Moderna (MRNA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	5.02	7.22	5.04	41.44	96.85	70.77		38.68
Выручка, млрд $	0.0005		0.108	0.206	0.1351	0.048	0.2745	17.74	19.26	6.75	6.75
Чистая прибыль, млрд $	-0.0065	-0.0011	-0.216	-0.256	-0.3847	-0.514	-0.7471	12.2	8.36	-4.71	-4.71
EV, млрд $			-0.74	3.53	4.03	6.15	41.17	98.13	72.72	35.52	35.52
EBIT, млрд $					-0.3844	-0.5081	-0.7346	13.3	9.42	-3.83	-3.83
EBITDA, млрд $	-0.0064	-0.0011	-0.2001	-0.2355	-0.3595	-0.5457	-0.7631	13.3	9.77	-3.21	-3.21
FCF, млрд $			0.034	-0.39	-0.4366	-0.4905	1.96	13.34	4.58	-3.83	-3.83
Операционный денежный поток, млрд $			-0.3315	-0.3309	-0.3309	-0.459	2.03	13.62	4.98	-3.12	-3.12
Баланс стоимость, млрд $	-0.3378	-0.0011	-0.3657	-0.6219	1.53	1.17	2.56	14.15	19.12	13.85	13.85
Операционная прибыль, млрд $	-0.0035	-0.0011	-0.224	-0.269	-0.4133	-0.5457	-0.7631	13.3	9.42	-4.24	-4.24
Операционные расходы, млрд $		0.0011	0.3322	0.4752	0.5483	0.5938	1.03	1.82	4.43	6.3	6.3
CAPEX, млрд $			0.033	0.058	0.1058	0.0316	0.0674	0.284	0.4	0.707	0.707

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					27.92	41.44	52.38	94.46	155.48	102.86	69.25	56.57	46.12	69.15	59.28	46.29	39.35	39.28	0
Выручка, млрд $	0.02	0.01	0.01	0.07	0.16	0.5708	1.937	4.35	4.97	7.21	5.94	4.57	3.22	5.08	1.862	0.344	1.831	2.81	0.167
Чистая прибыль, млрд $	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.23	-0.2725	1.221	2.78	3.33	4.87	3.66	2.2	1.04	1.47	0.079	-1.38	-3.63	0.217	-1.175
EV, млрд $					24.86	37.03	44.88	87.08	147.16	93.05	72.85	57.43	48.59	70.77	56.99	43.12	35.72	36.78	40.2
EBIT, млрд $											4.23	2.45	1.17	1.58	-0.366	-1.867	-2.01	0.098	-1.266
EBITDA, млрд $	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.23	-0.2673	1.278	3.14	3.63	5.49	4.32	2.45	1.34	1.58	-0.288	-1.775	-1.763	0.3	-1.23
FCF, млрд $	-0.11	-0.11	-0.13	-0.04	0.87	1.24	2.94	4.03	3.18	3.19	2.63	0.217	0.163	1.57	-1.338	-1.149	-1.74	0.402	-1.185
Операционный денежный поток, млрд $					0.8927	1.264	2.97	4.06	3.28	3.31	2.76	0.304	0.252	1.66	-1.225	-0.915	-1.6	0.622	-0.989
Баланс стоимость, млрд $					2.76	2.56	3.84	6.7	10.12	14.15	17.08	17.99	17.99	19.12	18.86	16.95	13.46	13.85	12.82
Операционная прибыль, млрд $	-0.11	-0.11	-0.12	-0.02	0.89	1.27	1.266	3.06	3.56	5.41	4.23	2.45	1.17	1.58	-0.366	-1.867	-2.01	0.006	-1.266
Операционные расходы, млрд $					0.393	0.8379	0.478	0.542	0.689	0.849	0.696	0.738	0.954	1.59	1.436	1.48	1.602	1.878	1.301
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0077	0.035	0.03	0.099	0.12	0.132	0.087	0.089	0.092	0.113	0.234	0.14	0.22	0.196

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0018	0.000262	0.0501	0.756	0.6584	0.2359	2.62	6.85	3.21	2.91	2.91
Short Term Investments					0.8631	0.8671	1.98	3.88	6.7	5.7	5.7
Total Receivables					0.0306	0.0163	1.41	3.3	1.385	1.081	1.081
Товарно материальные запасы					0.173	0.9042	0.0465	1.44	0.949	0.202	0.202
Амортизация, млрд					0.0249	0.031	0.0313	0.232	0.348	0.621	0.621
Total Current Assets					1.56	1.26	6.3	17.57	13.43	10.33	10.33
Чистые активы, млрд	-0.0044	0.0001	0.8419	0.6253	1.56	1.26	6.3	17.57	2.14	12.12	13.43
Активы, млрд	0.0092	0.000262	1.4172	1.0845	1.96	1.59	7.34	24.67	25.86	18.43	18.43
Short Term Debt					0.0791	0.0677	0.4696	0.211	0.196	0.025	0.025
Long Term Debt					0.0335	0.0387
Задолженность, млрд	0.0136	0.000172	0.5753	0.4592	0.4319	0.4146	4.78	10.52	6.74	4.57	4.57
Чистый долг, млрд	-0.0018	-0.000262	-0.0369	-0.1173	-0.6249	-0.1035	-2.42	-5.93	-2.01	-1.664	-1.664
Долг, млрд			0.0132	0.0176	0.0335	0.1324	0.2073	0.916	1.2	1.243	1.243

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.24	0.39	1.76	1.51	2.62	7.74	7.99	8.91	10.73	5.05	2.87	3.03	3.21	3.44	3.8	2.93	2.91	2.07
Short Term Investments												5.02	5.32	6.7	5.48	4.66	4.64	5.7	6.47
Total Receivables												2.69	2.82	1.39	1.113	0.232	1.866	1.081	0.387
Товарно материальные запасы												1.92	2.08	0.949	0.732	0.715	0.487	0.202	0.295
Амортизация, млрд													0.176	0.08	0.078	0.092	0.249	0.202	0.036
Total Current Assets												13.56	14.3	13.43	12.12	10.6	10.8	10.33	9.6
Чистые активы, млрд					2.76	2.56	3.84	6.7	10.12	14.15	16.35	13.56	14.3	13.43	18.86	2.41	2.72	13.85	12.82
Активы, млрд					4.65	7.34	12.69	16.15	20.92	24.67	27.61	26.04	26.06	25.86	24.13	21.88	19.45	18.43	16.73
Short Term Debt												0.159	0.26	0.196	0.181	0.221	0.056	0.025	0.025
Задолженность, млрд							8.86	9.45	10.8	10.52	10.53	8.06	8.06	6.74	5.26	4.94	6	4.57	3.91
Чистый долг, млрд					-3.06	-4.41	-7.5	-7.39	-8.32	-9.81	-4.1	-2.15	-1.77	-2.2	-2.51	-2.85	-1.66	-1.664	-0.831
Долг, млрд	0.15	0.14	0.13	0.16	1.47	4.39	0.234	0.603	0.583	0.916	0.947	0.728	1.26	1	0.927	0.947	1.272	1.243	1.237

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	-0.78	-0.91	-1.17	-1.55	-1.96	28.31	20.1	-12.34		-12.34
Цена акции ао				22	15.27	19.56	104.47	147.57	99.45	121.46	121.46
Число акций ао, млн	61	61	269	328	330	381	431	416	382		382
FCF/акцию		0.5507	-1.444	-1.328	-1.4819	5.14	30.94	11.01	-10.01		-10.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.37	-0.37	-0.35	-0.31	-0.59	-0.69	3.05	6.92	8.25	12.02	8.58	5.24	2.53	3.62	0.1951	-3.62	-9.53	0.5494	-3.08
FCF/акцию							6.83	9.36	7.32	7.4	6.18	0.5179	0.3956	3.88	-3.3	-3.02	-4.57	1.0177	-3.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-34.89	-35.7	-38	-39.99	146.08	50.27	-28.59		-28.59	34.06
ROA, %	-16.25	-21.57	-25.26	-28.95	-16.74	76.25	33.1	-21.29		-21.29	10.10
ROIC, %			-82.02	-38.03	-37.19	135.27				131.22	17.65
ROS, %			-284.6	-843.9	-91.44	72.02	49.22	43.41	-69.78	-69.78	23.21
ROCE, %			-22.1	-35.13	-24.92	85.55	45	-24.87		-24.87	13.24
Рентаб EBITDA, %		-114.4	-266.2	-1136.06	-278.02	74.97	50.71	-47.54		-47.54	31.15
Чистая рентаб, %	-206.4	-130.9	-284.84	-1070.07	-272.16	68.8	43.41	-69.8		-69.8	23.20
Operation Margin, %			-305.97	-906.38	-94.99	71.98		48.91	-62.81	-62.81	27.01
Чистая процентная маржа, %	-212.47	-131.1	-297.52	-853.73	-92.99	66.06				64.77	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-21.7	-29.2	15.6	52.1	69.8	86.3	35.31	16.37	6.59	8.41	0.4325	-7.52	-20.55	1.32	-7.82	34.06
ROA, %	-12.9	-10.2	4.71	21.6	33.8	49.5	13.99	8.19	4	5.64	0.3161	-6	-17.56	1.1458	-6.68	10.10
ROCE, %							32.4	15.27	6.44	8.12	-1.8291	-9.39	-10.68	0.5611	-7.96	13.24
Рентаб EBITDA, %	-143.51	-46.84	66	72	73	76.2	72.73	53.59	41.68	31.08	-15.47	-515.99	-96.29	10.66	-736.53	31.15
Чистая рентаб, %	-148	-47.7	63	63.8	67.1	67.5	61.57	48.12	32.39	28.82	4.24	-401.16	-198.25	7.71	-703.59	23.20
Доходность FCF, %	2.21	4.73	9.56	9.62	7.32	13	18.8	16.3	13.4	6.62	1.03	-1.63	-2.33	-10.8	-9.02

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		34.45	130.16	158.78	5.87	3.88	5.5		5.5	7.12
P/BV		3.04	5.32	17.02	7.36	3.91	2.68		2.68	7.66
P/E		-17.23	-16.51	-60.69	8.53	8.94	10.9		8.96	29.41
P/FCF		-15.18	-17.31	23.14	8.21		8.45	-10.1	-10.1	38.08
E/P		-5.81	-6.06	-1.65	11.15		0.2161	-0.1218	-0.1218	0.04
EV/EBITDA	0.5061	-11.2	-11.27	-53.94	7.38	7.44	-11.06		-11.06	23.61
EV/S							3.79	5.26	5.26
Debt/EBITDA	-0.0666	-0.0931	-0.2774	-0.277	0.0689	0.1229	0.1228	-0.3872	-0.3872	2.26
Netdebt/Ebitda		1.83	0.49	3.54	-0.49		-0.2057	0.5184	0.5184	1.14
Debt/Ratio		0.22	0.26	0.65	0.43		0.0464	0.0674	0.0674	0.23
Debt/Equity		0.28	0.35	1.86	0.74		0.0894	0.0926	0.0926	2.64
Debt/Net Income							0.1435	-0.2639	-0.2639	3.31
Бета				1.5	1.48	1.64	-0.2039	1.159	1.159	1.09
Индекс Альтмана		8.73	10.69	5.36	7.32	4.64	-1.0694	-2.41	-2.41	-65.45

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	113.2	51.6	19.2	13.5	13.1	5.57	3.46	2.68	2.47	3.99	4.1	4.66	4.29	5.58	8.1	7.12
P/BV	10.1	16.2	13.6	14.1	15.4	7.27	4.51	3.31	2.8	3.82	3.15	2.71	2.78	2.78	3.2	7.66
P/E	-46.7	-55.5	87.6	27	22	8.43	5.31	4.33	4.42	9.02	12.68	38.4	-11.4	-7.85	0	29.41
EV/EBITDA	-44.7	-52.6	65.1	22.1	18.9	6.87	4.39	3.62	3.57	7.3	11.22	50.2	-15.91	-10.43	-9	23.61
Debt/EBITDA	5.51	6.27	-10.9	-1.88	-1.07	-0.72	0.2192	0.2975	0.9396	0.6354	-1.57	-8.75	0.67	4.14	0.19	2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015		0.007	0.124	0.184	0.27
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0		2.07
Дивиденды / прибыль, %				0	1.0162	2.2		0	41.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.025	0.04	0.059
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.65	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.4105	0.4541	0.4541	0.4963	1.37	1.991	3.3			3.95
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0.0079	2.62	5.42			6.32
Чист. проц. доходы, млрд		0.0152	0.027	0.0385	0.0247	0.018	0.2	0.405		0.405
Расходы на обслуживание долга		0.000132	0.0066	0.0066	0.0099	0.018	0.029	0.038		0.038
Всего задолженность			0.2228	0.1431	4.39
Персонал, чел						1800	2700	3900	5600

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.3445	0.7589	0.401	0.421	0.521	0.648	0.554	0.71	0.82	1.211	1.131	1.148	1.16	1.406	1.063
Себестоимость, млрд	0	0.0079	0.193	0.75	0.722	0.952	1.017	1.381	1.1	1.918	0.792	0.731	2.24	0.929	0.096
Чист. проц. доходы, млрд			0.004	0.003	0.004	0.007	0.015	0.04	0.058	0.087	0.109	0.104	0.105	0.103	0.12
Расходы на обслуживание долга			0.003	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.008	0.01	0.061	0.013	0.01	0.006	0.006

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MRNA - Moderna

Отчетность Moderna

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное