OTC: LNNGF - Li Ning Company Limited

Доходность за полгода: -16.72%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Li Ning Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.62	7.33	17.41	25.81		13.16
Выручка, млрд $	6.74	5.82	6.73	7.09	8.02	8.87	10.51	13.87	14.46	22.57	24.78	27.08	3.82
Чистая прибыль, млрд $	-1.979	-0.392	-0.781	0.014	0.643	0.515	0.715	1.499	1.698	4.01	4.24	3.13	0.441
EV, млрд $							-3.17	-3.93	-3.18	-8.26	24.43	-1.9367	6.28
EBIT, млрд $							0.6737	1.44	1.89	4.44	0.7425	2.98	0.42
EBITDA, млрд $		-0.1435	-0.5969	0.2608	0.6056	0.918	1.11	2.72	3.32	6.53	5.77	4.78	0.6736
FCF, млрд $	-1.148	-0.299	-0.722	0.298	0.519	0.732	1.071	2.82	2.02	5.5	0.2889	0.3975	0.3975
Операционный денежный поток, млрд $							1.59	3.39	2.5	5.77	0.5427	0.6487	0.6487
Баланс стоимость, млрд $							5.55	6.9	7.86	18.65	3.37	3.37	3.38
Операционная прибыль, млрд $	-1.665	-0.215	-0.538	0.144	0.365	0.434	0.699	1.456	2.09	4.91	0.6216	2.98	0.42
Операционные расходы, млрд $		6.03	6.69	6.93	7.63	8.42	9.8	12.4	12.34	15.61	2.96	10.12	1.4276
CAPEX, млрд $	0.217	0.286	0.327	0.389	0.476	0.428	0.601	0.686	0.746	1.028	0.2538	0.2512	0.2512

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.48	6.82	9.47	12.24		14.98		14.98		15.03		15.85	1.8767
Чистая прибыль, млрд $	0.784	0.7539	1.16	2.35		2.48		2.64		2.1		2.4	0.1473
EV, млрд $								-5.11		2.41		10.63	6.33
EBIT, млрд $				0.1737	1.12	1.11	1.11	1.17	1.0768	1.0439	1.1586	1.2233	0.1002
EBITDA, млрд $	1.37	1.35	1.86	3.5		3.52		3.57		2.83		3.54	0.2407
FCF, млрд $	1.99	0.3739	2.33	3.59		2.45		1.28		1.24		1.3672	0.2458
Операционный денежный поток, млрд $				0.2305	1.43	1.41	0.6967	0.7355	1.1565	1.1212	0.9305	0.9825	0.4322
Баланс стоимость, млрд $						18.65		20.6		3.37		25.66	3.37
Операционная прибыль, млрд $	2.44	0.6012	2.78	4.08		4.09		2.08		2.74		2.33	0.1002
Операционные расходы, млрд $								3.33		3.98		4.17	0.8
CAPEX, млрд $	0.5076	0.5384	0.5923	0.62	0.6057	0.691	0.2901	0.7806	0.6875	0.8376	0.3047	0.9251	0.1864

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.67	5.96	7.19	13.03	10.91	1.02	0.7534
Short Term Investments	0.0986	0.2277	0.2216	0.3498	0.0881	3.43	0.4835
Total Receivables	0.91	0.6946	0.6467	0.8566	0.1397	1.3573	0.1914
Товарно материальные запасы	1.2397	1.4073	1.3455	1.55	0.3325	2.45	0.345
Амортизация, млрд	0.3947	0.7999	0.9214	1.0136	0.2028	1.7983	0.2536
Total Current Assets	6.01	8.17	8.73	16.29	1.7	13.4	1.8893
Чистые активы, млрд	6.09	8.27	8.84	16.5	1.72	1.72	1.73
Активы, млрд	8.73	12.55	14.59	26.75	4.67	4.67	4.73
Short Term Debt	-0.0939	0.3282	0.3283	0.3262	0.0931	0.741	0.1045
Задолженность, млрд	2.91	5.42	5.9	8.1	1.29	1.29	1.3563
Чистый долг, млрд	-3.52	-4.94	-5.58	-11.93	-0.731	-2.8	-0.3952
Долг, млрд		0.8714	0.9548	1.1763	1.64	2.54	0.3583

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.67	6.09	8.52	7.34		18.04		12.4		8.29		6.92	0.7525
Short Term Investments						0.3498		0.3028		0.0881		2.57	0.4828
Total Receivables					0.8664	0.8566	0.9926	1.05	1.6105	0.1397	1.7115	1.807	0.1912
Товарно материальные запасы					1.56	1.55	1.72	1.81	2.41	0.3325	2.03	2.14	0.3446
Амортизация, млрд								0.6035		0.7139		0.8265	0.1405
Total Current Assets					16.48	16.29	12.96	13.68	12.3	1.7	12.68	13.38	1.8869
Чистые активы, млрд					16.69	16.5	13.12	13.85	5.22	1.72	5.7	6.02
Активы, млрд						26.75		28.86		4.67		34.68	4.73
Short Term Debt								0.4359		0.0931		0.6947	0.1044
Задолженность, млрд						8.1		8.26		1.29		9.02	1.3546
Чистый долг, млрд								-8.35		-0.731		-3.86	-0.3947
Долг, млрд	5.28	4.83	5.95	7.4		9.44		8.42		8.13		6.95	0.3578

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-1.57	-0.24	-0.5	0.01	0.29	0.21	0.29	0.6	0.68	1.58	0.24	1.2036		0.1697
Цена акции ао	3.04	2.02	0.69	0.59	0.72	0.43	0.53	0.62	0.8	1.05	2.92	6.86	9.59	5.15	2.08	2.54
Число акций ао, млн									296.14	2493	2511	2538	2633	359.07		359.53
FCF/акцию									3.41	8.6	5.32	13.39	0.7903	1.1057		1.1057

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.31	0.47	0.95	0.98	1.01	0.8	0.91	0.0564
FCF/акцию							3	3.72	0.6791

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-77.83	-18.22	-33.71	0.56	17.93	11.37	13.14	23.17	21.49	26.93	26.07	22.9		13.08	18.33
ROA, %	-29.63	-6.5	-12.96	0.22	9.41	7.31	8.91	14.09	12.52	17.88	12.93	16.37		9.39	7.73
ROIC, %	-42.21	-8.15	-18.95	1.97	15.24	9.91	12.19	19.73	18.37	24.2				24.2	5.84
ROS, %		-3.49	-10.63	2.22	8.61	4.9	6.72	10.74	14.4	14.4	17.11	15.75	11.54	11.54	11.91
ROCE, %							11.87	19.02	21.77	22.25	20.16	11.27		11.27	15.58
Рентаб EBITDA, %		-2.46	-9.87	3.68	7.56	10	11.81	19.15	22.41	22.41	20.34	17.64		17.64	26.47
Чистая рентаб, %	-24.7	-3.7	-8	2	4.6	4.9	6.6	10.5	14.5	21.7	17.1	11.55		11.55	11.91
Operation Margin, %		-3.49	-10.63	2.22	4.79	5.07	6.8	10.57	14.64	14.64		17.38	10.99	10.99	19.39
Чистая процентная маржа, %	-29.37	-6.72	-11.62	0.2	8.03	5.81	6.81	10.81	11.75	17.77				17.77	2.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		20.73	29.92	29.54	1.5346	18.33
ROA, %		14.1	76.86	12.37	0.7536	7.73
ROCE, %	10.33	5.56	8.03	7.68	0.8521	15.58
Рентаб EBITDA, %	23.51	23.8	18.82	22.32	12.83	26.47
Чистая рентаб, %		17.64	13.99	15.13	7.85	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.9	0.7	0.9	1.3	1.5	1.8	4.2	8.1	9	7.02	0.032		1.7485	3.05
P/BV	2.6	2.3	2	2.1	2.6	2.4	2.9	7.2	14.6	16.7	7.95	4.15		1.9771	3.37
P/E		-4.42	-1.32	90.64	95.2	32.9	29.7	40.7	80.6	55.9	41.03	0.2767		15.14	32.32
P/FCF		-9.67	-1.62	3.45	2.9	2.54	2.3	2.51	7.84	14.11		46.05	33.11	33.11	16.50
E/P		-22.6	-75.66	1.1	42.74	26.32	27.84	20.83	9.99	5.55		0.0424	0.0335	0.0335	0.41
EV/EBITDA		-16.33	-2.56	1.51	-0.74	-0.64	-0.89	0.46	3.03	7.23	4.24	-0.4054		9.33	12.51
EV/S												3.49	1.644	1.644
Debt/EBITDA								0.3283	0.3139	0.2044	0.316	2.7	0.5319	0.5319	2.48
Netdebt/Ebitda		-4.26	-0.83	-3.46	-3.23	-2.85	-2.96	-2.24	-2.22	-2.22		0	-0.5867	-0.5867	1.40
Debt/Ratio		0.52	0.64	0.51	0.41	0.31	0.33	0.43	0.4	0.4		0.5584	0.0758	0.0758	0.29
Debt/Equity		1.16	1.98	1.1	0.7	0.44	0.5	0.76	0.68	0.68		1.4913	0.2071	0.2071	1.05
Debt/Net Income												4.63	0.8125	0.8125	8.47
Бета											0.77	-3.1	1.0271	1.0271	1.00
Индекс Альтмана		1.71	1.02	1.81	2.29	2.61	2.77	2.99	3.99	5.38	0	10.57	14.93	14.93	7.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.9513	0.8903	0.5371	0.2355	3.05
P/BV	1.2855	1.0447	6.43	0.0785	1.9906	3.37
P/E		5.56	5.66	3.68	1.665	32.32
EV/EBITDA		2.52	4.06	1.9155	1.0855	12.51
Debt/EBITDA		0.5557	0.1233	0.8261	1.4865	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.2048	0.208	0.3417	0.4553	0.1657	0.3009
Дивиденд	0.008	0.0106	0.017	0.0669	0.0362	0.0658	0.2855				0.013	0.15	0.2	0.07	0.1151	0.0258	0.1151
Див доход, ао, %					0.609	2.49	39.29	18.16			0.4012	2.47	2.4	0.71	1.8736		1.8736	26.04
Дивиденды / прибыль, %										30.02	14.32	27.9	17.5	28.01	68.24		68.24	70.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0357	0.5339	0.5279	0.5257	0.555	0.6056	0	0.5845	0.6172	0.1321
Дивиденды / прибыль, %					27.29		0		57.52	89.58	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0587	0.0997	0.1298	0.1971	0.0491	0.066		0.066
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.054	0.0644	0.1024	0.0792	0.178		0.0222
Всего задолженность	2.78	4.72	5.02
Персонал, чел					4019	4610	4845

Investing Port

OTC: LNNGF - Li Ning Company Limited

Отчетность Li Ning Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное