Cloudflare (NET) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0	0	0	2.63	22.78	41.36	14.75		19.71
Выручка, млрд $	0.085	0.135	0.1927	0.287	0.4311	0.6564	0.9752	1.2967	1.2967
Чистая прибыль, млрд $	-0.017	-0.011	-0.0872	-0.1058	-0.1194	-0.2603	-0.1934	-0.1839	-0.1839
EV, млрд $	-0.062	-0.15	-0.0144	2.38	23.22	42.5	15.27	29.96	29.96
EBIT, млрд $			-0.0851	-0.1079	-0.1068	-0.1277	-0.2012	-0.1855	-0.1855
EBITDA, млрд $	-0.0083	0.003	-0.0662	-0.0741	-0.0506	-0.1321	-0.0834	-0.1855	-0.1855
FCF, млрд $	-0.032	-0.02	-0.0781	-0.0962	-0.0921	-0.0431	-0.0398	0.1595	0.1595
Операционный денежный поток, млрд $	0.0032	-0.0433	-0.0433	-0.0389	-0.0171	0.0646	0.1236	0.2945	0.2945
Баланс стоимость, млрд $	-0.065	-0.1087	-0.1135	0.7258	0.8169	0.8158	0.624	0.763	0.763
Операционная прибыль, млрд $	-0.017	-0.01	-0.0849	-0.1079	-0.1068	-0.1277	-0.2012	-0.1855	-0.1855
Операционные расходы, млрд $	0.0779	0.1159	0.234	0.3315	0.4368	0.637	0.9438	1.1752	1.1752
CAPEX, млрд $	0.019	0.023	0.0348	0.0573	0.075	0.1077	0.1634	0.1349	0.1349

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					12.39	23.09	21.5	32.63	35.43	42.12	38.7	14.23	18.06	14.84	20.37	21.72	21.1	28.02	32.79
Выручка, млрд $	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.13	0.1381	0.1524	0.1723	0.1936	0.2122	0.2345	0.2539	0.2747	0.2902	0.3085	0.3356	0.3625	0.3786
Чистая прибыль, млрд $	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.0355	-0.1073	-0.0775	-0.0414	-0.0635	-0.0425	-0.0459	-0.0381	-0.0945	-0.0235	-0.0279	-0.0355
EV, млрд $					11.76	22.44	20.9	32.04	34.87	41.6	43.46	16.2	19.88	15.35	19.98	22.54	20.29	30.21	34.72
EBIT, млрд $											-0.04	-0.0645	-0.0459	-0.0507	-0.0389	-0.0412	-0.0737	-0.0428	-0.0546
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.03	-0.0153	-0.0133	-0.081	-0.0225	-0.0194	-0.0373	-0.0123	-0.0143	-0.0473	-0.0075	-0.0392	0.0074	-0.007
FCF, млрд $	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.0022	-0.0098	-0.0397	0.0086	-0.0644	-0.0044	-0.0046	0.0337	0.0139	0.02	0.0349	0.0908	0.0356
Операционный денежный поток, млрд $					0.002	-0.0088	0.0235	0.0075	-0.0069	0.0406	-0.0355	0.0383	0.0427	0.0781	0.0364	0.0645	0.0681	0.1255	0.0736
Баланс стоимость, млрд $					0.806	0.797	0.785	0.783	0.835	0.791	0.5155	0.5805	0.594	0.624	0.6526	0.6418	0.6993	0.763	0.7972
Операционная прибыль, млрд $	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0	-0.0313	-0.0289	-0.0265	-0.0411	-0.04	-0.0645	-0.0459	-0.0507	-0.0389	-0.0562	-0.0392	-0.0428	-0.0546
Операционные расходы, млрд $					0.1084	0.1216	0.1372	0.1463	0.1613	0.1922	0.2051	0.2433	0.2378	0.2576	0.267	0.2894	0.2967	0.3214	0.3481
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0199	0.0257	0.0172	0.0328	0.032	0.0289	0.0427	0.0473	0.0445	0.0225	0.0445	0.0332	0.0347	0.038

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0734	0.0734	0.0251	0.139	0.1089	0.3138	0.2042	0.0894	0.0894
Short Term Investments			0.1356	0.498	0.9232	1.51	1.4458	1.5869	1.5869
Total Receivables			0.0267	0.0359	0.067	0.1016	0.1568	0.2593	0.2593
Товарно материальные запасы				0.0137	0.0205	0.000521		0	0
Амортизация, млрд			0.0189	0.0338	0.0561	0.0678	0.1178	0.1972	0.1972
Total Current Assets			0.1967	0.6899	1.13	1.95	1.8879	1.9831	1.9831
Чистые активы, млрд	-0.0598	-0.0598	0.1967	0.6899	1.13	1.95	0.2866	1.95	0.2866
Активы, млрд	0.1631	0.1631	0.2984	0.8308	1.38	2.37	2.59	2.76	2.76
Short Term Debt			0.000255	0.0283	0.0177	0.0373	0.0333	0.0384	0.0384
Long Term Debt			0.0121	0.0105	0.3833	1.15	1.4362	1.2834	1.2834
Задолженность, млрд		0.223	0.4119	0.105	0.5637	1.56	1.9639	1.9967	1.9967
Чистый долг, млрд	-0.0625	-0.0234	-0.0144	-0.1285	0.3194	0.9794	1.3729	1.3458	1.3458
Долг, млрд	0.0109	0.000611	0.0107	0.0105	0.4283	1.29	1.5771	1.4352	1.4352

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5	0.14	0.11	0.31	0.11	0.11	1.035	1.034	1.814	1.822	0.152	0.1427	0.1378	0.2042	0.2564	0.1593	0.0941	0.0894	0.2599
Short Term Investments												1.5	1.5	1.45	1.4592	1.4253	1.4802	1.5869	1.4618
Total Receivables												0.1293	0.1341	0.1568	0.1878	0.1866	0.2112	0.2593	0.2248
Товарно материальные запасы															0.0105	0.0028	0.0016	0
Амортизация, млрд													0.0336	0.0364	-0.0084	0.0337	0.0345	0.0503	0.0475
Total Current Assets												1.81	1.82	1.89	1.9544	1.8181	1.858	1.9831	2.02
Чистые активы, млрд					0.8264	0.8169	0.804	0.8011	0.8532	0.8158	1.89	1.81	1.82	1.89	0.2982	0.2933	0.4362	0.763	0.7972
Активы, млрд					1.371	1.381	1.406	1.446	2.32	2.37	2.35	2.47	2.49	2.59	2.67	2.53	2.59	2.76	2.8
Short Term Debt												0.0283	0.0285	0.0333	0.0348	0.0707	0.0351	0.0384	0.0393
Long Term Debt												1.43	1.44	1.44	1.4374	1.2814	1.2824	1.2834	1.2844
Задолженность, млрд							0.6015	0.6448	1.4624	1.5563	1.84	1.89	1.9	1.96	2.01	1.8914	1.8907	1.9967	2
Чистый долг, млрд					-0.6298	-0.6488	-0.5994	-0.5851	-0.566	-0.5286	1.42	1.42	1.43	1.37	1.3246	1.2998	1.325	1.3458	1.1767
Долг, млрд	0.08	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.4359	0.4484	1.248	1.293	1.57	1.57	1.57	1.58	1.581	1.4591	1.4191	1.4352	1.4366

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.07	-0.04	-0.3673	-0.7233	-0.3982	-0.8335	-0.5926	-0.5513		-0.5513
Цена акции ао				18	17.06	75.99	59.26	83.26	82.21	82.21
Число акций ао, млн	237	251	237	146	299	312	326.33	333.66		333.66
FCF/акцию	-0.1345	-0.0789	-0.3292	-0.6575	-0.3072	-0.138	-0.1219	0.4781		0.4781

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.14	-0.1	-0.11	-0.09	-0.09	-0.11	-0.13	-0.12	-0.34	-0.24	-0.128	-0.1954	-0.1303	-0.1399	-0.1153	-0.2843	-0.0703	-0.0828	-0.105
FCF/акцию							-0.0073	-0.0317	-0.1263	0.027	-0.1992	-0.0136	-0.0141	0.1025	0.0421	0.0601	0.1042	0.2697	0.1052

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		35.93	100.57	-34.57	-15.47	-31.89	-26.86	-26.52		-26.52	19.02
ROA, %		-6.59	-37.77	-18.74	-10.8	-13.87	-7.8	-6.88		-6.88	8.13
ROIC, %				-34.5	-10.19	-13.46				-14.35	9.70
ROS, %				-36.1	-23.2	-30.28	-19.91	-19.83	-14.18	-14.18	13.56
ROCE, %			-35.9	-14.45	-8.62	-6.13	-9.19	-8.46		-8.46	12.88
Рентаб EBITDA, %		2.46	-34.35	-25.82	-11.74	-20.13	-8.55	-14.3		-14.3	21.98
Чистая рентаб, %	-20.1	-7.2	-45.24	-36.87	-27.69	-39.66	-19.83	-14.19		-14.19	13.46
Operation Margin, %				-37.61	-24.77	-19.45		-20.63	-14.31	-14.31	15.40
Чистая процентная маржа, %	-20.44	-7.97	-45.24	-36.87	-27.69	-39.66				-35.83	10.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.7	-14.6	-15.7	-17	-25.4	-31.9	-5.29	-8.84	-6.46	-7.62	-6.39	-15.23	-3.67	-4.15	-5.03	19.02
ROA, %	-8.28	-8.65	-9.01	-9.4	-9.36	-11	-1.7512	-2.64	-1.7159	-1.8083	-1.4492	-3.63	-0.9188	-1.0417	-1.2782	8.13
ROCE, %							-2.14	-3.08	-2.18	-2.37	-1.7882	-1.9091	-3.43	-1.9948	-2.54	12.88
Рентаб EBITDA, %	-7.4	21.21	-11.1	-8.76	-47	-11.6	-9.16	-15.92	-4.85	-5.22	-16.29	-2.43	-11.68	2.05	-1.86	21.98
Чистая рентаб, %	-23.2	-27	-28.9	-23.3	-62.3	-40	-19.5	-27.09	-16.76	-16.72	-13.12	-30.62	-7.01	-7.69	-9.39	13.46
Доходность FCF, %	-0.74	-0.4	-0.3	-0.16	-0.21	-0.1	-0.27	-0.7	-0.36	-0.27	0.19	0.29	0.64	0.36	0.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			8.75	53.13	63.25	14.25	22.07		22.07	6.62
P/BV			3.46	28.03	50.89	22.27	37.5		37.5	23.76
P/E			-50.71	-200.24	-161.82					147.66
P/FCF			-55.78	-259.55	-977.57		-495.23	123.57	123.57	690.74
E/P			-1.97	-0.5	-0.62		-0.0098	-0.0093	-0.0093	0.03
EV/EBITDA	-4.07	0.2169	-32.16	-458.74	-321.61	-183.04	-161.52		-161.52	-40.17
EV/S							15.66	23.1	23.1
Debt/EBITDA	3.29	-0.1616	-0.1417	-7.67	-9.79	-11.75	-18.91	-7.74	-7.74	1.48
Netdebt/Ebitda			1.85	-3.63	-4.8		-16.46	-7.25	-7.25	1.39
Debt/Ratio			0.13	0.41	0.66		0.6089	0.52	0.52	0.19
Debt/Equity			0.14	0.69	1.91		5.5	5.01	5.01	2.88
Debt/Net Income							-8.15	-7.8	-7.8	8.54
Бета				0	0.8	1.06	3.35	-1.7179	-1.7179	0.74
Индекс Альтмана			30.97	25.95	20.89	1.9012	9.44	8.99	8.99	-1.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	31.8	53.6	45	61.5	60.2	64.2	56.46	17.96	20.47	14.23	17.58	18.69	15.55	22.07	24.01	6.62
P/BV	15.4	29	27.4	41.7	42.4	53.3	81.56	25.46	31.05	22.41	28.59	33.1	27.13	37.83	42.08	23.76
P/E	-109.1	-193.4	-169.8	-240	-163.4	-161.8	-147.9	-49.1	-80.3	-76.8	-107.2	-98.3	-104.4	-152.3	-180.7	147.66
EV/EBITDA	-195.9	-443.2	-480.2	-706.6	-292.8	-314.8	-319.04	-101.13	-217.06	-184.06	-179.64	-276.91	-187.37	-349.04	-749.51	-40.17
Debt/EBITDA	10.5	12.8	13.8	12.9	4.75	4	1.11	0.46	0.75	0.87	1.21	1.54	1.43	193.4	6.15	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.006	0.0109	0.015
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	67.64

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.000506		0.0142	0.0021
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0337	0.0545	0.0545	0.0907	0.1271	0.1894	0.2983			0.3077
Себестоимость, млрд	0.0288	0.0435	0.0435	0.0634	0.1011	0.1471	0.2326			0.2475
Чист. проц. доходы, млрд		0.0001	0.000903	0.0045	0.0066	0.0473	0.0149	0.0563		0.0563
Расходы на обслуживание долга		0.000862	0.000992	0.0011	0.025	0.0492	0.005	0.0059		0.0059
Всего задолженность			0.0614	0.0839	0.1414
Персонал, чел						2050	2440	3217	3682

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0309	0.0348	0.0395	0.0413	0.0468	0.0618	0.0671	0.0751	0.0764	0.0797	0.0815	0.0896	0.0906	0.0964	0.0877
Себестоимость, млрд	0.027	0.0291	0.0321	0.035	0.0375	0.0425	0.0471	0.0558	0.062	0.0678	0.0704	0.0752	0.0781	0.0833	0.085
Чист. проц. доходы, млрд			0.000544	0.0101	0.0121	0.0154	0.0011	0.0016	0.0023	0.0083	0.0135	0.0165	0.018	0.0202	0.0213
Расходы на обслуживание долга			0.0102	0.0104	0.0124	0.0161	0.0016	0.001	0.0015	0.000875	0.0021	0.0015	0.0011	0.0011	0.0011

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NET - Cloudflare

Отчетность Cloudflare

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное