NASDAQ: ATSG - Air Transport Services Group, Inc.

Доходность за полгода: -35.78%
Сектор: Industrials

Отчетность Air Transport Services Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					1.5739	1.701	2.17	1.81		1.54
Выручка, млрд $	1.0506	1.1682	1.165	1.1737	1.161	1.2025	1.4644	1.2604	1.1745	1.6107	0.8235	0.6674	0.73	0.607	0.58	0.59	0.619	0.769	1.068	0.8923	1.45	1.57	1.73	2.05	2.06	2.07
Чистая прибыль, млрд $	0.0115	0.027	0.0128	0.0133	-0.4469	0.037	0.0303	0.0901	0.0196	-0.056	0.0344	0.0398	0.023	0.041	-0.02	0.03	0.041	0.023	0.018	0.0693	0.0612	0.0251	0.2314	0.1986	0.1689	0.0603
EV, млрд $																				2.84	3.1	3.35	3.54	3.82	3.12	3.07
EBIT, млрд $																				0.1177	-0.1345	-0.0662	-0.0118	-0.0575	-0.0838	0.1998
EBITDA, млрд $				0.1707	-0.477	0.0738	0.0715	0.0817	0.085	0.0486	0.1299	0.1509	0.1319	0.1508	0.0914	0.16	0.188	0.186	0.181	0.3222	0.1509	0.2441	0.33	0.2983	0.2686	0.5428
FCF, млрд $													-0.077	-0.045	-0.018	0.037	0.015	-0.071	-0.062	0.0051	-0.0566	0.0019	0.0788	-0.1273	-0.1472	-0.1394
Операционный денежный поток, млрд $																			0.235	0.298	0.3969	0.5123	0.5836	0.4721	0.5628	0.6541
Баланс стоимость, млрд $																			-0.0137	0.4364	0.4603	0.8555	1.32	1.41	1.41	1.3687
Операционная прибыль, млрд $	0.0345	0.0433	0.0435	0.0485	-0.5265	-0.6349	-0.8035	-0.5557	-0.4912	0.2026	0.0718	0.0817	0.09	0.079	0.066	0.065	0.073	0.064	0.093	0.111	-0.1345	-0.0662	-0.0118	-0.0575	-0.0838	0.1998
Операционные расходы, млрд $	1.0161	1.1249	1.1215	1.1252	1.129	1.1875	1.4597	1.2484	1.1673	0.8539	0.5248	0.3245	0.3463	0.0662	0.062	0.0683	0.0502	0.0625	0.064	0.0742	0.1673	0.1051	0.0527	0.2003	0.2053	0.2271
CAPEX, млрд $													0.213	0.155	0.113	0.112	0.159	0.264	0.297	0.2929	0.4535	0.5104	0.5047	0.5994	0.71	0.7934

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.37	0.4	0.39	0.38	0.4	0.3994	0.3761	0.4099	0.466	0.4824	0.4859	0.5097	0.5169	0.533	0.5011	0.5293	0.5231	0.517
Чистая прибыль, млрд $	0.11	-0.04	0.13	-0.11	-0.01	0.0023	0.0423	0.0799	0.0624	0.0445	0.0498	0.0551	0.051	0.0427	0.0201	0.038	0.0172	-0.015
EV, млрд $											4.33	4.08	3.5	3.77	3.23	3	3.25	2.88
EBIT, млрд $											-0.0145	-0.0149	-0.0131	-0.0151	-0.0407	-0.0232	-0.0086	0.0366
EBITDA, млрд $	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.1162	0.0999	0.122	0.1472	0.149	0.0738	0.0727	0.0764	0.0755	0.044	0.1524	0.0777	0.126
FCF, млрд $	-0.02	-0.03	-0.04	0.03	0.05	-0.0271	-0.000994	0.0079	-0.0058	0.0777	0.0174	-0.0614	-0.0063	-0.077	-0.0024	-0.0019	-0.0509	-0.0841
Операционный денежный поток, млрд $							0.1244	0.1827	0.122	0.1543	0.1257	0.1245	0.1479	0.0741	0.2164	0.1922	0.1175	0.128
Баланс стоимость, млрд $							0.1203	0.2002	0.2649	0.3094	1.35	1.41	1.47	1.41	1.41	1.4432	1.3482	1.3687
Операционная прибыль, млрд $	0.1	0.09	0.1	0.15	0.17	0.089	0.1245	0.1827	0.1221	0.1543	-0.0145	-0.0149	-0.0131	-0.0151	-0.0407	0.1922	0.046	0.0366
Операционные расходы, млрд $							0.0099	-0.002	0.015	0.0297	0.0466	0.0512	0.05	0.0526	0.0516	0.056	0.1482	0.0577
CAPEX, млрд $	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.0725	0.0711	0.0756	0.0778	0.084	0.1083	0.186	0.1541	0.1511	0.2188	0.0827	0.1684	0.2121

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0327	0.0593	0.0462	0.0397	0.0695	0.0271	0.0896	0.0536
Total Receivables		0.1478	0.1629	0.1535	0.2054	0.3016	0.2156	0.2156
Товарно материальные запасы		0.0335	0.0374	0.0404	0.0492	0.0578	0.0577	0.0499
Амортизация, млрд		0.2046	0.3103	0.3418	0.3558	0.3558	0.343	0.343
Total Current Assets		0.2592	0.2668	0.2727	0.3528	0.4185	0.408	0.3457
Чистые активы, млрд	0.3953	0.2592	0.2668	0.2727	0.3528	0.4185	0.408	2.4
Активы, млрд	1.5488	2.47	2.82	3	3.27	3.59	3.7	4.01
Short Term Debt		0.0297	0.0276	0.0315	0.0194	0.024	0.0232	0.0749
Long Term Debt		1.37	1.47	1.47	1.3	1.46	1.54	1.7076
Задолженность, млрд	1.1536	2.03	2.36	2.15	1.94	2.18	2.29	2.64
Чистый долг, млрд	0.5374	1.34	1.48	1.51	1.29	1.51	1.52	1.7639
Долг, млрд	0.5701	1.4	1.53	1.55	1.36	1.54	1.61	1.8174

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.0397	0.0517	0.0849	0.0498	0.0695	0.0355	0.0472	0.0545	0.0271	0.0896	0.0432	0.0506	0.0536
Total Receivables											0.2167	0.2603	0.2505	0.3016	0.2271	0.2183	0.2261	0.2156
Товарно материальные запасы											0.0497	0.054	0.0553	0.0578	0.0577	0.0576	0.0507	0.0499
Амортизация, млрд												0.0876	0.0847	-0.0051	0.0909	0.0878	0.0863	0.0893
Total Current Assets											0.3312	0.3896	0.3886	0.4185	0.408	0.3515	0.3638	0.3457
Чистые активы, млрд							0.8997	1.1147	1.1828	1.3224	0.3312	0.3896	0.3886	0.4185	0.408	2.68
Активы, млрд							3.05	3.21	3.22	3.27	3.29	3.46	3.53	3.59	3.7	3.75	3.85	4.01
Short Term Debt											0.0195	0.0211	0.0225	0.024	0.0232	0.0224	0.0222	0.0749
Long Term Debt											1.27	1.36	1.37	1.46	1.54	1.5147	1.6911	1.7076
Задолженность, млрд							2.15	2.1	2.04	1.945	1.93	2.05	2.06	2.18	2.29	2.31	2.5	2.64
Чистый долг, млрд							1.463	1.3783	1.3811	1.293	1.3	1.38	1.38	1.51	1.52	1.534	1.7015	1.7639
Долг, млрд	0.28	0.26	0.25	0.3	0.31	0.302	0.2776	0.3359	0.2858	0.3126	1.33	1.42	1.43	1.54	1.61	0.3935	1.7521	1.8174

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									0.36	0.63	-0.31	0.46	0.63	0.37	0.31	1.01	0.8825	0.4185	3.04	2.25	2.03		0.7984
Цена акции ао	3.8	7.78	7.46	5.97	6.95	4.14	0.2	2.7	7.98	4.72	4.01	8.09	8.56	10.08	15.96	23.14	22.81	28.83	31.34	20.22	19.25	16.78	12.8
Число акций ао, млн															59	68	69	59	76	88	75.56		75.56
FCF/акцию															-1.0379	0.0748	-0.8157	0.0315	1.034	-1.4414	-1.7717		-1.8444

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.79	-0.68	2.33	-1.77	-0.09	0.09	0.71	1.17	0.88	0.6	0.5611	0.6159	0.5751	0.4938	0.2425	0.54	0.2363	-0.2313
FCF/акцию							-0.0133	0.1088	-0.076	1.0043	0.1962	-0.6866	-0.0708	-0.8917	-0.0292	-0.0242	-0.7004	-1.2966

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-761.77	42.04	26.81	74.91	9.79	-69.65	14	13.19	8.11	14.36	-5.87	8.34	11.59	6.75	5.09	16.66	13.65	3.81	21.25	14.52	11.95		4.34	22.05
ROA, %	-108.18	7.82	5.87	13.25	1.68	-5.08	3.44	4.42	2.45	4.03	-1.9	2.89	3.98	2.04	1.32	3.45	2.31	0.8615	7.38	5.79	4.63		1.5886	9.26
ROIC, %	-170.01			-449.26	-37.63	46.62	7.81	9.06	5.29	7.78	-1.47	5.32	7.02	4.12	3.26	6.52	6.1	3.19	10.85				10.92	13.90
ROS, %	-49.57	-52.8	-54.87	2.86	2.83	-0.55	9.53	12.28	7.45	13.16	2.39	10.77	12.25	6.27	0.68	13.19	9.6	7.09	13.98	9.98	9.69	2.91	2.91	18.38
ROCE, %																5.25	-5.26	-2.45	-0.4005	-1.7521	-2.5		5.54	10.61
Рентаб EBITDA, %	-41.09	6.14	4.88	6.48	7.24	3.02	15.78	22.61	18.07	24.83	15.76	27.14	30.36	22.69	16.66	36.11	10.39	15.54	19.03	14.59	13.03		26.22	33.68
Чистая рентаб, %	-38.49	3.07	2.07	7.15	1.67	-3.48	4.18	5.97	12.3	13	11.3	10.9	11.8	8.3	8.7	7.76	4.21	1.6	13.34	9.71	8.2		2.91	18.37
Operation Margin, %	-45.35	-52.8	-54.87	-44.09	-41.82	12.58	8.72	12.24	12.3	12.95	11.34	10.94	11.75	8.29	8.73	13.03	12.21	15.63	18.52		-2.8	9.65	9.65	22.66
Чистая процентная маржа, %									3.18	6.73	-3.38	5.06	6.66	3.05	1.73	7.76	4.21	2.04	13.34				12.96	17.91

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.01	9.76	6.77	4.16	4.2	4.3	3.77	3.05	1.42	2.67	1.209	-1.0698	22.05
ROA, %			1.3981	2.55	2.01	1.3722	1.5195	1.6332	1.4615	1.1989	0.5524	1.0201	0.452	-0.3823	9.26
ROCE, %							-0.4928	-0.4962	-0.427	-0.4794	-1.2552	-0.6911	-0.2529	1.0641	10.61
Рентаб EBITDA, %	29.75	29.1	26.56	29.76	31.59	30.88	15.19	14.26	14.78	14.16	8.78	28.8	14.85	24.36	33.68
Чистая рентаб, %			11.24	19.5	13.88	9.23	10.25	10.81	9.87	8	4.02	7.18	3.28	-2.9	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.28	0.57	0.41	0.42	0.27	0.01	0.25	0.91	0.5	0.4	0.9	0.9	1.1	1.4	1.4	1.6753	1.1141	1.1707	1.2942	1.1283	0.7759		0.6291	5.84
P/BV	5.62	7.76	5.33	4.42	1.6	0.17	0.82	2.01	1.34	0.9	1.6	1.4	1.7	2.9	4.7	3.43	3.51	2.15	1.6974	1.6339	1.1307		0.9518	7.21
P/E	-0.74	18.45	19.87	5.91	16.38	-0.25	5.88	15.22	15.62	6.2	14.7	22	20.2	29.6	74.68	21.58	26.44	73.32	9.7	11.62	9.46		21.59	34.39
P/FCF	25.56	-41.36	10.31	-15.38	-4.96	0.28	115.31	383.23	-4.71	-6.9	-33.92	17.95	51.62	-17.16	-28.67	342.57	-31.83	1275.93	28.84		-12.1	-11.05	-11.05	66.50
E/P	-135.43	5.42	5.03	16.93	6.11	-405.32	17	6.57	6.4	13.28	-3.16	4.55	5.33	1.92	1.04	3.96	3.4	1.34	10.18		0.129	0.0392	0.0392	0.04
EV/EBITDA	-0.97	11.36	10.08	8.19	10.02	8.44	3.82	5.71	5.14	4.36	10.65	6.06	5.71	9.56	10.78	8.8	20.54	13.71	10.72	12.81	11.62		5.65	29.65
EV/S																					1.8585	1.4831	1.4831
Debt/EBITDA															3.2	4.35	10.12	6.34	4.13	5.16	5.16	3.35	3.35	2.07
Netdebt/Ebitda	-0.28	2.11	1.66	1.68	6.25	8.15	2.26	1.7	2.4	2.31	3.86	1.96	1.6	2.54	2.94	4.6	4.07	4.14	4.15		5.07	3.25	3.25	1.56
Debt/Ratio	0.86	0.81	0.78	0.82	0.83	0.93	0.75	0.66	0.73	0.71	0.64	0.66	0.65	0.74	0.74	0.82	0.84	0.72	0.6		0.4289	0.4532	0.4532	0.25
Debt/Equity	6.04	4.38	3.56	4.66	4.81	12.7	3.08	1.98	2.68	2.46	1.8	1.97	1.86	2.79	2.92	4.66	5.13	2.51	1.47		0.6416	0.7573	0.7573	0.49
Debt/Net Income																					7.75	30.14	30.14	4.65
Бета																		0.76	0.59	0.72	-1.3857	-1.8486	-1.8486	-0.50
Индекс Альтмана	-2.53	-1.88	-2.31	2.14	1.1	1.12	1.02	1.37	1.04	0.95	1.02	1.23	1.41	1.47	1.62	1.08	1.16	1.34	2.03	2.85	2.22	2.02	2.02	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2216	1.0021	1.1512	1.2799	1.4586	1.2854	1.0318	1.1278	0.864	0.7261	0.8001	0.6188	5.84
P/BV					2.24	1.9126	1.4515	1.5979	1.2041	1.0154	1.1449	0.8172	7.21
P/E	-23.79	14.16	10.01	9.54	11.1	11.63	10.3	11.63	10.64	12.29	14.22		34.39
EV/EBITDA	10.96	5.59	5.28	5.83	8.07	10.04	11.75	12.64	12.01	13.81	12.93	9.23	29.65
Debt/EBITDA	10.14	7.2	7.78	18.05	18.09	19.59	18.75	20.41	36.63	24.42	22.55	14.43	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.4973	0.3394
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %																		214.88	146.65	0		0	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000116	0.000251	0.00037	0.000222	3.9E-5	0.000415	0.000621		0.00092
Расходы на обслуживание долга	0.017	0.0288	0.0666	0.0629	0.0588	0.0469	0.0512		0.0818
Всего задолженность		0.2291	0.2632	0.302
Персонал, чел					5305	5280	5320	5095

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.9E-5	9.0E-6	0	0	9.0E-6	1.5E-5	5.6E-5	0.000335	0.000215	0.00018	0.00019	0.000181
Расходы на обслуживание долга	0.0145	0.015	0.0145	0.0148	0.0114	0.0095	0.0122	0.0138	0.0157	0.0167	0.0194	0.021

Investing Port

NASDAQ: ATSG - Air Transport Services Group, Inc.

Отчетность Air Transport Services Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное