NASDAQ: FROG - JFrog Ltd.

Доходность за полгода: +24.1%
Сектор: Technology

Отчетность JFrog Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.31	2.5	2.38		2.79
Выручка, млрд $	0.064	0.105	0.151	0.207	0.28	0.2962	0.3499
Чистая прибыль, млрд $	-0.026	-0.005	-0.009	-0.064	-0.0902	-0.0913	-0.0613
EV, млрд $	-0.1779	-0.0392	2.84	2.11	1.96	2.42	3.55
EBIT, млрд $	-0.0255	-0.0069	-0.0142	-0.0684	-0.0898	-0.0939	-0.0755
EBITDA, млрд $	-0.0244	-0.000956	-0.0085	-0.0548	-0.0643	-0.0789	-0.0602
FCF, млрд $	0.005	0.008	0.026	0.023	0.0191	0.0115	0.0722
Операционный денежный поток, млрд $	0.0086	0.01	0.0295	0.0279	0.0241	0.0153	0.0742
Баланс стоимость, млрд $	-0.06	-0.0654	-0.0748	-0.139	-0.1587	-0.25	0.6791
Операционная прибыль, млрд $	-0.027	-0.007	-0.014	-0.068	-0.0769	-0.0939	-0.0755
Операционные расходы, млрд $	0.0797	0.0916	0.1366	0.2332	0.2549	0.3232	0.3484
CAPEX, млрд $	0.003	0.002	0.004	0.005	0.0044	0.0038	0.002

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0308	0.0328	0.0364	0.0389	0.0427	0.0451	0.0487	0.0537	0.0592	0.0637	0.0678	0.072	0.0766	0.0798	0.0842	0.0886	0.0973	0.1003
Чистая прибыль, млрд $	-0.000211	-0.0021	0.0017	-0.0053	-0.0037	-0.0079	-0.0132	-0.0205	-0.0227	-0.0197	-0.0238	-0.0236	-0.0232	-0.0208	-0.0155	-0.0137	-0.0112	-0.0088
EV, млрд $										2.53	2.22	1.9802	1.9811	1.8811	2.78	2.6	3.61	4.68
EBIT, млрд $										-0.0191	-0.0224	-0.0234	-0.0249	-0.0232	-0.0189	-0.0181	-0.0154	-0.0161
EBITDA, млрд $	0.000453	-0.0012	0.0022	-0.0044	-0.0055	-0.0089	-0.0111	-0.0131	-0.0119	-0.0109	-0.0176	-0.0177	-0.0147	-0.0194	-0.0114	0.0017	0.005	-0.0123
FCF, млрд $	0.0097	0.0119	0.0119	0	0.0077	0.0077	0.0207	-0.0174	0.0177	0.0061	0.003	0.0038	0.0083	-0.0014	0.0182	0.0254	0.032	0.0166
Операционный денежный поток, млрд $						0.0088	0.0192	-0.0177	0.0177	0.005	0.004	0.0051	0.0073	-0.0011	0.0167	0.026	0.0326	0.0175
Баланс стоимость, млрд $						-0.0827	-0.0958	-0.1163	-0.139	-0.1587	-0.1825	-0.206	-0.2292	-0.25	0.6359	0.6531	0.6791	0.7078
Операционная прибыль, млрд $	0.0108	0.0128	0.0128	0	0.0088	-0.0106	0.0218	-0.0165	0.0188	0.0072	-0.0224	-0.0234	0.0092	-0.0232	0.0187	0.0017	0.005	-0.0161
Операционные расходы, млрд $						0.0473	0.0538	0.0632	0.069	0.069	0.075	0.0795	0.0841	0.0846	0.0662	0.0672	0.0718	0.0955
CAPEX, млрд $	0.000414	0.000396	0.000396	0.0009	0.000977	0.001	0.0025	0.0047	0.0054	0.0053	0.000988	0.0013	0.0058	0.000266	0.006	0.000591	0.000618	0.000841

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1779	0.1665	0.5981	0.4211	0.4432	0.0403	0.0848
Short Term Investments		0.1273	0.4336	0.3528	0.3976	0.4602	0.4602
Total Receivables	0.0198	0.0247	0.037	0.0505	0.0621	0.0764	0.0764
Товарно материальные запасы		0	0			0.0114	0.0114
Амортизация, млрд	0.0011	0.0028	0.0037	0.0087	0.0147	0.0153	0.0153
Total Current Assets	0.2023	0.1989	0.6526	0.499	0.532	0.6458	0.6458
Чистые активы, млрд	-0.0387	-0.0334	0.5539	0.6386	0.6365	0.6289	0.008
Активы, млрд	0.2171	0.238	0.6892	0.8525	0.8564	0.8787	0.9726
Short Term Debt				0.0073	0.0071	0.0083	0.0083
Задолженность, млрд	0.2558	0.2715	0.1353	0.2139	0.2199	0.2498	0.2934
Чистый долг, млрд	-0.1779	-0.0392	-0.1645	-0.061	-0.0344	-0.0155	-0.0625
Долг, млрд				0.0273	0.024	0.0248	0.0222

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0392	0.0265	0.3243	0.1645	0.1467	0.2592	0.0854	0.0683	0.0596	0.0552	0.054	0.0456	0.0403	0.0467	0.061	0.0848	0.0714
Short Term Investments										0.375	0.38	0.3976	0.4068	0.4231	0.4412	0.4602	0.5082
Total Receivables										0.053	0.049	0.0621	0.0632	0.0625	0.0609	0.0764	0.0666
Товарно материальные запасы													0.0086	0.0091	0.0102	0.0114	0
Амортизация, млрд											0.0037	0.0039	0.0038	0.0038	0.0038	0.0038	0.0038
Total Current Assets										0.5102	0.509	0.532	0.5399	0.5583	0.5872	0.6458	0.6638
Чистые активы, млрд					0.5594	0.5619	0.6442	0.6386	0.6365	0.6254	0.6249	0.6248	0.6289	0.0344
Активы, млрд					0.735	0.7288	0.8297	0.8525	0.8564	0.8577	0.8526	0.8712	0.8787	0.8951	0.9196	0.9726	0.9971
Short Term Debt										0.007	0.0069	0.0071	0.0075	0.0083	0.0082	0.0083	0.0081
Задолженность, млрд					0.1756	0.1669	0.1854	0.2139	0.2199	0.2323	0.2277	0.2464	0.2498	0.2592	0.2665	0.2934	0.2893
Чистый долг, млрд					-0.1259		-0.0566	-0.061	-0.0344	-0.0301	-0.031	-0.0216	-0.0155	-0.0202	-0.0369	-0.0625	-0.0516
Долг, млрд	0.086	0.0913	0.0991	0.1227	0.14	0.1346	0.1472	0.1753	0.1828	0.0251	0.0229	0.2096	0.0248	0.2241	0.0241	0.0222	0.0198

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.32	-0.07	-0.2	-0.68	-0.79	-0.9015		-0.5929
Цена акции ао			71.87	62.83	23.05	20.98	33.18	33.91
Число акций ао, млн	80	79	46	94	99	103.32		103.32
FCF/акцию	0.0683	0.1036	0.5579	0.2474	0.1952	0.1137		0.6986

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.02	0.02	-0.14	-0.04	-0.09	-0.14	-0.21	-0.23	-0.2	-0.2402	-0.2364	-0.23	-0.2055	-0.15	-0.132	-0.1067	-0.0821
FCF/акцию						0.0828	0.1855	-0.195	0.1713	0.0379	0.03	0.0384	0.0639	-0.0138	0.1581	0.2438	0.3036	0.1554

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	67.26	14.96	-3.61	-10.77	-14.28	-14.56		-9.4	40.45
ROA, %	-11.98	-2.37	-2.03	-8.33	-5.72	-10.43		-6.64	13.70
ROIC, %			-4.22	-10.41				-12.35	26.21
ROS, %					-34.15	-32.21	-17.52	-17.52	20.24
ROCE, %	-16.43	-4.56	-2.51	-10.09	-13.58	-14.12		-10.63	24.11
Рентаб EBITDA, %	-38.45	-0.91	-5.63	-28.37	-28.18	-26.65		-17.22	31.56
Чистая рентаб, %	-42.3	-6.6	-9.4	-33.1	-32.2	-30.82		-17.51	20.24
Operation Margin, %						-32.07	-21.58	-21.58	23.79
Чистая процентная маржа, %	-40.95	-5.15	-6.24	-31.06				-33.74	26.15

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-2.07	-2.61	-3.61	-3.84	-3.23	-3.78	-3.72	-3.68	-3.32	-2.47	-2.17	-1.7484	-1.3336	40.45
ROA, %		-1.1087	-1.7965	-2.63	-2.7	-2.31	-2.77	-2.75	-2.69	-2.38	-1.7439	-1.515	-1.1873	-0.8926	13.70
ROCE, %						-2.91	-3.32	-3.5	-3.74	-3.5	-2.85	-2.69	-2.25	-2.3	24.11
Рентаб EBITDA, %	-12.98	-19.83	-22.78	-24.44	-20.15	-17.17	-25.9	-24.65	-19.16	-24.26	-13.6	1.92	5.19	-12.27	31.56
Чистая рентаб, %		-17.51	-27.02	-38.11	-38.31	-30.93	-35.06	-32.72	-30.25	-26.07	-18.38	-15.51	-11.55	-8.76	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			41.2	14.6	8.36	7.66		10.31	8.21
P/BV			10.6	4.5	3.81	3.87		5.31	11.75
P/FCF						166.07	38.64	38.64	43.43
E/P						-0.0323	-0.022	-0.022	0.03
EV/EBITDA	7.28	40.95	-324.78	-35.39	-26.11	-28.55		-58.85	162.57
EV/S						6.99	10.15	10.15
Debt/EBITDA				-0.1239	-0.3866	-0.3191	-0.3688	-0.3688	22.59
Netdebt/Ebitda						0.2872	1.0382	1.0382	18.06
Debt/Ratio						0.0275	0.0228	0.0228	0.21
Debt/Equity						3	2.78	2.78	3.37
Debt/Net Income						-0.2661	-0.3622	-0.3622	2.07
Бета				-2.63	0.48	2.75	0.0691	0.0691	1.25
Индекс Альтмана				5.09	-7.23	3.7	3.62	3.62	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	18.49	18.16	16.49	13.65	11.52	8.4	8.28	7.07	6.33	8.84	7.86	10.32	12.52	8.21
P/BV					4.04	3.59	3.22	3.21	3.02	4.41	4.04	5.41	6.69	11.75
EV/EBITDA	-226.1		-67.34	-47.62	-40.02	-29.58	-31.2	-26.35	-23.83	-45.97	-48.39	-82.89	-88.01	162.57
Debt/EBITDA	-2.25		-1.5716	-0.3841	-1.6683	-1.4275	-1.292				14.16	4.41		22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %		0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0013	0.0032	0.002	0.000744	0.000657	0.0088		0.0176
Всего задолженность	0.0616	0.086	0.1227
Расходы на обслуживание долга		0.0032	0.002	0.000744	0.000273	0.008		0.0051
Персонал, чел				700	1000	1300	1400

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00036	0.000346	2.0E-5	1.8E-5	0.000273	0.000517	0.0014	0.0029	0.004	0.0049	0.0057	0.0064
Расходы на обслуживание долга					0.000273	0.000517	0.0014	0.0022	0.004			0.004

Investing Port

NASDAQ: FROG - JFrog Ltd.

Отчетность JFrog Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное