Givaudan SA (0QPS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд £	6.46		14.09	16.27	17.71	18.64	21.15	24.75	32.56	38.53	31.66	27.77
Выручка, млрд £		4.37	4.4	4.4	4.66	5.05	5.53	6.2	6.32	6.68	7.12	6.92
Чистая прибыль, млрд £		0.49	0.563	0.635	0.644	0.72	0.663	0.702	0.743	0.821	0.856	0.893
EV, млрд £						19.71	24	28.03	36.23	42.57
EBIT, млрд £		0.683	0.714	0.759	0.735	0.802	0.816	0.847	1.01	1.09	1.09	1.12
EBITDA, млрд £		0.876	0.912	0.926	0.98	1.02	1.07	1.2	1.39	1.48	1.46	1.47
Баланс стоимость, млрд £		3.42	3.41	3.42	3.29	3.54	3.71	3.64	3.49	3.93	4.23	3.99
FCF, млрд £		0.763	0.638	0.789	0.669	0.67	0.677	0.861	1	1.1	0.722	1.01
Операционный денежный поток, млрд £		0.888	0.806	0.915	0.805	0.861	0.916	1.14	1.19	1.29	0.948	1.29
Операционная прибыль, млрд £		0.683	0.714	0.759	0.812	0.843	0.856	0.931	1.01	1.09	1.09	1.12
Операционные расходы, млрд £		1.31	1.3	1.29	1.31	1.43	1.52	1.66	1.49	1.61	1.54	1.6
CAPEX, млрд £		0.125	0.168	0.126	0.136	0.191	0.239	0.275	0.188	0.186	0.226	0.275

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд £		37.12	41.68	41.74	36.09	33.16	29.72	27.9	26.99	28	26.84	29.23
Выручка, млрд £		3.37	1.66	3.31	1.83	3.65	1.73	3.47	1.77	3.54	1.69	3.38
Чистая прибыль, млрд £		0.481	0.17	0.34	0.22	0.44	0.208	0.416	0.2245	0.449	0.222	0.444
EV, млрд £	38.73	41.47		45.78
EBIT, млрд £		0.615	0.242	0.471	0.3115	0.621	0.2375	0.47	0.291	0.581	0.266	0.535
EBITDA, млрд £		0.811	0.2945	0.666	0.404	0.806	0.279	0.649	0.3795	0.758	0.3025	0.714
Баланс стоимость, млрд £		3.65	3.93	3.93	4.02	4.02	4.23	4.23	3.94	3.94	3.99	3.99
FCF, млрд £		0.262	0.385	0.707	0.0005	-0.063	0.3605	0.651	0.026	0.026	0.553	1.03
Операционный денежный поток, млрд £		0.386	0.4365	0.839	0.0655	0.101	0.4085	0.791	0.17	0.17	0.5165	0.989
Операционная прибыль, млрд £		0.615	0.242	0.471	0.3115	0.621	0.2375	0.47	0.291	0.581	0.266	0.535
Операционные расходы, млрд £		0.784	0.4685	0.826	0.453	0.77	0.422	0.774	0.4385	0.807	0.437	0.796
CAPEX, млрд £		0.124	0.0515	0.132	0.065	0.164	0.048	0.14	0.144	0.144	0.0365	0.038

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд £	0.513	0.412	0.478	0.328	0.534	0.423	0.452	0.411	0.274	0.475	0.6
Short Term Investments £	0.062	0.064	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.013	0.008
Total Receivables £	0.844	0.911	0.901	0.996	1.15	1.25	1.37	1.43	1.52	1.58	1.51
Total Current Assets £	2.3	2.36	2.28	2.34	2.85	3.12	3.24	3.3	3.41	3.71	3.62
Чистые активы, млрд £					1.58	1.76	2.33	2.22	2.29	2.29
Активы, млрд £	6.2	6.47	6.28	6.51	7.31	9.28	10.4	10.66	11.43	11.51	11.13
Short Term Debt £	0.42	0.057	0.208	0.007	0.308	0.004	0.335	0.206	0.429	0.356	0.442
Long Term Debt £					1.3	3.27	3.4	3.88	3.88
Задолженность, млрд £	2.78	3.06	2.87	3.22	3.77	5.55	6.74	7.15	7.49	7.27	7.13
Чистый долг, млрд £	0.816	0.795	0.677	0.93	1.07	2.85	3.68	4.04	4.4	4.53	4.31
Долг, млрд £					1.61	3.27	3.73	4.08	4.31
Расходы на обслуживание долга £	0.081	0.065	0.064	0.044	0.03	0.045	0.069	0.082	0.089	0.095	0.114
Interest income £					0.043	0.085	0.078	0.088	0.097
Goodwill £	1.62	1.72	1.71	1.79	1.91	2.97	3.15	3.29	3.53	3.42	3.2
Амортизация, млрд £	0.193	0.198	0.167	0.245	0.219	0.254	0.354	0.389	0.391	0.364	0.356
Себестоимость, млрд £	2.42	2.38	2.37	2.54	2.8	3.2	3.67	3.83	3.99	4.48	4.2
Товарно материальные запасы £	0.692	0.771	0.716	0.788	0.902	1.1	1.15	1.2	1.38	1.42	1.28

	2013Q4	2014Q1	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд £										0.306	0.274	0.273	0.31	0.31	0.475	0.475	0.244	0.244	0.6	0.6
Short Term Investments £										0.004	0.004	0.004	0.013	0.013	0.013	0.013	0.006	0.006	0.008	0.008
Total Receivables £										1.63	1.46	1.52	1.68	1.76	1.51	1.58	1.65	1.72	1.45	1.51
Total Current Assets £										3.61	3.41	3.41	3.94	3.94	3.71	3.71	3.75	3.75	3.62	3.62
Чистые активы, млрд £							2.22	2.22	2.26	2.26	2.29	2.29	2.31	2.31	2.29	2.29
Активы, млрд £										11.34	11.43	11.42	11.91	11.91	11.51	11.51	11.57	11.57	11.13	11.13
Short Term Debt £						0.846		0.206		0.727		0.428		1.14	0.307	0.356	1.36	1.41	0.397	0.442
Long Term Debt £								3.88		3.93		3.88
Задолженность, млрд £										7.68	7.49	7.48	7.89	7.89	7.27	7.27	7.62	7.62	7.13	7.13
Чистый долг, млрд £										4.73	-0.274	4.39	-0.31	5.13	4.48	4.53	5.19	5.24	4.26	4.31
Долг, млрд £								4.08		4.66		4.31
Расходы на обслуживание долга £	0.0163	0.0163			0.037	0.039		0.043		0.044		0.045		0.046		0.049		0.058		0.056
Interest income £								0.05		0.035		0.062
Goodwill £			2.97	3.15	3.15		3.29	3.29			3.5	3.5			3.42	3.42			3.2	3.2
Амортизация, млрд £										0.196	0.0525	0.195	0.0925	0.185	0.0415	0.179	0.0885	0.177	0.0365	0.179
Себестоимость, млрд £										1.97	0.968	2.01	1.1	2.26	1.08	2.22	1.04	2.15	0.991	2.05
Товарно материальные запасы £										1.4	1.38	1.38	1.59	1.59	1.42	1.42	1.54	1.54	1.28	1.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								45.3		39.26	95.38
Цена акции ао			1831.9	1858.95	2249	2269	3026	3754	4792.22	2833	3480	4579	4579
Число акций ао, млн	9.3	9.33	9.32	9.29	9.29	9.27	9.29	9.3	9.29	9.25	9.26
FCF/акцию	82.07	68.37	84.67	72.04	72.13	73.02	92.65	107.63	118.57	78.09	109.07

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	45.3							39.26		49.64		45.74
Цена акции ао		3996.11	4484.61	4490.73	3897.18	3581.16	3213.77	3017.46	2916.81	3026.1	2898.76	3156.26
Число акций ао, млн		9.29	9.29	9.29	9.26	9.26	9.25	9.25	9.25	9.25	9.26	9.26
FCF/акцию		28.21	41.43	76.07	0.054	-6.8	38.99	70.41	2.81	2.81	59.72	110.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		14.31	16.5	18.59	19.56	20.35	17.87	19.29	21.29	20.9	20.23	22.36			20.28
ROA, %		7.9	8.7	10.11	9.89	9.85	7.15	6.75	6.97	7.18	7.44	8.02			7.15
ROIC, %						24	17.15	17.01	17.35	17.11					7.83
ROS, %				14.44	13.81	14.25	12	11.32	11.75	12.28	12.03	12.91	0	0	4.28
ROCE, %		19.95	20.92	22.23	22.32	22.67	21.86	23.15	28.65	27.56	25.75	27.91
Рентаб EBITDA, %		20.05	20.71	21.06	21.02	20.21	19.36	19.36	22.05	22.1	20.44	21.29			6.53
Чистая рентаб, %		11.22	12.78	14.44	13.81	14.25	12	11.32	11.75	12.28	12.03	12.91			4.28
Operation Margin, %				17.27	17.41	16.69	15.49	15.01	15.9	16.25	15.33	16.14	0	0	4.54
Доходность FCF, %	8.97		4.53	4.85	3.78	3.59	3.2	3.48	3.07	2.86	2.28	3.64

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		13.17	4.33	8.65	5.48	10.96	4.91	9.83	5.7	11.39	5.56	11.12	20.28
ROA, %		4.24	1.49	2.98	1.85	3.69	1.81	3.61	1.94	3.88	1.99	3.99	7.15
ROIC, %	8.25	12.88		7.81									7.83
ROS, %		14.26	10.27	10.27	12.05	12.05	12.01	12.01	12.7	12.7	13.14	13.14	4.28
ROCE, %		16.78	6.14	11.95	7.75	15.44	5.61	11.09	7.37	14.72	6.65	13.38
Рентаб EBITDA, %		24.04	17.79	20.11	22.12	22.07	16.1	18.73	21.47	21.44	17.9	21.12	6.53
Чистая рентаб, %		14.26	10.27	10.27	12.05	12.05	12.01	12.01	12.7	12.7	13.14	13.14	4.28
Operation Margin, %		18.23	14.62	14.23	17.06	17	13.71	13.56	16.46	16.44	15.74	15.83	4.54
Доходность FCF, %		0.7059	0.9238	1.69	0.0014	-0.19	1.21	2.33	0.0963	0.0929	2.06	3.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	32.45	25.03	25.62	27.5	25.89	31.91	35.25	43.82	46.93	36.99	31.1			4.02
P/BV	2.3	4.13	4.76	5.38	5.27	5.7	6.8	9.33	9.81	7.48	6.95			1.33
P/S	1.63	3.2	3.7	3.8	3.69	3.83	3.99	5.15	5.76	4.45	4.02			0.27
P/FCF			20.62	26.48	27.82	31.25	28.74	32.52	34.96	43.85	27.49	0	0	9.82
E/P			0.039	0.0364	0.0386	0.0313	0.0284	0.0228	0.0213	0.027	0.0322	0	0	0.19
EV/EBITDA					19.31	22.43	23.34	25.99	28.82					2.29
EV/S					3.9	4.34	4.52	5.73	6.37			0	0	0.32
EV/FCF					29.42	35.45	32.55	36.19	38.63			0	0	13.84
Debt/EBITDA					1.57	3.06	3.11	2.93	2.92			0	0	1.36
Netdebt/Ebitda			0.7311	0.949	1.05	2.66	3.06	2.9	2.98	3.11	2.92	0	0	0.00
Debt/Ratio					0.22	0.3525	0.359	0.383	0.3771			0	0	0.00
Debt/Equity					0.4545	0.8814	1.03	1.17	1.1			0	0	0.00
Debt/Net Income					2.23	4.93	5.32	5.49	5.25			0	0	2.98
Бета												0.8714	0.8714	0.00
Индекс Альтмана					5.23	4.18	4.31	5.12	5.47	4.74		0	0	0.00

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				77.17	245.16	122.76	164.03	75.37	142.87	67.07	120.22	62.36	120.91	65.83	4.02
P/BV				10.16	10.61	10.62	8.99	8.26	7.02	6.59	6.85	7.1	6.72	7.32	1.33
P/S				11	25.17	12.61	19.76	9.08	17.15	8.05	15.27	7.92	15.88	8.65	0.27
P/FCF				141.67	108.25	59.04	72174.28	-526.36	82.43	42.86	1038.02	1076.91	48.54	28.46	9.82
E/P				0.013	0.0041	0.0081	0.0061	0.0133	0.007	0.0149	0.0083	0.016	0.0083	0.0152	0.19
EV/EBITDA		60.14		51.13		68.73									2.29
EV/S		12.49		12.29		13.83									0.32
EV/FCF		59.49		158.27		64.75									13.84
Debt/EBITDA		6.34		5.74		6.47									1.36
Netdebt/Ebitda				5.83	-0.9304	6.6	-0.7673	6.36	16.06	6.98	13.67	6.91	14.08	6.03	0.00
Debt/Ratio		0.383		0.4104		0.3775									0.00
Debt/Equity		1.17		1.27		1.1									0.00
Debt/Net Income		12.37		9.68		12.68									2.98
Индекс Альтмана	0.9965	4.81	-0.6004	4.81	-0.3922	5.22	-0.5394	4.19	3.66	3.75					0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.331	0.433	0.461	0.495	0.515	0.534	0.552	0.571	0.589	0.607	0.617
Дивиденд		0.47	0.5	0.435	0.56	0.58	0.6	0.62	0.64	0.66	0.67
Див доход, ао, %		0.0311	0.0286	0.0228	0.0279	0.0254	0.0225	0.0177	0.0154	0.0193	0.0223	8.13
Дивиденды / прибыль, %	67.55	76.91	72.6	76.86	71.53	80.54	78.63	76.85	71.74	70.91	69.09	19.95

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.571	0.2945	0.2945	0.2945	0.589	0.3035	0.3035	0.3035	0.607	0.3085	0.3085
Дивиденд	0.47	0.5	0.435	0.56	0.58	0.6	0.62				0.64				0.66		0.67
Див доход, ао, %	0.0342	0.0281	0.0236	0.0309	0.0265	0.0228	0.02				0.0178				0.0169		0.023		8.13
Дивиденды / прибыль, %								138.26	178.48	89.24	122.45	122.45	178.53	89.26	137.95	137.95	137.42	68.71	19.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

LSE: 0QPS - Givaudan SA

Отчетность Givaudan SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку