NYSE: MNSO - MINISO Group Holding Limited

Доходность за полгода: -17.63%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность MINISO Group Holding Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			7.39	2.67	5.15		6.33
Выручка, млрд $		1.31	1.25	1.27	1.41	1.39	1.5856
Чистая прибыль, млрд $		0.0013	-0.0182	-0.1995	0.0891	0.1487	0.2445
EV, млрд $	0.0354	-0.1454	-0.256	4.82	1.82	4.89	4.65
EBIT, млрд $		0.0458	0.0157	0.062	0.1231	0.1912	0.3072
EBITDA, млрд $		0.0725	0.0532	-0.1653	0.1769	0.1958	0.3278
FCF, млрд $		0.1287	0.1074	0.1027	0.024	0.2081	0.2062
Операционный денежный поток, млрд $		0.1449	0.1153	0.1279	0.1962	0.2324	0.2303
Баланс стоимость, млрд $	0.0786	-0.0174	-0.047	0.9292	0.9812	1.09	1.2301
Операционная прибыль, млрд $		0.0458	0.0157	0.062	0.1231	0.1912	0.3072
Операционные расходы, млрд $		0.2068	0.2744	0.2772	0.3139	0.305	0.3221
CAPEX, млрд $		0.0162	0.008	0.0252	0.1722	0.0149	0.0241

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.37	0.43	0.4	0.23	0.22	0.3	0.3457	0.3441	0.3829	2.65	0.3869	0.3267	0.3234	0.3869	0.3481	3.38	3.63	0.4537
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	0	-0.03	0.02	-0.01	-0.24	0.0031	0.0177	0.0172	0.152	0.0257	0.0135	0.0286	0.0574	0.0492	0.5395	0.6108	0.0752
EV, млрд $											2.01	1.69	1.8	0.7416	3.04		4.69	7.66
EBIT, млрд $											0.0356	0.0197	0.038	0.0711	0.0625	0.0787	0.0963	0.0963
EBITDA, млрд $							0.0682	0.1758	0.1972	0.2162	0.0375	0.0217	0.0315	0.0756	0.067	0.0833	0.1033	0.1033
Операционный денежный поток, млрд $									0.3164	0.3164	0.0442	0.0442	0.05
Баланс стоимость, млрд $								-2.67	-2.56	-2.41	0.94	0.9484	0.9812	1.05	1.09	1.13	1.2418	1.2418
Операционная прибыль, млрд $							0.1208	0.1611	0.1878	0.2135	0.0356	0.0197	0.038	0.0711	0.0625	0.0787	0.0963	0.0963
Операционные расходы, млрд $								0.4617	0.4719	0.536	0.0843	0.0787	0.0735	0.0758	0.077	0.0805	0.0893	0.0893
CAPEX, млрд $									0.0841	0.0841	0.0117	0.0117	0.0032	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0318	0.2158	0.3982	0.9449	0.7463	0.7237	0.8968
Short Term Investments		0.0493		0.0142	0.0619	0.1308	0.1088
Total Receivables	0.2403	0.1016	0.0822	0.1129	0.1108	0.1605	0.159
Товарно материальные запасы	1.0895	1.309	1.3957	1.4961	0.1644	0.2041	0.2005
Амортизация, млрд		0.0267	0.0374	-0.2268	0.0537	0.0207	0.0205
Total Current Assets	0.4258	0.6243	0.69	1.27	1.12	1.21	1.3688
Чистые активы, млрд	0.4294	0.6296	0.6958	1.28	1.13	1.22	0.4267
Активы, млрд	0.5087	0.7293	0.8144	1.49	1.57	1.67	1.8585
Short Term Debt	0.0189	0.0262	0.0865	0.0463	0.0358	0.0369	0.0455
Long Term Debt	0.000697	0.000735	0.0021	0.000958	0.0009	0.000968	0.000997
Задолженность, млрд	0.4299	0.7452	0.8595	0.5655	0.5937	0.5844	0.626
Чистый долг, млрд	0.0354	-0.1454	-0.256	-0.8298	-0.6545	-0.6286	-0.7734
Долг, млрд	0.0672	0.0704	0.1422	0.1151	0.0918	0.0951	0.1234

	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.23	0.4	0.44	1.05	1.06	1.05	5.93	0.7188	0.7354	0.7463	0.7519	0.7237	7.32	7.03	0.9053
Short Term Investments								0.0288	0.0286	0.0619	0.0815	0.1308	0.0935	0.1098	0.1098
Total Receivables									0.1452	0.1108	0.1514	0.1258	0.1372	0.1605	0.1605
Товарно материальные запасы								0.1883	0.1609	0.1644	0.1821	0.2041	0.1902	0.2024	0.2024
Амортизация, млрд											0.0045	0.0045	0.0047	0.007	0.007
Total Current Assets								1.08	1.07	1.12	1.17	1.21	1.3	1.3817	1.3817
Чистые активы, млрд				6.32	6.49	6.66	6.54	1.09	1.08	1.13	1.18	1.22	0.3916	0.4289	0.4618
Активы, млрд				10.31	10.32	10.71	10.66	1.54	1.52	1.57	1.62	1.67	1.72	1.8761	1.8761
Short Term Debt								0.0379	0.0368	0.0358	0.0369	0.0369		0.0459	0.0459
Long Term Debt								0.000881	0.000877	0.0009	0.000929	0.000968	0.000955	0.001	0.000888
Задолженность, млрд				3.97	3.84	4.05	4.12	0.6021	0.5735	0.5937	0.5767	0.5844	0.5843	0.6319	0.6319
Чистый долг, млрд				-6.23	-6.32	-5.95	-5.21	-0.6224	-0.6435	-0.6545	-0.658	-0.6286		-0.7807	-0.7807
Долг, млрд	0.47	0.47	0.48	0.5371	0.5197	0.539	0.7241	0.0965	0.0918	0.0918	0.0938	0.0951	4.33	4.19	0.1246

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.0043	-0.0825	-0.651	0.2928	0.4725		0.7797
Цена акции ао			26.68	9.83	11.99	17.55	20.29	21.17
Число акций ао, млн	166.1	303	303	299	304	43.75		43.34
FCF/акцию		3.03	3.5	2.4	0.5657	4.76		4.76

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.21	-0.04	-0.1	0.03	-0.02	-0.78	0.01	0.02	0.06	0.48	0.0851	0.0447	0.0949	0.1842	0.1563	0.42	0.48	0.24

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.3	56.4	-45.22	9.32	14.36		22.21	-704.45
ROA, %	0.2124	-2.35	-17.28	5.81	9.15		14.31	9.05
ROIC, %	-36.62		-32.01				9.01	13.70
ROS, %				8.79	15.42	15.42	15.42	8.92
ROCE, %	16.56	4.45	6.15	11.77	16.54		23.25	19.31
Рентаб EBITDA, %	5.53	4.24	-13.06	12.57	14.13		20.67	24.91
Чистая рентаб, %	0.1	-1.45	-15.76	6.33	10.73		15.42	8.92
Operation Margin, %					19.38	19.37	19.37	14.73
Чистая процентная маржа, %	-2.92	-2.55	-14.31				6.5	14.20

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		6.64	3.27	2.79	2.81	1.453	3.04	5.97	4.93	6.23	6.84	6.5	-704.45
ROA, %		1.1813	1.0936	1.4233	1.6962	0.8799	1.847	3.59	2.98	3.79	4.15	4.01	9.05
ROCE, %					3.59	1.9608	3.75	6.81	5.77	7.08	7.98	7.63	19.31
Рентаб EBITDA, %	2.97	7.88	7.98	8.15	9.68	6.65	9.73	19.54	19.24	20.64	22.76	22.76	24.91
Чистая рентаб, %	0.9	5.47	4.65	5.73	6.64	4.12	8.84	14.85	14.13	15.76	16.58	16.58	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		6.5	4.46	1.7595	3.98		3.42	3.01
P/BV		-27.7	6.08	2.53	5.06		4.4	17.05
P/E			52.1	27.81	37.12		22.17	26.16
P/FCF					30.39	30.7	30.7	21.90
E/P					0.039	0.0386	0.0386	0.02
EV/EBITDA	-2	-4.81	-29.12	10.3	24.98		14.17	15.53
EV/S					2.93	2.93	2.93
Debt/EBITDA	0.971	2.67	-0.9082	0.519	0.3766	0.3764	0.3764	2.73
Netdebt/Ebitda					-2.36	-2.36	-2.36	2.14
Debt/Ratio					0.0664	0.0664	0.0664	0.45
Debt/Equity					0.3303	0.2892	0.2892	3.24
Debt/Net Income					0.5049	0.5047	0.5047	4.90
Бета		0	-7.3	0.4	-1.1514	1.7653	1.7653	-0.33
Индекс Альтмана			2.9	2.42	5.71	5.72	5.72	7.00

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		6.49	4.32	2.76	1.9	1.6577	1.7668	0.9592	2.59	3.41	3.42	5.07	3.01
P/BV					2.81	2.46	2.5	1.3369	3.36	4.38	4.4	6.79	17.05
P/E		-31.09	-28.88	67.43	33.57	31.01	27.91	10.98	24.26	25.1	22.17	31.96	26.16
EV/EBITDA	-26.24	-29.88	-29.98	35.47	16.05	13.65	14.84	4.46	15.51		14.17	21.37	15.53
Debt/EBITDA	8.92	3.45	4.18	3.35	2.57	4.23	2.92	1.241	1.4201		1.2062	1.2062	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0461	0.0461	0.0427	0.0427	0.0517
Дивиденд				0.1522	0.172	0.4061	0.29	0.4061
Див доход, ао, %			0	0	0	2.04	1.9075	2.04	3.41
Дивиденды / прибыль, %		3506.38	0	80.03	47.99	20.96		20.96	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	2.69	3.25	3.31	3.48				3.48
Чист. проц. доходы, млрд		0.001	0.0036	0.0056	0.0093	0.0146		0.0201
Расходы на обслуживание долга		0.0035	0.0044	0.004	0.0047	0.0045		0.0048
Персонал, чел				3011	3648	3511	4964

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0139	0.0086	0.0087	0.0131	0.0019	0.0018	0.0038	0.0045	0.0045	0.0046	0.0065	0.0096
Расходы на обслуживание долга	0.0068	0.0064	0.0081	0.0088	0.0012	0.0011	0.0011	0.001	0.0013	0.0012	0.0013	0.0013

Investing Port

NYSE: MNSO - MINISO Group Holding Limited

Отчетность MINISO Group Holding Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное