LyondellBasell (LYB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				12.59	19.88	18.75	32.54	41.83	37	36.5	34.23	42.91	29.36	30.61	30.81	27.73		31.57
Выручка, млрд $	17.12	50.71	30.83	41.15	51.04	45.35	44.06	45.61	32.74	29.18	34.48	39	34.73	27.75	46.17	50.45	41.11	41.11
Чистая прибыль, млрд $	0.661	-7.32	-2.87	10.15	2.15	2.85	3.86	4.17	4.48	3.84	4.88	4.69	3.39	1.42	5.6	3.88	2.11	2.11
EV, млрд $				14.45	22.84	20.41	33.93	47.64	43.78	44.1	31.47	41.1	45.01	45.62	43.1	38.29	40.93	40.93
EBIT, млрд $												5.66	4.12	2.49	6.77	5.1	3.62	3.62
EBITDA, млрд $	1.765	-3.78	-0.707	11.99	5.17	5.81	6.32	7.09	7.56	6.62	7.16	6.9	5.71	3.88	9.32	6.4	5.16	5.16
FCF, млрд $	0.769	0.09	-1.566	1.329	1.819	3.73	3.27	4.55	4.4	3.36	3.66	3.37	2.27	1.46	5.74	4.23	3.41	3.41
Операционный денежный поток, млрд $										5.61	5.21	5.47	4.96	3.4	7.7	6.12	4.94	4.94
Баланс стоимость, млрд $		-6.44	-9.31	1.587	0.841	1.274	4	6.78	9.84	12.28	15.75	10.26	8.04	7.97	11.86	12.62	12.93	12.93
Операционная прибыль, млрд $	0.954	0.535	0.461	3.02	4	4.68	5.1	5.74	6.12	5.06	5.46	5.23	4.12	2.49	6.77	5.1	3.05	3.05
Операционные расходы, млрд $	0.97	1.391	0.995	1.026	1.124	1.081	1.02	0.933	0.93	0.932	0.965	1.24	1.31	1.25	1.38	1.434	1.687	1.687
CAPEX, млрд $	0.411	1	0.779	0.692	1.05	1.06	1.561	1.499	1.44	2.24	1.547	2.11	2.69	1.95	1.96	1.89	1.531	1.531

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					23.54	30.61	34.75	34.36	31.35	30.81	33.73	28.69	24.54	27.73	30.61	29.85	30.68	31	0
Выручка, млрд $	8.73	8.19	7.5	5.53	6.78	7.94	9.08	11.56	12.7	12.83	13.16	14.84	12.25	10.21	10.25	10.31	10.63	10.63	10.01
Чистая прибыль, млрд $	0.97	0.61	0.14	0.31	0.11	0.86	1.068	2.06	1.76	0.71	1.32	1.64	0.57	0.351	0.472	0.714	0.745	0.183	0.471
EV, млрд $					36.22	45.64	49.54	48.38	44.45	42.92	45.65	41.08	35.31	39	39.72	39.66	40.63	41.13	43
EBIT, млрд $											1.66	2.14	0.812	0.487	1.01	1.02	0.647	0.541	0.672
EBITDA, млрд $	1.45	1.19	0.66	0.6	0.92	1.22	1.583	3.02	2.69	1.375	2.02	2.45	1.12	0.808	1.406	1.411	1.014	0.921	1.037
FCF, млрд $	1.13	0.51	-0.12	0.7	0.4	0.469	0.231	1.471	1.629	2.41	1.06	1.07	0.975	1.13	0.13	0.989	1.272	1.02	-0.597
Операционный денежный поток, млрд $					0.827	0.743	0.571	1.902	2.14	3.08	1.5	1.6	1.41	1.6	0.482	1.29	1.666	1.504	-0.114
Баланс стоимость, млрд $					4.67	5.27	6.18	7.92	9.24	9.29	12.7	12.23	12.19	12.62	12.72	12.93	13.21	12.93	12.98
Операционная прибыль, млрд $	1.88	1.24	0.54	1.29	0.83	0.743	1.088	2.53	2.25	0.911	1.66	2.14	0.812	0.487	1.01	1.011	1.014	0.315	0.672
Операционные расходы, млрд $					0.286	0.332	0.316	0.359	0.343	0.361	0.36	0.361	0.35	0.363	0.418	0.427	0.409	0.433	0.458
CAPEX, млрд $	0.33	0.34	0.34	0.36	0.36	0.329	0.34	0.431	0.514	0.674	0.446	0.532	0.439	0.473	0.352	0.301	0.394	0.484	0.483

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.858	0.558	4.22	1.065	2.73	4.45	1.031	0.924	0.875	2.83	0.332	0.858	1.76	1.47	2.15	3.39	3.39
Short Term Investments											0.892	0.196	0.702	0.009	0.016	0.015	0.015
Total Receivables											4.43	3.46	4.49	5.21	4.08	3.99	3.99
Товарно материальные запасы											4.52	4.59	4.34	4.9	4.8	4.77	4.77
Амортизация, млрд											1.241	1.595	1.385	2.55	1.298	1.534	1.534
Total Current Assets											10.57	9.51	11.63	12.22	11.85	3.41	3.41
Чистые активы, млрд			11.54	10.59	11.14	12.48	8.31	6.55	6.05	8.95	10.57	9.51	11.63	12.22	17.11	12.02	17.11
Активы, млрд	28.65	27.76	25.3	22.84	24.22	27.3	24.22	22.76	23.44	26.21	28.28	30.44	35.4	36.74	36.37	37	37
Short Term Debt											0.89	0.721	0.981	0.704	1.125	1.259	1.259
Long Term Debt											8.5	11.61	15.29	11.25	10.54	10.33	10.33
Задолженность, млрд	34.6	36.61	13.77	12.25	13.08	14.82	15.91	16.21	17.39	17.26	18	22.37	27.42	24.87	23.74	23.94	23.94
Чистый долг, млрд	-0.554	-0.253	1.86	2.97	1.668	1.385	5.81	6.78	7.61	7.1	9.06	12.69	15.73	12.13	11.02	9.61	9.61
Долг, млрд	0.304	0.305	6.08	4.03	4.4	5.84	6.85	7.71	8.48	0.07	9.39	13.55	17.49	13.6	13.18	13	13

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.51	0.89	1.63	2.58	2.48	1.77	1.835	1.517	1.929	1.481	1.79	1.06	1.48	2.15	1.79	2.47	2.83	3.39	2.33
Short Term Investments														0.016	0.028	0.041	0.068	0.015	0.028
Total Receivables												5.41	4.33	4.08	3.9	3.81	3.84	3.99	4.19
Товарно материальные запасы												5.1	5.15	4.8	5.16	5.2	4.91	4.77	4.85
Амортизация, млрд													0.303	0.321	0.396	0.391	0.367	0.38	0.365
Total Current Assets												12.85	12.33	11.85	12.02	12.69	13.23	3.41	12.88
Чистые активы, млрд					7.31	7.97	8.8	10.52	11.8	11.86	13.29	12.85	12.33	11.85	15.4	15.41	16.7	12.93	12.98
Активы, млрд					31.95	35.4	35.75	37.26	38.66	36.74	37.85	37.02	36.49	36.37	36.26	36.68	36.88	37	36.62
Short Term Debt												0.413	0.871	1.13	0.775	1.336	0.893	1.259	0.171
Long Term Debt												11.06	10.45	10.54	10.6	10.28	10.21	10.33	11.02
Задолженность, млрд							26.93	26.72	26.85	24.87	25.14	24.78	24.29	23.74	23.52	23.74	23.54	23.94	23.52
Чистый долг, млрд					12.68	15.02	14.79	14.02	13.11	12.12	11.15	11.99	11.35	11.02	11.09	10.58	9.67	9.61	10.24
Долг, млрд	7.39	5.2	5.52	4.44	4.78	5.5	16.62	15.54	15.03	13.6	12.93	13.04	12.83	13.18	12.88	13.05	12.5	13	12.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.17	-12.98	-5.08	2.78	3.74	4.92	6.75	7.99	9.59	9.13	12.23	12.06	9.6	4.25	16.75	11.84	6.48		6.48
Цена акции ао				22.25	34.75	32.49	57.09	80.28	79.39	86.9	85.78	110.32	83.16	94.48	91.66	94.65	95.08	95.06	95.06
Число акций ао, млн	564	564	564	566	572	577	570	521	466	420	399	389	353	334	334	328	326		326
FCF/акцию	1.3635	0.1596	-2.78	2.79	3.16	6.46	5.74	8.73	9.45	8.01	9.17	8.65	6.42	4.36	17.17	12.89	10.46		10.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.85	1.83	0.43	0.93	0.33	2.55	3.19	6.14	5.26	2.17	4.01	4.99	1.74	1.05	1.4434	2.19	2.29	0.5613	1.4448
FCF/акцию							0.6916	4.39	4.88	7.2	3.21	3.24	2.98	3.39	0.3976	3.03	3.91	3.13	-1.8313

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	793.36	19.41	26.18	32.57	40.03	60.12	60.84	65	48.84	37.05	17.73	56.44	31.72	16.55		16.55	27.29
ROA, %	38.12	8.88	12.09	14.93	16.14	19	16.59	19.63	17.22	11.55	4.31	15.51	10.62	5.76		5.76	9.62
ROIC, %	140.22	17.51	21.76	24.07	26.06	31.12	27.4	32.46	26.66	17.75	7.62	23.61				24.37	17.63
ROS, %	26.41	8.8	10.65	12.03	13.3	19.91	19	17.31	14.52	12.65	6.86	15.76	7.99	7.69	5.13	5.13	15.92
ROCE, %									24.88	16.31	8.34	22.95	17.23	12.13		12.13	16.93
Рентаб EBITDA, %	29.13	10.73	12.82	14.35	15.53	23.1	22.64	20.76	17.7	16.45	13.98	20.19	12.68	12.54		12.54	35.11
Чистая рентаб, %	7.3	7.8	10.3	11.6	12.6	18.7	17.3	15.8	12.02	9.76	5.12	12.12	7.69	5.14		5.14	18.27
Operation Margin, %	25.05	8.98	10.3	11.58	12.58	18.7	17.34	15.83	13.41	11.85	7.71	14.67		10.11	7.42	7.42	26.88
Чистая процентная маржа, %	24.67	4.21	6.27	8.73	9.13	13.65	13.13	14.13	12	9.74	5.11	12.1				11.62	18.98
Доходность FCF, %	12.52	9.11	19.88	10.06	10.88	11.9	9.21	10.69

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.2	17.8	26.7	38.9	48.6	47.2	11.73	13.77	4.67	2.84	3.8	5.7	5.85	1.4178	3.63	27.29
ROA, %	3.7	4.02	6.56	11	14.8	15.2	3.53	4.39	1.5507	0.9635	1.2999	1.9578	2.03	0.4954	1.2795	9.62
ROCE, %							5.46	7.11	2.75	1.6488	3.44	3.46	2.18	1.8165	2.24	16.93
Рентаб EBITDA, %	13.6	15.41	17.4	26.2	21.2	10.7	15.37	16.54	9.1	7.92	13.72	13.69	9.54	8.67	10.36	35.11
Чистая рентаб, %	1.65	10.7	11.8	17.8	13.9	5.53	10.02	11.07	4.65	3.44	4.61	6.93	7.01	1.72	4.71	18.27
Доходность FCF, %	6.37	4.76	5.2	7.49	12.1	18.6	19.5	21.5	22.4	15.2	10.8	10.8	7.33	11	9.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.7	1	0.9	1.2	1.3	1.3	0.8216	0.9306	1.077	0.6707	0.5405	0.7618		0.7618	3.51
P/BV	1.7	1.3	2.9	3.7	3.9	5.2	5.7	5.9	3.12	4.01	3.74	2.61	2.16	2.4		2.4	5.65
P/E	12.9	9.27	11.5	13.9	9.4	9.2	9.5	11.7	6.83	9.53	21.05	5.53	7.02	14.81		14.81	23.84
P/FCF	4.02	3.87	3.62	5.96	4.36	5.1	6.87	8.45	7.19	12.76	20.37	5.37		7.46	9.26	9.26	25.11
E/P	160.04	30.66	21.13	19.77	21.02	19.93	16.59	15.78	19.37	11.75	4.78	18.17		0.1229	0.0668	0.0668	0.07
EV/EBITDA	1.21	4.42	3.51	5.37	6.72	5.79	6.67	4.4	5.95	7.88	11.76	4.62	5.98	7.94		7.94	12.02
EV/S														0.759	0.9956	0.9956
Debt/EBITDA	0.51	0.78	0.76	0.92	0.97	1.02	1.28	0.01	1.3596	2.37	4.51	1.4588	2.06	2.52	2.52	2.52	1.60
Netdebt/Ebitda	0.19	0.66	0.32	0.23	0.86	0.93	1.21	1.06	1.38	2.14	5.23	1.28		1.7219	1.8624	1.8624	1.21
Debt/Ratio	0.54	0.54	0.54	0.54	0.66	0.71	0.74	0.66	0.64	0.74	0.77	0.68		0.3624	0.3514	0.3514	0.28
Debt/Equity	1.19	1.16	1.17	1.19	1.91	2.47	2.88	1.93	1.76	2.78	3.44	2.1		0.7703	0.7598	0.7598	1.25
Debt/Net Income														3.4	6.16	6.16	3.61
Бета											1.55	1.39	1.24	0.2809	-0.7594	-0.7594	0.08
Индекс Альтмана	3.83	3.45	3.58	3.65	4.16	4.11	3.82	4.3	3.4	2.77	1.99	3.47	3.81	4.14	3.79	3.79	5.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.84	1.1	1.18	0.97	0.76	0.67	0.6948	0.5474	0.4553	0.547	0.6032	0.6778	0.751	0.7539	0.7876	3.51
P/BV	5.04	5.81	5.62	4.34	3.39	3.32	2.71	2.38	1.9633	2.21	2.25	2.25	2.32	2.41	2.5	5.65
P/E	19.9	21.5	14.8	8.4	5.46	5.5	5.96	5.37	5.67	7.1	9.46	13.83	13.61	14.9	15.49	23.84
EV/EBITDA	11.9	13.9	11.7	7.46	5.11	4.95	5.01	4.81	5.07	6.09	6.87	8.37	8.76	8.66	9.81	12.02
Debt/EBITDA	4.15	4.57	3.5	2.16	1.51	1.4	6.4	5.32	11.51	16.31	9.16	9.25	12.33	14.12	12.13	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1.415	1.55	1.46	1.41	1.49	3.25	1.61			1.58
Дивиденд	4.75	3.15	0.6	0.7	5.05	4.56	2	2.7	3	3.33	3.55	4	4.15	4.2	4.44	9.96	5	1.34	5
Див доход, ао, %				0	15.09	18.72	6.67	3.34	3.12	3.74	3.36	4.18	4.48	4.9	5.25	3.6	5.03	5.03	5.03	3.58
Дивиденды / прибыль, %				0	0	29.2	31	30.7	31.5	36	37.2	33.13	43.13	98.94	26.55	83.62	76.16		76.16	53.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.352	0.378	0.38	0.376	0.371	2.09	0.395	0.387	0.389	0.408	0.407	0.406	0.408
Дивиденды / прибыль, %	314.3	41.3	33	18.4	21.6	53	28.15	127.39	69.3	110.26	82.42	57.14	54.63	221.86	86.62	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.099	0.106	0.115	0.111	0.113	0.124	0.124			0.124
Себестоимость, млрд	23.19	28.04	32.53	29.27	24.36	37.4	43.85			43.85
Чист. проц. доходы, млрд		0.024	0.045	0.019	0.012	0.051	0.029	0.129		0.129
Расходы на обслуживание долга		0.491	0.36	0.347	0.526	0.519	0.287	0.477		0.477
Всего задолженность			5.51	5.2	5.5
Персонал, чел						19200	19100	19300	20000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.027	0.034	0.029	0.032	0.03	0.033	0.032	0.032	0.031	0.029	0.033	0.032	0.031	0.034	0.032
Себестоимость, млрд	5.89	6.71	7.68	8.68	10.11	10.93	11.14	12.27	11.09	9.36	8.86	8.87	9.18	8.94	8.76
Чист. проц. доходы, млрд			0.002	0.005	0.001	0.084	0.002	0.004	0.007	0.016	0.076	0.028	0.037	0.041	0.041
Расходы на обслуживание долга			0.11	0.13	0.126	0.153	0.074	0.058	0.07	0.085	0.116	0.115	0.125	0.121	0.127

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LYB - LyondellBasell

Отчетность LyondellBasell

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное