Enbridge Inc (0KTI) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							98.31	83.13	97.15	108.77	106.91
Выручка, млрд $	32.92	37.64	33.79	34.56	44.38	46.38	50.07	39.09	47.07	53.31	43.65
Чистая прибыль, млрд $	0.629	1.41	0.251	2.07	2.86	2.88	5.71	3.36	6.19	3	6.19
EV, млрд $							162.63	149.58
EBIT, млрд $	1.73	3.57	2.08	5.42	7.71	9.1	10.51	9.22	9.94	9.7	12.16
EBITDA, млрд $	3.1	5.15	4.1	7.66	10.87	12.34	13.9	12.93	13.79	14.01	16.77
Баланс стоимость, млрд $	13.5	16.79	18.9	21.39	58.14	69.47	66.04	61.37	60.83	59.89	61.45
FCF, млрд $	-5.11	-8.19	-2.8	-0.044	-2.28	3.16	3.91	4.38	1.44	6.58	9.33
Операционный денежный поток, млрд $	3.34	2.55	4.57	5.21	6.58	10.5	9.4	9.78	9.26	11.23	14.2
Операционная прибыль, млрд $	1.37	3.2	1.86	2.58	1.57	4.82	8.26	7.96	7.81	9.7	8.65
Операционные расходы, млрд $	3.38	3.38	4.23	4.36	6.44	6.79	6.99	6.75	6.71	8.22	8.6
CAPEX, млрд $	8.45	10.73	7.37	5.26	8.86	7.35	5.49	5.41	7.82	4.65	4.88

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				94.7	100.62	102.49	107.88	115.1	109.02	107.54	107.28	105.06	97.55	98.28
Выручка, млрд $				10.95	11.47	12.52	15.1	13.22	11.57	13.42	12.08	10.43	9.84	11.3
Чистая прибыль, млрд $				1.48	0.78	1.93	2.03	0.595	1.36	-1.11	1.82	1.94	0.621	1.82
EV, млрд $	151.03	149.12	158.14	162.56	171.1
EBIT, млрд $				2.25	1.94	2.75	3	2.11	2.45	2.13	3.32	2.9	2.29	3.64
EBITDA, млрд $				3.18	2.88	3.8	4.06	3.18	3.53	3.25	4.47	4.04	3.45	4.81
Баланс стоимость, млрд $				62.03	62.09	60.83	61.74	62	64.83	59.89	61.54	60.62	65.09	61.45
FCF, млрд $				0.77	0.084	-0.131	1.84	1.54	0.902	2.17	2.74	2.48	1.89	2.39
Операционный денежный поток, млрд $				2.23	2.16	2.3	2.94	2.53	2.14	3.61	3.87	3.44	3.08	3.81
Операционная прибыль, млрд $				1.82	1.39	2.1	2.42	2.11	2.45	2.13	2.66	2.35	1.79	1.85
Операционные расходы, млрд $				1.48	1.67	2	1.88	1.99	2.09	2.26	2.04	2.03	2.06	2.48
CAPEX, млрд $				1.46	2.08	2.43	1.1	0.992	1.24	1.44	1.13	0.964	1.19	1.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.756	1.26	1.02	2.12	0.48	0.518	0.648	0.452	0.286	0.861	5.9
Short Term Investments $	0.016	0.183	0.008	0.002		0.008	0.022			0.064	0.66	0.065
Total Receivables $		4.34	4.26	5.44	4.99	7.1	6.1	6.52	5	6.18	7.37	4.84
Total Current Assets $		6.95	8.2	7.6	8.41	9.22	8.57	8.83	7.35	8.96	12.15	14.4
Чистые активы, млрд $					64.28	90.71	94.54	94.53	95.28	100.71	105.14
Активы, млрд $		57.57	72.86	84.66	85.83	162.09	166.91	163.27	160.28	168.86	179.61	180.32
Short Term Debt $		3.52	2.55	2.95	5.07	4.32	4.28	5.3	4.08	7.68	8.04	6.48
Long Term Debt $					36.49	60.87	60.33	59.66	62.82
Задолженность, млрд $		40.06	54.06	64.47	63.87	96.36	93.47	93.86	95.91	105.5	116.21	115.83
Чистый долг, млрд $		25.12	34.71	41.48	39.45	64.7	64.09	64.32	66.45	75.35	80.12	75.3
Долг, млрд $					41.57	65.18	64.61	64.96	66.9
Расходы на обслуживание долга $		0.907	1.08	1.62	1.59	2.83	2.83	2.73	2.84	2.71	3.22	3.86
Interest income $					1.01	1.22	1.72	0.683	1.47
Goodwill $		0.445	0.483	0.08	0.078	34.46	34.46	33.15	32.7	32.78	32.44	31.85
Амортизация, млрд $		1.37	1.58	2.02	2.24	3.16	3.25	3.39	3.71	3.85	4.32	4.61
Себестоимость, млрд $		28.18	31.06	27.27	26.25	31.8	32.65	34.4	24.38	32.55	36.91	25.98
Товарно материальные запасы $		1.12	1.15	1.11	1.23	1.53	1.34	1.3	1.54	1.67	2.26	1.48

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.374	0.451	0.286	0.413	1.05	1.02	0.861	0.976	1.03	2.61	5.9
Short Term Investments $	0.007	0.002	0.001						0.064		0.342	0.128	0.66	0.215	0.263	0.384	0.065
Total Receivables $							6.22	6.55	6.18	8.63	7.79	7.4	7.37	4.86	3.89	4.16	4.84
Total Current Assets $							8.16	8.56	8.96	10.29	10.43	10.81	12.15	9.92	8.97	11.13	14.4
Чистые активы, млрд $				95.99	95.4	95.14	95.27	98.1	100.71	99.35	101.29	105.25	105.14		103.96
Активы, млрд $							160.73	164.53	168.86	169.39	172.82	181.78	179.61	177.07	173.94	178.41	180.32
Short Term Debt $							5.15	5.9	7.68	5.98	8.81	8.26	8.04	8.87	6.93	8.72	6.48
Long Term Debt $				62.97	62.82	62.69	63.09	65.04
Задолженность, млрд $							95.83	99.87	105.5	105.12	108.28	114.35	116.21	112.05	109.9	109.94	115.83
Чистый долг, млрд $							67.87	70.48	75.35	76.06	77.77	81.2	80.12	79.64	78.43	74.91	75.3
Долг, млрд $				67.55	66.9	67.8	68.24	70.93
Расходы на обслуживание долга $							0.618	0.648	0.782	0.719	0.791	0.806	0.908	0.905	0.883	0.921	1.15
Interest income $				0.23	0.084	0.11	0.107	0.373
Goodwill $							32.01	32.57	32.78	32.5	33.28	35.27	32.44	32.41	31.89	32.39	31.85
Амортизация, млрд $							0.929	0.944	1.05	1.06	1.06	1.08	1.12	1.15	1.14	1.16	1.17
Себестоимость, млрд $							7.65	8.41	8.42	10.8	9.7	7.71	8.7	7.38	6.05	6	6.55
Товарно материальные запасы $							1.48	1.5	1.67	1.21	1.55	2.35	2.26	1.31	1.21	1.57	1.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.03	1.98	2.67	2.65	2.43	2.75	2.81	2.79
Цена акции ао							52	41.39	49.48	53.24	47.65	54.99	54.99
Число акций ао, млн	830	854	860	935	1689	2019	2021	2023	2029	2025	2125
FCF/акцию	-6.15	-9.58	-3.26	-0.0471	-1.35	1.56	1.93	2.16	0.7087	3.25	4.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.67	0.59	0.68	0.84	0.67	0.67	0.63	0.85	0.68	0.62	0.64
Цена акции ао	46.74	49.66	50.51	53.17	56.7	53.76	53.11	52.9	51.83	47.61	46.25
Число акций ао, млн	2026	2026	2029	2029	2030	2028	2025	2028	2027	2049	2125
FCF/акцию	0.3801	0.0415	-0.0646	0.9059	0.7596	0.4448	1.07	1.35	1.22	0.9239	1.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.66	8.37	1.33	9.67	4.92	4.15	8.64	5.48	10.17	5.01	10.07			43.50
ROA, %	1.09	1.93	0.2965	2.41	1.76	1.73	3.49	2.1	3.67	1.67	3.43			8.40
ROIC, %				5.58	4.82	5.02	9.21	8.03						17.40
ROS, %			0.7427	5.99	6.44	6.21	11.39	8.6	13.15	5.63	14.18	0	0	17.89
ROCE, %	9.9	19	10.27	24.66	11.72	12.39	15.14	14.33	15.69	15.29	18.85
Рентаб EBITDA, %	9.43	13.68	12.13	22.16	24.49	26.61	27.77	33.09	29.3	26.29	38.42			25.20
Чистая рентаб, %	1.91	3.73	0.7427	5.99	6.44	6.21	11.39	8.6	13.15	5.63	14.18			17.90
Operation Margin, %			5.51	7.47	3.54	10.38	16.5	20.36	16.58	18.19	19.82	0	0	0.10
Доходность FCF, %							3.97	5.26	1.48	6.05	8.72			19.60

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.39	1.26	3.18	3.29	0.9597	2.1	-1.85	2.95	3.19	0.954	2.96	43.50
ROA, %				0.9233	0.4741	1.14	1.2	0.3443	0.7493	-0.6175	1.03	1.11	0.3481	1.01	8.40
ROIC, %	2.12	2.81	2.88	2.51	1.93										17.40
ROS, %				13.55	6.8	15.44	13.44	4.5	11.77	-8.26	15.05	18.55	6.31	16.09	17.89
ROCE, %				3.47	3	4.34	4.67	3.27	3.64	3.36	5.11	4.53	3.34	5.65
Рентаб EBITDA, %				29.04	25.13	30.34	26.86	24.03	30.5	24.23	36.99	38.72	35.08	42.57	25.20
Чистая рентаб, %				13.55	6.8	15.44	13.44	4.5	11.77	-8.26	15.05	18.55	6.31	16.09	17.90
Operation Margin, %				16.59	12.11	16.8	16.03	15.98	21.2	15.87	22.05	22.53	18.22	16.33	0.10
Доходность FCF, %				0.8131	0.0835	-0.1278	1.7	1.34	0.8274	2.02	2.55	2.36	1.94	2.43	19.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E					17.23	24.72	15.7	36.22	17.27			3.38
P/BV					1.49	1.35	1.6	1.82	1.74			2.67
P/S					1.96	2.13	2.06	2.04	2.45			0.61
P/FCF					25.17	19	67.56	16.52	11.47	0	0	5.10
E/P					0.058	0.0405	0.0637	0.0276	0.0579	0	0	0.30
EV/EBITDA					11.7	11.57						5.08
EV/S					3.25	3.83				0	0	1.28
EV/FCF					41.64	34.18				0	0	10.77
Debt/EBITDA		5.43	6	5.24	4.67	5.17				0	0	4.05
Netdebt/Ebitda	10.12	5.15	5.95	5.19	4.63	5.14	5.46	5.72	4.49	0	0	2.67
Debt/Ratio		0.4843	0.4021	0.3871	0.3979	0.4174				0	0	0.48
Debt/Equity		1.94	1.12	0.93	0.9836	1.09				0	0	2.48
Debt/Net Income		20.09	22.8	22.42	11.39	19.89				0	0	5.70
Бета										2.16	2.16	0.00
Индекс Альтмана					2.24	2.02	2.09	2.09		0	0	1.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				63.81	129	53.02	53.17	193.45	80.04	-96.97	59.04	54.3	157.08	54.06	3.38
P/BV				1.53	1.62	1.69	1.75	1.86	1.68	1.8	1.74	1.73	1.5	1.6	2.67
P/S				8.65	8.78	8.19	7.15	8.71	9.42	8.01	8.88	10.07	9.91	8.7	0.61
P/FCF				122.99	1197.82	-782.4	58.69	74.64	120.86	49.56	39.2	42.45	51.53	41.21	5.10
E/P				0.0157	0.0078	0.0189	0.0188	0.0052	0.0125	-0.0103	0.0169	0.0184	0.0064	0.0185	0.30
EV/EBITDA	44.03	40.7	40.2	51.14	59.39										5.08
EV/S	16.58	14.9	12.98	14.85	14.92										1.28
EV/FCF	185.55	258	359.42	211.12	2036.9										10.77
Debt/EBITDA	19.69	18.26	17.23	21.47	24.62										4.05
Netdebt/Ebitda				21.35	24.46	19.84	18.76	24.49	23	24.64	17.83	19.42	21.69	15.66	2.67
Debt/Ratio	0.4157	0.4174	0.4219	0.4246	0.4311										0.48
Debt/Equity	1.04	1.09	1.08	1.1	1.14										2.48
Debt/Net Income	62.32	35.75	34.03	45.98	90.94										5.70
Индекс Альтмана	1.62	1.63	1.7	1.7	1.7	1.69	1.73	1.72	1.64	1.63		1.67			1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.852	0.994	1.24	1.44	3.08	3.84	6.36	6.94	7.13	7.31	7.63
Дивиденд							2.21	3.01	3.34	3.44	3.55
Див доход, ао, %							4.55	7.31	6.98	6.4	7.06	0.00
Дивиденды / прибыль, %	135.45	70.75	493.23	69.74	107.73	133.38	111.41	206.36	115.25	243.29	123.21	0.00

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.78	1.78	1.79	1.83	1.83	1.82	1.83	1.88	1.88	1.88	1.98
Дивиденд	0.835	0.835	0.835	0.86	0.86	0.86	0.86	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875
Див доход, ао, %	1.79	1.68	1.65	1.62	1.52	1.6	1.62	1.68	1.71	1.86	1.92	0.00
Дивиденды / прибыль, %	120.01	228.72	92.34	90.34	306.72	133.77	-164.65	103.58	97.36	303.38	108.8	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

LSE: 0KTI - Enbridge Inc

Отчетность Enbridge Inc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку