Las Vegas Sands (LVS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					13.7	15.09	14.1	32.57	40.57	3.88	12.36	38.38	35.25	38.13	63.73	46.41	34.85	42.3	54.62	40.13	45.53	28.76	36.73		40.78
Выручка, млрд $	0.6412	0.587	0.6233	0.6918	1.1971	1.7409	2.24	2.95	4.39	4.56	6.85	9.41	11.13	13.77	14.58	11.69	11.41	12.88	13.73	13.74	3.61	4.23	4.11	10.37	10.37
Чистая прибыль, млрд $	0.0169	0.0079	-0.0118	0.0666	0.4952	0.2837	0.442	0.1167	-0.1636	-0.3545	0.599	1.56	1.524	2.31	2.84	1.966	1.67	2.81	2.41	2.7	-2.14	-1.47	-1.066	1.221	1.221
EV, млрд $					13.89	16.26	17.78	39.29	48	9.95	19.46	44.51	42.97	44.29	70.21	53.58	42.32	49.52	47.33	62.02	56.28	41.71	45.2	46.35	46.35
EBIT, млрд $																			3.23	3.7	-4.22	-0.689	-0.783	2.62	2.62
EBITDA, млрд $	0.151	0.1321	0.2066	0.24	0.5509	0.3832	0.615	0.3408	0.2837	0.5495	1.6755	2.85	2.9	3.81	4.43	3.51	3.68	4.59	4.38	5.1	-0.35	0.408	0.253	3.89	3.89
FCF, млрд $			-0.0499	-0.1428	-0.0924	-0.2707	-2.12	-3.43	-3.66	-1.4543	-0.154	1.154	1.609	3.5	3.65	1.921	2.6	3.71	3.75	1.77	-2.64	-0.824	-1.446	1.97	1.97
Операционный денежный поток, млрд $																	4.04	4.54	4.7	3.04	-1.31	0.015	-0.795	3.23	3.23
Баланс стоимость, млрд $			-0.0583	0.0083	0.3593	0.6429	1.085	1.1975	1.0156	0.4738	0.8807	2.15	0.5605	1.7133	2.95	2.84	2.22	2.72	5.68	5.19	2.97	2	3.88	4.12	4.12
Операционная прибыль, млрд $	0.151	0.1302	0.1599	0.1861	0.6185	0.4895	0.5741	0.33	0.1637	0.1407	1.197	2.39	2.46	3.42	4.11	2.88	2.57	3.48	3.75	3.7	-4.22	-0.689	-0.783	2.31	2.31
Операционные расходы, млрд $	0.4902	0.4568			0.0369	0.378	0.4987	0.8747	1.4575	1.5455	1.7814	2.1	2.6	2.83	2.73	2.69	3	2.92	2.85	9.95	5.22	4.9	3.39	2.83	2.83
CAPEX, млрд $	0.0307	0.056	0.1367	0.2799	0.4657	0.8606	1.9253	3.79	3.79	2.09	2.02	1.509	1.449	0.944	1.179	1.529	1.445	0.837	0.949	1.27	1.33	0.839	0.651	1.257	1.257

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					35.65	45.53	46.42	40.26	27.96	28.76	29.7	25.66	28.67	36.73	43.89	44.31	35.02	0	38.78
Выручка, млрд $	3.25	3.51	1.78	0.1	0.59	1.15	1.196	1.173	0.857	1.008	0.943	1.05	1.01	1.12	2.12	2.54	2.8	2.92	2.96
Чистая прибыль, млрд $	0.67	0.78	-0.05	-0.99	-0.73	-0.38	-0.278	-0.192	-0.368	-0.123	-0.478	-0.414	-0.38	-0.269	0.147	0.312	0.38	0.382	0.494
EV, млрд $					47.18	57.42	58.79	52.65	40.85	41.7	39.11	35.29	39.8	46.69	51	53.43	43.33	46.19	46.84
EBIT, млрд $											-0.912	-0.142	-0.135	-0.085	0.392	0.541	0.692	0.787	0.734
EBITDA, млрд $	1.2	1.31	0.36	-0.63	-0.26	0.1	0.159	0.232	0.038	0.323	-0.036	0.128	0.139	0.184	0.666	0.829	1.005	1.135	1.085
FCF, млрд $	0.6	0.78	-0.69	-1.03	-0.67	-0.25	-0.479	-0.074	-0.278	0.007	-0.509	-0.619	-0.171	-0.276	0.275	0.745	0.509	0.677	0.514
Операционный денежный поток, млрд $					-0.294	0.004	-0.188	0.083	-0.081	0.201	-0.36	-0.33	-0.001	-0.104	0.441	0.941	0.839	1.006	0.714
Баланс стоимость, млрд $					3.17	2.95	2.65	2.48	2.09	1.977	4.53	4.19	3.9	3.88	4.06	4.33	4.55	4.12	3.95
Операционная прибыль, млрд $	0.9	1.24	-0.37	-0.65	-0.29	0	-0.096	-0.139	-0.316	-0.138	-0.912	-0.142	-0.135	-0.085	0.392	0.541	0.692	0.71	0.734
Операционные расходы, млрд $					0.635	0.623	0.561	0.59	0.585	0.534	1.24	1.19	1.18	1.28	0.684	0.7	0.719	0.768	0.428
CAPEX, млрд $	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.291	0.157	0.197	0.194	0.149	0.289	0.17	0.172	0.166	0.196	0.33	0.329	0.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1065	0.1528	1.2949	0.4568	0.4681	0.8572	3.04	4.96	3.04	3.9	2.51	3.6	3.51	2.18	2.13	2.42	4.65	4.23	2.12	1.85	6.31	5.11	5.11
Short Term Investments																					2.94
Total Receivables																	0.726	0.844	0.338	0.202	0.222	0.484	0.484
Товарно материальные запасы																	0.035	0.037	0.032	0.022	0.028	0.038	0.038
Амортизация, млрд																	1.146	1.403	3.87	1.097	1.036	1.266	1.266
Total Current Assets																	5.57	5.31	2.64	5.51	6.74	5.78	5.78
Чистые активы, млрд	0.1004	0.1621	1.316	1.6095	2.08	2.26	4.74	6.92	6.66	7.85	7.06	7.67	7.21	6.82	6.18	7.64	5.57	5.31	2.64	5.51	11.45	7.02	11.45
Активы, млрд	1.6068	1.917	3.6	3.88	7.13	11.47	17.14	20.57	21.04	22.24	22.16	22.72	22.36	20.99	20.47	20.69	22.55	23.2	20.81	20.06	22.04	21.78	21.78
Short Term Debt																	0.111	0.07	0.076	0.074	2.03	1.9	1.9
Long Term Debt																	11.87	12.42	13.93	14.72	13.95	12.13	12.13
Задолженность, млрд	1.5064	1.7549	2.29	2.27	5.05	9.21	12.72	13.63	13.11	12.8	13.51	13.22	13.34	12.57	12.97	13.05	15.8	16.69	17.27	17.81	18.38	17.67	17.67
Чистый долг, млрд	1.2373	1.3723	0.1902	1.1764	3.67	6.72	7.43	6.07	7.1	6.13	7.72	6.16	6.49	7.16	7.47	7.22	7.34	8.27	11.89	12.94	9.65	8.92	8.92
Долг, млрд	1.3438	1.5251	1.4851	1.6332	4.14	7.57	10.47	11.03	10.14	10.03	10.23	9.76	9.99	9.34	9.6	9.64	11.99	12.49	14.01	14.8	15.97	14.03	14.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.83	4.24	2.62	3.03	2.4	2.14	2.07	2.06	1.644	1.854	6.43	6.45	5.84	6.31	6.53	5.77	5.57	5.11	4.96
Short Term Investments														2.94	2.99
Total Receivables												0.158	0.21	0.267	0.286	0.299	0.349	0.484	0.42
Товарно материальные запасы												0.024	0.023	0.028	0.028	0.032	0.035	0.038	0.039
Амортизация, млрд													0.274	0.269	0.274	0.288	0.313	0.348	0.351
Total Current Assets												6.77	6.21	6.74	7.02	6.29	6.17	5.78	5.56
Чистые активы, млрд					3.2	2.97	2.67	2.49	2.1	1.996	6.73	6.77	6.21	6.74	11.33	11.59	13.64	4.12	3.95
Активы, млрд					20.98	20.81	20.54	20.38	19.89	20.06	22.25	22.06	21.47	22.04	22.72	22.27	22.12	21.78	21.25
Short Term Debt												0.073	1.51	2.03	2.02	0.071	1.818	1.9	2.04
Long Term Debt												15.31	13.78	13.95	13.97	14.85	12.58	12.13	11.91
Задолженность, млрд							17.36	17.43	17.46	17.81	17.57	17.84	17.69	18.38	18.89	18.11	17.67	17.67	17.22
Чистый долг, млрд					11.53	11.89	12.37	12.39	12.89	12.94	8.55	8.93	9.46	9.67	9.44	8.93	8.6	8.92	9
Долг, млрд	3	3.22	2.42	2.38	2.26	2.31	14.45	14.45	14.54	14.8	14.98	15.38	15.29	15.98	15.97	14.7	14.17	14.03	13.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.02	-9.71	54.51	1.52	0.8	1.24	0.33	-0.42	-0.54	0.51	1.56	1.85	2.79	3.52	2.47	2.11	3.55	3.07	3.5	-2.8	-1.92	-1.3953	1.5961		1.5961
Цена акции ао					41.9	42.5	39.72	91.5	103.5	5.9	15.6	47.26	42.73	46.16	78.87	58.16	43.84	53.41	69.49	52.05	69.04	59.6	56.46	49.21	42.73	42.73
Число акций ао, млн	337	394	1	1	327	355	355	356	392	657	792	812	825	826	808	798	795	792	786	771	764	764	764	765		765
FCF/акцию			-49.9	-142.83	-0.2825	-0.7625	-5.98	-9.63	-9.34	-2.21	-0.1942	1.4211	1.9497	4.23	4.52	2.41	3.27	4.68	4.77	2.29	-3.46	-1.0785	-1.8927	2.58		2.58

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.69	0.82	0	-1.07	-0.74	-0.39	-0.36	-0.25	-0.48	-0.16	-0.6257	-0.5419	-0.4974	-0.3521	0.1919	0.4068	0.4961	0.5026	0.6569
FCF/акцию							-0.627	-0.0969	-0.3639	0.0092	-0.6662	-0.8102	-0.2238	-0.3613	0.359	0.9713	0.6645	0.8908	0.6835

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	37.63	17.63	21.3	5.16	-3.45	-5.12	6.67	18.39	20.44	31.32	38.18	28.03	25.7	44.29	39.63	49.64	-52.52	-59.13	-36.28	30.53		30.53	18.98
ROA, %	13.75	7.31	6.2	1.02	-0.95	-1.72	1.96	5.87	6.86	10.27	12.6	9.07	8.06	13.64	11.16	11.8	-9.74	-7.19	-5.06	5.57		5.57	10.71
ROIC, %	22.71	14.9	8.1	2.85	0.8	0.78	4.07	8.89	9.89	14.66	17.75	13.1	11.89	18.76	16.31	17.65	-6.8	-2.05				13.42	14.95
ROS, %	40.22	16.54	22.54	4.69	-5.09	-0.8	14.31	21.83	17.64	20.09	23.04	21.11	19.13	22.7	23.56	27.08	-32.86	-8.15	46.94	-37.49	11.77	11.77	11.39
ROCE, %															16.68	18.51	-22.79	-3.94	-4.32	15.1		15.1	20.98
Рентаб EBITDA, %	46.02	22.01	27.49	11.55	6.46	12.04	24.45	30.28	26.01	27.7	30.39	29.99	29.2	35.61	31.9	37.13	-9.69	9.64	6.16	37.47		37.47	20.59
Чистая рентаб, %	41.37	16.3	19.76	3.95	-3.73	-7.77	17.5	25.4	22.1	24.8	28.2	24.6	22.5	27	17.58	19.64	-59.33	-34.7	-25.94	11.77		11.77	11.39
Operation Margin, %	51.67	28.11	25.67	11.18	3.73	3.08	17.46	25.4	22.08	24.83	28.15	24.61	22.54	27.03	28.41	27.57	-44.52	-16.27		-16.45	22.28	22.28	14.59
Чистая процентная маржа, %							5.95	13.49	13.69	16.75	19.48	16.82	14.64	21.78	17.58	19.64	-46.65	-22.7				46.4	11.84
Доходность FCF, %	-0.6742	-1.7942	-15.05	-10.52	-9.02	-37.52	-1.2451	3.01	4.56	9.17	5.73	4.14	7.45	8.76

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-23.7	-56.7	-73.4	-53.6	-54.1	-48.1	-18.76	-13.84	-11.08	-6.92	3.62	7.75	9.22	9.02	11.62	18.98
ROA, %	-3.61	-8.1	-9.55	-6.55	-5.72	-4.79	-2.26	-1.8688	-1.746	-1.2366	0.6569	1.3871	1.7119	1.7402	2.3	10.71
ROCE, %							-5.01	-0.7569	-0.7132	-0.4453	2.09	2.89	3.69	4.24	4.06	20.98
Рентаб EBITDA, %	-43.52	8.64	13.3	19.8	4.43	32	-3.82	12.25	13.83	16.47	31.42	32.61	35.96	38.94	36.67	20.59
Чистая рентаб, %	-96.4	-26.1	-23.2	-16.4	-42.9	-12.2	-50.69	-39.62	-37.81	-24.08	6.93	12.27	13.6	13.1	16.69	11.39
Доходность FCF, %	-4.52	-5.8	-5.24	-3.65	-3.86	-2.87	-2.88	-5.45	-4.51	-4.29	-1.84	0.75	2.9	5.88	6.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.45	8.67	6.3	11.04	9.24	0.85	5.3	3.9	3.4	4.9	3.2	2.9	3.8	4.4	2.91	3.91	12.29	6.79	8.65	3.61		3.61	3.84
P/BV	38.14	23.47	13	27.2	39.95	8.18	5.5	4.2	5.4	8.5	6.4	5.1	6.7	9.3	5.93	8.26	12.55	12.8	9.72	9.12		9.12	7.96
P/E	27.57	53.13	32.03	277.27	-246.43	-10.93	90.1	28.3	24.9	30.1	17.5	15.8	26	26.2	16.57	19.92	104.34	104.34	104.34	30.65		30.65	34.47
P/FCF	-264.75	-74.29	-21.49	-15.32	-0.83	-5.23	-152.2	18.87	15.89	12.78	9.29	14.05	13.37	12.76	9.88	29.23	-17.23	-34.9		-25.89	20.7	20.7	24.69
E/P	2.02	1.41	0.97	0.22	-5.41	-4.66	2.56	7.17	5.96	5.16	8.37	7.28	4.81	5.93	6.51	5.22	-3.7	-3.34		-0.0378	0.0299	0.0299	0.04
EV/EBITDA	25.22	42.44	28.9	115.27	169.19	18.1	11.61	15.62	14.84	11.61	15.84	15.28	12.7	10.8	10.81	12.16	-160.81	102.22	178.64	11.93		11.93	18.81
EV/S																				11	4.47	4.47
Debt/EBITDA	2.7	4.26	6.74	22.22	36.9	20.06	6.05	3.52	3.53	2.56	2.25	2.67	2.88	2.1	2.74	2.45	-31.13	36.26	63.1	3.61	3.61	3.61	2.83
Netdebt/Ebitda	0.34	3.03	5.89	17.38	21.99	25.25	4.58	2.12	2.58	1.47	1.32	1.96	2.19	1.7	1.64	1.66	-12.29	-34.29		23.3	2.29	2.29	2.15
Debt/Ratio	0.63	0.59	0.71	0.8	0.74	0.66	0.62	0.58	0.61	0.58	0.6	0.6	0.63	0.63	0.7	0.72	0.83	0.89		0.725	0.6442	0.6442	0.45
Debt/Equity	1.74	1.41	2.43	4.07	2.68	1.97	1.97	1.63	1.91	1.73	1.85	1.84	2.1	1.71	2.34	2.57	5.81	8.92		1.3956	1.2253	1.2253	1.70
Debt/Net Income																				-10.37	11.49	11.49	7.21
Бета																	1.47	1.36	1.17	-0.4993	-1.7324	-1.7324	-1.85
Индекс Альтмана	7.6	6.3	6.24	3.85	0.59	0.8	1.69	2.04	2.07	3.27	2.99	2.49	2.68	3.46	2.79	3.28	1.64	2.04	2.64	3.79	4.25	4.25	10.78

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.97	12.6	15.3	9.82	6.4	6.79	7.68	6.84	7.58	9.01	7.85	6.55	4.05	3.61	3.42	3.84
P/BV	11.2	15.4	17.5	16.3	13.4	14.5	6.53	6.26	8.03	10.13	10.85	10.7	7.8	9.08	9.4	7.96
P/E	-47.1	-27	-23.7	-30.2	-24.6	-29.9	16.1	14.7	15.3	-23.8	-76.43	800.19	51.52	30.7	24.4	34.47
EV/EBITDA	47.4	2051	-216.1	126	68.7	55.4	70.21	77.91	71.85	112.51	53.63	31.98	16.72	12.71	11.55	18.81
Debt/EBITDA	11.6	424.5	-45.5	29.6	21.7	17.2	2.4	120.15	110.02	86.84	23.98	17.73	14.1	12.36	12.86	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													2.94	2.98	3	0.911			0.305
Дивиденд					0.25	0.35	0.5	0.65	3.75	1.4	2	2.6	2.88	2.92	3	3.08	0.79			0.6	0.2	0.6
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6077	1.8136	3.12	5.61	4.61	4.17	5.42	4.88	2.76	1.2773	0	0.7866	1.3471	0.7866	1.35
Дивиденды / прибыль, %							0	0	54	49.6	55.7	88.1	137	109.8	123.46	111.19	529.55	0	0	24.98		24.98	40.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.153	0.153	0.153	0.153	0.152	0.151
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.08	49.04	40.26	39.79	30.57	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.009	0.013	0.012	0.024	0.018	0.109	0.143			0.143
Себестоимость, млрд	5.84	6.49	6.97	6.83	2.61	2.63	2.46			2.46
Чист. проц. доходы, млрд		0.016	0.059	0.074	0.021	0.004	0.586	0.285		0.285
Расходы на обслуживание долга		0.327	0.446	0.555	0.536	0.621	0.702	0.818		0.818
Всего задолженность			3.16	3.22	2.31
Персонал, чел						44500	44500	35500	38400

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.003	0	0.009	0.037	0.013	0.05	0.06	0.022	0.026	0.035	0.042	0.054	0.044	0.065	0
Себестоимость, млрд	0.503	0.722	0.728	0.711	0.584	0.603	0.616	0.602	0.577	0.665	1.034	1.222	1.386	1.432	1.797
Чист. проц. доходы, млрд			0.153	0.157	0.001	0.001	0.004	0.014	0.145	0.141	0.07	0.134	0.121	0.063	0.071
Расходы на обслуживание долга			0.154	0.158	0.157	0.152	0.156	0.162	0.183	0.201	0.218	0.21	0.2	0.19	0.182

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LVS - Las Vegas Sands

Отчетность Las Vegas Sands

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное