NYSE: LSTR - Landstar System

Доходность за полгода: -9.85%
Сектор: Industrials

Отчетность Landstar System

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.42	5.12	5.85	6.65	5.86	6.8
Выручка, млрд $	3.65	4.62	4.09	4.13	6.54	7.44	7.71	5.3
Чистая прибыль, млрд $	0.1771	0.2553	0.2277	0.1921	0.3815	0.4309	0.4509	0.2644
EV, млрд $		4.05	4.36	5.12	5.83	6.45	5.83	6.8
EBIT, млрд $		0.3318	0.2989	0.253	0.5057	0.5711	0.5095	0.3441
EBITDA, млрд $	0.2846	0.3754	0.3434	0.2988	0.5544	0.6279	0.6494	0.4023
FCF, млрд $	0.1234	0.2882	0.2884	0.1801	0.2535	0.2826	0.6443	0.2387
Операционный денежный поток, млрд $	0.139	0.2979	0.3078	0.2107	0.2767	0.3018	0.6667	0.2644
Баланс стоимость, млрд $	1.6112	1.8413	1.9622	2.05	2.32	2.43	2.7	0.9839
Операционная прибыль, млрд $	0.244	0.3317	0.2989	0.253	0.5057	0.5652	0.5095	0.3441
Операционные расходы, млрд $	0.3024	0.3393	0.321	0.2859	0.3633	0.3833	0.3913	0.8469
CAPEX, млрд $	0.0156	0.0097	0.0194	0.0306	0.0233	0.0228	0.0286	0.0257

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9276	0.8235	1.09	1.3	1.29	1.57	1.73	1.95	1.97	1.9751	1.8161	1.6748	1.44	1.37	1.2893	0.4548
Чистая прибыль, млрд $	0.0409	0.0243	0.0619	0.0651	0.0772	0.0923	0.0987	0.1133	0.1248	0.1126	0.1002	0.0933	0.0782	0.0666	0.0617	0.058
EV, млрд $									5.91	5.61	5.28	5.84	6.13	6.56	6.28	6.77
EBIT, млрд $									0.1628	0.1504	0.1335	0.1243	0.1013	0.088	0.0803	0.0713
EBITDA, млрд $	0.0651	0.0454	0.0929	0.1109	0.1147	0.1336	0.143	0.1611	0.1759	0.1504	0.1481	0.1243	0.1151	0.083	0.0947	0.085
FCF, млрд $	0.0934	0.0873	-0.0206	0.0188	0.0658	0.0624	0.0703	0.0551	0.0914	0.1108	0.2131	0.1803	0.139	0.0463	0.1093	0.058
Операционный денежный поток, млрд $					0.0699	0.0673	0.0798	0.0598	0.095	0.1147	0.2267	0.1863	0.139	0.0527	0.1121	0.058
Баланс стоимость, млрд $					2.12	2.2	2.29	2.32	2.43	2.54	2.63	2.64	2.7	0.9936	1.0432	0.9839
Операционная прибыль, млрд $	0.0992	0.0992	-0.0128	0.024	0.0699	0.0673	0.0798	0.0598	0.095	0.1498	0.1335	0.1232	0.1013	0.088	0.0803	0.0256
Операционные расходы, млрд $					0.0746	0.0871	0.0993	0.1022	0.0946	1.8252	0.0983	1.5516	0.0936	0.0978	0.2101	0.0932
CAPEX, млрд $	0.0115	0.0115	0.0112	0.0116	0.0121	0.0121	0.0123	0.0131	0.0138	0.0143	0.0136	0.0148	0.0152	0.0149	0.0028	0.0103

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2913	0.2398	0.3524	0.2907	0.2513	0.3935	0.2284	0.481
Short Term Investments		0.0401	0.0329	0.0414	0.0358	0.054	0.0597	0.0597
Total Receivables		0.7153	0.6241	0.8989	1.26	1.02	0.7871	0.7871
Товарно материальные запасы				0
Амортизация, млрд		0.0436	-0.005	0.0147	-0.0029	-0.0032	0.0582	0.0582
Total Current Assets		0.9714	0.9979	1.21	1.52	1.44	1.3527	1.3527
Чистые активы, млрд	0.6507	0.6868	0.7215	0.6918	0.862	0.8561	0.9357	0.315
Активы, млрд	1.3525	1.3806	1.4277	1.6538	2.05	2.05	1.8379	1.8018
Short Term Debt		0.0989	0.0965	0.1102	0.153	0.1291	0.0894	0.0902
Long Term Debt		0.0849	0.0702	0.0654	0.0752	0.0672		0.0672
Задолженность, млрд	0.6986	0.6914	0.7062	0.962	1.1835	1.1897	0.9022	0.8179
Чистый долг, млрд	-0.0751	-0.016	-0.1528	-0.0738	0.0128	0.1225	-0.1808	-0.3467
Долг, млрд	0.1674	0.1838	0.1667	0.1755	0.2283	0.1964	0.2088	0.1344

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1772	0.2455	0.2186	0.2494	0.2194	0.1864	0.2306	0.2155	0.146	0.0782	0.1778	0.3396	0.341	0.3605	0.4397	0.481
Short Term Investments										0.0415	0.0506	0.054	0.0472	0.0586	0.0571	0.0597
Total Receivables										1.33	1.22	1.02	0.9531	0.9129	0.8108	0.7438
Товарно материальные запасы													0	0	0
Амортизация, млрд											-0.000716	-0.0011	-0.0027	-0.005	0.0144	0.0137
Total Current Assets										1.51	1.48	1.44	1.35	1.37	1.3955	1.3527
Чистые активы, млрд					0.7629	0.8302	0.8997	0.862	0.8561	0.8569	0.8732	0.8872	0.9357	1.37
Активы, млрд					1.5745	1.7032	1.914	2.05	2.05	2.02	1.9885	1.9319	1.8379	1.84	1.8525	1.8018
Short Term Debt										0.1504	0.1351	0.1291	0.1	0.0888	0.0773	0.0279
Long Term Debt										0.074	0.0721	0.0672	0.0602	0.0531	0.0462
Задолженность, млрд					0.8115	0.873	1.0144	1.1835	1.1897	1.1602	1.1154	1.0447	0.9022	0.8442	0.8094	0.8179
Чистый долг, млрд					-0.0536	-0.0342	-0.0443	0.0128	0.1225	0.1462	0.0294	-0.1432	-0.1808	-0.2186	-0.3162	-0.4099
Долг, млрд	0.4648	0.4735	0.5436	0.8061	0.6627	0.7202	0.8473	1.01	0.9503	0.9779	0.2072	0.8781	0.7413	0.1419	0.1235	0.0711

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									4.21	6.18	5.72	4.98	9.98	11.76	12.13		7.36
Цена акции ао	2.19	3.16	3.28	3	3.41	4.98	5.22	6.59	8.94	12.28	18.15	34.27	41.92	44.52	41.72	31.2	38.84	39.29	45.92	53.58	57.36	72.08	58.65	85.3	104.1	98.37	113.35	134.66	179.02	144.34	162.77	196.03	178.91
Число акций ао, млн																									42	41	39	38	38	36	35920		35.92
FCF/акцию																									2.94	6.98	7.25	4.67	6.63	7.55	17.91		6.65

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.04	0.63	1.61	1.7	2.01	2.4	2.58	3.01	3.36	3.03	2.76	2.6	2.17	1.85	1.7149	1.6196
FCF/акцию					1.7135	1.6239	1.8382	1.4519	2.54	3	5.87	5.05	3.86	1.288	3.04	1.6196

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	29.68	38.17	32.34	27.19	49.11	49.27	50.87		28.26	29.59
ROA, %	14.46	18.68	16.22	12.47	17.09	17.95	19.02		14.16	8.27
ROS, %						5.85	5.79	4.99	4.99	16.14
ROCE, %		39.28	34.17	29.84	48.83	54.2	46.47		30.55	11.99
Рентаб EBITDA, %	7.8	8.13	8.4	7.23	7.73	7.68	7.7		7.59	19.40
Чистая рентаб, %	4.85	5.53	5.57	4.65	5.83	5.79	5.85		4.99	16.34
Operation Margin, %							7.68	6.49	6.49	15.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.27	12.73	12.78	13.86	14.68	13.01	11.58	10.78	8.9	7.35	6.53	5.94	29.59
ROA, %	4.79	5.63	5.46	5.72	6.1	5.54	5	4.76	4.15	3.62	3.34	3.17	8.27
ROCE, %					15.58	14.2	12.66	11.74	9.56	8.1	7.18	6.27	11.99
Рентаб EBITDA, %	8.91	8.51	8.25	8.28	8.92	7.62	8.15	7.42	8.02	6.04	7.35	7.05	19.40
Чистая рентаб, %	6	5.88	5.69	5.83	6.34	5.7	5.52	5.57	5.45	4.84	4.78	4.81	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1989	0.8798	1.1027	1.2577	0.91	0.91	0.79		1.347	3.35
P/BV		5.9	6.25	7.51	6.79	7.5	6.71		7.26	6.00
P/E	24.7	15.92	19.8	27.06	15.55	15.74	13.44		27.02	19.78
P/FCF							11.4	28.49	28.49	38.35
E/P							0.0634	0.0389	0.0389	0.06
EV/EBITDA	15.11	10.78	12.69	17.15	11.52	11.3	8.96		16.89	5.36
EV/S							0.7997	1.283	1.283
Debt/EBITDA	0.588	0.4896	0.4855	0.5874	0.4111	0.4454	0.3458	0.3341	0.3341	0.20
Netdebt/Ebitda							-0.2522	-0.8618	-0.8618	0.25
Debt/Ratio							0.1017	0.0746	0.0746	0.33
Debt/Equity							0.6235	0.4267	0.4267	6.04
Debt/Net Income							0.4558	0.5083	0.5083	3.43
Бета					1.05	0.91	0.353	-0.5322	-0.5322	0.92
Индекс Альтмана					9.71	14.92	7.63	7.67	7.67	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4102	1.1579	1.0277	1.0463	0.7928	0.718	0.6959	0.8209	0.9251	1.0799	1.1427	1.3471	3.35
P/BV					6.76	6.38	6.02	6.74	6.75	6.83	6.32	7.24	6.00
P/E	27.74	20.46	18.16	17.93	13.34	12.18	11.9	14.18	16.62	20.12	22.01	27.02	19.78
EV/EBITDA	18.03	13.73	12.23	12.25	9.57	8.96	8.1	10.26	12.18	15	16.57	19.87	5.36
Debt/EBITDA	1.4367	1.1324	1.2964	1.4107	1.6488	1.3626	1.3989	1.5938	1.6255	1.7103	1.6614	1.5618	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								0.0159	0.0889	0.0279	0.1095	0.112	0.1118	0.1049			0.1044
Дивиденд									0.0231	0.0277	0.0347	0.037	0.0416	0.0462	0.0509	0.5	0.1572	0.0651	0.0756	0.085	0.0944	0.1581	0.1772	0.2047	0.2472	0.25	0.6706	2	1	1.2	3.25	0.33	3.25
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1088	0.2255	0.3102	0.4545	0.4001	0.4418	0.4181	1.2353	0.8717	0.3355	0.4832	0.3766	0.3447	0.6136	0.5916	0.572	0.65	0.65	0.7071	0.6855	0.7071	2.47
Дивиденды / прибыль, %																									9	34.83	12.25	57	9.22	9.35	8.66		43.75	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0848	0.0081	0.0096	0.0095	0.0847	0.0093	0.0109	0.0108	0.0827	0.0108	0.0119	0.0118
Дивиденды / прибыль, %	109.84	8.74	9.69	8.38	67.86	8.22	10.9	11.55	105.71	16.2	19.24	20.4	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0032	0.0034	0.0031	0.004	0.004	0.0041	0.0032		0.0039
Всего задолженность		0.5358	0.5529	0.8061
Персонал, чел					1300	1399	1449	1468
Чист. проц. доходы, млрд							0.000307		0.0039

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.000967	0.000965	0.001	0.0011	0.0011	0.001	0.000345	0.000726	0.000307	0.001
Чист. проц. доходы, млрд									0.000726	0.000307	0.001

Investing Port

NYSE: LSTR - Landstar System

Отчетность Landstar System

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное