NYSE: MG - Mistras Group, Inc.

Доходность за полгода: +23.36%
Сектор: Industrials

Отчетность Mistras Group, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																0.1637	0.1507	0.1727
Выручка, млрд $	0.1523	0.2091	0.2721	0.2721	0.3386	0.4369	0.5293	0.6234	0.7113	0.7192	0.701	0.7424	0.7486	0.5926	0.6771	0.6874	0.7055	0.7055
Чистая прибыль, млрд $	0.0074	0.0055	0.0104	0.0104	0.0164	0.0214	0.0116	0.0225	0.0161	0.0247	-0.0022	0.0068	0.0061	-0.0995	0.0039	0.0065	-0.0175	-0.0175
EV, млрд $												0.713	0.6693	0.4355	0.4158	0.3401	0.448	0.448
EBIT, млрд $												0.0222	0.0241	0.0052	0.0182	0.0198	0.0265	0.0265
EBITDA, млрд $	0.0243	0.0228	0.0322	0.0322	0.0456	0.0558	0.0509	0.0635	0.059	0.0709	0.0355	0.0566	0.0627	-0.0655	0.0531	0.0295	0.0658	0.0658
FCF, млрд $											0.0347	0.0205	0.0362	0.052	0.023	0.013	0.0031	0.0031
Операционный денежный поток, млрд $											0.0552	0.0417	0.0591	0.0678	0.0423	0.0264	0.0267	0.0267
Баланс стоимость, млрд $											0.0647	0.0716	0.0776	-0.0218	-0.018	0.1985	0.1902	0.1902
Операционная прибыль, млрд $	0.0164	0.0148	0.0215	0.0215	0.0296	0.0381	0.0354	0.0356	0.0252	0.0417	0.0042	0.0222	0.0241	-0.1012	0.0182	0.0198	0.0265	0.0265
Операционные расходы, млрд $	0.0385	0.0544	0.0616	0.0616	0.0738	0.0916	0.113	0.1373	0.1595	0.1613	0.1657	0.1875	0.1923	0.1733	0.1758	0.1793	0.1672	0.1672
CAPEX, млрд $											0.0206	0.0211	0.0229	0.0158	0.0193	0.0134	0.0236	0.0236

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1746	0.1712	0.1617	0.179	0.1785	0.1682	0.168	0.176	0.1794	0.1821	0.1844
Чистая прибыль, млрд $	0.0034	-0.0001	-0.0054	0.0047	0.0044	0.0029	-0.005	0.000337	-0.0103	-0.0025	0.000995
EV, млрд $			0.3865	0.3953	0.3407	0.3399	0.1949	0.4142	0.3638	0.449	0.51
EBIT, млрд $			-0.0055	0.0094	0.0091	0.0058	0.000249	0.0053	0.0118	0.0079	0.0071
EBITDA, млрд $	0.018	0.0126	0.0033	0.0176	0.0173	0.014	0.0028	0.0077	0.0144	0.0165	0.0155
FCF, млрд $	-0.000599	0.0168	-0.0085	0.0096	0.000364	0.0123	0.000101	0.008	-0.0133	0.0087	-0.0053
Операционный денежный поток, млрд $	0.0043	0.0198	-0.0054	0.0132	0.0027	0.0159	0.0044	0.0139	-0.0076	0.0161	0.000604
Баланс стоимость, млрд $	-0.0179	-0.018	-0.0234	-0.0187	-0.0143	-0.0115	0.1958	0.2002	0.1855	0.1902	0.1871
Операционная прибыль, млрд $	0.0043	0.0198	-0.0054	0.0132	0.0027	0.0159	0.000249	0.0039	-0.0047	0.0079	0.0071
Операционные расходы, млрд $	0.0427	0.0462	0.0454	0.0441	0.0447	0.0451	0.0458	0.0444	0.0426	0.0432	0.0415
CAPEX, млрд $	0.0085	0.0092	0.0088	0.0081	0.0082	0.0082	0.0043	0.0059	0.0056	0.0074	0.0059

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0275	0.0255	0.015	0.0258	0.0241	0.0205	0.0176	0.0176
Total Receivables		0.1483	0.136	0.1076	0.1095	0.1237	0.1328	0.1328
Товарно материальные запасы		0.0131	0.0134	0.0131	0.0127	0.0136	0.0153	0.0153
Амортизация, млрд		0.012	0.0176	0.0135	0.0151	0.0097	0.0393	0.0393
Total Current Assets		0.2028	0.1792	0.1626	0.1613	0.1679	0.1804	0.1804
Чистые активы, млрд	0.2706	0.2709	0.2858	0.197	0.2007	0.0776	0.1958	0.0776
Активы, млрд	0.5544	0.694	0.7199	0.5833	0.5622	0.5349	0.5348	0.5348
Short Term Debt		0.0108	0.0107	0.0144	0.0239	0.0116	0.0247	0.0247
Long Term Debt		0.2929	0.2481	0.2095	0.1922	0.1939	0.1815	0.1815
Задолженность, млрд	0.2836	0.423	0.4339	0.3861	0.3613	0.3362	0.3443	0.3443
Чистый долг, млрд	0.1393	0.2651	0.2397	0.2197	0.202	0.185	0.2281	0.2281
Долг, млрд	0.1669	0.2906	0.2547	0.2454	0.2261	0.2055	0.2457	0.2457

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0226	0.0241	0.0199	0.0186	0.0181	0.0205	0.0167	0.018	0.0128	0.0176	0.0169
Total Receivables			0.1271	0.1296	0.1314	0.1237	0.1204	0.1188	0.1364	0.1328	0.1404
Товарно материальные запасы			0.0126	0.013	0.0133	0.0136	0.0148	0.0161	0.0158	0.0153	0.0151
Амортизация, млрд					0.0026	0.0026	0.0025	0.0024	0.0026	0.0086	0.0084
Total Current Assets			0.1713	0.1729	0.1744	0.1679	0.1659	0.1708	0.1832	0.1804	0.187
Чистые активы, млрд	0.2008	0.2007	0.1968	0.194	0.1868	0.1985	0.0788	0.0813	0.0798
Активы, млрд	0.5872	0.5622	0.5682	0.5555	0.5404	0.5349	0.5308	0.5409	0.5367	0.5348	0.5421
Short Term Debt			0.0251	0.0351	0.0113	0.0116	0.0121	0.0127	0.0137	0.0247	0.0251
Long Term Debt			0.1875	0.1792	0.2032	0.1939	0.1838	0.1761	0.1978	0.1815	0.189
Задолженность, млрд	0.3862	0.3613	0.3711	0.3613	0.3534	0.3362	0.3347	0.3404	0.3509	0.3443	0.3547
Чистый долг, млрд	0.2172	0.202	0.2125	0.2051	0.2065	0.185	-0.000795	0.1833	0.1987	0.2281	0.2084
Долг, млрд	0.1261	0.1214	0.1262	0.1274	0.1075	0.1037	0.0159	0.2013	0.2115	0.2457	0.2252

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									-0.0765	0.2323	0.2086	-3.41	0.1281	0.215	-0.5754		-0.5754
Цена акции ао	11.98	12.01	23.61	21.92	20.95	18.26	19.09	25.68	23.47	14.78	14.2	7.76	7.43	5.53	7.32	7.93	7.93
Число акций ао, млн										29.43	29.05	29.15	30.13	30.23	30.33		30.33
FCF/акцию									1.2198	0.698	1.246	1.7851	0.7629	0.4297	0.1022		0.1022

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	-0.0032	-0.18	0.16	0.15	0.1	-0.1658	0.011	-0.3387	-0.0825	0.0317
FCF/акцию	-0.0288	0.5486	-0.2906	0.3086	0.0061	0.3995	0.0034	0.2596	-0.437	0.285	-0.1696

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8	6.24	8.51	10.17	4.81	9.2	5.82	9.11	-0.7956	2.52	2.18	-41.2	1.9411	3.26	-8.98		-8.98	29.59
ROA, %	5.53	5.53	6.61	6.47	3.09	5.07	3.41	5.11	-0.4194	1.0951	0.8572	-15.26	0.6739	1.1848	-3.26		-3.26	8.27
ROIC, %	9.12	6.92	7.93	9.19	5.46	6.73	4.49	7.51	48.62	1.76	2.73	1.11	2.53					15.01
ROS, %	7.9	7.53	8.77	8.57	5.21	6.13	4.28	6	0.59	2.99	3.22	-17.08	2.68	0.5215	0.9456	-2.48	-2.48	16.14
ROCE, %										3.74	3.95	1.0945	4.12	4.59	6.34		6.34	11.99
Рентаб EBITDA, %	11.82	11.82	13.47	12.77	9.62	10.19	8.3	9.86	5.07	7.63	8.37	-11.05	7.84	4.3	9.32		9.32	19.40
Чистая рентаб, %	3.83	3.83	4.85	4.89	2.2	3.61	2.26	3.43	-0.31	0.92	0.81	-16.78	0.57	0.95	-2.47		-2.47	16.34
Operation Margin, %	7.9	7.9	8.75	8.72	6.68	5.72	3.54	5.8	3.15	2.74	3.34	0.87	2.68		2.88	3.76	3.76	15.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.7259	-0.0479	-2.69	2.33	2.23	1.4627	-2.57	0.1732	-5.28	-1.2962	0.5187	29.59
ROA, %	0.5755	-0.0165	-0.9488	0.8263	0.798	0.5286	-0.9342	0.0629	-1.9112	-0.4693	0.1848	8.27
ROCE, %			-1.218	2.13	2.09	1.3382	0.0579	1.2267	2.76	1.8489	1.6709	11.99
Рентаб EBITDA, %	10.16	6.73	2.54	9.88	9.7	8.31	1.65	4.39	8.03	9.06	8.4	19.40
Чистая рентаб, %	1.94	-0.06	-3.32	2.59	2.45	1.69	-2.96	0.19	-5.74	-1.38	0.54	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.67	1.49	2.27	1.7	1.19	0.89	0.81	1.08	0.9516	0.5859	0.551	0.3817	0.3306	0.2256	0.3117		0.3117	3.35
P/BV	3.48	2.43	3.98	3.54	2.6	2.26	2.08	2.86	2.61	1.6	1.5	1.19	1.12	0.7803	1.1543		1.1543	6.03
P/E	43.5	38.94	46.74	34.84	54.01	24.52	35.76	31.38	-325.09	63.62	68.06	-2.35	57.99	23.86	42		23.81	19.86
P/FCF	26.68	23.88	52.39	35.43	20.98	28.62	16.6	14.89	20.39	21.09	11.88	4.49	9.74		13.28	55.71	55.71	38.34
E/P	2.3	2.57	2.14	2.87	1.85	4.08	2.8	3.19	-0.31	1.58	1.41	-42.54	1.72		0.0376	-0.1013	-0.1013	0.06
EV/EBITDA	14.27	13.08	17.51	14.23	13.7	10.17	11.1	12	22.69	12.36	10.41	-6.81	8.03	11.51	6.81		6.81	5.32
EV/S															0.4943	0.635	0.635
Debt/EBITDA									4.7	5.13	4.07	-3.75	4.26	6.96	3.74	3.73	3.73	0.20
Netdebt/Ebitda	0.16	0.45	0.67	0.9	1.34	1.47	1.35	1.09	4.47	5.44	4.89	-2.66	4.55		6.27	3.47	3.47	0.25
Debt/Ratio	0.31	0.31	0.33	0.41	0.44	0.45	0.48	0.43	0.51	0.61	0.6	0.66	0.64		0.3842	0.4594	0.4594	0.33
Debt/Equity	0.45	0.35	0.42	0.65	0.69	0.82	0.82	0.76	1.05	1.56	1.52	1.96	1.8		2.65	3.17	3.17	6.04
Debt/Net Income															31.62	-14.04	-14.04	3.43
Бета														1.51	2.86	-0.6156	-0.6156	0.03
Индекс Альтмана	6.58	6.07	7.63	5.25	4.2	3.7	3.61	4.5	3.17	2.11	2.01	0.86	1.72	0	2.14	2.12	2.12	4.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.455	0.3289	0.2896	0.26	0.1943	0.2246	0.2829	0.3293	0.2375	0.3123	0.4094	3.35
P/BV			0.9352	0.9789	0.7713	0.7795	0.9979	1.1513	0.8886	1.1597	1.6091	6.03
P/E	76.35			72.76	39.11	24.26		88.63			-25.42	19.86
EV/EBITDA	9.49	8.03	7.66	7.54	6.75	9.71	4.81	13.51	10.92	10.84	9.42	5.32
Debt/EBITDA	13.53	19.63	56.7	12.65	12.99	24.41	5.74	26.05	14.68	14.89	14.54	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0032
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.40
Дивиденды / прибыль, %											52.24			0	0	0	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0044	0.008	0.0137	0.013	0.0109	0.0105	0.0126		0.0105
Расходы на обслуживание долга	0.0044	0.008	0.0137	0.013	0.0109	0.0105	0.0168		0.0168
Персонал, чел						5400	5400	4800

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.0022	0.0019	0.0021	0.0027	0.0037	0.0041	0.0039	0.0042
Расходы на обслуживание долга	0.0023	0.0022	0.0019	0.0021	0.0027	0.0037	0.0041	0.0039	0.0042	0.0047	0.0044

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MG - Mistras Group, Inc.

Отчетность Mistras Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное