NYSE: NGL - NGL Energy Partners LP

Доходность за полгода: +41.2%
Сектор: Energy

Отчетность NGL Energy Partners LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.231	0.3095	0.9561	2.14	2.41	1.1592	2.35	1.686	1.1796	1.4402	0.2717	0.3165	0.1729	0.5066
Выручка, млрд $	0.735	0.81	0.9392	1.31	4.42	9.7	16.8	11.74	13.02	17.28	24.02	7.58	5.23	7.95	8.69	8.69
Чистая прибыль, млрд $	0.0049	0.008	0.0102	0.008	0.048	0.048	0.017	-0.199	0.137	-0.071	0.36	-0.1805	-0.6374	-0.1841	0.053	0.0514
EV, млрд $			0.2806	0.5203	1.6936	3.77	5.1	4.05	5.33	4.35	3.87	3.56	3.72	3.75	3.31	3.31
EBIT, млрд $										0.1302	0.526	0.2614	0.0501	0.164	-0.2243	0.3922
EBITDA, млрд $	0.0123	0.0165		0.0312	0.1603	0.2401	0.3336	0.195	0.534	0.401	0.7537	0.5383	0.3813	0.4702	0.0493	0.6831
FCF, млрд $	0.0219	0.0069	0.0015	0.083	0.132	0.085	0.238	0.351	-0.391	-0.019	-0.1184	-0.0917	0.1172	0.0635	0.2974	0.2974
Операционный денежный поток, млрд $									-0.0268	0.1376	0.3373	0.4641	0.304	0.2058	0.4452	0.4452
Баланс стоимость, млрд $	0.0064	0.0099									2.43	-0.000385	-0.000266	-0.000308	0.7674	0.7674
Операционная прибыль, млрд $	0.0094	0.01	0.011	0.015	0.087	0.107	0.128	0.216	0.046	0.033	0.142	0.2614	0.0501	0.164	-0.2243	0.3922
Операционные расходы, млрд $	0.0191	0.0477		0.0784	0.2225	0.3393	0.5216	0.458	0.4312	0.461	0.3428	0.4559	0.3313	0.3426	0.0718	0.3952
CAPEX, млрд $	0.000577	0.000582	0.0017	0.008	0.0725	0.1651	0.024	0.6619	0.364	0.156	0.4556	0.5557	0.1868	0.1424	0.1478	0.1478

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.29	2.23	1.68	0.84	1.17	1.46	1.75	1.49	1.75	2.17	2.53	2.5	2.01	2.14	2.05	1.62	1.8411	1.8698
Чистая прибыль, млрд $	658	0.05	-0.22	-0.03	0.01	-0.38	-0.2292	-0.1345	-0.0012	-0.019	-0.0294	0.0229	0.0035	0.0585	-0.0332	0.0193	0.028	0.0457
EV, млрд $										3.77	3.75	3.71	3.71	3.45	3.31	3.42	3.38	3.5
EBIT, млрд $										0.0493	0.0232	0.0873	0.0688	0.1027	0.0859	-0.0404	-0.0309	-0.0117
EBITDA, млрд $	0.09	0.17	0.05	0.11	0.13	0.12	0.0952	0.1585	0.1499	0.1223	0.094	0.1552	0.1374	0.2055	0.1741	0.0286	0.0346	0.0539
FCF, млрд $	-0.18	0.17	0	-0.02	0.03	0.02	0.0832	-0.0517	-0.0334	0.0051	0.1441	-0.0385	-0.0871	0.2101	0.2096	0.0193	0.0313	0.0534
Операционный денежный поток, млрд $						0.0419	0.1184	-0.0052	-0.0027	0.0348	0.1789	0.0025	-0.0342	0.2385	0.2383	0.0551	0.076	0.0928
Баланс стоимость, млрд $										-0.000314	-0.000308	-0.000358	-0.00044	0.8003	-0.00045	0.7871	0.8152	0.8608
Операционная прибыль, млрд $	-0.07	0.34	0.13	0.08	0.06	0.04	0.1184	-0.0049	-0.0024	0.0493	0.0232	0.0873	0.0688	0.1027	0.235	0.072	0.086	0.1018
Операционные расходы, млрд $							0.0981	0.0816	0.0805	0.0917	0.0888	0.0886	0.1008	0.0986	0.1072	0.0203	0.0175	0.0179
CAPEX, млрд $	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.0677	0.0842	0.0696	0.0297	0.0349	0.041	0.053	0.0284	0.0696	0.0358	0.0446	0.0395

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.021	0.0242	0.0163	0.0078	0.0116	0.0104	0.0413	0.0282	0.0123	0.0262	0.0186	0.0227	0.0048	0.0038	0.0054	0.0054
Short Term Investments													0.0227
Total Receivables											1.01	0.5798	0.7354	1.13	1.05	1.0463
Товарно материальные запасы										0.5646	0.4631	0.0696	0.1585	0.2513	0.1426	0.1426
Амортизация, млрд											0.2217	0.2768	0.3312	0.3062	0.2909	0.2909
Total Current Assets											1.81	0.7741	1.01	1.55	1.29	1.2924
Чистые активы, млрд	0.0455	0.0492	0.0474	0.4049	0.8894	1.5319	2.67	1.6941	2.23	2.18	1.81	0.7741	1.01	1.55	1.29	2.31
Активы, млрд	0.1034	0.1116	0.1638	0.7491	2.29	4.17	6.55	5.56	6.32	6.15	5.9	6.5	5.95	6.07	5.46	5.46
Short Term Debt											0.000648	0.0615	0.0493	0.0436	0.0342	0.0342
Long Term Debt											2.16	3.14	3.32	3.35	2.86	2.86
Задолженность, млрд	0.0607	0.0652	0.1165	0.3438	1.4019	2.64	3.87	3.87	4.09	3.98	3.47	4.23	4.45	4.8	4.69	4.14
Чистый долг, млрд	-0.0124	-0.0155	0.0496	0.2108	0.7375	1.6265	2.69	2.89	2.98	2.66	2.14	3.3	3.47	3.46	2.94	2.94
Долг, млрд	0.0086	0.0088	0.0659	0.2187	0.7491	1.6369	2.73	2.92	2.99	2.69	2.16	3.33	3.47	3.47	2.95	2.95

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.0048	0.0025	0.0055	0.0055	0.0038	0.000816	0.0045	0.0045	0.0054	0.0078	0.0027	0.000738
Total Receivables												1.31	1.14	1.14	1.05	0.8923	1.1577	1.015
Товарно материальные запасы												0.3013	0.3447	0.2381	0.1426	0.1856	0.2506	0.2016
Амортизация, млрд													0.0686	0.1029	0.0866	0.069	0.0655	0.0656
Total Current Assets												1.75	1.64	1.52	1.29	1.18	1.5636	1.3406
Чистые активы, млрд						0.4992	1.4993	1.3142	0.7624	1.52	1.55	1.75	1.64	1.52	2.31	2.2	2.26
Активы, млрд						5.95	5.95	5.91	5.98	6.09	6.07	6.24	6.11	5.91	5.46	5.31	5.63	5.36
Short Term Debt												0.0411	0.0377	0.3367	0.0342	0.0347	0.0334	0.0328
Long Term Debt												3.38	3.45	2.92	2.86	2.8	2.78	2.68
Задолженность, млрд						4.21	4.45	4.59	4.67	4.8	4.8	4.95	5.37	5.11	4.14	4.52	4.81	4.5
Чистый долг, млрд						3.43	3.47	3.51	3.55	3.53	3.46	3.49	3.54	3.31	2.94	2.9	2.88	2.79
Долг, млрд	1.3	1.36	0.85	0.62	0.63	0.72	0.9108	1.01	1.05	3.54	3.47	3.49	3.55	3.31	1.11	2.9	2.88	2.79

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.45	0.83	0.93	0.32	0.96	0.51	-0.05	-2.35	0.95	-1.08	2.93	-1.42	-4.94	-1.42	0.4048		0.3922
Цена акции ао			21	20.63	23.32	34.5	27.99	11.04	21	14.05	9.59	11.34	2.4	2.78	4.18	5.49	6
Число акций ао, млн	11	11	11	15	41	62	86	105	112	120	123	127	128	129	131		131.01
FCF/акцию	1.9893	0.6271	0.14	5.52	1.4575	-1.2889	2.77	-2.96	-3.49	-0.1535	-0.9622	-0.7194	0.9086	0.489	2.27		2.27

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.72	0.18	-2.09	-0.45	-0.14	-3.13	-1.96	-1.23	-0.21	-0.1462	-0.2265	0.1749	0.0269	0.4352	-0.51	0.1463	0.2125	0.3448
FCF/акцию						0.1752	0.6453	-0.4007	-0.2603	0.0392	1.1095	-0.2947	-0.6665	1.5625	1.6252	0.1464	0.2376	0.4029

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.13	21.46	3.89	6.99	2.78	-1.59	-13.04	5.53	-6.11	15.63	-14.88	195827.34	64146.69	13.83		13.4	16.79
ROA, %	7.48	6.2	1.72	2.96	1.04	-0.54	-4.07	1.8	-2.1	5.97	-2.91	-10.24	-3.06	0.9202		0.8916	7.53
ROIC, %	18.96		4.13	6.7	3.81	0.92	-2.66	5.05	0.18	7.83	-9.03	-10.25				-4.48	11.02
ROS, %		0.93	1.23	1.87	1.11	0.73	-0.56	2.22	0.75	2.19	-2.84	-8.5	-1.45	0.5915	0.5915	0.5915	11.73
ROCE, %									2.59	11.31	4.62	0.9951	3.42	-5.16		9.02	15.44
Рентаб EBITDA, %			2.38	3.63	2.48	1.99	1.56	4.05	2.32	3.14	7.1	7.3	5.92	0.57		7.86	25.10
Чистая рентаб, %	1.2	1.08	1.1	2	1.1	0.8	1.8	0.4	0.2	1.5	-2.38	-12.19	-2.32	0.61		0.59	12.24
Operation Margin, %		1.18	1.15	1.98	1.1	0.76	1.84	0.35	0.19	0.73	3.41	-7.48		4.51	4.51	4.51	15.30
Чистая процентная маржа, %	0.99		0.6	1.02	0.35	-0.17	-2.1	0.82	-0.76	1.03	-7.72	-14.01				-6.77	10.16
Доходность FCF, %		0.6667	26.75	6.25	-3.74	9.89	-26.78	-16.61	-1.0924

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-36.99	-15.87	-0.1559	-1.9849	-4.16	6.45	3.69	58.7	-16.62	6.47	5.62	7.51	16.79
ROA, %			-3.86	-2.28	-0.0259	-0.3144	-0.4835	0.3715	0.0568	0.9733	-0.584	0.3587	0.5127	0.8313	7.53
ROCE, %						0.9985	0.4748	1.7934	1.4151	2.16	1.8538	-0.8969	-0.7107	-0.271	15.44
Рентаб EBITDA, %	11.04	8.16	5.43	10.65	8.54	5.63	3.71	6.21	6.84	9.61	8.49	1.77	1.88	2.88	25.10
Чистая рентаб, %		-26.03	-13.11	-9.06	-0.09	-0.87	-1.16	0.92	0.17	2.74	-1.62	1.19	1.52	2.44	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0719	0.0341	0.0481	0.0364	0.0422		0.0419	1.47
P/BV	5.7	1.4	2.1	1.4	0.6	1.2	0.8	0.5	0.711	0.1138	0.1678	0.2288	0.478		0.2762	1.79
P/E	22.58	18.5	36	44.81	147.32	-5.81	17.07	-23.81	4.79	-0.78	-0.37		6.92		7.09	14.00
P/FCF	677.83	15.23	33.43	-21.55	3.15	-5.22	-3.09	-50.51	-10.62	-3.39	2.02		1.7034	1.7034	1.7034	10.60
E/P	0.97	0.62	2.4	2.77	2.22	-12.28	11.34	-7.56	28.63	-127.64	-270.82		0.1015	0.1015	0.1015	0.10
EV/EBITDA		16.67	10.56	15.68	15.28	22.14	10.11	10.84	5.13	6.62	9.75	7.98	67.19		4.84	6.10
EV/S													0.3809	0.3809	0.3809
Debt/EBITDA		7.01	4.67	6.82	8.19	15.96	5.68	6.7	2.87	6.18	9.11	7.37	4.32	4.32	4.32	1.65
Netdebt/Ebitda		8.22	5.78	8.92	11.37	46.85	7.77	13.21	12.97	32.35	-10.86		4.3	4.3	4.3	1.04
Debt/Ratio	0.71	0.46	0.61	0.63	0.59	0.7	0.65	0.65	0.59	0.65	0.75		0.5403	0.5403	0.5403	0.21
Debt/Equity	2.46	0.85	1.58	1.72	1.45	2.28	1.83	1.83	1.43	8.7	2.97		1.2771	1.2771	1.2771	0.83
Debt/Net Income													57.39	57.39	57.39	3.46
Бета										2.88	2.35	1.9	3.6	0.8731	0.8731	1.15
Индекс Альтмана		4.11	2.96	2.89	2.84	2.39	2.49	3.15	4.69		1.077	1.7486	2.4	2.4	2.4	2.81

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.0503	0.0523	0.0475	0.0327	0.0364	0.0241	0.0178	0.0157	0.0421	0.0671	0.0663	0.0956	1.47
P/BV					0.1815	0.2288	0.1684	0.2223	0.1848	0.2762	0.6654	0.6198	0.8235	1.79
P/E							-7.92	-7.37	2.68		11.18	7.09	11.89	14.00
EV/EBITDA	-27.78	-32.95	-20.17	-20.19	20.46	9.95	7.24	7.29	5.83	4.94	6.29	6.16	8.8	6.10
Debt/EBITDA	-13.58	-35.05	178.28	25.18	28.93	36.88	22.52	25.83	16.11	17.11	101.45	83.26	51.71	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.1816	0.2251	0.2366	0.2444	0.1421	0.0016	0.0018		0.000541
Дивиденд	0.9	0.5113	0.6088	0.5044	2.03	1.95	2.28	2.52	1.81	2.24	1.56	1.56	0.89	0.5			0.1
Див доход, ао, %				0	8.96	5.99	7.01	18.57	9.92	20.51	21.01	15.71	39.04	5.26	0	0	14.23	4.57
Дивиденды / прибыль, %						125	486.3			132.5		65.72		0	0	3.25	3.25	63.40

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0367	0.0238	0.0238	0.000513	0.000388	0.00029	0.000975	0.000274	0.000267	0.000377
Дивиденды / прибыль, %							4.26	7.81	0.4561	1.9533	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0086	0.0076	0.0052	0.0015	0.1913	0.2655	0.2708		0.2665
Расходы на обслуживание долга	0.1505	0.1647	0.1647	0.1812	0.1988	0.2547	0.2754		0.2587
Всего задолженность		1.1164	1.2512	0.8458	0.9108				0.9108
Персонал, чел					997	997	842	638

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0453	0.059	0.0662	0.0664	0.067	0.0659	0.0655	0.0659	0.0735	0.0616	0.058
Расходы на обслуживание долга	0.0473	0.0607	0.0671	0.0685	0.0684	0.0507	0.0631	0.0641	0.0718	0.0472	0.0595	0.0586	0.0572

Investing Port

NYSE: NGL - NGL Energy Partners LP

Отчетность NGL Energy Partners LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное