54	0.41	0.51	0.91	1.73	1.58	1.65	1.89	1.93	2		2.21	2.13	2.13	0.49
Debt/Net Income																														2.55	2.13	2.13	4.65
Бета																													1.17	1.5394	-1.8445	-1.8445	1.22
Индекс Альтмана	3.48	3.56	4.04	4.17	4.14	3.83	3.74	4.15	3.28	3.46	3.86	4.19	4.84	5.13	4.51	3.98	4.58	4.89	5.52	7.16	7.32	5.79	5.74	5.51	5.55	5.86	6.27	6.43	6.48	6.2	6.12	6.12	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.05	3.44	2.48	2.54	2.38	2.02	1.98	2.29	2.55	2.83	2.58	3.05	3.59	5.84
P/BV	15.6	17.5	18.1	28.8	19	14.9	14.5	8.2	8.78	9.31	8.53	9.73	11.29	7.21
P/E	52.7	33.3	28.6	29.7	24.7	19.9	16.6	18.23	21.14	23.46	21.06	23.46	27.16	34.39
EV/EBITDA	34.3	22.6	18.9	20.5	17.9	14.6	12.5	13.44	15.15	16.34	14.63	16.77	19.35	27.86
Debt/EBITDA	2.09	1.45	1.37	1.35	1.44	1.28	1.01	7.26	6.08	5.32	5.53	5.68	6.14	2.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.0925	0.1021	0.1179	0.1181	0.1219	0.1242	0.148			0.1393
Дивиденд		0.03	0.03	0.05	0.08	0.08	0.09	0.095	0.11	0.125	0.135	0.14	0.155	0.17	0.2	0.23	0.29	0.32	0.71	0.83	0.98	1.19	1.31	1.44	1.64	1.9	1.98	2.09	2.32	2.63	1.42	2.63
Див доход, ао, %	0	0.625	1.5	1.1429	0.8889	1.1779	0.7751	0.7134	1.1928	2.54	1.8847	1.7408	1.2372	1.2613	2.17	2.03	1.7649	1.5869	1.46	1.16	1.42	2.29	1.71	1.57	2.08	1.96	1.7	1.5	1.6056	1.2094	1.4066	1.2094	0.39
Дивиденды / прибыль, %																			23.2	24.9	28	58	46.2	33.7	46	37.8	58	46	27.68	27.15		27.15	8.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.031	0.0304	0.0303	0.0301	0.0334	0.0326	0.0325	0.0323	0.0376	0.0369	0.0368	0.0367	0.0413
Дивиденды / прибыль, %	41.8	31.6	95.5	40.5	26.5	25.5	29.7	29.64	30.82	26.86	28.46	23.45	33.45	8.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	1.744	2	1.996	1.784	2.17	2.48			2.48
Чист. проц. доходы, млрд	0.0048	0.0121	0.0203
Расходы на обслуживание долга	0.0242	0.0176	0.0234	0.022	0.0222	0.0295	0.0511		0.0511
Всего задолженность		0.5382	0.5631	0.5494
Персонал, чел						11000	12000	12000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.5033	0.5524	0.5383	0.5716	0.5957	0.6361	0.6257	0.623	0.684	0.6871	0.6676	0.6875	0.6126
Расходы на обслуживание долга	0.0054	0.0057	0.0057	0.0055	0.0062	0.0065	0.0082	0.0086	0.0132	0.0117	0.0108	0.0087	0.0088

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: LECO - Lincoln Electric

Отчетность Lincoln Electric

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное