OTC: LNNGF - Li Ning Company Limited

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Li Ning Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.62	7.33	17.41	25.81		13.16
Выручка, млрд $	6.74	5.82	6.73	7.09	8.02	8.87	10.51	13.87	14.46	22.57	3.55	3.8	3.8
Чистая прибыль, млрд $	-1.979	-0.392	-0.781	0.014	0.643	0.515	0.715	1.499	1.698	4.01	0.5595	0.4387	0.4387
EV, млрд $							-3.17	-3.93	-3.18	-8.26	20.8	6.25	6.25
EBIT, млрд $							0.6737	1.44	1.89	4.44	0.7328	0.4179	0.4179
EBITDA, млрд $		-0.1435	-0.5969	0.2608	0.6056	0.918	1.11	2.72	3.32	6.53	0.933	0.6702	0.6702
FCF, млрд $	-1.148	-0.299	-0.722	0.298	0.519	0.732	1.071	2.82	2.02	5.5	0.2868	0.3955	0.3955
Операционный денежный поток, млрд $							1.59	3.39	2.5	5.77	0.5388	0.6454	0.6454
Баланс стоимость, млрд $							5.55	6.9	7.86	18.65	3.35	3.36	3.36
Операционная прибыль, млрд $	-1.665	-0.215	-0.538	0.144	0.365	0.434	0.699	1.456	2.09	4.91	0.6728	0.4179	0.4179
Операционные расходы, млрд $		6.03	6.69	6.93	7.63	8.42	9.8	12.4	12.34	15.61	1.1017	1.4203	1.4203
CAPEX, млрд $	0.217	0.286	0.327	0.389	0.476	0.428	0.601	0.686	0.746	1.028	0.252	0.2499	0.2499

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.48	6.82	9.47	12.24		14.98		14.98		12.77		14.05	1.8695
Чистая прибыль, млрд $	0.784	0.7539	1.16	2.35		2.48		2.64		1.7867		2.13	0.1467
EV, млрд $								-5.11		20.83		10.6	6.3
EBIT, млрд $				0.1737	1.12	1.11	1.11	1.17	1.0667	1.6915	1.1477	2.32	0.1459
EBITDA, млрд $	1.37	1.35	1.86	3.5		3.52		3.57		2.4		3.13	0.2854
FCF, млрд $	1.99	0.3739	2.33	3.59		2.45		1.28		1.0905		1.3558	0.2445
Операционный денежный поток, млрд $				0.2305	1.43	1.41	0.6967	0.7355	1.1456	2.45	0.9218	2.03	0.43
Баланс стоимость, млрд $						18.65		20.6		3.36		25.42	3.36
Операционная прибыль, млрд $	2.44	0.6012	2.78	4.08		4.09		2.08		1.6915		2.32	0.1459
Операционные расходы, млрд $								3.33		3.95		4.13	0.6734
CAPEX, млрд $	0.5076	0.5384	0.5923	0.62	0.6057	0.691	0.2901	0.7806	0.681	1.3625	0.3019	0.67	0.1854

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.67	5.96	7.19	13.03	1.0163	0.7496	0.7496
Short Term Investments	0.0986	0.2277	0.2216	0.3498	0.0886	0.481	0.481
Total Receivables	0.91	0.6946	0.6467	0.8566	0.1528	0.1904	0.1904
Товарно материальные запасы	1.2397	1.4073	1.3455	1.55	0.3343	0.3432	0.3432
Амортизация, млрд	0.3947	0.7999	0.9214	1.0136	0.2001	0.2523	0.2523
Total Current Assets	6.01	8.17	8.73	16.29	1.7064	1.8796	1.8796
Чистые активы, млрд	6.09	8.27	8.84	16.5	0.7237	1.72	1.73
Активы, млрд	8.73	12.55	14.59	26.75	4.63	4.71	4.71
Short Term Debt	-0.0939	0.3282	0.3283	0.3262	0.0919	0.104	0.104
Задолженность, млрд	2.91	5.42	5.9	8.1	1.2823	1.3493	1.3493
Чистый долг, млрд	-3.52	-4.94	-5.58	-11.93	-0.7215	-0.3931	-0.3931
Долг, млрд		0.8714	0.9548	1.1763	0.2948	0.3564	0.3564

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.67	6.09	8.52	7.34		18.04		12.4		1.02		6.42	0.7496
Short Term Investments						0.3498		0.3028		0.0889		2.54	0.481
Total Receivables					0.8664	0.8566	0.9926	1.05	1.5954	0.1533	1.6954	1.376	0.1904
Товарно материальные запасы					1.56	1.55	1.72	1.81	2.39	0.3355	2.01	2.12	0.3432
Амортизация, млрд								0.6035		0.7079		0.8197	0.1394
Total Current Assets					16.48	16.29	12.96	13.68	12.19	1.7126	12.56	13.26	1.8796
Чистые активы, млрд					16.69	16.5	13.12	13.85	5.17	0.7263	5.65	5.96
Активы, млрд						26.75		28.86		4.65		34.35	4.71
Short Term Debt								0.4359		0.0923		0.6909	0.104
Задолженность, млрд						8.1		8.26		1.287		8.94	1.3493
Чистый долг, млрд								-8.35		-0.7241		-3.83	-0.3931
Долг, млрд	5.28	4.83	5.95	7.4		9.44		8.42		0.2959		2.59	0.3564

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-1.57	-0.24	-0.5	0.01	0.29	0.21	0.29	0.6	0.68	1.58	0.2125	0.1689		0.1689
Цена акции ао	3.04	2.02	0.69	0.59	0.72	0.43	0.53	0.62	0.8	1.05	2.92	6.86	9.59	2.64	2.24	2.24
Число акций ао, млн									296.14	2493	2511	2538	362.5	357.69		357.69
FCF/акцию									3.41	8.6	5.32	13.39	0.7912	1.1057		1.1057

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.31	0.47	0.95	0.98	1.01	0.6799	0.805	0.0561
FCF/акцию							3	3.72	0.6791

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-77.83	-18.22	-33.71	0.56	17.93	11.37	13.14	23.17	21.49	26.93	5.12	13.08		13.08	18.33
ROA, %	-29.63	-6.5	-12.96	0.22	9.41	7.31	8.91	14.09	12.52	17.88	3.59	9.39		9.39	7.73
ROIC, %	-42.21	-8.15	-18.95	1.97	15.24	9.91	12.19	19.73	18.37	24.2				24.2	5.84
ROS, %		-3.49	-10.63	2.22	8.61	4.9	6.72	10.74	14.4	14.4	17.11	15.75	11.54	11.54	11.91
ROCE, %							11.87	19.02	21.77	22.25	20.16	11.27		11.27	15.57
Рентаб EBITDA, %		-2.46	-9.87	3.68	7.56	10	11.81	19.15	22.41	22.41	26.26	17.64		17.64	26.47
Чистая рентаб, %	-24.7	-3.7	-8	2	4.6	4.9	6.6	10.5	14.5	21.7	15.75	11.55		11.55	11.91
Operation Margin, %		-3.49	-10.63	2.22	4.79	5.07	6.8	10.57	14.64	14.64		17.38	11	11	19.39
Чистая процентная маржа, %	-29.37	-6.72	-11.62	0.2	8.03	5.81	6.81	10.81	11.75	17.77				17.77	2.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		20.73	29.92	29.54	1.5346	18.33
ROA, %		14.1	76.86	12.37	0.7536	7.73
ROCE, %	10.33	5.56	13.14	14.68	1.2458	15.57
Рентаб EBITDA, %	23.51	23.8	18.79	22.32	15.26	26.47
Чистая рентаб, %		17.64	13.99	15.13	7.85	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.9	0.7	0.9	1.3	1.5	1.8	4.2	8.1	9	6.06	1.7485		1.7485	3.04
P/BV	2.6	2.3	2	2.1	2.6	2.4	2.9	7.2	14.6	16.7	6.42	1.9771		1.9771	3.36
P/E		-4.42	-1.32	90.64	95.2	32.9	29.7	40.7	80.6	55.9	38.47	15.14		15.14	32.86
P/FCF		-9.67	-1.62	3.45	2.9	2.54	2.3	2.51	7.84	14.11		46.05	33.27	33.27	16.66
E/P		-22.6	-75.66	1.1	42.74	26.32	27.84	20.83	9.99	5.55		0.0424	0.0333	0.0333	0.41
EV/EBITDA		-16.33	-2.56	1.51	-0.74	-0.64	-0.89	0.46	3.03	7.23	22.29	9.33		9.33	12.49
EV/S												3.49	1.6447	1.6447
Debt/EBITDA								0.3283	0.3139	0.2044	0.316	0.5318	0.5318	0.5318	2.48
Netdebt/Ebitda		-4.26	-0.83	-3.46	-3.23	-2.85	-2.96	-2.24	-2.22	-2.22		0	-0.5865	-0.5865	1.40
Debt/Ratio		0.52	0.64	0.51	0.41	0.31	0.33	0.43	0.4	0.4		0.5584	0.0757	0.0757	0.29
Debt/Equity		1.16	1.98	1.1	0.7	0.44	0.5	0.76	0.68	0.68		1.4913	0.206	0.206	1.04
Debt/Net Income												4.63	0.8124	0.8124	8.47
Бета											0.77	-3.1	-1.4835	-1.4835	-0.51
Индекс Альтмана		1.71	1.02	1.81	2.29	2.61	2.77	2.99	3.99	5.38	0	10.57	14.98	14.98	7.53

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.9513	0.8903	0.5371	0.2355	3.04
P/BV	1.2855	1.0447	6.41	0.5679	1.9906	3.36
P/E		5.56	5.66	3.68	1.665	32.86
EV/EBITDA		2.52	4.06	1.9155	1.0855	12.49
Debt/EBITDA		0.5557	0.1233	0.8261	1.249	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.2048	0.208	0.3417	0.4553	0.1657	0.2994
Дивиденд	0.008	0.0106	0.017	0.0669	0.0362	0.0658	0.2855				0.013	0.15	0.2	0.4947	0.8361	0.0258	0.8361
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.609	2.49	39.29	18.16			0.4012	2.47	2.4	0.3612	1.125		1.125	26.00
Дивиденды / прибыль, %										30.02	14.32	27.9	17.5	29.4	68.24		68.24	70.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0357	0.5339	0.5279	0.5257	0.555	0.5999	0	0.579	1.2227	0.1314
Дивиденды / прибыль, %					27.29		0		57.52	89.58	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0587	0.0997	0.1298	0.1971	0.0487	0.0656		0.0656
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.054	0.0644	0.1024	0.0141	0.0221		0.0221
Всего задолженность	2.78	4.72	5.02
Персонал, чел					4019	4610	4845

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0512	0.0626	0.0815	0.0138

	CAGR 5

Investing Port

OTC: LNNGF - Li Ning Company Limited

Отчетность Li Ning Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное