NASDAQ: ULCC - Frontier Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +67.44%
Сектор: Industrials

Отчетность Frontier Group Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.92	2.44	2.16	1.52
Выручка, млрд $	1.593	1.604	1.714	2.16	2.51	1.25	2.06	3.33	3.03	3.59
Чистая прибыль, млрд $	0.14	0.146	0.2	0.08	0.251	-0.225	-0.102	-0.037	-0.13	-0.011
EV, млрд $					1.738	2.23	4.99	4.61	4.33	4.09
EBIT, млрд $				0.109	0.309	-0.365	-0.117	-0.035	0.095	-0.002
EBITDA, млрд $		0.287	0.394	0.187	0.371	-0.327	-0.3747	0.015	-0.176	0.048
FCF, млрд $	0.115	0.062	0.208	0.13	0.109	-0.573	0.153	0.205	-0.147	-0.348
Операционный денежный поток, млрд $			0.238	0.189	0.171	-0.557	0.216	0.272	-0.016	-0.261
Баланс стоимость, млрд $			0.395	0.245	0.486	0.261	0.159	0.038	0.109	0.507
Операционная прибыль, млрд $	0.228	0.276	0.317	0.092	0.309	-0.365	-0.117	-0.178	0.095	-0.002
Операционные расходы, млрд $			0.207	0.281	0.194	-0.025	-0.085	0.097	0.303	0.164
CAPEX, млрд $	0.069	0.146	0.03	0.059	0.062	0.016	0.063	0.056	0.131	0.087

	2017Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.43	0.655	0.544	0.194	0.245	0.267	0.271	0.55	0.63	0.609	0.605	0.909	0.906	0.906	0.848	0.967	0.883	0.891
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	0.051	-0.064	0.016	-0.051	-0.127	-0.091	0.018	0.022	-0.053	-0.121	0.013	0.031	0.04	-0.013	0.069	-0.032	-0.037
EV, млрд $											4.56	4.07	4.39	4.42	4.24	1.6	0.6135	4.1
EBIT, млрд $											-0.153	0.018	0.056	0.045	-0.024	0.081	-0.053	-0.003
EBITDA, млрд $	0.014	0.092	-0.029	-0.079	-0.158	-0.176	-0.22	-0.059	-0.019	-0.076	-0.129	0.024	0.067	0.056	-0.013	0.091	-0.04	0.011
FCF, млрд $	0.076	-0.182	0.027	-0.028	0.027	0.027	0.027	-0.154	-0.154	0.275	-0.119	-0.003	-0.167	0.059	-0.036	-0.03	0.066	-0.052
Операционный денежный поток, млрд $							0.03	0.212	-0.146	0.293	-0.087	0.02	-0.105	0.094	-0.025	0.068	0.066	-0.054
Баланс стоимость, млрд $							0.17	0.189	0.212	0.159	0.038	0.051	0.082	0.122	0.109	0.566	0.541	0.507
Операционная прибыль, млрд $	0.083	-0.18	0.03	-0.013	0.03	0.03	-0.092	-0.146	0.043	-0.086	-0.153	0.007	0.056	0.094	-0.025	-0.009	-0.054	-0.003
Операционные расходы, млрд $							-0.102	-0.038	-0.015	0.07	0.08	0.085	0.083	0.069	0.066	0.18	0.187	0.894
CAPEX, млрд $	0.013	0.011	0.008	0.007	0.008	0.01	0.008	0.01	0.01	0.01	0.013	0.015	0.062	0.009	0.011	0.012	0.057	0.002

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.612		0.768	0.378	0.802	0.674	0.674	0.609
Total Receivables		0.046	0.101	0.215	0.062	0.098	0.093	0.109
Товарно материальные запасы		0.018	0.02	0.018	0.029	0.055	0.079	0.079
Амортизация, млрд		0.078	0.062	0.038	0.002	0.01	0.05	0.05
Total Current Assets		0.859	0.944	0.65	1.04	1.02	0.871	0.871
Чистые активы, млрд	0.446	0.859	0.542	0.31	0.53	0.409	0.488	0.226
Активы, млрд	1.341		3.86	3.55	4.24	4.14	4.67	4.99
Short Term Debt			0.537	0.517	0.571	0.622	0.251	0.8
Long Term Debt			0.095	0.247	0.287	0.272	0.219	0.219
Задолженность, млрд	0.895		3.32	3.24	3.71	3.73	4.18	4.49
Чистый долг, млрд	-0.366		-0.136	0.386	-0.187	2.04	2.28	2.85
Долг, млрд	0.246		0.245	0.348	2.87	2.84	2.84	3.46

	2017Q1	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.541	0.768	0.565	0.378	0.429	0.936	0.802	0.918	0.727	0.766	0.674	0.761	0.79	0.78	0.64	0.609
Total Receivables										0.069	0.073	0.098	0.101	0.091	0.109	0.093
Товарно материальные запасы										0.054	0.054	0.055	0.057	0.06	0.075	0.079
Амортизация, млрд											-0.001	0.007	0.008	0.012	0.013	0.014
Total Current Assets										0.954	0.892	1.02	1.04	1.01	0.936	0.871
Чистые активы, млрд					0.219	0.55	0.576	0.53	0.409	0.426	0.468	0.509	0.488	0.26
Активы, млрд					3.68	4.29	4.25	4.24	4.14	4.25	4.25	4.5	4.67	4.71	4.94	4.99
Short Term Debt										0.601	0.644	0.622	0.702	0.237	0.794	0.251
Long Term Debt										0.212	0.228	0.272	0.212	0.193	0.22	0.219
Задолженность, млрд					3.46	3.74	3.68	3.71	3.73	3.82	3.78	3.99	4.18	4.14	4.39	4.49
Чистый долг, млрд					2.23	1.837	2.07	-0.187	2.04	2.01	2.17	2.17	2.28	-0.587	-0.42	2.85
Долг, млрд	0.662	1.25	1.02	1	1.22	1.39	1.24	1.33	2.76	1.55	2.85	1.56	1.68	1.65	0.22	3.46

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.65	0.68	0.93	0.37	1.17	-1.05	-0.48	-0.61	-0.61		-0.05
Цена акции ао							18.65	11.18	10.27	5.38	6.12
Число акций ао, млн				215	214	214	211	217	223		220.1
FCF/акцию			0.9708	0.6021	0.5087	-2.67	0.8821	0.9436	-0.6738		-1.5811

	2017Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.65	9.73	-0.3	0.08	-0.24	-0.59	-0.42	0.08	0.1	-0.25	-0.56	0.06	0.141	0.18	-0.06	0.31	-0.1449	-0.1659
FCF/акцию							0.1255	0.9403	-0.7056	1.2731	-0.5477	-0.0137	-0.7595	0.2682	-0.165	0.2969	0.2989	-0.2332

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		42.69	50.76		46.31	-52.82	-24.29	-7.41	-24.9		-2.17	22.05
ROA, %		12.94	16.2		6.5	-6.07	-2.62	-3.27	-3.27		-0.2318	9.26
ROIC, %		25.95	31.67		7.83	-7.4	-2.63				-4	13.90
ROS, %								-4.29	-1.1111	-0.3064	-0.3064	18.38
ROCE, %					11.84	-14.31	-4.02	-1.1889	3.18		-0.06	11.14
Рентаб EBITDA, %			22.99	8.67	14.79	-26.16	-20	-0.99	-7.33		1.34	34.11
Чистая рентаб, %	14.3	17.2	18.5	4.3	12.3	-29.2	-5.7	-1.11	-4.29		-0.31	18.37
Operation Margin, %									-1.0511	-0.0557	-0.0557	22.66
Чистая процентная маржа, %	8.79	9.1	11.67	3.71	10.01	-18	-4.95				-5.51	17.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-43.38	7.09	6.73	-12.01	-24.57	2.6	6.57	8.78	-2.81	14.48	-6.19	-7.04	22.05
ROA, %	-2.52	0.4769	0.5386	-1.249	-2.89	0.3102	0.7302	0.9148	-0.2836	1.5142	-0.6637	-0.7454	9.26
ROCE, %					-5.32	0.6368	2.02	1.6186	-0.8404	2.75	-1.7316	-0.095	11.14
Рентаб EBITDA, %	-81.18	-10.73	-3.02	-12.48	-21.32	2.64	7.4	6.18	-1.53	9.41	-4.53	1.23	34.11
Чистая рентаб, %	-33.58	3.45	3.65	-8.7	-20	1.43	3.42	4.42	-1.53	7.34	-3.62	-4.15	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1.7	0.73	0.71		0.3447	5.84
P/BV				5.1	5.21	4.62		2.44	7.21
P/E						25.17		11.91	34.39
P/FCF						-6.61	-4.37	-4.37	66.50
E/P						-0.0243	-0.0072	-0.0072	0.04
EV/EBITDA	-0.9289	-0.3666	-1.1804	-43.39	-131.65	-34.95		85.14	27.86
EV/S						1.3183	1.1393	1.1393
Debt/EBITDA	0.6244	1.7035	-2.34	-9.49	-19.59	-117.2	72.08	72.08	2.06
Netdebt/Ebitda						-86.8	59.38	59.38	1.58
Debt/Ratio						0.6511	0.6934	0.6934	0.25
Debt/Equity						12.96	15.31	15.31	0.49
Debt/Net Income						-79.19	-314.55	-314.55	4.65
Бета				-3.22	4.48	-0.4175	1.1908	1.1908	-1.42
Индекс Альтмана				0.9369	1.5959	1.3334	1.3748	1.3748	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.18	2.75	1.9898	1.4264	1.0264	0.7412	0.699	0.6735	0.5517	0.5854	0.2855	0.3455	5.84
P/BV					6.18	4.84	4.73	4.42	4.01	3.87	1.9104	2.47	7.21
P/E		-14.64	-19.25			-14.7	-16.11	-58.49		16.7			34.39
EV/EBITDA	-19.98	-18.26	-31.5	-32.28	-31.89	-28.02	-32.6	-2207.7	34.16	8.72	7.22	93.12	27.86
Debt/EBITDA	-31.62	99.04	53.11	-8.81	-19.73	115.71	42.46	56.31		2.08		314.45	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.101		0.211	0.159		0.003	0.004
Див доход, ао, %							0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %		50.5		263.75	63.35		0	0	0	0	8.47

	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001
Дивиденды / прибыль, %	2.5	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.003	0.004	0.012	0.012	0.029	0.016	0.001		0.029
Чист. проц. доходы, млрд		0.017	0.016	0.005	0.002	0.002	0.018		0.036
Всего задолженность			1.254	1.003
Персонал, чел					5405	5481	6450	7214

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.021	0.004	0.003	0.001	0.008	0.001	0.001	0.005	0.006	0.007	0.008	0.001
Чист. проц. доходы, млрд			0.001	0.001		0.002	0.003	0.005	0.008	0.01	0.01	0.008

Investing Port

NASDAQ: ULCC - Frontier Group Holdings, Inc.

Отчетность Frontier Group Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное