NASDAQ: RYAAY - Ryanair Holdings plc

Доходность за полгода: +56.26%
Сектор: Industrials

Отчетность Ryanair Holdings plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			25.16	23.22	20.68	21.44	19.25
Выручка, млрд $	6.34	7.49	8.43	1.52	5.25	9.5	11.56
Чистая прибыль, млрд $	1.29	0.8611	0.6434	-0.946	-0.2632	0.5243	1.4094
EV, млрд $	28.2	18.72	12.77	26.55	22.19	27.62	103.12
EBIT, млрд $	1.48	0.9893	1.12	-0.7822	-0.3712	0.5563	1.5476
EBITDA, млрд $	1.98	1.6	1.86	-0.2501	0.4151	1.49	2.54
FCF, млрд $	0.6764	0.4581	0.9031	-2.56	0.8295	2.42	2.12
Операционный денежный поток, млрд $	1.98	1.96	2.09	-2.28	2.12	4.17	4.17
Баланс стоимость, млрд $	3.96	5.07	4.93	4.33	6.06	6.88	6.05
Операционная прибыль, млрд $	1.48	0.9893	1.12	-0.7822	-0.3712	0.5008	1.5476
Операционные расходы, млрд $	0.364	0.5858	0.5741	0.1878	0.4495	0.6957	0.7235
CAPEX, млрд $	1.3	1.5	1.19	0.2746	1.29	1.75	2.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.08	1.91	1.2	0.13	1.05	0.34	0.1184	0.3705	1.78	1.61	1.29	2.84	2.84	2.53	1.85	3.65	5.31	2.92
Чистая прибыль, млрд $	0.91	0.09	-0.59	-0.19	-0.23	-0.32	-0.2838	-0.2726	0.225	-0.1047	-0.1065	0.2049	0.2049	0.2209	-0.1517	0.6629	1.6328	0.016
EV, млрд $										25.31	22.57	20.56	19.12	20.8	21.64	23.72	22.62	152
EBIT, млрд $										-0.1189	-0.1884	0.2438	0.2619	0.239	-0.2472	-0.2396	1.8369	-0.0267
EBITDA, млрд $	1.2	0.28	-0.08	-0.05	0.17	-0.19	-0.1987	-0.1702	0.4559	0.0927	0.0188	0.4913	0.5093	0.4715	0.0331	0.9861	1.8375	0.2583
FCF, млрд $	0.11	-0.1	0.38	-0.48	-0.67	-0.99	-0.4881	0.5122	0.2159	-0.6611	0.6948	1.09	1.09	-0.4466	1.53	0.1881	-0.145	-0.761
Операционный денежный поток, млрд $							-0.3934	0.5942	0.4453	-0.1453	1.13	1.54	1.54	-0.0412	2.39	2.32	0.419	-0.3838
Баланс стоимость, млрд $							3.23	2.96	3.19	5.39	6.88	6.79	6.79	6.88	6.22	6.03	9.08	8.52
Операционная прибыль, млрд $	0.33	0.67	0.2	-0.35	-0.81	-0.9	-0.3934	0.5942	0.4453	-0.1276	-0.1884	0.2619	0.2619	0.1655	2.17	1.25	1.8369	-0.0205
Операционные расходы, млрд $							0.0779	0.0719	0.0964	0.1246	0.141	0.1899	0.1899	0.175	0.1619	0.1569	0.2578	0.1673
CAPEX, млрд $	0.19	0.19	0.18	0.13	0.16	0.14	0.1316	0.1343	0.2019	0.5159	0.4352	0.4549	0.4549	0.4054	0.2574	0.2749	0.562	0.3772

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.34	1.63	2.55	2.47	2.92	2.49	3.86
Short Term Investments		1.46	1.21	0.4372	1.03	1.16	1.1331
Total Receivables		0.058	0.0661	0.0171	0.047	0.0645	0.064
Товарно материальные запасы	0.0037	0.0029	0.0033	0.0036	0.0047	0.0066	0.0064
Амортизация, млрд		0.686	0.8083	0.6164	0.7767	0.9967	0.9904
Total Current Assets		3.73	4.49	3.25	6.03	6.51	6.34
Чистые активы, млрд	3.72	3.7	4.46	3.22	5.98	5.99	9.81
Активы, млрд	10.96	12.89	14.63	11.49	16.56	17.23	17.6
Short Term Debt		0.3034	0.4571	1.67	1.41	1.21	1.18
Long Term Debt		3.27	3.75	3.3	4.09	3.14	3.06
Задолженность, млрд	7	7.82	9.7	7.16	10.5	10.35	11.55
Чистый долг, млрд	2.17	1.92	1.63	2.59	2.63	3.01	0.5545
Долг, млрд	3.52	3.55	4.18	5.06	5.55	5.5	4.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.15	2.19	2.6	2.84	2.99	2.44	2.68	3.59	4.14	3.23	2.49	1.7	1.7	2.49	3.62	2.97	3.51	2.73
Short Term Investments											1.95	3.38	3.38	1.95	1.16	1.1281	0.3932	0.4106
Total Receivables											0.0419	0.0671	0.0671	0.0419	0.0645	0.0638	0.0736	0.0828
Товарно материальные запасы											0.005	0.005	0.005	0.005	0.0066	0.0064	0.0061	0.0067
Амортизация, млрд												0.2444	0.2447	0.2296	0.2779	0.2779	0.000539	0.285
Total Current Assets											6.04	7.76	7.76	6.04	6.51	6.31	5.82	4.66
Чистые активы, млрд							4.65	4.47	4.93	4.18	5.99	7.7	7.7	5.99	6.51		11.32
Активы, млрд							12.33	13.4	14.07	14.36	17.23	18.55	18.55	17.23	18.08	17.52	17.64	16.72
Short Term Debt											2.17	1.41	1.41	2.17	1.21	1.1748	0.0828	0.119
Long Term Debt											4.09	4.07	3.38	3.17	3.14		2.78	2.74
Задолженность, млрд							7.68	8.93	9.14	8.97	10.35	11.76	11.76	10.35	11.86	11.5	8.56	8.21
Чистый долг, млрд							2.78	2.17	1.6256	2.37	3.01	3.82	3.82	3.01	0.5697	0.5521	-0.4952	0.2751
Долг, млрд	3.78	4.06	5.51	6.58	5.66	3.88	3.53	3.64	3.73	5.6	5.5	5.52	5.52	5.5	7.42	7.15	3.02	3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																						5.34	3.73	2.87	-4.26	-1.16	2.3		1.2368
Цена акции ао	3.24	3.86	6.77	13.07	12.15	19.41	23.73	22.02	26.47	39.39	50.24	29.05	27.04	32.07	30.66	33.36	51.67	69.84	80.98	80.67	120.45	85.41	76.65	116.31	95.38	76.94	107.89	129.99	140
Число акций ао, млн																						240	230	223	222	226	227		1222.56
FCF/акцию																						2.57	1.8149	3.69	-10.53	3.36	9.72		1.7342

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.81	0.08	-0.54	-0.17	-0.21	-0.28	-0.25	-0.24	0.2	-0.4628	-0.4705	0.8994	0.8994	0.9691	-0.13	0.58	7.13	0.014
FCF/акцию							-3.05	2.27	0.9473	-2.67	2.81	4.36	4.36	-1.7926	6.7	6.7	-0.1159	-0.6142

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.26	19.06	12.87	-20.44	-5.07	8.1		23.49	22.05
ROA, %	11.06	7.22	4.68	-7.24	-1.8768	3.1		8.33	9.26
ROS, %					11.56	12.19	12.19	12.19	18.38
ROCE, %	18.63	11.11	12.2	-9.54	-3.48	5.18		16.06	11.14
Рентаб EBITDA, %	31.19	21.37	22.09	-16.41	7.91	15.7		21.96	34.11
Чистая рентаб, %	20.28	11.5	7.64	-62.06	-5.02	5.52		12.19	18.37
Operation Margin, %						13.39	13.39	13.39	22.66

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-5.94	-5.78	4.8	-2.16	-2	3.49	3.26	3.32	-2.46	-2.47	24.12	0.2209	22.05
ROA, %			-2.27	-2.12	1.6384	-0.7292	-0.6741	1.1457	1.1049	1.2349	-0.9432	-0.9247	9.25	0.093	9.26
ROCE, %						-1.1582	-1.7281	2.2	2.35	2.16	-2.26	-2.34	17.21	-0.2412	11.14
Рентаб EBITDA, %	16.49	-55.54	-167.82	-45.94	25.55	5.77	1.46	17.28	17.91	18.66	1.79	27.02	34.61	8.84	34.11
Чистая рентаб, %			-239.7	-73.58	12.61	-6.52	-8.28	7.21	7.21	8.74	-8.21	-8.21	30.76	0.55	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	2.24	1.3214	15.72	3.73	2.59		8.87	5.84
P/BV	6.57	3.31	2.26	5.53	3.23	3.58		16.94	7.21
P/E	20.24	19.52	17.3	70.08	14.16	46.94		72.77	34.39
P/FCF						8.83	9.08	9.08	66.50
E/P						0.0754	0.0732	0.0732	0.04
EV/EBITDA	14.26	11.7	6.86	-106.15	53.45	18.52		40.63	27.86
EV/S						1.8227	8.92	8.92
Debt/EBITDA	1.7769	2.22	2.24	-11.6	13.37	1.7433	1.7402	1.7399	2.06
Netdebt/Ebitda						0.2187	0.2183	0.2183	1.56
Debt/Ratio						0.2511	0.2511	0.2511	0.25
Debt/Equity						0.4638	0.4506	0.4506	0.49
Debt/Net Income						3.14	3.14	3.14	4.65
Бета			1.48	1.52	1.49	2.85	1.0923	1.0923	-1.41
Индекс Альтмана				1.6277	3.77	12.69	13.04	13.04	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	13.29	11.01	8.26	6.15	3.99	2.27	1.7795	1.8705	2.04	2.16	1.9576	7.47	5.84
P/BV				4.26	2.85	2.47	2.25	2.59	3.39	3.84	2.54	17.81	7.21
P/E			-32.73		-66.05	-147.96	77.59	33.97			15.18	227.59	34.39
EV/EBITDA	-53.24	-40.67	-350.33	-142.17	2044.98	29.94	17.19	13.95	14.23	11.49	9.83	69.89	27.86
Debt/EBITDA	-38.68	-33.87	12.77	60.4	292.39	11.23	10.83	11.66	124.36	124.36	1.6427	11.62	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд														1.86		2.24		1.5401	3.7								0.9653	0.9653
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9018	1.8497	1.4609	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %																								0	0	0		0	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0018	0.0036	0.0212	0.0149		0.0453		0.0455
Расходы на обслуживание долга	0.0533	0.0575	0.0511	0.0501	0.0999	0.0752		0.0369
Всего задолженность	3.41	4.1	5.51	3.53				3.53
Персонал, чел				16000	18500	21000	25000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд											0.0148	0.0171
Расходы на обслуживание долга	0.042	0.0214	0.0233	0.0262	0.0248	0.022	0.022	0.0064	0.0085	0.0082

Investing Port

NASDAQ: RYAAY - Ryanair Holdings plc

Отчетность Ryanair Holdings plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное