NYSE: MWA - Mueller Water Products, Inc.

Доходность за полгода: +29.08%
Сектор: Industrials

Отчетность Mueller Water Products, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.683	1.7365	1.1043	0.9828	0.807	0.6572	0.3831	0.8976	1.5179	1.6691	1.4018	2.14	1.9923	1.4469	1.8928	1.98	2.16		2.1
Выручка, млрд $	0.4569	1.9334	1.849	1.8593	1.4279	1.338	1.339	1.023	1.12	1.185	1.165	1.139	0.826	0.916	0.968	0.9641	1.11	1.25	1.31	1.2757
Чистая прибыль, млрд $	0.0051	0.0051	0.0482	0.042	-0.9967	-0.045	-0.038	-0.108	0.04	0.056	0.03	0.063	0.123	0.1056	0.0638	0.072	0.0704	0.0766	0.0774	0.0855
EV, млрд $		2.73	2.74	2.02	1.6615	1.4155	1.2743	0.9229	1.3748	1.9024	2.05	1.6919	1.7868	1.94	2.06	1.91	2.71	1.92	2.81	2.25
EBIT, млрд $														0.1217	0.1243	0.1168	0.1317	0.1116	0.1134	0.1339
EBITDA, млрд $		0.1131	0.1906	0.1668	-0.9145	0.0526	0.0886	0.013	0.1588	0.1782	0.1347	0.172	0.141	0.1582	0.1688	0.1904	0.2026	0.19	0.1693	0.1964
FCF, млрд $		0.0365	0.0668	0.0939	0.0821	0.03	0.008	0.002	0.073	0.111	0.05	0.106	-0.025	0.0774	0.0059	0.0726	0.094	-0.0024	-0.0199	0.0614
Операционный денежный поток, млрд $													0.0161	0.1331	0.0925	0.1403	0.1567	0.0523	0.0293	0.109
Баланс стоимость, млрд $		-0.173	-0.1248	-0.0816	-1.0783	-1.1235	-1.1616	-1.27	-1.2292	-1.1737	-1.1428	-1.0789	-0.9556	0.5633	0.5901	0.6407	0.6949	0.6693	0.7009	0.7115
Операционная прибыль, млрд $	0.0234	0.1576	0.2465	0.1644	0.0178	0.017	0.014	0.067	0.098	0.127	0.118	0.12	0.101	0.1217	0.1243	0.1168	0.1317	0.1116	0.1134	0.1274
Операционные расходы, млрд $		0.2501	0.2167	0.2746	0.2391	0.2193	0.2199	0.2042	0.2144	0.2207	0.2285	0.2437	0.1668	0.1772	0.1827	0.1984	0.2188	0.2387	0.2515	0.2419
CAPEX, млрд $	0.0165	0.0711	0.0883	0.0881	0.0484	0.032	0.032	0.031	0.036	0.036	0.038	0.039	0.041	0.0557	0.0866	0.0677	0.0627	0.0547	0.0492	0.0476

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.27	0.21	0.26	0.23	0.27	0.24	0.2615	0.3105	0.2956	0.2723	0.3105	0.3332	0.3314	0.3148	0.3329	0.3266	0.3014	0.2564
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.0209	0.0144	0.0184	0.0194	0.0236	0.0265	0.0071	0.0225	0.0213	0.0245	0.0172	0.0143
EV, млрд $											2.35	2.12	1.9	2.04	2.43	2.74	2.26	2.5
EBIT, млрд $											0.0342	0.0235	0.023	0.034	0.0329	0.0386	0.0333	0.0283
EBITDA, млрд $	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.0453	0.0618	0.0447	0.0465	0.0504	0.0384	0.0386	0.0442	0.0481	0.0553	0.0497	0.0228
FCF, млрд $	0.04	-0.03	-0.01	0.07	0.05	0.02	0.0141	0.0396	0.0228	0.0088	-0.034	0.009	0.0138	-0.0164	-0.0263	0.0628	0.0413	0.0622
Операционный денежный поток, млрд $							0.0291	0.0601	0.0334	0.0198	-0.019	0.0197	0.0318	-0.0065	-0.0157	0.0747	0.0565	0.0679
Баланс стоимость, млрд $							-0.6767	-0.6623	-0.6439	-0.6245	0.7061	0.7038	0.6693	0.6878	0.7009	0.7142	0.7115	0.7312
Операционная прибыль, млрд $	0.07	-0.01	0.01	0.08	0.06	0.03	0.0296	0.0546	0.0394	0.0198	0.0342	0.0235	0.023	0.034	0.0329	0.0747	0.0249	0.0228
Операционные расходы, млрд $							0.0542	0.0588	0.0566	0.0563	0.058	0.0608	0.0636	0.0629	0.0642	0.0645	0.0542	0.0635
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0147	0.0152	0.015	0.0152	0.015	0.0107	0.018	0.0099	0.0106	0.0158	0.0152	0.0057

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0814	0.0989	0.1839	0.0615	0.0837	0.0612	0.083	0.1236	0.1611	0.1131	0.195	0.3617	0.3471	0.1767	0.2089	0.2275	0.1465	0.0892	0.1603
Total Receivables														0.1659	0.1728	0.1808	0.2122	0.228	0.2171	0.2171
Товарно материальные запасы														0.1566	0.1914	0.1625	0.1847	0.2787	0.3127	0.2979
Амортизация, млрд														0.0437	0.0445	0.0736	0.0709	0.0784	0.0625	0.0625
Total Current Assets														0.6855	0.5669	0.5812	0.6537	0.68	0.6914	0.7068
Чистые активы, млрд		1.227	1.311	1.3289	0.4363	0.4053	0.379	0.2312	0.3282	0.35	0.3663	0.4183	0.4884	0.6855	0.5669	0.5812	0.6537	0.68	0.6696	0.3353
Активы, млрд	0.5147	2.99	3.01	3.09	1.7395	1.5682	1.485	1.2409	1.2819	1.3171	1.2298	1.2806	1.2583	1.29	1.34	1.4	1.52	1.5	1.48	1.505
Short Term Debt														0.0007	0.0009	0.0011	0.001	0.0008	0.0007	0.0007
Long Term Debt														0.4443	0.4454	0.4465	0.4459	0.4461	0.4467	0.4467
Задолженность, млрд	0.6699	1.7629	1.6982	1.7613	1.3032	1.1629	1.106	1.0097	0.9537	0.9655	0.862	0.8611	0.7688	0.7271	0.745	0.7543	0.8231	0.8288	0.7762	0.7935
Чистый долг, млрд	0.4437	1.0459	1.0016	0.9116	0.6787	0.6085	0.6171	0.5398	0.4772	0.3845	0.3759	0.2901	0.1189	0.0979	0.2696	0.2387	0.2194	0.3004	0.3583	0.2871
Долг, млрд	0.4437	1.1273	1.1005	1.0955	0.7402	0.6922	0.6783	0.6228	0.6008	0.5456	0.489	0.4851	0.0056	0.445	0.4463	0.4476	0.4469	0.4469	0.4475	0.4474

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.18	0.14	0.11	0.17	0.21	0.22	0.2282	0.2286	0.2275	0.2073	0.1641	0.1549	0.1465	0.1256	0.0892	0.1412	0.1603	0.2167
Short Term Investments																		0.0643
Total Receivables												0.2219	0.228	0.2019	0.2293	0.2103	0.2171	0.1679
Товарно материальные запасы												0.2509	0.2787	0.314	0.3218	0.3127	0.2979	0.3113
Амортизация, млрд												0.0149	0.0156	0.0102	0.0152	0.0158	0.0164	0.0164
Total Current Assets												0.6591	0.68	0.6719	0.6696	0.6914	0.7068	0.7294
Чистые активы, млрд							0.6694	0.6832	0.6949	0.6919	0.6471	0.6591	0.68	0.6719	0.6696	0.3069	0.3353
Активы, млрд							1.4358	1.4846	1.518	1.4935	1.51	1.51	1.5	1.49	1.48	1.49	1.505	1.5288
Short Term Debt												0.0009	0.0008	0.0009	0.0009	0.0008	0.0007	0.0006
Long Term Debt												0.4461	0.4461	0.4461	0.4466	0.4467	0.4467	0.4468
Задолженность, млрд							0.7664	0.8014	0.8231	0.8016	0.8054	0.8058	0.8288	0.7988	0.7762	0.7791	0.7935	0.7976
Чистый долг, млрд							0.2194	0.2436	0.248	0.267	0.3098	0.2921	0.3004	0.3214	0.3583	0.3055	0.2871	0.2301
Долг, млрд	0.18	0.12	0.13	0.15	0.16	0.14	0.1602	0.1889	0.2201	0.1993	0.4739	0.447	0.4469	0.447	0.4475	0.1999	0.4474	0.4468

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	0.05	0.42	0.36	-8.55	-0.29	-0.25	-0.69	0.25	0.34	0.19	0.39	0.76	0.6612	0.4013	0.454	0.4422	0.4848	0.4933		0.5453
Цена акции ао		16.5	15.1	9.52	8.4	5.24	4.24	2.44	5.61	9.37	10.24	8.6	13.31	12.53	9.1	11.98	12.38	13.87	15.65	13.89	15.17
Число акций ао, млн	86	102	115	116	117	154	155	157	160	162	163	163	161	159	159	158	159	158	156.8		156.8
FCF/акцию		0.3578	0.5809	0.8095	0.7017	0.1961	0.0555	0.0134	0.46	0.6833	0.3086	0.6485	-0.1512	0.4847	0.0371	0.4578	0.5905	-0.0152	-0.1268		0.3916

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.07	0.15	0.07	0.17	0.11	0.13	0.09	0.12	0.12	0.1498	0.1681	0.0452	0.1433	0.1358	0.16	0.1096	0.0913
FCF/акцию							0.0855	0.2831	0.1055	0.0554	-0.2159	0.0571	0.0879	-0.1045	-0.1676	0.3995	0.2631	0.3969

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.42	3.68	3.16	-228.44	-10.74	-9.72	-35.53	14.59	16.37	8.63	16.29	27.2	20.08	11.06	11.7	10.54	11.23	11.3		12.38	29.59
ROA, %	0.17	1.6	1.36	-57.3	-2.73	-2.5	-7.95	3.23	4.27	2.43	5.09	9.71	8.28	4.85	5.27	4.83	5.08	5.2		5.69	8.27
ROIC, %	2.62	5.7	3.88	1.41	-1.87	0.4	-7.77	9.04	10.02	5.31	8.89	14.54	12.06	7.66	8.42	7.61				7.76	15.01
ROS, %	0.68	4.69	3.96	-70.36	-2.39	0.52	-4.65	8.89	10.26	6.58	10.46	20.34	12.97	10.77	12.39	10.59	6.13	6.14	6.7	6.7	16.14
ROCE, %													10.82	10.73	9.42	10.15	8.88	8.82		10.41	11.99
Рентаб EBITDA, %	5.85	10.31	8.97	-64.05	3.93	6.62	1.27	14.17	15.04	11.57	15.08	17.07	17.27	17.44	19.75	18.24	15.23	12.9		15.4	19.40
Чистая рентаб, %	0.26	2.61	2.26	-69.8	1.3	1.1	6.5	8.8	10.7	10.2	10.6	12.2	11.53	6.59	7.47	6.34	6.14	5.9		6.7	16.34
Operation Margin, %	8.15	13.33	8.84	1.25	1.28	1.06	6.53	8.82	10.74	10.2	10.59	12.19	12.3	12.59	12.11	11.85		8.95	9.99	9.99	15.58
Чистая процентная маржа, %					-3.38	-2.85	-10.59	3.64	4.68	2.65	5.61	14.93	11.53	6.59	7.47	6.34				6.38	14.35
Доходность FCF, %	2.17	3.85	8.5	8.35	3.74	1.3086	0.5482	8.2	7.29	3.01	7.54	-1.1362

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.29	2.21	2.75	2.85	3.42	3.8	1.0202	3.25	3.08	3.54	2.46	2.02	29.59
ROA, %			1.4753	0.9862	1.2256	1.2884	1.5707	1.7543	0.4721	1.5077	1.4374	1.6496	1.1473	0.9427	8.27
ROCE, %							2.63	1.8044	1.78	2.64	2.57	3.02	2.59	2.19	11.99
Рентаб EBITDA, %	21.11	18.49	17.32	19.9	15.12	17.08	16.23	11.52	11.65	14.04	14.45	16.93	16.49	8.89	19.40
Чистая рентаб, %			7.81	4.64	6.22	7.12	7.6	7.95	2.14	7.15	6.4	7.5	5.71	5.58	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.87	0.94	0.59	0.69	0.5	0.3	0.8	1.3	1.4	1.2	1.9	2.5	2.01	1.8446	1.7355	2.24	1.2945	1.8711		1.5413	3.35
P/BV	-9.73	-13.91	-13.53	-0.91	1.6	1	3.7	4.5	4.7	3.8	5.2	4.1	3.25	3.01	2.61	3.58	2.41	3.5		2.76	6.00
P/E	330	35.95	26.44	-0.98	-18.07	-16.96	-3.54	42.6	30.1	45.2	34.1	36.9	17.41	27.99	23.24	35.35	21.08	31.72		23	19.78
P/FCF	52.62	18.5	11.72	8.43	18.71	39.38	377.69	18.17	13.31	24.81	18.47	-76.02	17.78	313.36	26.85	24.13		-875	34.2	34.2	38.35
E/P	0.27	3.9	3.82	-143.97	-8	-11.25	-13.67	3.05	3.77	2.48	3.27	6.62	7.67	3.45	3.69	3.1		0.0365	0.0407	0.0407	0.06
EV/EBITDA	24.13	14.37	12.09	-1.82	26.91	14.38	70.99	8.66	10.68	15.18	9.85	12.67	12.24	12.18	10.04	13.36	10.08	16.62		11.47	5.36
EV/S																		1.51	1.7637	1.7637
Debt/EBITDA	9.97	5.77	6.57	-0.81	13.16	7.66	47.91	3.78	3.06	3.63	2.83	0.04	2.81	2.64	2.35	2.21	2.35	2.35	2.28	2.28	0.20
Netdebt/Ebitda	9.25	5.25	5.47	-0.68	38.03	27.19	8.53	4.62	2.95	3.45	1.94	0.99	0.7	2	1.57	1.45		1.5811	1.4618	1.4618	0.25
Debt/Ratio	0.59	0.56	0.57	0.75	0.74	0.74	0.81	0.74	0.73	0.7	0.67	0.61	0.56	0.56	0.54	0.54		0.2983	0.2973	0.2973	0.33
Debt/Equity	1.44	1.3	1.33	2.99	2.87	2.92	4.37	2.91	2.76	2.35	2.06	1.57	1.29	1.26	1.18	1.18		1.4818	1.3343	1.3343	6.04
Debt/Net Income																		5.83	5.23	5.23	3.43
Бета															1.32	1.37	1.33	0.8513	2.08	2.08	0.92
Индекс Альтмана	1.51	1.37	1.31	-1.27	0.42	0.33	0.05	0.99	1.22	1.09	1.78	1.99	1.71	2	2.17	3.26	4.22	3.55	3.67	3.67	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.25	2.12	2.18	2	1.7263	1.5193	1.292	1.3315	1.5817	1.864	1.5435	1.8645	3.35
P/BV					2.88	2.6	2.4	2.49	2.96	3.41	2.77	3.1	6.00
P/E	29.78	29.12	34.4	31.35	27.06	20.93	21.06	21.56	26.83	32.28	23.03	29.37	19.78
EV/EBITDA	13.48	13.37	15.09	14.28	11.42	11.71	10.9	11.86	14.36	16.47	11.49	14.26	5.36
Debt/EBITDA	9.19	11.3	10.96	10.54	9.4	11.64	11.58	10.11	9.3	12.55	9	19.6	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.024	0.0301	0.032	0.0331	0.0348	0.0365	0.0372			0.0372
Дивиденд	0.0175	0.0175	0.0175	0.0175	0.0705	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.0775	0.11	0.16	0.2	0.205	0.2125	0.223	0.235	0.247	0.064	0.247
Див доход, ао, %				0	0.5014	1.2868	1.3384	1.8817	3.24	1.2545	0.813	0.6783	0.8324	0.834	1.2955	1.8993	1.8174	1.7708	1.6458	2.01	1.8229	1.7744	1.8229	2.47
Дивиденды / прибыль, %											46.7	25	34.5	24.3	31.1	28.5	50.16	45.97	49.43	47.65	48.06		44.56	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0087	0.0087	0.0087	0.0092	0.0091	0.0091	0.0091	0.0095	0.0095	0.0096	0.0095	0.01
Дивиденды / прибыль, %	41.63	60.42	47.28	47.42	38.56	34.34	128.17	42.22	44.6	39.18	55.23	69.93	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.0044	0.0198	0.0255	0.0234	0.0169	0.0052		0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.0205	0.0231	0.0198	0.0255	0.0234	0.0169	0.0157		0.0147
Всего задолженность		0.1671	0.1785	0.155
Персонал, чел					3100	3400	3600	3200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0001	0.0068	0.0044	0.0001	0.0001	0.0001	0.0039	0.0007	0.0005	0.0038	0.0016	0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0059	0.0066	0.0041	0.0042	0.0043	0.0042	0.0039	0.0037	0.0039	0.0038	0.0033	0.0033

Investing Port

NYSE: MWA - Mueller Water Products, Inc.

Отчетность Mueller Water Products, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное