Косогорский МЗ (KMTZ) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд ₽	10.41	10.61	9.89	8.72	10.22	10.87	8.96	12.15	13.74	14.82	15.2	23.45	13.51	13.51	13.51
Чистая прибыль, млрд ₽	0.195	-0.455	0.137	0.04	0.43	0.391	-0.084	0.275	0.354	0.3039	-0.0505	1.34	0.7247	0.7247	0.7247
EV, млрд ₽									4.23	3.35	1.69	3.21	7.32	8.39	7.41
EBITDA, млрд ₽							0.275	0.613	0.6826	0.6349	0.0811	1.82	1.1	1.1	1.0979
FCF, млрд ₽	0.017	-0.117	0.324	-0.324	0.856	0.204	0.57	-0.353	-0.945	0.6622	2.18	-1.32	1.26		1.2588
Операционный денежный поток, млрд ₽								-0.3531	-0.945	0.6622	2.18	-1.32
Баланс стоимость, млрд ₽								0.5105	0.8655	1.17	1.12	2.51	3.23	3.23	5.45
Операционная прибыль, млрд ₽	0.517	-0.21	0.389	0.421	1.139	0.83	0.446	0.745	0.4438	0.3822	-0.0621	1.69	0.9389	1.25	0.9389
Операционные расходы, млрд ₽									13.23	14.36	14.88	21.72	12.57	12.57	12.57
CAPEX, млрд ₽								0.0162	0.0749	0.1059	0.1325	0.1212

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₽	5.98	7.13	3.42	2.13	3.88	4.07	3.52	2.09
Чистая прибыль, млрд ₽	0.2824	0.5398	0.2718	0.4362	-0.447	0.4636	0.2737	0.1172
EV, млрд ₽		3.21	3.05	10.26	7.02	7.32	8.42	8.7
EBITDA, млрд ₽	0.3927	0.7348	0.3989	0.5898	-0.5303	0.6384	0.3826
Баланс стоимость, млрд ₽	1.9671	2.51	2.78	3.23	2.77	3.23	5.73	5.85
Операционная прибыль, млрд ₽	0.3552	0.6795	0.3403	0.5456	-0.5738	0.9401	0.4431	0.2827
Операционные расходы, млрд ₽	5.55	6.45	2.91	2.18	4.34	3.13	3.08	1.8031

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	0	0	0	5.12	0	0
Выручка, млрд руб ₽	14.8	15.2	23.5	13.5	10.6	10.6
Чистая прибыль, млрд руб ₽	0.304	-0.05	1.34	0.725	0.478	0.478
EV, млрд руб ₽	3.35	1.69	3.21	7.33	2.17	2.17
FCF, млрд руб ₽	0.556	2.05	-1.44	0.832	0.14
Опер.денежный поток, млрд руб ₽	0.662	2.18	-1.32	1.26	0.8
Баланс стоимость, млрд руб ₽	3.44	3.39	4.73	5.45	5.93	5.93
Операционная прибыль, млрд руб ₽	0.464	0.368	1.77	0.98	1.06	1.06
Опер. расходы, млрд руб ₽	0.616	0.85	0.6	0.6	0.65	0.65
CAPEX, млрд руб ₽	0.106	0.133	0.121	0.428	0.662

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.1696	0.0317	0.1392	0.1888	0.4486	0.4486	0.4486
Short Term Investments						0.0987	0.0987	0.0987
Total Receivables		2.88	2.23	2.24	5.44	4.92		4.92
Товарно материальные запасы		3.76	3.76	1.94	3.11	1.03	1.03	1.0318
Total Current Assets		7.06	6.12	4.37	8.77	6.51	6.51	6.51
Чистые активы, млрд	2.78	3.13	3.44	3.39	4.73	5.45	5.45	6.51
Активы, млрд	7.31	9.82	9.21	7.56	11.72	10.04	10.04	10.04
Short Term Debt						1.48	1.48	1.4761
Long Term Debt		1.72	0.6629	0.3627	1.51	1.18	1.18	1.1809
Задолженность, млрд	4.54	6.69	5.77	4.17	6.99	4.59	4.59	4.59
Чистый долг, млрд		4.23	3.35	1.69	3.21	2.21	2.21	2.21
Долг, млрд				0	0			0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8391	0.1888	0.0521	0.0871	0.7199	0.4486	0.0753	0.0842
Short Term Investments						0.0987
Total Receivables		5.44	3.9	3.79	4.45	4.92	5.02	4.73
Товарно материальные запасы		3.11	2.09	2.51	1.4073	1.0318	0.9697	0.7837
Total Current Assets		8.77	6.06	6.4	6.6	6.51	6.08	5.61
Чистые активы, млрд	4.19	4.73	5	5.45	4.99	5.45
Активы, млрд	9.43	11.72	8.94	9.31	9.73	10.04	9.67	9.28
Short Term Debt						1.4761	0.8068	0.9086
Long Term Debt		1.5051	1.3433	0.9847	0.9987	1.1809	1.2539	1.3559
Задолженность, млрд	5.24	6.99	3.94	3.86	4.73	4.59	3.94	3.44
Чистый долг, млрд	2.2	3.21	3.05	2.15	1.794	2.21	1.9854	2.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд руб	0.03	0.14	0.19	0.45	0.21	0.21
Чистые активы, млрд руб	3.44	3.39	4.73	5.45	5.93	5.93
Активы, млрд руб	9.21	7.56	11.7	10	9.76	9.76
Чистый долг, млрд руб	3.35	1.69	3.21	2.21	2.17	2.17
Долг, млрд руб	3.38	1.83	3.4	2.66	2.38	2.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	11.05	-16.01	4.83	1.42	15	14	-3	9.69	12.46	10.69	-1.78	47.28	25.5	25.5		25.5
Цена акции ао											0	0	180	278.5	387.5	387.5
Число акций ао, млн									28.42	28.42	28.42	28.42	0.0284			28.42
FCF/акцию									-33.26	23.3	76.72	-46.38	44.3			44.3

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.94	19	9.57	15.35	-15.73	16.32	9.63	4.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS, руб	10.7	-1.76	47.1	25.5	16.8	16.8
Цена акции ао, руб				180
Число акций ао, млн	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4
FCF/акцию, руб	19.6	72.1	-50.7	29.3	4.93	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.81	-22.47	5.84	1.67	16.93	14.97	-3.29	10.43	11.98	9.25	-1.4796	33.11	14.23	14.23		14.23	33.82
ROA, %	3.36	-7.36	2.28	0.67	6.88	5.78	-1.21	3.96	4.13	3.19	-0.6021	13.94	6.66	6.66		6.66	11.09
ROIC, %	9.57	-4.28	6.79	4.18	10.75	11.89	4.02	8.82	8.1	7.02	1.06	21.57				21.57	29.97
ROS, %													5.73	5.36	5.36	5.36	13.69
Рентаб EBITDA, %									4.97	4.28	0.53	7.77	8.13	8.12		8.13	12.77
Чистая рентаб, %	5	-2	3.9	4.8	11.1	7.6	5	6.1	2.58	2.05	-0.33	5.73	5.37	5.37		5.37	12.43
Operation Margin, %														6.95	6.95	6.95	19.35
Чистая процентная маржа, %	1.88	-4.29	1.39	0.46	4.21	3.6	-0.94	2.27	2.58	2.05	-0.33	5.73				5.73	18.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.1	13.04	6.29	9.38	-9.04	9.03	5.15	2.15	33.82
ROA, %	3.25	5.11	2.63	4.78	-4.7	4.69	2.78	1.237	11.09
Рентаб EBITDA, %	6.57	10.31	11.67	27.64	-13.66	15.67	10.87		12.77
Чистая рентаб, %	4.73	7.57	7.95	20.44	-11.52	11.38	7.78	5.62	12.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.8	-1.5	28.3	13.3	8.1	8.1	33.82
ROA, %	3.3	-0.7	11.4	7.2	4.9	4.9	11.09
Рентаб EBITDA, %	0	0	0	0	0	0	12.77
Чистая рентаб, %	2.1	-0.3	5.7	5.4	4.5	4.5	12.43
Доходность FCF, %				16.3			4.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.3787	0.4576		0.385	0.69
P/BV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.9377	1.1331		0.9533	1.97
P/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			7.06	8.53		7.18	7.86
P/FCF														0	0	0	2.53
E/P														0	0	0	0.18
EV/EBITDA									6.19	5.28	20.86	1.761	6.67	7.65		6.75	4.71
EV/S														0.5485	0.5485	0.5485
Debt/EBITDA														0	0	0	3.38
Netdebt/Ebitda														2.01	2.01	2.01	2.07
Debt/Ratio														0	0	0	0.34
Debt/Equity														0	0	0	1.27
Debt/Net Income														0	0	0	7.34
Бета											0	0	1.8935	-1.8412	-3.86	-3.86	1.32
Индекс Альтмана												0	4.51	3.44	3.44	3.44	-2.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				0.4344	0.3157	0.3787	0.473	0.4809	0.69
P/BV				1.487	1.0475	0.9377	1.1236	1.1156	1.97
P/E				5.3		7.06	8.86	16	7.86
EV/EBITDA	5.6	2.84	1.9994	4.85	5.89	6.68	7.79		4.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0.38	0	0	0.69
P/BV	0	0	0	0.94	0	0	1.97
P/E	0	0	0	7.06	0	0	7.86
P/FCF	0	0	0	6.15	0		2.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0	0
Дивиденд	0	0	0	0	8	7.2	0	0	0	0			0
Див доход, ао, %											0	0	0	2.81
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0.000726	0.000565	0			0	30.45

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %				0			2.81
Дивиденды/прибыль, %	0	0	0	0	0	0	30.45

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2637	0.233	0.2511	0.1403	0.12	0.1963	0.1842	0.1963
Чист. проц. доходы, млрд		0.0018	0.0016	0.0017	0.0129	0.0211	0.0211	0.0211

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0322	0.0522	0.052	0.0431	0.0391	0.05	0.0401	0.0384
Чист. проц. доходы, млрд	0.0054	0.003	0.0066	0.0011	0.0044	0.0089	0.0091	0.000639

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: KMTZ - Косогорский МЗ

Отчетность Косогорский МЗ

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное